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估值超百億港元,找鋼網(wǎng)“借殼”再闖港交所上市

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估值超百億港元,找鋼網(wǎng)“借殼”再闖港交所上市

找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“找鋼網(wǎng)”)再次向港交所遞交招股說明書,計(jì)劃通過與招銀國(guó)際發(fā)起的特殊目的收購公司(SPAC)合并登陸港交所。

2023年8月31日,找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“找鋼網(wǎng)”)再次向港交所遞交招股說明書,計(jì)劃通過與招銀國(guó)際發(fā)起的特殊目的收購公司(SPAC)合并登陸港交所。

據(jù)了解,找鋼網(wǎng)曾于2018年6月向港交所遞交上市申請(qǐng),擬采用不同投票權(quán)架構(gòu)并以紅籌形式在港交所主板上市,并于同年12月通過聆訊。2019年5月,找鋼網(wǎng)主動(dòng)終止了上市進(jìn)程。

成立于2012年的找鋼網(wǎng)通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺(tái),率先在中國(guó)提供涵蓋鋼鐵交易全價(jià)值鏈的一站式B2B綜合服務(wù),包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲(chǔ)與加工、金融科技解決方案、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。目前,找鋼網(wǎng)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電等非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。

特殊目的收購公司(SPAC)本質(zhì)上是一家沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的空殼公司,成立的目的是在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)就收購或業(yè)務(wù)合并與目標(biāo)公司進(jìn)行交易(SPAC并購交易),從而使目標(biāo)公司上市(繼承公司),這一過程被稱為De-SPAC。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,按2022年線上鋼鐵交易噸量計(jì)算,找鋼網(wǎng)是全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。截至2023年3月31日,找鋼網(wǎng)數(shù)字化平臺(tái)連接超167,200名注冊(cè)買家。而在2020年按GMV貢獻(xiàn)計(jì)前500大買家中,有93.2%的買家在2022年仍然與找鋼網(wǎng)進(jìn)行交易。于往績(jī)記錄期間,按GMV計(jì)算,中小企業(yè)買家的平均一年現(xiàn)金留存率為127.6%。

招股書顯示,找鋼網(wǎng)的收入主要來源于平臺(tái)賣家支付的傭金。2020年、2021年和2022年,該公司的營(yíng)業(yè)收入分別為13.50億元、13.53億元和9.05億元,年內(nèi)虧損分別為4.56億元、2.74億元和3.66億元。

值得注意的是,找鋼網(wǎng)在本次SPAC交易中的議定估值為100.04億港元,這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元(約85.68億港元)的估值有著超16%的增幅。


未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系:youlianyunpindao@163.com

找鋼網(wǎng)

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估值超百億港元,找鋼網(wǎng)“借殼”再闖港交所上市

找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“找鋼網(wǎng)”)再次向港交所遞交招股說明書,計(jì)劃通過與招銀國(guó)際發(fā)起的特殊目的收購公司(SPAC)合并登陸港交所。

2023年8月31日,找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“找鋼網(wǎng)”)再次向港交所遞交招股說明書,計(jì)劃通過與招銀國(guó)際發(fā)起的特殊目的收購公司(SPAC)合并登陸港交所。

據(jù)了解,找鋼網(wǎng)曾于2018年6月向港交所遞交上市申請(qǐng),擬采用不同投票權(quán)架構(gòu)并以紅籌形式在港交所主板上市,并于同年12月通過聆訊。2019年5月,找鋼網(wǎng)主動(dòng)終止了上市進(jìn)程。

成立于2012年的找鋼網(wǎng)通過連接鋼鐵交易行業(yè)的主要參與者至其數(shù)字化平臺(tái),率先在中國(guó)提供涵蓋鋼鐵交易全價(jià)值鏈的一站式B2B綜合服務(wù),包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲(chǔ)與加工、金融科技解決方案、SaaS產(chǎn)品以及大數(shù)據(jù)分析。目前,找鋼網(wǎng)正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機(jī)電等非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。

特殊目的收購公司(SPAC)本質(zhì)上是一家沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的空殼公司,成立的目的是在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)就收購或業(yè)務(wù)合并與目標(biāo)公司進(jìn)行交易(SPAC并購交易),從而使目標(biāo)公司上市(繼承公司),這一過程被稱為De-SPAC。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,按2022年線上鋼鐵交易噸量計(jì)算,找鋼網(wǎng)是全球最大的三方鋼鐵交易數(shù)字化平臺(tái)。截至2023年3月31日,找鋼網(wǎng)數(shù)字化平臺(tái)連接超167,200名注冊(cè)買家。而在2020年按GMV貢獻(xiàn)計(jì)前500大買家中,有93.2%的買家在2022年仍然與找鋼網(wǎng)進(jìn)行交易。于往績(jī)記錄期間,按GMV計(jì)算,中小企業(yè)買家的平均一年現(xiàn)金留存率為127.6%。

招股書顯示,找鋼網(wǎng)的收入主要來源于平臺(tái)賣家支付的傭金。2020年、2021年和2022年,該公司的營(yíng)業(yè)收入分別為13.50億元、13.53億元和9.05億元,年內(nèi)虧損分別為4.56億元、2.74億元和3.66億元。

值得注意的是,找鋼網(wǎng)在本次SPAC交易中的議定估值為100.04億港元,這一估值較找鋼網(wǎng)2018年5月18日完成上市前最后一輪融資后79.30億元(約85.68億港元)的估值有著超16%的增幅。

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