文|華夏能源網(wǎng)
被家電巨頭美的控股三個月后,科陸電子(SZ:002121)首次作為美的能源落地儲能業(yè)務的有力“抓手”正式公開亮相。
近日,在科陸電子旗下的海豐儲能電站調(diào)研時,美的儲能業(yè)務負責人告訴華夏能源網(wǎng),其投資科陸電子的邏輯是,“科陸電子契合美的戰(zhàn)略布局方向,美的看好科陸電子及所處行業(yè)的發(fā)展前景,希望通過科陸電子加快在美的能源產(chǎn)業(yè)的布局,助力第二引擎?!?/p>
海豐儲能電站,掀開了美的儲能布局的冰山一角。業(yè)界也十分關注,美的將在下一盤什么樣的儲能大棋?儲能業(yè)務未來發(fā)展側重點在什么方向?
“儲能+火電”儲能站,已實現(xiàn)良好收益
位于深圳市深汕合作區(qū)海豐縣小漠鎮(zhèn)大澳村西側,南瀕南海紅海灣的地方坐落著一座小漠電廠。科陸電子儲能電站及“輔助調(diào)頻”項目,就部署在該電廠中。
據(jù)科陸電子海豐項目負責人張明星介紹,海豐項目總投資額8000余萬元,由科陸電子全資子公司深圳市陸潤能源負責投資建設,2018年8月實現(xiàn)開工建設,并于2019年8月份并網(wǎng)運行。
該儲能項目,是基于磷酸鐵鋰電池技術而建設的電網(wǎng)級儲能系統(tǒng),聯(lián)合小漠電廠火電機組,聯(lián)合開展電網(wǎng)AGC調(diào)頻業(yè)務,也即“儲能+火電”模式。
科陸電子首席戰(zhàn)略專家郭鴻介紹稱,該項目投資額約1億元;目前,這一儲能電站已完成長達四年的全生命周期運行,截至2023年8月,海豐站全站等效循環(huán)次數(shù)9000余次,全站充電電量為近140GWh,全站放電電量近120GWh,累計完成總里程超千萬MW。
關于業(yè)界關注的收益問題,海豐儲能電站在運行第二年就產(chǎn)生了收益。郭鴻稱,“目前合計營收了2個多億,收益情況一直名列南網(wǎng)前列。2020年、2021年及總收益均位于南網(wǎng)首位?!?/p>
科陸電子首席戰(zhàn)略專家郭鴻解釋道,一般儲能的收益大概來自于兩個方面:一是調(diào)節(jié)性能一定要好,分的收益就會多;二是政策要好,政策好之后撥給你的錢就多(按照政策明確的比例,就能實現(xiàn)收益多)。其中,海豐項目則是靠自身盈利實現(xiàn)運營。
目前,除了海豐項目,科陸電子還有山西同達電廠儲能AGC項目、內(nèi)蒙古上都電廠儲能AGC輔助調(diào)頻項目等多個項目。
美的儲能野心:手握兩家儲能上市公司
美的在儲能布局上,目前已經(jīng)實現(xiàn)了左手科陸電子、右手合康新能(SZ:300048)。
美的相關人士在接受華夏能源網(wǎng)采訪時表示,兩家企業(yè)的業(yè)務高度契合美的集團戰(zhàn)略布局方向。美的拿投資換時間,快速切入了儲能這個高景氣賽道。
兩筆投資的共同上,都是美的通過砸錢來收購股權,逐漸實現(xiàn)對兩家儲能上市公司的控股。
其中,科陸電子成立于1996年;2007年成功A股上市;2022年美的集團戰(zhàn)略入股科陸電子,2023年6月,美的集團正式實控科陸電子,何享健成為實際控制人,伏擁軍為董事長。
合康新能則成立于2003年,2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。到2020年4月,美的成為控股股東和實際控制人。
從區(qū)別上來看,科陸電子主要注重的是大儲業(yè)務,合康新能則更側重戶儲業(yè)務。
從業(yè)務上來看,科陸電子早在2009年開始戰(zhàn)略布局儲能產(chǎn)業(yè);2018年科陸儲能產(chǎn)品首次走出國門銷售海外;2020年自營海豐儲能AGC調(diào)頻電站入選國家能源局八大示范項目;2022年,儲能基地5Gwh投產(chǎn),儲能業(yè)務實現(xiàn)全球化覆蓋。
2023年上半年,科陸電子儲能業(yè)務累計發(fā)貨接近800MWh,其中完成了南美洲地區(qū)規(guī)模最大的新能源發(fā)電側光儲項目(485MWh)的發(fā)貨。
合康新能,則側重戶用儲能業(yè)務經(jīng)營模式。其戶用儲能產(chǎn)品,主要銷往海外市場,下游客戶主要包括安裝商、分銷商、品牌商等渠道商。合康新能與澳洲、德國、英國、奧地利、土耳其、西班牙等海外主要市場客戶建立了聯(lián)系與合作,客戶類型包括安裝商、分銷商、品牌商等,構建本地化服務體系,有效觸達海外不同區(qū)域市場。合康新能的海外布局,實際上與家電巨頭的海外銷售業(yè)態(tài)是相匹配。
美的方面表示,入主兩家公司后,美的將不僅僅在資金、人才方面進行投入,“還會在燈塔工廠的精益生產(chǎn)、數(shù)字化以及整個科技創(chuàng)新的體系上進行整合和協(xié)同?!?/p>
在技術融合方面,美的成立了先進儲能技術研究所和綠色能源研究所,均可以為科陸電子提供重大研發(fā)支持。同時,更好促進美的各主體間的技術共享,比如美的樓宇科技的熱管理系統(tǒng)將助力科陸儲能系統(tǒng),使儲能電池艙能量密度更高、更安全,構建產(chǎn)品及技術的核心競爭力。
儲能業(yè)務能否轉(zhuǎn)化實際業(yè)績?
美的在尋找第二增長曲線上布局很早,不遺余力。
董事長兼總裁方洪波此前透露,“2023年,美的將在穩(wěn)固家電核心業(yè)務的同時,啟動第二引擎,發(fā)力機器人與自動化、樓宇科技、新能源汽車零部件、先進儲能等廣東重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),構建第二曲線驅(qū)動增長?!蹦孟聝δ軜I(yè)務,是今年美的在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局上的一大實質(zhì)性進展。
但目前來看,樓宇科技及自動化業(yè)務等戰(zhàn)略新興板塊,在營收上對美的第二曲線的貢獻還不明顯。
最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,美的實現(xiàn)營業(yè)總收入1978億元,同比增長7.69%,實現(xiàn)歸母凈利潤超182億元,同比增長13.98%。其中,美的工業(yè)技術報告期收入為136億元;樓宇科技報告期收入為148億元。
工業(yè)及樓宇科技兩大板塊在整體營收的占比分別為6.8%和7.5%,占比仍然較低。其器人與自動化業(yè)務,報告期內(nèi)收入為152億元,占比7.7%。
那么,全新的收購標的合康新能與科陸電子,自身的營收能力如何呢?
財報數(shù)據(jù)來看,合康新能儲能業(yè)務收入在今年上半年同比有所提升。合康新能上半年財報顯示,儲能業(yè)務收入同比翻了3倍多。2022年,上半年營業(yè)收入6.2億,高端制造收入4.5億,占比72.77%,新能源(包含儲能業(yè)務)收入5884萬,占比9.51%;到2023年上半年的收入結構中,高端制造收入3.6億,占比50.21%;新能源收入2.6億,占比36.40%。
而科陸電子的儲能業(yè)務收入是下降的。
科陸電子上半年財報顯示,儲能業(yè)務收入同比下降18.20%。2022年上半年,營業(yè)收入13.9億,智能電網(wǎng)10.51億,占比75.61%,儲能業(yè)務收入1.66億,占比11.96%。到2023年上半年,營業(yè)收入15.6億,其中,智能電網(wǎng)13.3億,占比85.49%,儲能業(yè)務收入1.36億,占比8.71%。
以前述華夏能源網(wǎng)調(diào)研的海豐項目為例,該電站在2021年的收益比2020年少了將近一半。原因主要首先是火電機組本身也具有調(diào)頻功能,而且火儲聯(lián)調(diào)項目在廣東已經(jīng)有將近30個,市場漸趨飽和。另一個原因是,2021年度,廣東等地對調(diào)頻政策進行調(diào)整,參與AGC調(diào)頻輔助服務的新型儲能電站獲得收益也在下滑。
基于目前經(jīng)營數(shù)據(jù),兩家承載了儲能轉(zhuǎn)型“厚望”的企業(yè), 未來或許能在營收上為美的帶來實質(zhì)性的提升。
大環(huán)境來看,儲能市場非?;馃?,資本紛紛涌入,但競爭也也十分激烈,逼近紅海。2023年上半年以來,儲能產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年1-6月,我國新投運新型儲能裝機暴漲,實現(xiàn)了863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。
對美的來說,要想從中分一杯羹,也并非易事。對于美的儲能業(yè)務未來如何發(fā)展,郭鴻表示,“國家要在2025年要建立統(tǒng)一電力市場,在2030年統(tǒng)一電力市場要基本建成,這是一個儲能盈利模式十分的清晰時間段。在這個時間段里,科陸電子在儲能上要做的工作就是使儲能系統(tǒng)集成能力進一步的提高,解決安全問題,解決儲能底層的技術問題,最終使它能夠參與現(xiàn)貨交易或輔助服務,能夠賺更多的錢,這就是核心競爭力?!?/p>