文｜雷科技
小米近期動作不斷，各項業(yè)務都迎來新進展。
手機這邊，9月13日和華為達成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，備受關注的5G通信技術也包括在內(nèi)；此外小米還迎回了輪崗兩年的王騰，后者將回到總部擔任Redmi市場部總經(jīng)理一職。汽車這邊則已經(jīng)進入試生產(chǎn)階段，據(jù)媒體報道目前每周大概能生產(chǎn)50輛樣車。
在備受關注的手機和汽車之外，小米另一個支柱——IoT，也悄悄發(fā)生了一些變化。
據(jù)報道，小米生態(tài)鏈部在近日完成了一輪組織架構調(diào)整，新成立智能硬件部和掃地機部。其中，原小米生態(tài)鏈部副總經(jīng)理陳維揚將兼任掃地機部負責人，直接向生態(tài)鏈部總經(jīng)理陳波匯報，足以表明小米對該業(yè)務的重視。
目前，智能手機市場仍處于寒冬，汽車尚未實現(xiàn)量產(chǎn)，小米能抓住的增長點并不多——IoT絕對是最重要的那一個。發(fā)力掃地機，會不會為小米IoT打開一片新天地？
從扶持生態(tài)鏈企業(yè)到親自下場，小米掃地機路線幾經(jīng)更迭
小米進入掃地機器人行業(yè)的時間并不晚，2016年便推出了初代米家掃地機器人。初代產(chǎn)品功能沒有太大特別之處而且只有白色一種配色，路徑規(guī)劃、遠程控制、實施清掃地圖等常規(guī)功能倒是一應俱全，通過小米官網(wǎng)和小米之家首發(fā)銷售。
往后幾年，小米掃地機器人的更新迭代速度很快，并憑借性價比優(yōu)勢迅速在市場占據(jù)一席之地。如今，小米已經(jīng)形成了掃地機器人、洗地機在內(nèi)的清潔機器人產(chǎn)品矩陣，掃地機產(chǎn)品線里則包括T、S、C等多個系列，覆蓋不同價格區(qū)間以及掃拖一體、自清潔等多種復合功能產(chǎn)品。
為了減輕成本壓力、提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的靈活度，小米一直堅持輕資產(chǎn)運營策略?？陀^地說，集團給這項業(yè)務投入的資源并不多，和生態(tài)鏈企業(yè)合作是小米最重要的策略，也是保證掃地機生產(chǎn)、供應的關鍵。
公開資料顯示，通過投資、控股等形式，小米先后將追覓、石頭科技、云米、睿米、順造、德爾瑪?shù)绕髽I(yè)納入掃地機生態(tài)鏈之中。其中，追覓和石頭科技的戲份是最足的。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，小米早在2015年進入掃地機器人行業(yè)前就向石頭科技拋去了橄欖枝，參與后者的A輪融資。之后幾年，小米系的順為資本連續(xù)參與石頭科技三輪融資，成為后者最重要的金主。小米對追覓也同樣慷慨，先后參與其A輪、B+輪、C輪融資，且多次領投。
正如上文所說，小米押寶這些生態(tài)鏈企業(yè)的意圖很明確：自身缺乏掃地機生產(chǎn)經(jīng)驗且中間環(huán)節(jié)利潤低，找一個貼牌生產(chǎn)的企業(yè)是最經(jīng)濟實惠的方案。不過投資的生態(tài)鏈企業(yè)太多，也會有副作用。
一方面，各個品牌既是和小米有千絲萬縷關系的盟友，也是業(yè)務上的直接競爭對手。加上小米對生態(tài)鏈企業(yè)的限制很多，彼此之間的關系并沒有看上去那么和諧。另一方面，貼牌生產(chǎn)雖能轉(zhuǎn)嫁成本，卻也削弱了小米對供應鏈的控制力，并給品控帶來不確定性。
說回此次調(diào)整。在調(diào)整前，小米沒有單獨的掃地機部門，掃地機只是生態(tài)鏈部旗下的一條產(chǎn)品線。此次獨立出來后，掃地機業(yè)務的地位明顯提升。另有消息稱，小米此次還將IoT產(chǎn)品線劃分為S/A/N三個等級，掃地機屬于最高一級。作為掃地機部的負責人，陳維揚曾管理過智能音箱、小米路由器等產(chǎn)品，項目經(jīng)驗也十分豐富。
種種跡象表明，小米掃地機將要追求更高的出貨量和市場份額。如果要提高產(chǎn)銷規(guī)模，品控是非常重要的一環(huán)。同樣靠代工起家的石頭科技就在近期投資自建工廠，加強對上游供應商和中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的掌控。而且一旦日后出貨量飆升，小米還可能出現(xiàn)和生態(tài)鏈企業(yè)爭奪產(chǎn)能的情況。
成立掃地機部、加大投入后，小米或許需要找一個沒有利益沖突的代工伙伴，或者加強對生產(chǎn)線的干預。新團隊新作風，加上集團加大資源投入，看得出小米真的想在掃地機這條賽道上走得更遠。
發(fā)力掃地機，只因手機不爭氣？
小米在此時選擇發(fā)力掃地機業(yè)務，說到底離不開幾點考量。
首先，手機市場遇冷，小米迫切需要抓住新增長點。
財報顯示，小米手機二季度收入同比下滑13.4%至360億元，總出貨量則同比減少15.9%至3290萬部，國內(nèi)、海外的出貨量同比均錄得下滑。雖然小米的高端化戰(zhàn)略已經(jīng)初見成效，二季度智能手機ASP同比提高了2.9%到1112元，但仍難抵市場大盤的萎縮。
Omdia的統(tǒng)計顯示，今年二季度全球智能手機出貨量為2.659億臺，同比、環(huán)比分別下滑9.5%和1.2%，IDC、Counterpoint等機構統(tǒng)計的數(shù)據(jù)稍有出入，下滑趨勢卻出奇一致。唯一值得欣喜的是，小米的庫存已經(jīng)較此前幾個季度有所下滑。但大環(huán)境何時回暖仍要打一個問號，做好兩手準備總是沒錯的。
其次，和手機相比，小米IoT發(fā)揮尚算穩(wěn)定。雖然毛利率比不上逆天的互聯(lián)網(wǎng)服務，也比之前幾個季度有很大進步。
財報顯示，小米IoT業(yè)務二季度營收為223億元，同比增長12.3%，高于市場預期的207億元。從增長曲線來看，小米IoT終于告別了連續(xù)四個季度的負增長——此前四個季度分別為-4.4%、-9%、-14.4%和-13.6%，二季度增速也遠高于市場預期的4.4%，可以說是打了一場漂亮的翻身仗。
更重要的是，IoT業(yè)務在利潤端表現(xiàn)突出，幾項數(shù)據(jù)都接近甚至超過歷史同期最佳水平。其中，毛利潤同比增長38.3%至39.1億元，毛利率則同比增長3.3%至17.6%，創(chuàng)下歷史新高，且連續(xù)四個季度錄得上漲。除了毛利率高達74.1%的互聯(lián)網(wǎng)服務外，IoT就是小米賺錢最容易的業(yè)務了。
從細分數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段小米IoT業(yè)務以傳統(tǒng)大家電為主，掃地機等新興產(chǎn)品貢獻并不大，仍有很大提升空間。
財報顯示，小米主要IoT產(chǎn)品收入為47億元，主力是電視和筆記本電腦兩大類產(chǎn)品；其他IoT產(chǎn)品收入則錄得176億元，同比增長21%，其中智能大家電收入同比增長超過70%?？偟膩碚f，空調(diào)和電視是小米目前最重要的兩類產(chǎn)品，貢獻了大部分收入和利潤。
這種趨勢其實已經(jīng)延續(xù)較長時間，過去一年智能大家電一直是小米IoT業(yè)務的增長引擎。在最先突圍的電視之外，小米空調(diào)這兩年的進步也有目共睹，去年全年出貨量突破了300萬臺，同比增長超過50%。
不過小米空調(diào)的市場份額還無法和美的、格力、海爾三巨頭相提并論，只是和二線陣營的TCL、海信、奧克斯們拉近了距離。數(shù)據(jù)顯示，美的、格力和海爾的是市場份額合計超過70%，二線陣營的奧克斯們份額則在5%-8%左右，對應的年出貨量均在千萬級別。
最后，相信小米也看到了掃地機器人市場的潛力。
和傳統(tǒng)大家電相比，掃地機器人市場規(guī)模確實不大。來自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的報告顯示，截止去年年底中國掃地機器人市場規(guī)模為124億元，同比增速約為3.4%，全年總零售量則約為441萬臺。對比之下，空調(diào)、冰箱、電視等大家電出貨量都在數(shù)千萬級別，市場規(guī)模也在千億以上。
掃地機器人市場規(guī)模比不上大家電，和起步晚、發(fā)展時間短有直接關系。但也得益于較晚的起步時間，掃地機器人權力金字塔沒有像大家電那么牢不可破，誰都還有上位機會。
同樣來自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，科沃斯、小米、石頭科技、云鯨和追覓是國內(nèi)掃地機器人行業(yè)的一線玩家。份額最高的是科沃斯，占有率約為38.6%，小米、石頭科技和云鯨也在10%以上。
如今悄悄對內(nèi)部組織架構進行調(diào)整，也表明了小米分散投資的態(tài)度。大家電業(yè)務有進步當然是好事，可惜空調(diào)、電視等市場老巨頭太過強勢。小米想挖掘新增量，掃地機肯定是一個不容忽視的突破口。
而小米的發(fā)力，必然會讓掃地機器人行業(yè)泛起新的漣漪。
盟友變對手，小米和石頭科技都樂見其成？
正如上文所說，石頭科技是小米掃地機最重要的生態(tài)鏈企業(yè)之一。在石頭科技起步那幾年，小米為其提供了大量資源和訂單，米家掃地機器人、無線吸塵器的生產(chǎn)就大多由石頭科技負責。如今小米自己要發(fā)力，等于和石頭科技等生態(tài)鏈企業(yè)從合作伙伴變成直接競爭對手，雙方的關系肯定不會如以往那么融洽。
現(xiàn)在回過頭想，小米此前多次減持石頭科技股份和后者解綁，或許正是為今天做準備。數(shù)據(jù)顯示，截止今年8月底，小米系的順為資本和天津金米年內(nèi)分別減持了石頭科技不超過6%和2%的股份，按照當時的股價換算套現(xiàn)超過20億元。減持過后，兩家公司的股權占比都來到5%以下。
從小米的角度出發(fā)，既然選擇主動和石頭科技解綁，心里肯定是有底的。一則，既然要發(fā)力掃地機器人業(yè)務，和石頭科技的競爭關系就會加劇，再有太多利益糾葛肯定不是好事。二則，代工環(huán)節(jié)要求并不高，石頭科技給小米提供的服務并非不可替代。
站在石頭科技的角度看，小米主動切割也不見得是一件壞事。
小米早期確實帶來了真金白銀和充足的訂單，是其崛起路上的貴人。但掃地機器人和傳統(tǒng)大家電一樣，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)組裝是利潤率最低的環(huán)節(jié)。更何況石頭科技此前一直以外包模式為主，大部分產(chǎn)品都是由欣旺達代工。
這樣一來，石頭科技等于做了小米的“包工頭”，攬下米家產(chǎn)品訂單、轉(zhuǎn)接給欣旺達等代工廠，自己再賺取少得可憐的服務差價——換算下來，石頭科技承接的小米訂單只是討個溫飽，并沒有賺到太多錢。
往前追溯，2019-2020年石頭科技已經(jīng)意識到從ODM模式轉(zhuǎn)型的必要性，開始發(fā)力自有品牌。如今最暢銷的T系列和G系列初代產(chǎn)品，基本上都誕生于這個時期。到2021年推出U 10系列洗地機之后，石頭科技已經(jīng)建立了完整的清潔機器人產(chǎn)品矩陣，對小米訂單的依賴程度不斷下降。
事實上，2021年5月交出上市后第一份財報時，石頭科技的去小米化已經(jīng)大獲成功。財報顯示，該財年石頭科技自有品牌收入占比為90.72%，同比提升超過24個百分點。與此同時，米家品牌訂單下降、手持吸塵器及配件營收下滑53.55%，毛利率卻不降反升。
當然，失去小米這個盟友肯定也有不利影響，比如喪失了大量渠道、推廣資源。在石頭科上市敲鐘當天，雷軍被調(diào)侃“活躍得像一個水軍”，親自在個人微博發(fā)布了多條道賀信息，并將石頭科技的上市稱作“小米生態(tài)鏈模式的又一次成功”。
自帶流量的雷軍親自站臺只是一方面，更重要的是小米生態(tài)有過億用戶、過萬家線下門店，還有家電商場夢寐以求的線上流量入口。這些資源對于石頭科技這種新興品牌來說，誘惑是巨大的。雖然小米之家不會直接幫石頭科技賣掃地機器人，但小米提供了可復制的經(jīng)驗和線上曝光率也是事實。
財報顯示，過去一年石頭科技銷售費用明顯增加，全年下來同比增長40.48%至13.18億元，高于同期的營收增速，可見脫鉤小米終究是有陣痛的。只能說有得必有失，從當前的業(yè)績看石頭科技和小米主動切割仍是利大于弊，更何況主動權從來都不是掌握在石頭科技手里。
至于未來會不會被作為對手的小米反殺，就要看后者的本事了。
除了性價比，小米還能甩出哪些王牌？
硬幣總有兩面。正如上文所說，掃地機器人起步晚、頭部品牌的統(tǒng)治地位并非牢不可破。但也正因現(xiàn)階段市場規(guī)模有限、推廣不易，競爭也非常激烈。
和早兩年相比，掃地機器人這門生意看上去已經(jīng)沒有那么美好了：新老品牌扎堆，賽道日漸擁擠；功能、價格嚴重內(nèi)卷，儼然來到存量競爭時代。各大品牌要站穩(wěn)腳跟、撬動對方的用戶，必須找到自己的差異化優(yōu)勢。
幾個頭部品牌中，石頭科技素來有“掃地茅”之稱，堅持高端定位?？莆炙箘t勝在入局時間最早，產(chǎn)品線最豐富、線下渠道也鋪得很快。至于小米的王牌，相信大家都很清楚——性價比。
以京東平臺為例，小米銷量最高的幾款產(chǎn)品分別為米家小米免洗掃地機器2、米家掃拖一體機器人3C和米家小米掃拖洗烘四合一機器人，官方售價為1999元、1099元和1499元。作為對比，科沃斯最暢銷的T10 OMNI掃拖一體機補貼前售價為2899元，石頭科技的P10自清潔掃拖機器人售價為3299元。
在理性消費大行其道的年代，性價比當然很重要。根據(jù)奧維云網(wǎng)和京東共同編撰的《中國掃地機器人消費趨勢洞察報告》（簡稱報告），大眾市場（售價1500元及以下產(chǎn)品）在過去兩年TOP 4品牌占有率是最低的，增量空間巨大。在科沃斯、石頭科技鏖戰(zhàn)高端市場的時候，小米等于獨辟蹊徑，找到自己的獨特定位。
然而，光有性價比也不夠。
上述報告還指出，用戶對掃地機器人的功能需求越來越多、越來越細致。如今頭部廠商的技術內(nèi)卷大多集中在清潔度、避障及路線規(guī)劃等少數(shù)幾個環(huán)節(jié)。比如科沃斯最近的幾代產(chǎn)品都將激光導航、3D避障作為賣點，熱風烘干、自動除菌/集塵、掃拖洗一體和無感清潔則已經(jīng)成為各大品牌暢銷產(chǎn)品的標配。
小米如果還想找到差異化優(yōu)勢，就得開發(fā)具備特定功能或者針對特殊場景的產(chǎn)品。如今大熱的AI技術，就是一個可以嘗試的突破口。
智能語音交互和遠程操控只是最基礎的一步，小米最大優(yōu)勢是擁有豐富的IoT生態(tài)矩陣：小愛智能音箱、電視、冰箱、空調(diào)、除螨儀、除濕機、空氣凈化器等等，都可以和掃地機器人形成互動。比如在清潔過后通過系統(tǒng)判斷室內(nèi)濕度，自動啟動空調(diào)抽濕或除濕器，又或者在清潔時配合空氣凈化器使用，保證室內(nèi)空氣清新。
屬于掃地機器人的故事，這才剛剛開始。小米這位重磅玩家要是全力以赴，保不準會顛覆原有的格局。