記者 王珍
隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，加上房企違約風(fēng)險(xiǎn)尚未出清，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，房地產(chǎn)貸款不再是“香餑餑”。
42家滬深上市銀行2023年半年報(bào)顯示，在去年11月監(jiān)管發(fā)布“金融16條”（即《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》）后，主要是國(guó)有商業(yè)銀行和地方政府控股的城市商業(yè)銀行在投放新增房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，而全國(guó)性股份制商業(yè)銀行大多對(duì)此并不積極。
此外，42家上市銀行中，只有11家銀行的房地產(chǎn)貸款占公司貸款的比例出現(xiàn)上升，且多為區(qū)域性的城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行，其余31家銀行房地產(chǎn)貸款占比均有不同程度下降。
今年上半年，6家國(guó)有商業(yè)銀行公司貸款中的房地產(chǎn)貸款余額較上年末增加2551.25億元，增幅6.6%；9家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額增加315億元，增幅為1.3%；17家城市商業(yè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額增加376億元，增幅5.6%；10家農(nóng)商行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額增加32.2億元，增幅為2.2%。（注：中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)為其境內(nèi)分行數(shù)據(jù)。）
進(jìn)一步拆分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，6家國(guó)有商業(yè)銀行中，除交通銀行外，其余5家上半年對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額均較上年末有所增長(zhǎng)。
從絕對(duì)值看，今年上半年，中國(guó)銀行房地產(chǎn)貸款余額增加723.45億元，居六大國(guó)有商業(yè)銀行之首。中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，中行的房地產(chǎn)信貸增速保持穩(wěn)健，區(qū)域布局比較合理，境內(nèi)房地產(chǎn)貸款增速與主要同業(yè)基本相當(dāng)，境內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款中70%以上分布在一、二線城市。
增速最快的郵儲(chǔ)銀行在2023年半年報(bào)中稱(chēng)，著力將并購(gòu)金融業(yè)務(wù)打造成為服務(wù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、盤(pán)活存量資產(chǎn)和助力國(guó)企改革的重要抓手，在其支持的示范項(xiàng)目中就包括房地產(chǎn)行業(yè)紓困并購(gòu)。
和國(guó)有大行相比，排在行業(yè)第二梯次的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行可能是出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的態(tài)度并不積極。今年上半年，9家股份制商業(yè)銀行中，有5家對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額出現(xiàn)下降。
從絕對(duì)值來(lái)看，下降最多的是招商銀行。招行行長(zhǎng)王良在中期業(yè)績(jī)會(huì)上指出：“經(jīng)過(guò)這兩年的時(shí)間，現(xiàn)在基本上（房地產(chǎn)）風(fēng)險(xiǎn)化解都已經(jīng)接近尾聲。我認(rèn)為經(jīng)歷這個(gè)過(guò)程后招行能夠更健康地發(fā)展?！?/p>
另外，華夏銀行行長(zhǎng)關(guān)文杰在中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，從當(dāng)前市場(chǎng)情況看，房地產(chǎn)行業(yè)仍處在風(fēng)險(xiǎn)釋放期，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上升了0.95個(gè)百分點(diǎn)。華夏銀行將重點(diǎn)關(guān)注并采取切實(shí)有效措施做好風(fēng)險(xiǎn)防控。
城市商業(yè)銀行在穩(wěn)地產(chǎn)方面的積極程度僅次于國(guó)有大行。17家城商行中，上半年公司房地產(chǎn)貸款余額較上年末增長(zhǎng)的有11家，其中，有6家增速超過(guò)10%。
從絕對(duì)值來(lái)看，增長(zhǎng)最多的是寧波銀行，該行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額較去年末增加近120億元。上半年，寧波銀行房地產(chǎn)貸款不良率為0.28%，遠(yuǎn)低于其整體不良貸款率0.76%。
10家農(nóng)商行中，有7家對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額在上半年出現(xiàn)增長(zhǎng)。個(gè)別農(nóng)商行由于基數(shù)較低，增速達(dá)到20%以上，比如，江陰農(nóng)村商業(yè)銀行投向房地產(chǎn)企業(yè)的貸款余額從上年末的3.32億元增加至8.26億元，增幅接近150%。
7月，人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布通知，將“金融16條”中兩項(xiàng)有適用期限的政策統(tǒng)一延長(zhǎng)至2024年12月底，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)房企存量融資展期，加大保交樓金融支持。同時(shí)結(jié)合保交樓工作需要，將2000億元保交樓貸款支持計(jì)劃期限延長(zhǎng)至2024年5月底。
中國(guó)人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況新聞發(fā)布會(huì)上表示，這是綜合當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢(shì)做出的決策。今年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但部分房企長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)仍然需要一段時(shí)間才能逐步消化。因此，國(guó)家要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)對(duì)房企存量融資展期，加大保交樓金融支持。
蘇寧金融研究院分析師黃大智對(duì)界面新聞表示，這些措施對(duì)于涉房貸款會(huì)有持續(xù)性的催化作用，再加上最近監(jiān)管對(duì)個(gè)人住房信貸政策的優(yōu)化調(diào)整，都將推動(dòng)銀行涉房貸款繼續(xù)回暖。