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風(fēng)格激進(jìn)、追高人工智能:海富通基金這款產(chǎn)品急跌41%,風(fēng)控或存漏洞

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風(fēng)格激進(jìn)、追高人工智能:海富通基金這款產(chǎn)品急跌41%,風(fēng)控或存漏洞

海富通基金頻繁更換重倉股,重倉押注熱門題材的方式是否符合投資者的利益?產(chǎn)品運營是否合規(guī)?風(fēng)控是否合格?

文|面包財經(jīng)

海富通成長甄選混合A在不到三個月的時間內(nèi)單位凈值從1.8703元下跌至1.1034元,跌幅達(dá)到41%。

研究顯示,在上半年AIGC主題大熱的行情下,海富通成長甄選混合 “割肉”清倉去年末虧損的新能源板塊,重倉人工智能相關(guān)板塊。

值得關(guān)注的是,追尋熱點的調(diào)倉換股在快速帶來收益的同時,也面臨大幅回撤的風(fēng)險。隨著下半年以來AI板塊個股股價的深幅回調(diào),最近3個月內(nèi),海富通成長甄選混合凈值經(jīng)歷了較大回撤。

個人投資者委托基金公司進(jìn)行投資,依靠的是專業(yè)機(jī)構(gòu)的投研能力,但海富通基金頻繁更換重倉股,重倉押注熱門題材的方式是否符合投資者的利益?產(chǎn)品運營是否合規(guī)?風(fēng)控是否合格?

凈值走勢堪比“過山車”:急跌41% 

海富通成長甄選混合成立于2020年9月,募集期間凈認(rèn)購金額為3.18億元(對應(yīng)有效認(rèn)購份額3.18億份)。

截至2023年9月19日,海富通成長甄選混合A年內(nèi)凈值回撤19.71%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過17個百分點,同類排名3110/3530。

面包財經(jīng)梳理資料發(fā)現(xiàn),基金自成立以來凈值走勢波動較大。其中,基金的凈值在2023年6月達(dá)到了年內(nèi)高點,此后出現(xiàn)了大幅回撤。數(shù)據(jù)顯示,海富通成長甄選混合A在不到3月內(nèi)凈值急跌41%。

“割肉”新能源,換倉人工智能 

面包財經(jīng)梳理資料發(fā)現(xiàn),海富通成長甄選混合的凈值波動或與基金倉位較高、調(diào)倉較為頻繁相關(guān)。

根據(jù)定期報告,海富通成長甄選混合的股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例常年在90%以上。

持倉方面,基金2022年四季度末前十大重倉股包括鵬輝能源、派能科技等個股,集中在光伏、儲能、電池等新能源板塊,而基金四季度凈值回撤幅度達(dá)到13.68%。2023年一季度末,海富通成長甄選混合 “割肉”大幅換倉,押注湯姆貓、昆侖萬維、萬興科技等多只人工智能概念股。

基金在一季報中表示:“基金總體把握住了市場的節(jié)奏變化和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,降低了新能源板塊的配置權(quán)重,較好地把握了TMT板塊的投資機(jī)會,組合調(diào)整取得了明顯的超額收益。”受益于換倉人工智能板塊,海富通成長甄選混合A一季度凈值漲幅為9.91%,超過業(yè)績比較基準(zhǔn)5.49個百分點。

二季度,基金雖然繼續(xù)在人工智能板塊布局,但對重倉股進(jìn)行了較大調(diào)整。具體來看,海富通成長甄選混合僅保留了3只一季度末的重倉股,新進(jìn)中際旭創(chuàng)、姚記科技等個股,重點布局算力和應(yīng)用相關(guān)的細(xì)分方向。

值得關(guān)注的是,追尋熱點的調(diào)倉換股在快速帶來收益的同時,也面臨大幅回撤的風(fēng)險。

二季度末以來,隨著人工智能板塊持續(xù)回調(diào),海富通成長甄選混合前十大重倉股回調(diào)均超過兩成。其中,基金第一大重倉股中際旭創(chuàng)下跌34.55%,而新易盛、姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)跌幅超過四成。

旗下產(chǎn)品重倉股雷同,近3月回撤均超三成 

海富通成長甄選混合的基金經(jīng)理為呂越超,于2016年7月加入海富通基金管理有限公司。

統(tǒng)計顯示,除海富通成長甄選混合外,呂越超管理的海富通先進(jìn)制造股票A、海富通科技創(chuàng)新混合A、海富通股票混合均于2023年初清倉新能源板塊,追高押注人工智能賽道。截至二季度末,其在管產(chǎn)品重倉股均包括中際旭創(chuàng)、姚記科技等個股。

業(yè)績表現(xiàn)上,4只基金均于年內(nèi)走出升高后大幅回撤的凈值曲線。近3月內(nèi),呂越在管基金回撤均超過三成,在同類表現(xiàn)中墊底。

其中,海富通股票混合是呂超越任期最長、目前在管規(guī)模最大的基金。研究其持倉發(fā)現(xiàn),呂超越偏好波動比較大的產(chǎn)業(yè)趨勢類機(jī)會,曾多次轉(zhuǎn)換賽道,先后重倉有色、電子、化工等板塊,而2022年開始押注風(fēng)口新能源賽道。

近日,證監(jiān)會召開專家學(xué)者和投資者座談會時提出,“要準(zhǔn)確把握資本市場長期向好的發(fā)展態(tài)勢,牢固樹立長期投資、價值投資理念,行業(yè)機(jī)構(gòu)要敢于、善于逆周期布局,加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè),以長期穩(wěn)定的投資回報贏得廣大投資者信任?!?/p>

海富通成長甄選混合追高短期內(nèi)熱點板塊,凈值出現(xiàn)大幅回撤,基金相關(guān)責(zé)任人是否應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任?

免責(zé)聲明:本文僅供信息分享,不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。

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本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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風(fēng)格激進(jìn)、追高人工智能:海富通基金這款產(chǎn)品急跌41%,風(fēng)控或存漏洞

海富通基金頻繁更換重倉股,重倉押注熱門題材的方式是否符合投資者的利益?產(chǎn)品運營是否合規(guī)?風(fēng)控是否合格?

文|面包財經(jīng)

海富通成長甄選混合A在不到三個月的時間內(nèi)單位凈值從1.8703元下跌至1.1034元,跌幅達(dá)到41%。

研究顯示,在上半年AIGC主題大熱的行情下,海富通成長甄選混合 “割肉”清倉去年末虧損的新能源板塊,重倉人工智能相關(guān)板塊。

值得關(guān)注的是,追尋熱點的調(diào)倉換股在快速帶來收益的同時,也面臨大幅回撤的風(fēng)險。隨著下半年以來AI板塊個股股價的深幅回調(diào),最近3個月內(nèi),海富通成長甄選混合凈值經(jīng)歷了較大回撤。

個人投資者委托基金公司進(jìn)行投資,依靠的是專業(yè)機(jī)構(gòu)的投研能力,但海富通基金頻繁更換重倉股,重倉押注熱門題材的方式是否符合投資者的利益?產(chǎn)品運營是否合規(guī)?風(fēng)控是否合格?

凈值走勢堪比“過山車”:急跌41% 

海富通成長甄選混合成立于2020年9月,募集期間凈認(rèn)購金額為3.18億元(對應(yīng)有效認(rèn)購份額3.18億份)。

截至2023年9月19日,海富通成長甄選混合A年內(nèi)凈值回撤19.71%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過17個百分點,同類排名3110/3530。

面包財經(jīng)梳理資料發(fā)現(xiàn),基金自成立以來凈值走勢波動較大。其中,基金的凈值在2023年6月達(dá)到了年內(nèi)高點,此后出現(xiàn)了大幅回撤。數(shù)據(jù)顯示,海富通成長甄選混合A在不到3月內(nèi)凈值急跌41%。

“割肉”新能源,換倉人工智能 

面包財經(jīng)梳理資料發(fā)現(xiàn),海富通成長甄選混合的凈值波動或與基金倉位較高、調(diào)倉較為頻繁相關(guān)。

根據(jù)定期報告,海富通成長甄選混合的股票投資金額占基金總資產(chǎn)的比例常年在90%以上。

持倉方面,基金2022年四季度末前十大重倉股包括鵬輝能源、派能科技等個股,集中在光伏、儲能、電池等新能源板塊,而基金四季度凈值回撤幅度達(dá)到13.68%。2023年一季度末,海富通成長甄選混合 “割肉”大幅換倉,押注湯姆貓、昆侖萬維、萬興科技等多只人工智能概念股。

基金在一季報中表示:“基金總體把握住了市場的節(jié)奏變化和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換,降低了新能源板塊的配置權(quán)重,較好地把握了TMT板塊的投資機(jī)會,組合調(diào)整取得了明顯的超額收益?!笔芤嬗趽Q倉人工智能板塊,海富通成長甄選混合A一季度凈值漲幅為9.91%,超過業(yè)績比較基準(zhǔn)5.49個百分點。

二季度,基金雖然繼續(xù)在人工智能板塊布局,但對重倉股進(jìn)行了較大調(diào)整。具體來看,海富通成長甄選混合僅保留了3只一季度末的重倉股,新進(jìn)中際旭創(chuàng)、姚記科技等個股,重點布局算力和應(yīng)用相關(guān)的細(xì)分方向。

值得關(guān)注的是,追尋熱點的調(diào)倉換股在快速帶來收益的同時,也面臨大幅回撤的風(fēng)險。

二季度末以來,隨著人工智能板塊持續(xù)回調(diào),海富通成長甄選混合前十大重倉股回調(diào)均超過兩成。其中,基金第一大重倉股中際旭創(chuàng)下跌34.55%,而新易盛、姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)跌幅超過四成。

旗下產(chǎn)品重倉股雷同,近3月回撤均超三成 

海富通成長甄選混合的基金經(jīng)理為呂越超,于2016年7月加入海富通基金管理有限公司。

統(tǒng)計顯示,除海富通成長甄選混合外,呂越超管理的海富通先進(jìn)制造股票A、海富通科技創(chuàng)新混合A、海富通股票混合均于2023年初清倉新能源板塊,追高押注人工智能賽道。截至二季度末,其在管產(chǎn)品重倉股均包括中際旭創(chuàng)、姚記科技等個股。

業(yè)績表現(xiàn)上,4只基金均于年內(nèi)走出升高后大幅回撤的凈值曲線。近3月內(nèi),呂越在管基金回撤均超過三成,在同類表現(xiàn)中墊底。

其中,海富通股票混合是呂超越任期最長、目前在管規(guī)模最大的基金。研究其持倉發(fā)現(xiàn),呂超越偏好波動比較大的產(chǎn)業(yè)趨勢類機(jī)會,曾多次轉(zhuǎn)換賽道,先后重倉有色、電子、化工等板塊,而2022年開始押注風(fēng)口新能源賽道。

近日,證監(jiān)會召開專家學(xué)者和投資者座談會時提出,“要準(zhǔn)確把握資本市場長期向好的發(fā)展態(tài)勢,牢固樹立長期投資、價值投資理念,行業(yè)機(jī)構(gòu)要敢于、善于逆周期布局,加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè),以長期穩(wěn)定的投資回報贏得廣大投資者信任?!?/p>

海富通成長甄選混合追高短期內(nèi)熱點板塊,凈值出現(xiàn)大幅回撤,基金相關(guān)責(zé)任人是否應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任?

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