記者|趙陽戈
停牌多日,交建股份(603815.SH)拋出交易計劃。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達合一購買所持有的博達新能70%股權(quán),其中90%的交易對價由上市公司以發(fā)行股份的方式支付,10%的交易對價由上市公司以現(xiàn)金支付。
據(jù)悉,交易標的的主要業(yè)務為太陽能電池片及光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,不過鑒于目前交易標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成,標的資產(chǎn)的預估值及交易價格尚未確定。交建股份此次的發(fā)行價格設定為5.95元/股,不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。交建股份停牌前的二級市場價格為7.34元。
同時,交建股份還打算進行配套融資,發(fā)行對象為控股股東祥源控股及上市公司實際控制人俞發(fā)祥,募集配套資金扣除發(fā)行費用及其他相關(guān)費用后,擬用于支付本次收購的現(xiàn)金對價、標的公司項目建設投資、補充上市公司流動資金、償還債務、支付中介機構(gòu)費用等,其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)交易價格的25%,或不超過募集配套資金總額的50%。這配套融資的發(fā)行價格也為5.95元/股。
資料顯示,交建股份主營業(yè)務以工程施工業(yè)務為核心,主要從事公路、市政基礎設施建設領(lǐng)域相關(guān)的工程施工、勘察設計、試驗檢測及房屋建筑領(lǐng)域的工程施工等業(yè)務。這也意味著,在收購標的資產(chǎn)后,交建股份將進一步拓寬上市公司的業(yè)務范圍。公司自己描述,交易完成后,上市公司在保持原主營業(yè)務的情形下,在行業(yè)前景廣闊、市場空間巨大的光伏組件制造行業(yè)中將取得更多發(fā)展機會及更大成長空間。
交建股份決定在9月12日開市起復牌,暫不召開股東大會。
公告顯示,博達新能成立于2021年8月20日,除了無錫博達合一持股70%外,30%由柳敬麒持有。博達新能2021年至2023年第一季度的營業(yè)收入分別為8.97億元、28.42億元、12.11億元,歸屬母公司股東的凈利潤分別為-7634.88萬元、2.04億元、1.64億元。
交建股份在停牌前一天,股價有跳空高開的情形,跳空幅度大約近4%。9月12日復牌后,其股價會作何表現(xiàn)?