歐洲《芯片法案》已于9月21日正式生效。歐盟委員會(huì)當(dāng)天發(fā)表公告稱，該法案將促進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，鼓勵(lì)公共和私營(yíng)企業(yè)對(duì)芯片制造商及其供應(yīng)商的制造設(shè)施進(jìn)行投資。
由于去年8月美國(guó)政府已率先頒布《芯片與科學(xué)法案》，此次歐洲的跟進(jìn)不僅意味著以財(cái)政補(bǔ)貼為核心的產(chǎn)業(yè)政策正在西方主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體回歸主流，更代表著目前以東亞為核心的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈即將面臨向區(qū)域化轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。
《芯片法案》成果初現(xiàn)
《芯片法案》的核心是歐盟計(jì)劃在2030年之前投入的430億歐元財(cái)政補(bǔ)貼，其中110億歐元將用于研發(fā)先進(jìn)制程芯片技術(shù)。
具體而言，歐盟將在2027年本期財(cái)政框架內(nèi)在現(xiàn)有的26億歐元補(bǔ)貼之外額外投入33億歐元預(yù)算，額外的資金則來(lái)自于各成員國(guó)的國(guó)家預(yù)算。
法案旨在通過(guò)補(bǔ)貼刺激將歐洲芯片生產(chǎn)的全球份額從目前的9%提升至20%，考慮到歐盟預(yù)估屆時(shí)全球芯片需求將翻倍，這意味著歐盟希望通過(guò)法案在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將當(dāng)前的芯片產(chǎn)能至少提高四倍。其中也包括未來(lái)一年內(nèi)融資建設(shè)3條價(jià)值10億歐元至20億歐元的試點(diǎn)生產(chǎn)線，爭(zhēng)取打破三星和臺(tái)積電形成的“雙頭壟斷”。
芯片法案早在2022年初便已經(jīng)初具雛形。彼時(shí)這一還是草案的文件就被外界稱為歐洲經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)向標(biāo)。需要一提的是，此前歐盟委員會(huì)對(duì)于補(bǔ)貼總額的樂(lè)觀預(yù)期僅是300億歐元，如今補(bǔ)貼額度的膨脹也體現(xiàn)了歐洲人對(duì)于重振本土芯片行業(yè)的決心。
事實(shí)上早在芯片法案生效之前，以德國(guó)為代表的歐盟成員國(guó)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)補(bǔ)貼大戰(zhàn)成功地吸引了多家芯片制造商進(jìn)行投資，其中就包括英特爾和臺(tái)積電兩家巨頭。
2022年3月，就在法案還處于倡議階段，英特爾就宣布將在德國(guó)馬格德堡投資170億歐元建設(shè)兩家芯片工廠，德國(guó)政府則會(huì)為英特爾提供68億歐元補(bǔ)貼。今年6月，英特爾以通脹和能源成本為由要求柏林方面提供更多補(bǔ)貼，最終協(xié)商結(jié)果為補(bǔ)貼提高至100億歐元，英特爾則追加投資額至300億歐元，并將在德國(guó)嘗試生產(chǎn)2納米級(jí)別的先進(jìn)芯片。預(yù)計(jì)德國(guó)工廠將在2027年之前投產(chǎn)。
與此同時(shí)，英特爾還宣布將在波蘭投資46億美元興建封裝和測(cè)試工廠，在法國(guó)建立全新的近千人規(guī)模的歐洲研發(fā)中心，將法國(guó)打造成歐洲代工設(shè)計(jì)中心，并與西班牙巴塞羅那超算中心合作建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。
英特爾在歐洲各國(guó)的總投資預(yù)計(jì)將達(dá)到800億歐元。
8月8日，臺(tái)積電也宣布將在德國(guó)德累斯頓聯(lián)合博世、英飛凌和恩智浦投資約100億歐元興建半導(dǎo)體工廠，其中臺(tái)積電直接投資35億歐元、持股約70%，而德國(guó)政府則將補(bǔ)貼50億歐元。該廠同樣預(yù)計(jì)將在2027年投產(chǎn)。
臺(tái)積電和英特爾陸續(xù)宣布投資歐洲也意味著傳統(tǒng)的三家擁有先進(jìn)制程工藝的半導(dǎo)體企業(yè)中僅有三星仍未表態(tài)。
除開(kāi)以上三家巨頭企業(yè)之外，格芯與意法半導(dǎo)體也在今年6月7日宣布于法國(guó)投資75億歐元新建一座晶圓廠；今年2月，美國(guó)半導(dǎo)體制造商Wolfspeed也宣布投資30億美元在德國(guó)薩爾州建造芯片工廠。
國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI去年四季度的《世界晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告》中表示，過(guò)去三年內(nèi)全球計(jì)劃新建設(shè)的84座大規(guī)模芯片制造工廠中有17家位于歐洲。僅從該比例來(lái)觀察，歐洲芯片法案的20%目標(biāo)已經(jīng)在某種程度上得到了初步實(shí)現(xiàn)。
產(chǎn)業(yè)政策回潮：市場(chǎng)力量退居幕后？
歐洲芯片法案取得初步成效背后一個(gè)更為深刻的變化，則是多年來(lái)消失在歐盟政治舞臺(tái)上的產(chǎn)業(yè)政策徹底復(fù)蘇。
除了430億歐元直接財(cái)政補(bǔ)貼這一產(chǎn)業(yè)政策的慣用措施之外，早在芯片法案還在倡議階段，歐盟委員會(huì)就已特意放寬了內(nèi)部補(bǔ)貼規(guī)則，對(duì)各成員國(guó)在芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域的政府補(bǔ)貼界定進(jìn)行了模糊化處理。
過(guò)去長(zhǎng)期以來(lái)，歐盟作為超國(guó)家機(jī)構(gòu)始終通過(guò)《歐洲聯(lián)盟運(yùn)作條約》第107條對(duì)各成員國(guó)的內(nèi)部補(bǔ)貼政策采取限制措施，以確保內(nèi)部市場(chǎng)的公平性。例如波蘭今年5月因自然災(zāi)害而對(duì)本國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)放的60億茲羅提政策就需要征得布魯塞爾方面的同意。
不過(guò)自從2020年新冠大流行時(shí)期內(nèi)部補(bǔ)貼規(guī)則臨時(shí)性被放松之后，歐盟對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼的限制性態(tài)度正在越來(lái)越多的行業(yè)領(lǐng)域悄悄淡去。
除了歐盟親自下場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)貼的芯片領(lǐng)域之外，在光伏、熱泵、風(fēng)電技術(shù)等綠色科技領(lǐng)域以及關(guān)鍵原材料開(kāi)采領(lǐng)域，歐盟內(nèi)部補(bǔ)貼規(guī)定其實(shí)均已名存實(shí)亡。而在補(bǔ)貼規(guī)定逐漸不再被提及的背后，則是歐盟近年以來(lái)愈發(fā)積極的產(chǎn)業(yè)政策頻繁地出現(xiàn)在歐委會(huì)的議程當(dāng)中。
尤其是新冠疫情大爆發(fā)之后，包括《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》、《歐洲綠色協(xié)議》、《歐洲新工業(yè)戰(zhàn)略》等總攬性的戰(zhàn)略文件陸續(xù)出臺(tái)。其中最具代表性的便是歐洲電池聯(lián)盟EBA和歐洲超級(jí)云計(jì)劃Gaia-X，前者包括12個(gè)成員國(guó)共計(jì)29億歐元的補(bǔ)貼以建立歐洲本土的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，而后者同樣得到了20億歐元的歐盟預(yù)算和60億歐元的各成員國(guó)預(yù)算的直接財(cái)政支持。
法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)勒梅爾早在2019年便出版了名為《新帝國(guó)》的新書(shū)，為歐洲產(chǎn)業(yè)政策搖旗吶喊。彼時(shí)法國(guó)人需要通過(guò)宣傳渠道為產(chǎn)業(yè)政策辯護(hù)的主要原因是以德國(guó)為代表的部分成員國(guó)缺乏類似巴黎的政府深度介入經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)。
不過(guò)隨著《芯片法案》框架下德國(guó)成為英特爾和臺(tái)積電投資計(jì)劃的最大贏家，柏林的政治風(fēng)向也在悄然改變。例如德國(guó)經(jīng)濟(jì)部國(guó)務(wù)秘書(shū)Franziska Brantner就曾表示“法案加強(qiáng)了歐洲的半導(dǎo)體生產(chǎn)，使我們?cè)谶@個(gè)具有重要戰(zhàn)略意義的行業(yè)中變得更強(qiáng)大、更有主權(quán)?！?/span>
事實(shí)上，恰恰是德國(guó)人馮德萊恩擔(dān)任歐委會(huì)主席之后，歐委會(huì)提出產(chǎn)業(yè)政策才進(jìn)入了快車道，其任內(nèi)目前已出臺(tái)了30余份類似文件。德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)BDI也表示：“新的半導(dǎo)體戰(zhàn)略是加強(qiáng)歐洲作為全球芯片生產(chǎn)參與者的重要一步。”
即便是在信奉經(jīng)濟(jì)自由主義的德國(guó)學(xué)界，對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策的支持聲音近年也完全取得了上風(fēng)。慕尼黑工業(yè)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)教授Dalia Marin表示：“半導(dǎo)體生產(chǎn)在地理上的集中是一種風(fēng)險(xiǎn)，因此國(guó)家干預(yù)完全是合理的”。馬普所創(chuàng)新與研究所的Dietmar Harhoff也表示：“在國(guó)際緊張局勢(shì)加劇的時(shí)期，聲稱生產(chǎn)地在供應(yīng)安全方面不起任何作用可能是天真的?！?/span>
此次各家芯片廠商加大在歐洲的投資客觀上極大地提升了歐盟方面對(duì)于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策的信心和動(dòng)力。
英特爾官宣在德投資時(shí)，馮德萊恩就表示，“這是《芯片法案》倡議以來(lái)的第一個(gè)大成就”。奧地利芯片制造商AT&S的首席執(zhí)行官Andreas Gerstenmayer更是直言：“430億歐元只是開(kāi)始，我們還需要在后面加個(gè)零。”
供應(yīng)鏈安全概念下的逆全球化
歐盟密集推出產(chǎn)業(yè)政策的主要原因是加強(qiáng)部分關(guān)鍵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力以及確保供應(yīng)鏈安全。僅就產(chǎn)業(yè)政策在新冠疫情期間供應(yīng)鏈危機(jī)爆發(fā)之后才陸續(xù)出臺(tái)，也可以看出確保供應(yīng)鏈安全是最核心的原因。
在《芯片法案》確定的三大支柱之中就包含“更好預(yù)防和應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈危機(jī)”。歐委會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)專員布雷頓此前在法案草擬階段就強(qiáng)調(diào)：“在國(guó)際緊張局勢(shì)之下，歐盟不能再依賴來(lái)自亞洲的全球分工，尤其是芯片產(chǎn)業(yè)鏈在亞洲過(guò)于集中。如果供應(yīng)被切斷，歐洲工廠將在三至四個(gè)星期內(nèi)無(wú)法動(dòng)工”。
布雷頓的擔(dān)憂事實(shí)上在2020年春季和2022年春季已經(jīng)兩次發(fā)生。第一次供應(yīng)鏈危機(jī)源于東亞地區(qū)芯片供應(yīng)緊張導(dǎo)致歐洲大部分整車制造企業(yè)不得不削減產(chǎn)量，而第二次供應(yīng)鏈危機(jī)則發(fā)生在俄烏沖突爆發(fā)之后烏克蘭的零部件供應(yīng)中斷。尤其是第一次供應(yīng)鏈危機(jī)期間部分德國(guó)政府官員特意致電郭臺(tái)銘希望為德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)預(yù)留產(chǎn)能一事，最終成為了臺(tái)積電赴德的直接契機(jī)。
根據(jù)臺(tái)積電的規(guī)劃，德累斯頓工廠將采用臺(tái)積電的28/22納米平面CMOS和16/12納米FinFET工藝技術(shù)，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能為4萬(wàn)片300毫米（12 英寸）晶圓。該技術(shù)顯然與2納米級(jí)別的先進(jìn)制程關(guān)系不大，更大程度上是滿足歐洲車規(guī)級(jí)芯片需求，這也意味著至少在汽車供應(yīng)鏈上歐洲正在逐步與亞洲進(jìn)行脫鉤。
一個(gè)縮短供應(yīng)鏈的更明顯的細(xì)節(jié)，也能夠在法案中的部分條款中找到。例如法案規(guī)定接受補(bǔ)貼的芯片制造商在發(fā)生危機(jī)時(shí)有義務(wù)為歐盟企業(yè)的交付提供優(yōu)惠待遇。歐委會(huì)副主席維斯塔格也表示：“在歐洲生產(chǎn)、且得到歐洲支持的企業(yè)，也對(duì)歐洲的經(jīng)濟(jì)生態(tài)負(fù)有責(zé)任和義務(wù)?！?/span>
如果說(shuō)《芯片法案》主要僅僅是針對(duì)車規(guī)級(jí)芯片進(jìn)行去風(fēng)險(xiǎn)化供應(yīng)鏈處理，那么美國(guó)的《芯片與科學(xué)法案》無(wú)疑對(duì)芯片供應(yīng)鏈的沖擊更加巨大。該法案的推出同樣直接源于新冠大流行期間的全球芯片危機(jī)，為此美國(guó)政府投入520億美元向在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的芯片制造商提供補(bǔ)貼和稅收抵免。
9月22日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的《芯片和科學(xué)法案》國(guó)家安全保護(hù)措施的最終規(guī)則中出現(xiàn)兩項(xiàng)核心“護(hù)欄”規(guī)則，包括禁止芯片補(bǔ)貼受益人十年內(nèi)在其他相關(guān)國(guó)家擴(kuò)大半導(dǎo)體材料生產(chǎn)能力；以及限制受益人與相關(guān)外國(guó)實(shí)體開(kāi)展某些聯(lián)合研究或技術(shù)許可活動(dòng)。
充滿貿(mào)易保護(hù)主義色彩和地緣政治意味的美國(guó)《芯片和科學(xué)法案》卻同時(shí)也是促進(jìn)歐盟提出歐洲《芯片法案》的另一催化劑。
德國(guó)信息產(chǎn)業(yè)、電信和新媒體協(xié)會(huì)Bitkom主席Achim Berg就表示：“歐洲相較于美國(guó)《芯片和科學(xué)法案》投入較少，啟動(dòng)較晚，必須抓緊時(shí)間實(shí)施芯片法案?！?/span> 德國(guó)電氣電子行業(yè)協(xié)會(huì)ZVEI更是主張歐洲的芯片法案不能僅局限于車規(guī)級(jí)芯片。
芯片法案仍面臨巨大挑戰(zhàn)
不再“天真”的歐洲人密集推出產(chǎn)業(yè)政策，一方面說(shuō)明歐洲下定決心通過(guò)行政力量加強(qiáng)本土關(guān)鍵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也說(shuō)明在正常市場(chǎng)條件下這些行業(yè)在歐洲本身難以獲得成功。
作為上世紀(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)源地之一的歐洲曾經(jīng)擁有全球超過(guò)四分之一的產(chǎn)能，但隨著產(chǎn)能逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，歐洲現(xiàn)有產(chǎn)能在全球占比已不足10%。
考慮到歐洲本身缺乏消費(fèi)電子設(shè)備巨頭、市場(chǎng)規(guī)模較為有限、距離日本等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)家較遠(yuǎn)、能源及人力資源成本過(guò)高等負(fù)面因素長(zhǎng)期存在，芯片法案的補(bǔ)貼顯然短期內(nèi)難以解決所有短板。
相比之下，在能夠規(guī)避以上短板的部分核心領(lǐng)域——芯片研發(fā)、先進(jìn)設(shè)備、車規(guī)級(jí)芯片等細(xì)分市場(chǎng)上，即便沒(méi)有產(chǎn)業(yè)政策的支持，歐洲企業(yè)依然能夠保持足夠的強(qiáng)勢(shì)地位。例如荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML、英國(guó)ARM公司以及在汽車芯片領(lǐng)域的英飛凌、恩智浦NXP和意法半導(dǎo)體三巨頭。
即便德國(guó)已經(jīng)成功吸引到臺(tái)積電和英特爾的投資，并通過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)智能化浪潮解決市場(chǎng)需求的問(wèn)題，但德國(guó)高昂的能源成本以及勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張依然是限制《芯片法案》的負(fù)面因素。
AT&S的首席執(zhí)行官Andreas Gerstenmayer就表示：“補(bǔ)貼僅僅是彌補(bǔ)了我們歐洲在工資、能源和稅收方面的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)?！?/span>
根據(jù)德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所IW的數(shù)據(jù)，目前該國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)工人缺口高達(dá)6.2萬(wàn)人，在臺(tái)積電所在的德累斯頓附近，勞動(dòng)力的緊張狀況更甚。為此德累斯頓工業(yè)大學(xué)已推出了半導(dǎo)體人才孵化計(jì)劃，自2024年起每學(xué)期向臺(tái)灣派出留學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn)，計(jì)劃每學(xué)期人數(shù)100人——與臺(tái)積電和英特爾所需的數(shù)千人顯然相差甚遠(yuǎn)。
咨詢公司Strategy&高級(jí)合伙人Tanjeff Schadt也表示：“德國(guó)和歐盟的芯片計(jì)劃仍缺乏全面的路線圖。例如將德國(guó)制造的芯片送往亞洲進(jìn)行封裝和測(cè)試就沒(méi)有意義?！?/span> Strategy&預(yù)估，僅德國(guó)一國(guó)在未來(lái)十年就需要1150億歐元才能徹底擺脫對(duì)海外供應(yīng)商的依賴，而該數(shù)字相當(dāng)于全歐盟計(jì)劃的兩倍有余。
Gerstenmayer也坦言“目前只有歐盟大國(guó)才能負(fù)擔(dān)得起數(shù)十億歐元級(jí)別的補(bǔ)貼”。至于這對(duì)于歐盟內(nèi)部團(tuán)結(jié)是否有利，則需要打上問(wèn)號(hào)。