文|吳懟懟
這會是云南的黃金。
盡管1892年,一位法國傳教士在大理市賓川縣朱苦拉村栽下第一株咖啡樹的時候,無法預(yù)料到這個事實。
上千年來中國人已習(xí)慣于飲茶,咖啡已然引入,但長達百年的歷史,其并未在國內(nèi)掀起太大波瀾。準(zhǔn)確來說,這個百年歷史,咖啡與中國人、中國品牌沒有多少關(guān)系。
20世紀(jì) 30 年代,第一家咖啡館開于上海外灘,主要為了滿足歸國的海外華僑們和外國人的「咖啡癮」。
但屬于云南黃金的故事,已經(jīng)開啟。
這個有著特殊氣候、風(fēng)土和地理條件的區(qū)域,為咖啡豆的生根發(fā)芽提供了絕佳環(huán)境。1990年,國際大公司雀巢和星巴克開始投資中國咖啡種植,拉開了中國咖啡戰(zhàn)事上半場的序幕。
如今,海南、云南、廣西等地區(qū)已經(jīng)擁有大面積的咖啡種植區(qū)域,其中云南成為主要產(chǎn)區(qū),2021年咖啡豆種植面積甚至達到了139萬畝。在李翔與騰訊視頻的《激流時代》紀(jì)錄片中,云南咖啡種植便是濃墨重彩的一集。
上半場的故事,屬于咖啡種植,屬于外資品牌入華。1992年,中國第一家本土咖啡品牌“后谷咖啡”成立。1997年中國臺灣咖啡品牌上島咖啡進入大陸市場。1999 年,星巴克入駐中國,正式開啟中國現(xiàn)磨咖啡時代。
21世紀(jì)末及前十年,是一個星巴克統(tǒng)治的現(xiàn)磨咖啡時代,太平洋咖啡、上島咖啡偶見身影?,F(xiàn)磨咖啡在一二線城市的席卷,徹底改變大眾對咖啡的看法,咖啡開始和時尚、商務(wù)現(xiàn)代生活形成緊密的聯(lián)系。消費者對于咖啡的追求逐漸提高,開始享受咖啡帶來的生理和精神價值。
速溶領(lǐng)域則是雀巢在統(tǒng)治,雀巢與星巴克二者又在2018年強強聯(lián)手,雀巢獲得了在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)、銷售和分銷星巴克品牌的即飲咖啡產(chǎn)品的權(quán)利。
咖啡的中場戰(zhàn)事,起承轉(zhuǎn)合和新能源車企的路徑很像。特斯拉之于國產(chǎn)新能源汽車,就像星巴克之于中國咖啡市場,二者都是鯰魚。
特斯拉依然很強,星巴克亦是如此。但是咖啡的中場戰(zhàn)事,顯然是中國咖啡品牌在主導(dǎo),這個歷程,一切都像極了國產(chǎn)新能源爆發(fā)的前夜。
01、眼看瑞幸樓起再樓塌,它卻又逆風(fēng)翻盤
如果說上半場的咖啡普及,繞不開星巴克和雀巢,下半場的咖啡下沉,則繞不開瑞幸。
多少人都以為,造假風(fēng)波后,瑞幸就真的如大家所見,眼看他起高樓,眼看他樓塌了。被迫收縮成一個小品牌,或者賣掉,是當(dāng)時很多人以為的瑞幸的歸宿。
然而,瑞幸在2020年財務(wù)造假后,歷經(jīng)了債務(wù)重組、控制權(quán)博弈、與SEC和解,完成了“逆風(fēng)翻盤”。
這個翻盤過程,有實力成分也有運氣成分。
實力在于三個層面。
一是財務(wù)上。2022年初大鉦資本、IDG和Ares SSG,完成對KPMG托管3.83億股股份收購。交易完成后,大鉦資本成為控股股東,持有瑞幸超過50%投票權(quán),陸正耀出局。而瑞幸上市之時,創(chuàng)始人錢治亞持有16.6%股權(quán)及投票權(quán),陸正耀家族合計持有 36.21%的股權(quán)及 42.15%的投票權(quán),錢治亞及陸正耀家族組成的 “神州系”持有 52.81%股份及 61.47%投票權(quán),掌握絕對控制權(quán)。這就不難理解陸正耀的不甘了,如今庫迪咖啡竭盡所能在瑞幸開店的地方對打。
2022年2月,瑞幸宣布與 SEC 和解產(chǎn)生的 1.8 億美元罰款已經(jīng)付清,并在2022年4月11日完 成金融債務(wù)重組。自此,瑞幸完成了一輪咖啡市場的教育,也實現(xiàn)了咖啡心智的占領(lǐng),同時坐了一趟過山車,股東、實際控制人與管理層,都完成了換血。
二是加盟策略。盡管星巴克剛進入中國時,一度開放過加盟,但最終還是選擇了全直營模式。本土品牌來說,蜜雪冰城的模式,喜茶最終不得不的妥協(xié),茶飲如此,咖啡也如此,最終都驗證了,要走向更廣闊的市場,最終還是得加盟。
瑞幸沒有加盟與否的擰巴和糾結(jié),財務(wù)和管理層重組之后,2022年11月22日瑞幸發(fā)布《變革與重塑》,稱完成與歷史問題徹底切割。2022年12月,瑞幸發(fā)布新零售合作伙伴模式,重新開放加盟。今年6月5日瑞幸宣布,門店數(shù)量破萬,同步推出了每周9.9元咖啡,把咖啡戰(zhàn)場的價格再拉下來一個數(shù)量級,來到一個新的里程碑。
三是拿鐵研創(chuàng)。中國人不是喜歡喝咖啡,而是喜歡喝奶,這個說法不算段子,確實有數(shù)據(jù)支撐。根據(jù)德勤的調(diào)查研究,中國消費者在較為主要的咖啡品種中,拿鐵、澳白、卡布奇諾、摩卡、焦糖瑪奇朵五種奶咖的消費選擇傾向性約為59%、28%、8%、6%、7%,美式、 濃縮兩種黑咖的消費選擇傾向性約為 49%及 11%。
包括最近火透了的醬香拿鐵在內(nèi),瑞幸的單品、新品快跑模式,主要集中在拿鐵產(chǎn)品線。生椰系列、厚乳系列、絲絨系列、生酪系列的確都成了爆款系列。
從推出新品的速度而言,瑞幸在2021年及2022年推出113及108款新飲品,推新速度遠超其他現(xiàn)制咖啡行業(yè)同行,這個頻次已接近于最高推新速度的奶茶店??Х扰c奶茶終有一戰(zhàn),很大程度上,來自瑞幸的推波助瀾。
瑞幸翻盤的運氣則在于,在卷土重來的這個時間窗口,潛在競爭對手,比如manner、seesaw、Mstand,包括外資老牌選手星巴克、Peets、Tims、Lzvazza等,都仍然堅持自營策略。
廣大的下沉市場咖啡心智占領(lǐng),仍然是由瑞幸完成的。
與此同時,陸正耀還在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),比如進軍了小面,預(yù)制菜等賽道,都沒啥起色之后,才回到原本就擅長的咖啡賽道,推出了庫迪。
但過了最佳時間窗口,就只能打價格戰(zhàn)了。所以大家看到了,庫迪往往都開在瑞幸附近,甚至貼上橫幅“瑞幸創(chuàng)始人請你喝咖啡,只要8.9元”。
02、星巴克穩(wěn)居上海寶座,但不得不面對強敵環(huán)伺
在瑞幸席卷之前,咖啡的故事確實幾乎只屬于一線和新一線城市。確切來說,只有上海的咖啡故事,才能吸引人。
上海是全球咖啡館數(shù)量最多的城市。早在2021年開始上海便成為全球每萬人擁有咖啡館門店數(shù)量最多的城市;據(jù)美團數(shù)據(jù),MAT2023上??Х瑞^數(shù)更是達到8530家,每萬人擁有 3.45家咖啡館,平均每平方公里擁有咖啡館1.35家,也是國內(nèi)咖啡館數(shù)量最多的城市。
這個數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑,應(yīng)該還是沒有加入全家、711、肯德基、麥當(dāng)勞這些同樣擁有現(xiàn)磨咖啡業(yè)務(wù)的便利店或者餐飲店的。
如特斯拉通過上海工廠打開中國新能源汽車局面一樣,在特斯拉這么做之前,星巴克早就這么做了。盡管國內(nèi)咖啡品牌崛起迅速,但星巴克在上海的大盤仍然很穩(wěn)。
據(jù)極海,截至2023年6月13日,連鎖咖啡品牌中,星巴克在上海的門店數(shù)量最多,達到1063 家,上海門店口徑市占率達 12.5%;其次是瑞幸,門店數(shù)量達 749 家,上海門店口徑市占率達 8.8%。Top2品牌上海門店累計市占率達21.3%,Top4品牌上海門店累計占率達28.6%,盡管上海眾多單體咖啡店的存在使市場格局依舊分散,但星巴克、瑞幸憑借品牌、
上海門店數(shù)Top4咖啡品牌門店口徑市占率達28.6%,Top2星巴克、瑞幸,合計市占率達 21.3%。
但是,星巴克的壓力必然是與日俱增的。想必你也看到過,已經(jīng)有人提著醬香拿鐵的袋子,坐在星巴克的空間里聊天了。
星巴克的第三空間理論,曾經(jīng)讓其異軍突起。如果不是星巴克的品牌在租金上的議價能力,如今的第三空間估計會是其一大拖累。
國內(nèi)咖啡品牌,以瑞幸、manner、seesaw為代表的,大多是小店模式,第三空間只在一些烘焙店或者類旗艦店才擁有。
星巴克在核心商圈的統(tǒng)治地位,一時半會很難被撼動。同為外資品牌,Tims也在加快中國腳步。同為連鎖品牌,在一線城市,manner、seesaw、Mstand的精品化調(diào)性和用戶心智,也不輸星巴克。
更何況,咖啡已經(jīng)不再是上海專屬,而是全國范圍內(nèi)爆發(fā)。瑞幸像奶茶店一樣,遍布全國各地。
面對強敵環(huán)伺,星巴克看起來仍舊穩(wěn)如老狗。但是很多的命題也會擺在星巴克面前,要打價格戰(zhàn)嗎?要強勢下沉嗎?要開放加盟嗎?
03、三頓半降維打擊速溶咖啡,卻又要被9.9現(xiàn)磨降維沖擊
價格戰(zhàn),這個熟悉的套路,像極了移動互聯(lián)網(wǎng)時代,又很像如今國產(chǎn)新能源爆發(fā)下的戰(zhàn)役。
現(xiàn)在價格戰(zhàn)的兩個核心玩家是瑞幸和庫迪,把一杯現(xiàn)磨咖啡單價拉到了10以下的時代。事實上,肯德基的咖啡,也在打這個價格帶。
即便是曾經(jīng)在價格和定位上一度比肩星巴克的seesaw,在抖音上,也推出了15塊左右的團購。manner如果自帶杯,單價也能在10塊錢左右。
現(xiàn)磨賽道的價格戰(zhàn),一方面讓本賽道越來越卷,另一方面也在壓縮速溶與即飲咖啡的生存空間。
此前,三頓半憑借凍干咖啡,“開創(chuàng)新品類”的方式,奇襲了速溶咖啡賽道,永璞、隅田川等一批精品速溶咖啡開始席卷電商平臺。5到10元的精品速溶價格帶,在盡力保證咖啡風(fēng)味的情況下,正好接住了方便沖泡的場景。
如今9.9元現(xiàn)磨價格戰(zhàn),加之咖啡門店的廣泛鋪開,以及外賣的易得性,精品速溶咖啡顯得進退兩難了。一方面不如那些1到5塊錢價格帶的速溶便宜,另一面又不可能做出現(xiàn)磨咖啡的風(fēng)味。
即飲咖啡賽道受到?jīng)_擊也是同樣的道理。盡管如果參考國際市場經(jīng)驗,即飲似乎還有很強的爆發(fā)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),目前國內(nèi)咖啡市場現(xiàn)磨咖啡及速溶咖啡仍為較主流消費類型,RTD(Ready-to-Drink Coffee)咖啡銷售占比相對較低僅8%,而日、韓咖啡消費結(jié)構(gòu)更加均衡,RTD咖啡消費占比51%、18%。
但中國咖啡市場,中場戰(zhàn)事規(guī)則,是由中國咖啡品牌主導(dǎo)的。精品速溶原本乘著這股咖啡浪潮有了爆發(fā)性機遇,如今反過來又被現(xiàn)磨價格戰(zhàn)降維打擊。
咖啡中場戰(zhàn)事,一切都像極了國產(chǎn)新能源爆發(fā)的前夜。在星巴克和瑞幸這兩條鯰魚面前,咖啡群雄逐鹿。
參考資料
1、東北證券,《空間廣闊,供需共振,看好持續(xù)高增 ---咖啡行業(yè)深度報告》
2、民生證券,《新消費研究之咖啡系列報告:中國現(xiàn)磨咖啡市場有多大&瑞幸的天花板在哪?》
3、中金公司 《軟飲料行業(yè)系列報告二:即飲咖啡發(fā)展正當(dāng)時》