國盛證券:盈利修復(fù)分化,紙企龍頭擴(kuò)產(chǎn)步伐穩(wěn)健

國盛證券9月7日研報(bào)指出,盈利修復(fù)分化,龍頭擴(kuò)產(chǎn)步伐穩(wěn)健。1)漿紙系:Q2伴隨低價(jià)紙漿及木片原材料到廠耗用,成本壓力逐步緩解,龍頭紙企盈利能力表現(xiàn)分化,主要系競爭格局差異及公司上下游調(diào)節(jié)能力不同。文化紙供需關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定,太陽紙業(yè)Q2利潤實(shí)現(xiàn)6.9億元、底層利潤夯實(shí)向上。2)廢紙系:Q2下游需求弱復(fù)蘇,疊加進(jìn)口紙沖擊,國廢價(jià)格底部盤整,箱板瓦楞紙價(jià)格降幅收窄,其中太陽、山鷹、玖龍盈利均環(huán)比改善。推薦太陽紙業(yè),關(guān)注玖龍紙業(yè)、博匯紙業(yè)、山鷹國際、晨鳴紙業(yè)等,關(guān)注林業(yè)碳匯放開在即的岳陽林紙。

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太陽紙業(yè)

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