界面新聞?dòng)浾撸烛v 陸柯言
隨著華為Mate 60 Pro成為了消費(fèi)電子市場久違的新爆款，萎靡了多年的下游供應(yīng)商們終于迎來了曙光。
9月25日，在華為秋季全場景發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO余承東表示，華為先鋒計(jì)劃開展以來，受到了消費(fèi)者喜歡，目前正在加班加點(diǎn)緊急生產(chǎn)。
界面新聞?dòng)浾吡私獾?，除了備受關(guān)注的華為衛(wèi)星通信、星閃技術(shù)等創(chuàng)新技術(shù)的供應(yīng)商外，包括光學(xué)、面板、結(jié)構(gòu)件等公司都正處于加速生產(chǎn)階段。
“最典型的是歐菲光，先后遭遇華為被制裁、果鏈危機(jī)，但在Mate 60系列，歐菲光攝像頭模組全部參與供應(yīng)，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺(tái)價(jià)值在500-600元”，一名消費(fèi)電子行業(yè)的資深供應(yīng)鏈人士向界面新聞?dòng)浾咄嘎?，歐菲光在南昌的工廠這半年新招了幾千人，增加了好多產(chǎn)線在生產(chǎn)。
界面新聞向歐菲光方面求證，對方表示對此不予置評。
另外一家華為供應(yīng)鏈信維通信則對界面新聞表示，下半年是公司的生產(chǎn)旺季，目前公司訂單飽滿，產(chǎn)能利用充分。根據(jù)公開資料：華為是信維通信的的重要客戶，信維通信為其提供天線、無線充電、EMI\EMC、高精密連接器、折疊屏轉(zhuǎn)軸零部件等產(chǎn)品。
智度股份是華為終端的廣告代理商，其負(fù)責(zé)人則對界面新聞?dòng)浾哒f，華為復(fù)蘇對于公司來說是重大利好，如果華為手機(jī)銷量恢復(fù)，加上今年旅游、游戲等行業(yè)的廣告客戶復(fù)蘇，預(yù)計(jì)第四季度會(huì)有業(yè)績上的增長體現(xiàn)，公司正在準(zhǔn)備增加人手承載這一增長。
華為電池供應(yīng)商欣旺達(dá)對界面新聞回應(yīng)：“已經(jīng)獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額”。立訊精密也向界面新聞確認(rèn)，公司是Mate 60 Pro的充電模組供應(yīng)商。
9月5日，華力創(chuàng)通曾公告稱，年內(nèi)與某客戶簽署《采購主協(xié)議》，截至公告披露日，在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶采購訂單總金額約2.1億元（含稅），超過公司去年經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%，最近三年公司未與該客戶發(fā)生類似交易。市場猜測，華力創(chuàng)通公告中沒有披露名字的客戶是華為公司。
除此之外，界面新聞?dòng)浾哌€向屏幕供應(yīng)商京東方、觸控芯片供應(yīng)商匯頂科技、代工供應(yīng)商比亞迪電子等公司咨詢?nèi)A為產(chǎn)品的產(chǎn)能狀況，但對方都以客戶要求保密之由，拒絕評論。
華為曾經(jīng)是手機(jī)行業(yè)強(qiáng)勁的參與者。2019年，華為手機(jī)銷量達(dá)到頂峰，全球市場份額17.5％，僅次于三星。但2020年9月，美國將華為納入EAR，華為手機(jī)市場份額開始急轉(zhuǎn)直下，到 2023 年第一季度，市場份額僅僅只有2％。
跟華為同時(shí)起落的供應(yīng)鏈企業(yè)不在少數(shù)，前述公司歐菲光、匯頂科技等公司就在其中。但隨著華為手機(jī)恢復(fù)供應(yīng)，泥潭中的供應(yīng)商們充滿著重新崛起的希望。
Counterpoint分析師Lam表示，“如果供應(yīng)不出問題，Mate 60 Pro的銷量至少會(huì)超過700萬臺(tái)。“如果供應(yīng)順利，銷量應(yīng)該會(huì)高于上一個(gè)版本?！按饲癈ounterpoint預(yù)測，Mate 50系列的銷量約為700萬至900萬。
天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)布報(bào)告指出，華為Mate 60 Pro因需求優(yōu)于預(yù)期，故2H23出貨預(yù)估已調(diào)升20%至約600萬部。展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預(yù)估零組件采購量為3000–4000萬部。
“比如歐菲光，如果按照華為高端機(jī)型2000萬臺(tái)的銷量預(yù)期來算，單機(jī)價(jià)值量500塊，將貢獻(xiàn)超百億的收入，這就可能會(huì)直接扭虧為盈，甚至帶來高增長的利潤，這對于陷入谷底的供應(yīng)商來說，可以說是久旱逢甘霖”，上述供應(yīng)鏈人士對界面新聞?lì)A(yù)測。