文|華夏能源網(wǎng)
繼電動汽車后，歐盟又在醞釀對中國風(fēng)電企業(yè)的反補貼調(diào)查了。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，10月7日，英國《金融時報》報道，歐盟正在考慮對中國的風(fēng)電整機廠商進行反補貼調(diào)查。
消息稱，三名歐盟官員透露此舉可能會在本月出臺，旨在“提振歐洲風(fēng)能產(chǎn)業(yè)”。另一位歐盟高級官員則表示，自己雖然贊同進行類似的調(diào)查，但也擔(dān)心中國會對此進行“報復(fù)”。
“大棒”又將揮起，中國風(fēng)電行業(yè)或?qū)⒚媾R重大危機。
從電動車到風(fēng)電，反補貼調(diào)查不斷擴大
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)遭海外反補貼調(diào)查，并非首次。不過，與之前不同的是，當(dāng)前在國內(nèi)，風(fēng)電整機企業(yè)正面臨著最殘酷的“搏殺”，出口成為了反“內(nèi)卷”的重要方式。一旦歐盟在此時啟動反補貼調(diào)查，對中國風(fēng)電企業(yè)來說的確是“壞消息”。
當(dāng)然，“靴子”還未落地，歐盟會否真的針對風(fēng)電下手還未明了。就在半個月前，歐盟剛剛對中國新能源發(fā)起“打壓”。
今年9月中旬，歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩就宣布，歐盟將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調(diào)查；馮德萊恩稱，“全球市場現(xiàn)在充斥著更便宜的中國電動汽車。而巨額國家補貼人為地壓低了它們的價格，這正在扭曲我們的市場?！?/p>
歐盟此前向中國電動車“發(fā)難”，其背景是中國電動車市場在海外發(fā)展迅猛。作為出口“新三樣”之一，中國電動汽車在海外市場、其在歐洲電動汽車市場的占比越來越大。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，中國電動汽車企業(yè)在歐洲市場的市占率已經(jīng)從3%提升到了8%，市場預(yù)期，到2025年，市場份額有望提升到15%。這對歐洲本土電動汽車企業(yè)無疑形成了較大壓力。
某反壟斷政策專家在此前接受華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）采訪時稱，法國是推動這一輪反補貼調(diào)查的主力，“并非歐盟各國的一致立場”。近幾個月來，法國政府及其工業(yè)界代理人一直在敦促歐盟對中國電動汽車制造商發(fā)起反傾銷調(diào)查。另據(jù)媒體報道，在歐盟內(nèi)部，除德國明確表示反對外，“其他多個成員國均表示支持”。
9月20日，法國能源轉(zhuǎn)型部就站出來表示，在電動車補貼規(guī)則中，法國將考慮汽車制造過程中的碳排放情況；法國能源部部長還很直白的表示，“使用燃煤發(fā)電的中國汽車，將不會從綠色紅利中受益。”
汽車是歐洲的核心產(chǎn)業(yè)，中國車企首當(dāng)其沖被打壓。如今，歐盟再次把中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列入反補貼調(diào)查范圍之內(nèi)，一個重要原因也是在當(dāng)前歐洲風(fēng)電市場，出現(xiàn)了越來越多的中國企業(yè)身影。
今年以來，風(fēng)電整機商出海的步伐明顯加快。華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）注意到，今年6月末，英國Opergy集團與明陽智能（SH:601615）建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以支持其進軍英國海上風(fēng)電市場；7月中旬，金風(fēng)科技（SZ:002202）代表團來到西班牙，以尋求風(fēng)電項目合作；9月中旬，明陽智能披露，公司已經(jīng)在以西班牙、意大利為代表的歐洲地區(qū)開展深入布局，并逐步實現(xiàn)訂單獲取。
風(fēng)電零部件企業(yè)進軍歐洲市場的腳步也在跟上來。今年5月，塔筒龍頭大金重工（SZ:002487）發(fā)布公告稱，公司簽下一歐洲大單，合同總金額約5.47億歐元，約占公司2022年度營收的80%。7月，東方電纜（SH:603606）宣稱，拿下了荷蘭一5.3億元海纜訂單。
值得一提的是，歐洲實際上是全球風(fēng)電開發(fā)起步最早的地方。歐洲風(fēng)電企業(yè)一度主導(dǎo)著歐洲風(fēng)電市場，同時還占據(jù)著中國大部分風(fēng)電市場。而如今，歐洲風(fēng)電企業(yè)不僅全部退出了中國市場，而且歐洲大本營也面臨中國風(fēng)電企業(yè)的“威脅”。
中國風(fēng)機出海挑戰(zhàn)重重
中國國內(nèi)風(fēng)電整機企業(yè)能夠不斷“蠶食”歐洲風(fēng)電市場，一方面得益于質(zhì)優(yōu)價廉的風(fēng)機產(chǎn)品，另一方面也與歐洲風(fēng)電行業(yè)的“拉胯”相關(guān)。
今年內(nèi)，西門子歌美颯屢屢爆出設(shè)備故障。西門子歌美颯，是德國西門子旗下的風(fēng)電整機企業(yè)，也是全球最大的風(fēng)電整機企業(yè)之一，伍德麥肯茲發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，在全球風(fēng)電企業(yè)新增裝機容量排名中，西門子歌美颯位居第四位。
然而，今年6月，西門子突發(fā)公告對外表示，西門子歌美颯風(fēng)力發(fā)電機故障率遠比想象中嚴(yán)重，預(yù)估其已安裝在全球各地的130GW風(fēng)電機組中，約有15%至30%可能會發(fā)生組件故障。
作為歐洲最大的風(fēng)電整機企業(yè)，維斯塔斯的產(chǎn)品質(zhì)量問題也備受國際市場關(guān)注。早在2020年，其機組在瑞典、澳洲、美國多個風(fēng)場出現(xiàn)了葉片故障和倒塔事故；2022年，其V164和V174兩個海上機型又出現(xiàn)不良表現(xiàn)，引發(fā)了業(yè)界對其質(zhì)量的擔(dān)憂。
另一方面，歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上問題多多。此前，歐洲風(fēng)能協(xié)會曾表示，海上風(fēng)電場樁基和安裝船制造商的訂單已經(jīng)排到好幾年之后，風(fēng)電行業(yè)必須從中國獲得電纜、傳動裝置甚至塔筒。
由此可見，保護本土風(fēng)電企業(yè)，歐盟最應(yīng)該做的是提升本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量及完善本土產(chǎn)業(yè)鏈，靠發(fā)動“反補貼調(diào)查”，恐怕于事無補。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）注意到，中國風(fēng)電企業(yè)也已經(jīng)不是首次遭到反補貼調(diào)查了。
早在2010年10月，美國貿(mào)易代表辦公室就曾啟動過針對中國清潔能源企業(yè)的301調(diào)查。彼時，美國相關(guān)部門指責(zé)中國政府通過大規(guī)模政府補貼等措施以增強中國企業(yè)在新能源產(chǎn)業(yè)的地位；2012年，美國商務(wù)部又宣布，將對中國輸美風(fēng)電產(chǎn)品展開反補貼和反傾銷“雙反”調(diào)查。
不過在當(dāng)時，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還比較弱小，在美國市場占比很小，涉及的企業(yè)和金額也較少，因此，調(diào)查的出臺對中國風(fēng)電企業(yè)并未造成重大影響。
如今，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)今非昔比，中國風(fēng)電在成熟產(chǎn)業(yè)鏈的加持之下走向全球，無論在技術(shù)創(chuàng)新實力上還是出貨量上，均在全球處于領(lǐng)先地位。幾年前，由于運輸成本和質(zhì)量問題，中國風(fēng)機在歐洲開發(fā)商的眼中并無吸引力，如今，卻成了“質(zhì)優(yōu)價廉”的代名詞，成為歐洲風(fēng)電市場的“香餑餑”。
但是，另一方面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)之間的競爭卻進一步加劇，風(fēng)電設(shè)備中標(biāo)價格持續(xù)走低，直接影響了企業(yè)的利潤。因此，許多風(fēng)電企業(yè)加大了在歐洲市場的布局，避開國內(nèi)極度“內(nèi)卷”的同時，也以此作為業(yè)績的第二增長點。
因此，一旦歐盟在反補貼調(diào)查上有所行動，對中國許多風(fēng)電企業(yè)出海將成一大障礙。全球風(fēng)電市場，或許又將面臨一場商業(yè)與政治層面的角力。