文|雷達財經(jīng) 李亦輝
編輯|深海
阿里巴巴成立24周年紀念日之際,迎來了新的董事長、CEO。
9月10日晚,據(jù)媒體報道,阿里巴巴集團新任董事會主席蔡崇信發(fā)布全員信宣布,已在當日按計劃完成集團管理職務(wù)交接,已接任集團董事會主席職務(wù),而吳泳銘出任集團CEO。
全員信信息還顯示,張勇(逍遙子)一并辭去了阿里云董事長與CEO職務(wù),阿里云董事長與CEO即日起將由集團CEO吳泳銘兼任。阿里巴巴集團將投資10億美金支持張勇設(shè)立面向未來的科技基金,并授予張勇阿里史上第一個“功勛阿里人”榮譽稱號。
伴隨著管理層交接棒,阿里自3月份宣布“1+6+N”組織變革開啟,也正給公司帶來全新的變化。業(yè)內(nèi)分析認為,這輪組織變更后阿里內(nèi)部打破大鍋飯,逐漸形成一個“市場經(jīng)濟”模式。這種情況下,兩位創(chuàng)業(yè)老將蔡崇信和吳泳銘,將主導公司下一階段的走向。
而就在阿里推動“24年來最重要變革”之際,其兩大競爭對手京東和拼多多也沒閑著。據(jù)《晚點 LatePost》報道,今年6月底的一天,京東創(chuàng)始人劉強東召集了數(shù)千名員工,分享了自己總結(jié)的京東20條增長經(jīng)驗,核心是回歸產(chǎn)品、服務(wù)和價格。
強調(diào)增長的還有拼多多。該公司二季度營收同比增速高達66.3%。此外,吃透低價紅利的拼多多,又將這一策略復制到國外,其海外項目Temu的增長也持續(xù)為外界關(guān)注。
阿里也選擇將高性價作為發(fā)力方向。今年6月下旬,據(jù)媒體報道,馬云為淘天集團指出了三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。未來,三家電商巨頭價格戰(zhàn)或愈發(fā)激烈。
阿里變革告別“大鍋飯”
本次阿里高層人事變動,在今年6月20日張勇已通過內(nèi)部信的方式作了預告。當時張勇稱,自2023年9月10日起,他將不再繼續(xù)擔任阿里巴巴集團董事會主席和首席執(zhí)行官,而專心全職做好阿里云智能集團董事長兼首席執(zhí)行官的工作。
公開資料顯示,張勇自2007年加入阿里集團以來,先后擔任淘寶首席財務(wù)官、天貓總裁和集團首席運營官。阿里的一些重大發(fā)展節(jié)點背后,如創(chuàng)立雙十一購物節(jié)、帶領(lǐng)集團的無線化轉(zhuǎn)型、全球化布局等事件中都有張勇的身影。
親臨業(yè)務(wù)前線的經(jīng)驗加上輝煌的成績,讓CFO出身的張勇成為阿里為數(shù)不多的多元化管理人才。于是從2015年5月開始,張勇便出任阿里巴巴集團CEO,并在4年后退休的創(chuàng)始人馬云手中接過董事局主席一職。
這期間,張勇主導下的阿里進行了組織結(jié)構(gòu)升級,形成著名的“大中臺,小前臺”的組織機制,讓一線業(yè)務(wù)更靈動;并提出“新零售”戰(zhàn)略,包括促成盒馬鮮生的落地,投資高鑫零售,并購銀泰商業(yè)等。
一些分析指出,張勇時代的阿里巴巴,雖然規(guī)??焖倥蛎?,業(yè)務(wù)的多元和復雜性也在增加,但不再是鮮有競爭對手,而是強敵環(huán)伺,核心業(yè)務(wù)遭蠶食。
體現(xiàn)在財報上,阿里中國零售電商收入在2021年四季度首次下滑。同時阿里的“吸金”能力大不如從前,其2023財年凈利潤不足2021財年的一半。
伴隨中臺效率降低、各業(yè)務(wù)增長放緩,2020年前后,張勇開始嘗試打造敏捷組織。他打薄中臺,推動多元化治理,在自己和事業(yè)群總裁之間新設(shè)“分管大總裁”,壓縮分管責任人對自己的匯報關(guān)系數(shù)量。
但是,隨著外部競爭環(huán)境的變化,僅僅在公司治理方式上的變革還不夠,阿里需要向越來越龐大臃腫的業(yè)務(wù)動刀。
根據(jù)公司3月28日公布的方案,在阿里巴巴集團之下,將設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團和多家業(yè)務(wù)公司。業(yè)務(wù)集團和業(yè)務(wù)公司將由各自董事會領(lǐng)導下的CEO負責制,阿里巴巴集團則將全面實行控股公司管理。
這次“1+6+N”的變革,被阿里認為是基于此前一系列探索基礎(chǔ)上更徹底的變革,也是一次生產(chǎn)關(guān)系的深刻變革。
顯然,阿里各業(yè)務(wù)要從以前的一個高度統(tǒng)一的經(jīng)濟體、“大鍋飯”中,轉(zhuǎn)向開始獨立地面對市場進行競爭。一位阿里業(yè)務(wù)組織負責人此前曾對藍鯨財經(jīng)表示,“原來是太過講究合作與站位,反而在面對外部競爭者時失去了狼性。”
蔡崇信在最新的內(nèi)部信中稱,在逍遙子(張勇)和團隊的共同努力下,整個變革在各業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的同時穩(wěn)步推進,到目前為止這一次變革已經(jīng)基本成型,初見成效。
在業(yè)內(nèi)看來,主導了阿里多次變革的張勇,更擅長內(nèi)部資源配置;有著豐富全球化經(jīng)驗的蔡崇信,則擅長在阿里外部配置資源。
如今由蔡崇信接過一號位的權(quán)杖,預示著阿里今后的加碼方向:那就是推動旗下業(yè)務(wù)組織分別上市,去協(xié)調(diào)資源讓業(yè)務(wù)組織擁有更好的市場競爭力。
不過,要徹底重塑競爭力,阿里還需在戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)層面同步進行調(diào)整。今年6月下旬,據(jù)媒體報道,馬云為淘天集團指出了三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
劉強東強調(diào)低價戰(zhàn)略
2023年上半年,電商巨頭們一個鮮明的動作便是,重回低價競爭,淘寶天貓、京東更是直接加入“百億補貼”混戰(zhàn)。
巨頭博弈的背后,電商紅利見頂,流量趨于分散、碎片化。伴隨著抖音等強勁對手的加入,傳統(tǒng)電商平臺被卷入進前所未有的激烈競爭中。
北京商報在文章中引用數(shù)據(jù)稱,全國網(wǎng)上零售額的增速已呈現(xiàn)逐年放緩的跡象,從2018年的23.9%下降至2022年的4%。
好在上半年大環(huán)境持續(xù)回暖。據(jù)商務(wù)部消息,2023年上半年,我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)??傮w呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。上半年全國網(wǎng)上零售額7.16萬億元,同比增長13.1%。
但主流電商平臺之一的京東,表現(xiàn)卻不及大盤,上半年零售業(yè)務(wù)同比增速僅在1.43%,收入為4656.38億元,其中“日用百貨商品”營收更是同比減少8.64%至1602.89億元,成為影響京東零售業(yè)績的主要品類。
存量競爭時代,京東丟失的蛋糕,必然被友商所蠶食。因此,劉強東持續(xù)強調(diào)低價戰(zhàn)略,希望京東重拾價格優(yōu)勢,從而贏回消費者。《晚點 LatePost》上述報道指出,6月底的培訓中,劉強東要求在京東用戶心智的品類上要“堅決干架!”
同時,為了兼顧商品低價和平臺利潤,京東通過大量引入第三方商家,并讓這些商家充分競價。
例如京東啟動的“春曉計劃”,能在成本、流量、效率、物流、金融等多方面給予中小商家支持。在二季度財報電話會上,京東CFO單甦提到,京東的第三方商家業(yè)務(wù)收入增速達到了雙位數(shù)。
除了重新舉起“低價”旗幟,京東還在8月23日宣布將低價戰(zhàn)火燒向運費,下調(diào)自營商品的包郵門檻至59元,京東核心用戶PLUS會員可享受全年無限包郵。
但京東并不想簡單粗暴地打燒錢補貼戰(zhàn)。在劉強東看來,一切低價都是努力提高效率、降低成本的結(jié)果。京東每便宜一分錢,都是從更高的商品周轉(zhuǎn)率、更合理的訂單送達流程規(guī)劃中得來的。
這條路能不能走通,京東還需要更多的時間來檢驗。而在組織方面,京東自去年四季度開始,就逐步精簡層級、淘汰低效部門。人事上,今年5月份京東集團迎來史上首位女CEO許冉;6月底,京東老兵閆小兵也回歸京東,并成為新成立的創(chuàng)新零售事業(yè)部負責人。
根據(jù)晚點的報道,劉強東提到,要用組織、人才、文化驅(qū)動增長,要打造團結(jié)一致、能打硬仗的團隊。
拼多多繼續(xù)吃低價紅利
雷達財經(jīng)注意到,聚焦低價是近幾年頭部電商平臺的一個顯著戰(zhàn)略調(diào)整。這一切,離不開低價開路的拼多多這條“鲇魚”,而其至今仍在坐享紅利。
8月29日晚間,拼多多公布的二季度業(yè)績顯示,其營收達522.8億元,同比增長66.3%,環(huán)比上一季度凈增146億元,增速環(huán)比上月的58%同樣有所增加;調(diào)整后凈利潤152.7億元,同比增長42%。
表面上,拼多多未受到競爭對手低價策略的影響,但仔細梳理發(fā)現(xiàn),高速增長的代價是繼續(xù)大筆投入。
由于第二季度有重要的618年中大促,拼多多百億補貼連續(xù)投入150億消費券,對數(shù)碼家電等重點領(lǐng)域進行補貼。
平臺數(shù)據(jù)顯示,今年上半年“百億補貼”頻道用戶數(shù)和品牌數(shù)增長明顯。過去在拼多多消費額不足500元的群體,今年上半年消費額上漲了近2倍。
反映到費用層面,拼多多第一季度銷售和營銷支出為162.6億元,繼續(xù)同比增長了45%;第二季度銷售和營銷費用為175.4億元,同比增長54.7%,導致總運營費用達到208億元,同比增長41%。
兩位數(shù)的營銷增速背后,拼多多依然通過補貼來維持自身的低價優(yōu)勢。眼下隨著友商加入進來,拼多多更沒有放棄補貼用戶的理由。但拼多多需要考慮的是,假如失去了百億補貼這把“殺手锏”,該如何保住業(yè)務(wù)基本盤。
值得關(guān)注的是,退休兩年之久的拼多多創(chuàng)始人黃崢,很少出現(xiàn)在公眾視野中。但在近期,有人在新加坡偶遇穿格子襯衫的黃崢。
與此同時,另有消息顯示拼多多的海外跨境電商項目Temu于8月底正式上線智利、菲律賓站,其中菲律賓是其東南亞地區(qū)首站。
Temu是投資者尤為關(guān)注的項目,被認為是拼多多要進一步打開低價天花板的嘗試。但無論是財報還是業(yè)績電話會上,拼多多及管理層都對Temu的發(fā)展情況三緘其口。
一季度財報后的電話會上,拼多多財務(wù)副總裁劉珺表示Temu業(yè)務(wù)還處在起步階段,與整體規(guī)模相比,Temu的營收占比也相對較小,相信業(yè)務(wù)帶來的正向財務(wù)回報也會逐漸顯現(xiàn)。
然而,Temu帶來的成本支出是實實在在的。第二季度,拼多多銷售成本為189億元,同比提升高達137.3%,主要原因就是對Temu、多多買菜兩項未盈利業(yè)務(wù)的投資。
一些投資者擔心,盡管Temu可能存在新的想象空間,但其擴張也會進一步拖累拼多多的利潤率。從國內(nèi)卷到國外,拼多多在多個市場上還能否應(yīng)付自如。
后張勇時代,阿里除了低價武器,還將拋出哪些舉措迎戰(zhàn)京東和拼多多,雷達財經(jīng)將繼續(xù)關(guān)注。
來源:藍鯨