界面新聞?dòng)浾?| 胡振明
新錦動(dòng)力（300157.SZ，原證券簡(jiǎn)稱“恒泰艾普”）于9月26日晚間發(fā)布公告稱，其當(dāng)天向深交所提交了恢復(fù)對(duì)公司2022年開(kāi)始籌劃的向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目審核的申請(qǐng)文件。同日，深交所同意恢復(fù)審核。
新錦動(dòng)力曾用名“恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司”，于2023年8月更名為“新錦動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司”，變更公司名稱原因?yàn)?，?dāng)前公司業(yè)務(wù)在高端裝備制造行業(yè)的布局逐步擴(kuò)大，業(yè)務(wù)重心和發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化，原公司名稱已不能準(zhǔn)確反映公司目前的業(yè)務(wù)情況。
在恒泰艾普時(shí)期，新錦動(dòng)力于2022年9月13日向深交所報(bào)送了向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件，并于2022年9月20日收到深交所出具的《關(guān)于受理恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》。
從那時(shí)候開(kāi)始，該次發(fā)行股票申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審核問(wèn)詢以及對(duì)募集說(shuō)明書(shū)的數(shù)次修訂，到2023年1月18日，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》；深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
然而，2023年6月30日收盤(pán)后，新錦動(dòng)力（時(shí)稱“恒泰艾普”）發(fā)布《關(guān)于向深圳證券交易所申請(qǐng)中止審核公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的公告》，中止審核原因主要涉及公司實(shí)際控制人持股被司法凍結(jié)。
該公告顯示，2023年1月19日，公司實(shí)際控制人李麗萍所持公司股份被法院申請(qǐng)司法凍結(jié)5678.88萬(wàn)股、司法標(biāo)記4773.27萬(wàn)股，合計(jì)10452.15萬(wàn)股，被司法標(biāo)記股份涉及的案件債權(quán)額及執(zhí)行費(fèi)用為49976.06萬(wàn)元，執(zhí)行人實(shí)際需要凍結(jié)的數(shù)量為4773.27萬(wàn)股。
該等股份為李麗萍于2022年5月10日質(zhì)押給北京中關(guān)村并購(gòu)母基金投資中心（有限合伙），用于擔(dān)保恒泰艾普（即新錦動(dòng)力）債務(wù)的履行。
由于公司實(shí)際控制人解決股權(quán)被司法凍結(jié)和司法標(biāo)記尚需一定的時(shí)間，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)審慎研究，上市公司決定向深交所申請(qǐng)中止該次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核程序，待公司實(shí)際控制人所持上市公司股份被司法凍結(jié)及司法標(biāo)記相關(guān)事項(xiàng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展后及時(shí)向深交所申請(qǐng)恢復(fù)審核，繼續(xù)推進(jìn)該次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)工作。
當(dāng)時(shí)，恒泰艾普（新錦動(dòng)力）也在公告中表示，公司將積極跟進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)并將在有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展后及時(shí)向深交所申請(qǐng)恢復(fù)對(duì)該次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核。
根據(jù)李麗萍于2023年3月13日出具的承諾，李麗萍及其配偶正全力解決李麗萍所持上市公司股份被司法凍結(jié)及司法標(biāo)記相關(guān)事項(xiàng)，擬通過(guò)債務(wù)重組等方式解除該等股權(quán)的司法凍結(jié)和司法標(biāo)記，并預(yù)計(jì)在三個(gè)月內(nèi)完成。
如今，新錦動(dòng)力在9月26日申請(qǐng)恢復(fù)該次向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目的審核，意味著解除上述股權(quán)的司法凍結(jié)和司法標(biāo)記事項(xiàng)或已完成。
根據(jù)2023年1月16日恒泰艾普（新錦動(dòng)力）發(fā)布的《關(guān)于創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票之募集說(shuō)明書(shū)（三次修訂稿）》，李麗萍及其一致行動(dòng)人北京碩晟科技信息咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱“碩晟科技”）、河北碩晟智能科技有限公司（簡(jiǎn)稱“碩晟智能”）以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)該次向特定對(duì)象發(fā)行的股份。所募集的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以緩解公司營(yíng)運(yùn)資金緊張的局面。
碩晟科技是恒泰艾普（新錦動(dòng)力）的控股股東，也是公司實(shí)際控制人李麗萍的一致行動(dòng)人；李麗萍持有碩晟智能100%股權(quán)。通過(guò)認(rèn)購(gòu)該等股份，實(shí)際控制人可以提高其持股比例。公告顯示，當(dāng)時(shí)碩晟科技擁有上市公司有表決權(quán)股份比例為18.64%，股權(quán)較為分散，實(shí)際控制人控股權(quán)比例較低，公司存在被潛在投資者收購(gòu)控制權(quán)的可能性，從而導(dǎo)致實(shí)際控制人控制地位不穩(wěn)定。
2021年12月，恒泰艾普（新錦動(dòng)力）實(shí)控人變更為李麗萍，經(jīng)歷了董事會(huì)“內(nèi)斗”、“換血”的過(guò)程?！吧衔弧敝?，李麗萍認(rèn)購(gòu)該次定向增發(fā)的新股，也是在尋求控制權(quán)穩(wěn)定。
根據(jù)公告，該次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為3.11元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%；所發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)21363.37萬(wàn)股，即不超過(guò)發(fā)行前上市公司總股本的30%。李麗萍、碩晟科技、碩晟智能分別擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)7121.12萬(wàn)股，也就是三者大致“平分”。
擬募集的資金總額不超過(guò)66440.09萬(wàn)元（含本數(shù)），李麗萍、碩晟科技、碩晟智能將耗用數(shù)億元的巨額現(xiàn)金。公告表示，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源均系其合法自有資金或自籌資金，不存在任何以分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排的方式進(jìn)行融資的情形，亦不存在直接或者間接使用公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于認(rèn)購(gòu)股票的情形；所認(rèn)購(gòu)的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。
近年來(lái)，恒泰艾普（新錦動(dòng)力）處行持續(xù)虧損之中，2020年至2022年的歸母凈利潤(rùn)分別為-12.09億元、-7.19億元和-1.08億元，2023年上半年歸母凈利潤(rùn)為-0.70億元，三年半合計(jì)虧掉21.06億元；同期的利息費(fèi)用分別為1.05億元、0.73億元、0.77億元、0.30億元。截至2023年6月30日，新錦動(dòng)力的負(fù)債合計(jì)17.38億元，總資產(chǎn)為20.23億元，資產(chǎn)負(fù)債率在85%以上。