文|野馬財經(jīng) 劉欽文
編輯|李白玉
“駕考好物分享：防曬帽、冰袖、水杯、駕考寶典APP。”這樣的學車攻略在小紅書上有很多條。每年的暑期都是畢業(yè)生們的學車高峰，而在駕校報完名后，不少教練都會推薦下載“駕考寶典”，讓你盡快刷科目一的題參加考試。
駕考寶典作為學車時使用的APP，僅2021年就有3539.89萬人注冊使用。這門生意也得到了雷軍的注意，駕考寶典背后的運營公司武漢木倉科技股份有限公司（下稱“木倉科技”），由姜英豪、朱星、小米科技共同成立，目前是國內(nèi)用戶數(shù)量最多的互聯(lián)網(wǎng)學車平臺，正沖刺資本市場，有望成為“在線駕培第一股”。
但快速增長的同時，關于駕考寶典APP的投訴也不少。
小米持股17%，毛利率91%
“如果覺得生活太順心了，那就去考駕照吧。因為你會被罵到懷疑人生。”類似的話題討論在每年暑期都能掀起一波熱潮，并引來一大波的共鳴。雖然全國的駕校各不相同，但教練的懟人能力似乎“全國統(tǒng)一”。
除了態(tài)度惡劣，網(wǎng)上流傳的駕校教練吃拿卡要等不愉快經(jīng)歷也讓許多人對駕校望而卻步。而互聯(lián)網(wǎng)模式使得信息更加透明化，極大地改善了這一情況。各類駕考APP如駕考寶典、駕考一點通等，如雨后春筍般冒出。其中木倉科技因姜英豪、朱星的專業(yè)背景和有小米做資金支持，迅速站穩(wěn)腳跟。
2008年，在哈爾濱工業(yè)大學攻讀完計算機科學與技術專業(yè)碩士的姜英豪、朱星，分別加入了網(wǎng)易有道和百度擔任工程師，2009年，兩人開始創(chuàng)業(yè)，并于2010年7月創(chuàng)立北京手高科技有限公司，進入互聯(lián)網(wǎng)和手機應用開發(fā)領域，但發(fā)展的并不順利，2011年兩人退出公司。
再度創(chuàng)業(yè)需要資金，為了“吸引”雷軍，姜英豪花了不少心思，其在發(fā)送給雷軍的郵件中，標題就表明商業(yè)計劃書只有一頁，避免投資人下載很多附件?！拔疫€做了一個只有A4紙大小的網(wǎng)頁，只需要點開鏈接就可以看到整個商業(yè)計劃。后來和雷總面談時，他還證實了這一點，說我是一個很用心的人?！?/p>
姜英豪在《對話中國品牌》中表示，公司取名也是因為，“木倉科技是小米科技投資的第一家創(chuàng)業(yè)公司，公司在起名的時候，我跟雷軍聊到小米加步槍，我就想我們能不能做成步槍科技，但是這個名稱注冊的時候被駁回了，于是我們把槍拆成兩個字，木和倉?！?/p>
2011年6月，姜英豪、朱星與小米科技簽署《發(fā)起人協(xié)議》，小米科技作為投資人，出資200萬元，持股20%，姜英豪、朱星各出資1萬元，分別持有木倉科技52.8%和27.2%股權。
經(jīng)過多次股權稀釋，目前姜英豪直接持有公司37.81%的股份，朱星直接持有20.43%，兩人合計控制58.24%股份，為控股股東、實際控制人。姜英豪擔任董事長、總經(jīng)理，朱星擔任董事、副總經(jīng)理。小米通過金星投資在公司持股17.67%，為僅次于姜英豪、朱星的第三大股東。
木倉科技運營多個APP，如學車方面的駕考寶典、駕考寶典3D練車、教練寶典等，汽車導購的買車網(wǎng)、買車寶典、平行之家、車友頭條、全國違章查詢、小豬二手車等。
木倉科技的眾多APP均圍繞著“車”，因此用戶屬性也非常明確，而這些用戶也是車企等需要的客戶。2019年之前，互聯(lián)網(wǎng)廣告服務和汽車導購信息服務占到木倉科技營收的70%以上。報告期內(nèi)，字節(jié)跳動系、騰訊系、汽車之家系、百度系等均進入過前五大客戶。
圖源：《招股書》
2020年起，木倉科技從主要靠廣告收入轉向用戶的付費服務。其2017年推出的駕考VIP增值服務在這一年獲得較大收獲，學車服務帶來的營收從2019年的5359萬元漲至2020年的1.73億元。
“用戶付費”一向是門值錢的生意，“轉型”之后，木倉科技的主營業(yè)務毛利率迅速上漲，2019年-2021年分別為77.62%、88.48%和91.24%，賺錢能力直逼茅臺。
木倉科技的營收凈利也穩(wěn)定上漲，2019年-2021年營收分別為2.06億元、3.31億元、4.83元，凈利潤分別為0.55億元、0.96億元、1.48億元。
用戶數(shù)量和銷售費用齊飛
木倉科技學車服務板塊的營收大漲，首先要歸功于其擁有的大量用戶?！墩泄蓵凤@示，2019年-2021年，駕考寶典的新增注冊用戶數(shù)分別為2503.8萬、2393.88萬和3539.89萬。
2021年駕考寶典的平均月活躍用戶達到2466萬。根據(jù)移動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)智能服務平臺“Quest Mobile”數(shù)據(jù)統(tǒng)計，駕考寶典APP的月活躍用戶數(shù)量在學車領域排名第一。
圖源：《招股書》
此外，用戶付費意愿也在逐步提升，2019年-2021年，駕考培訓服務業(yè)務的用戶付費單數(shù)合計分別為246.8萬單、501.03萬單和818.88萬單。
木倉科技的VIP增值服務是指學車用戶可在線購買科目一至科目四的VIP付費內(nèi)容，包括科目一和科目四精品課程、燈光模擬教學、考場路線視頻、3D 模擬練車、直播課程以及學車保障服務等。
每一項服務的付費金額不同，打開駕考寶典，第一項跳出來的就是付費申請，科目一、科目四的費用分別為45元，全科目為88元。除此之外，還有許多付費課程，價格在10元-60元不等。
圖源：駕考寶典app
整體來看，木倉科技的平均單價在迅速提升，分別為2019年28.68元/單、2020年35.87元/單和2021年42.26元/單。
除了學車服務外，木倉科技還提供駕校排名、教練推薦、城市首頁推薦等服務，幫助消費者選擇駕校，截至2021年12月31日，木倉科技的APP平臺經(jīng)認證已入駐駕校超過1萬家（含分校），經(jīng)認證已入駐教練超過9萬人。
報告期內(nèi)，公司銷售的駕校報名信息條數(shù)分別為43.14萬條、111.38萬條和232.14萬條，平均單價分別為22.34元/條、25.95元/條和21.14元/條。
付費單數(shù)及單價的上升，共同促使木倉科技學車服務收入上漲，從2019年的0.54億元漲至2021年的3.8億元。
為了擁有更廣泛的用戶，木倉科技使盡渾身解數(shù)推廣自家產(chǎn)品。2019年-2021年其銷售費用分別為2914.16萬元、5357.74萬元和1.15億元。
銷售費用中漲的最多的是員工薪酬和宣傳及推廣費。為了將APP更迅速的推廣出去，過去兩年木倉科技增加了大量的推廣人員，2019年-2021年平均駕校推廣人員分別為0人、129人、368人。職工薪酬從1908.17萬元漲至5448.38萬元。
此外，木倉科技還在2020年贊助湖南衛(wèi)視《新手駕到》欄目，以及通過手機應用商店推廣等方式加大宣傳推廣力度，廣告宣傳及推廣費從2019年的485.84萬元漲到了2021年的4867.78萬元。
APP投訴不斷，被3次通報
用戶作為木倉科技的“金主”們，一方面數(shù)量激增，另一方面投訴不斷。
黑貓投訴顯示，以“駕考寶典”為搜索關鍵詞，存在815條投訴，涉及駕考寶典誘導消費、虛假宣傳、產(chǎn)品退費等問題。
“本人購買了駕考寶典的vip，vip宣傳說考試不通過退費，在駕考科目一不合格后申請退費客服不予理睬。”“駕考寶典上付款了全套的考試項目VIP，每次考都考不過，已經(jīng)不想考駕照了，駕考寶典一點用都沒有！聯(lián)系客服也說不能退款，不能延期，感覺是霸王條款，也沒有使用VIP。”類似這樣的投訴比比皆是。
實際上，《招股書》中木倉科技有提到，駕考培訓服務主要付費產(chǎn)品中，公司對滿足一定條件的考試未通過學員給予一定金額的補償。
木倉科技為履行該補償，向保險機構采購保險服務從而形成保障成本，具體費用為科目一：3元/每學員；科目二、科目三（含人身意外保險）：180元/每學員；科目四：2元/每學員。
2019年-2021年，保障成本分別為587.01萬元、294.21萬元和26.32萬元。但木倉科技發(fā)現(xiàn)，公司自行履行補償義務的成本遠小于向保險機構的采購成本，因此自2019年四季度開始，不再向保險機構采購學車保險服務。
駕考寶典APP頁面顯示，在宣傳中確實存在考不過補償一定費用的情況，但需要滿足一定條件，補償規(guī)則需另外點開，字體較小，并非是考不過直接退款。
圖源：駕考寶典app
除了用戶付費問題外，木倉科技雖然互聯(lián)網(wǎng)廣告服務的營收正在逐漸減少，但其對廣告的審核義務依然存在。
不少用戶指出，在駕考寶典上受到欺騙，有商家通過獎勵、話費充值、拆盲盒等活動植入廣告，誘導消費者付款。
“在駕考寶典上看到有獎勵就點了進去，然后就有三次抽獎，抽到蘋果手機然后說下載軟件支付59元領獎，進去之后讓輸入手機號登錄、付款。結果付了之后獎品又變成抽獎了，在駕考寶典上抽到的根本沒有了。獎品變了之后發(fā)現(xiàn)退款渠道也沒有，找客服也不給退?！蹦秤脩舯硎?。
此外，木倉科技還涉及1次違反廣告法行為、3次APP通報整改。
2020年7月，木倉科技通過駕考寶典發(fā)布了含有“連續(xù)10年市場份額遙遙領先、汽車互聯(lián)網(wǎng)服務領導者”、“精準考題”、“權威押題”、“十個考駕照，九個用寶典”等易引人誤解的廣告語，違反《廣告法》。但是因為輕微并及時糾正，未予行政處罰。
2020年8月-2021年1月，相關部門在通報APP問題中，三次涉及木倉科技旗下APP，指出駕考寶典、全國違章查詢APP存在違規(guī)收集用戶個人信息的行為；駕考寶典存在強制用戶使用定向推送功能的問題；車友頭條存在超范圍收集個人信息的問題。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，姜英豪、朱星不僅有了自己的創(chuàng)業(yè)方向，還做的風風火火。駕考這門生意，你有注意過嗎？你使用過哪些駕考APP？使用感受如何？歡迎下方留言討論。