文｜英財(cái)商業(yè) 張延陶
不分所有制，貫穿上下游，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在印尼投出了一個(gè)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。
印尼正在成為中企出海的投資沃土。
印尼“神車”
五菱宏光是中國(guó)的，也是印尼的。
在日系車一統(tǒng)天下的印尼汽車市場(chǎng)，五菱宏光艱難擠進(jìn)銷量榜單前十。7月份，印尼新車的零售銷量下跌。同比下跌5.2%，零售銷量為76,355輛。零售量排名前十的品牌中，五菱逆勢(shì)同比上漲18.9%。領(lǐng)漲前十榜單。
在排名前十品牌中，僅有2個(gè)品牌獲得增長(zhǎng)。五菱便是其中之一，另一家則為現(xiàn)代。
盡管與豐田33.9%的市場(chǎng)份額相比，五菱的成績(jī)?nèi)噪y望其項(xiàng)背，但逆勢(shì)高增的態(tài)勢(shì)顯示出印尼市場(chǎng)對(duì)于這一品牌的濃厚興趣。這背后更為深層次的原因在于五菱與現(xiàn)代都是作為新能源汽車主機(jī)廠進(jìn)入的這份榜單。
印度尼西亞汽車行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印尼電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入上升期，2022年電動(dòng)汽車銷量達(dá)2萬(wàn)多輛，增長(zhǎng)兩倍以上，預(yù)計(jì)2023年銷量將超過(guò)5萬(wàn)輛。印尼工業(yè)部此前出臺(tái)文件，明確了2035年全國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)輛的發(fā)展目標(biāo)。
而細(xì)觀印尼的汽車市場(chǎng)銷售情況，簡(jiǎn)直與中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)初期的格局如出一轍——傳統(tǒng)燃油車下滑，新能源汽車增長(zhǎng)。
印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，去年，五菱占據(jù)了印尼78%的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額，緊隨其后的韓國(guó)現(xiàn)代汽車收獲了20%的份額，而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，份額僅為1.4%。
來(lái)到今年6月份，數(shù)據(jù)顯示，印尼電動(dòng)車（含混動(dòng)和插混）的銷量連續(xù)增長(zhǎng)，6月份售出5935輛，創(chuàng)下單月最高紀(jì)錄。6月份的電動(dòng)車銷量細(xì)分為混動(dòng)4718輛、EV1208輛、插混9輛。其中，EV銷量最多的車型是韓國(guó)現(xiàn)代的艾尼氪5，共售出870輛，其次是上汽通用五菱的Air ev，共售出210輛。
二者的激烈交鋒背后，是中韓新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在印尼角逐的縮影。更是印尼政府對(duì)于“借東風(fēng)”興建本土汽車工業(yè)鏈的“權(quán)謀”。
印尼總統(tǒng)佐科指出，要抓住全球電動(dòng)汽車發(fā)展機(jī)遇，建立電動(dòng)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系。為促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印尼政府推出一系列優(yōu)惠措施。今年4月，印尼財(cái)政部出臺(tái)的電動(dòng)汽車減稅政策正式生效，優(yōu)惠稅率分為兩檔，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車銷售稅從11%降至1%，國(guó)產(chǎn)化率在20%—40%的電動(dòng)汽車銷售稅降至6%。印尼還規(guī)定將所有國(guó)家機(jī)構(gòu)及其地區(qū)辦事處的公務(wù)用車逐漸改為電動(dòng)汽車，并不斷擴(kuò)建全國(guó)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。印尼國(guó)家電力公司表示，力爭(zhēng)到2030年建成2.5萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電站。
作為人口基數(shù)龐大且新能源上游材料富有的印尼，其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展優(yōu)勢(shì)可謂得天獨(dú)厚。與此同時(shí)，印尼市場(chǎng)也為中韓一眾成熟新能源車企的內(nèi)卷格局提供了一個(gè)“外綻”的可能。
現(xiàn)代汽車在印尼新能源汽車市場(chǎng)高增的背后，離不開(kāi)其與LG能源在2021年就斥資11億美元在印尼建設(shè)電池廠的保駕護(hù)航；而中國(guó)企業(yè)也不甘示弱，在印尼投出了一個(gè)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈條。
扎堆投資
除了五菱主機(jī)廠，身處礦業(yè)行業(yè)的恒順電氣、德龍鎳業(yè)等中國(guó)企業(yè)也早已在印尼布局鎳礦；
而在五菱身后，東風(fēng)小康、上汽名爵等中國(guó)汽車品牌也在悄然提升存在感。
根據(jù)自媒體熊貓出海的統(tǒng)計(jì)歸類，參與印尼“圈地跑馬”的國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)企業(yè)分為以下四類：
以青山控股、華友集團(tuán)、力勤集團(tuán)、中偉股份、格林美等為代表的資源開(kāi)采企業(yè)，主要負(fù)責(zé)鎳礦的開(kāi)采、冶煉和加工，提供鎳鐵、鎳鈷等原料；
以寧德時(shí)代、億緯鋰能等為代表的全球鋰電巨頭，主要負(fù)責(zé)鋰電池的生產(chǎn)和供應(yīng)，提供電動(dòng)車所需的動(dòng)力系統(tǒng)；
以海亮股份、龍?bào)纯萍嫉葹榇淼你~箔、負(fù)極、正極等材料企業(yè)，主要負(fù)責(zé)鋰電池的核心組件的生產(chǎn)和供應(yīng)，提供電動(dòng)車所需的高性能材料；
以五菱、奇瑞等為代表的電動(dòng)汽車廠家，主要負(fù)責(zé)電動(dòng)車的制造組裝，提供整車產(chǎn)品。
這四類中資企業(yè)構(gòu)成了一個(gè)完整的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈，從鎳礦到電動(dòng)車，實(shí)現(xiàn)了資源的高效利用和價(jià)值的最大化。
這既是與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)印尼新能源汽車市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的底氣，也是中國(guó)新能源相關(guān)企業(yè)印尼抱團(tuán)的產(chǎn)業(yè)邏輯。
相較于剛剛興起的車企印尼扎堆，其實(shí)在更早之前，印尼就已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)出海的目的地。這其中，德龍鋼鐵丁立國(guó)曾道出其中邏輯：換個(gè)地方干老事兒，在增量市場(chǎng)里，掙存量經(jīng)驗(yàn)的錢。
早在2008年鋼鐵行業(yè)迎來(lái)隆冬之前，丁立國(guó)就已判定行業(yè)將步入下行。德龍鋼鐵自2007年就開(kāi)展了國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研，先后考察了歐洲、北美、澳大利亞、南非、西亞、中亞、俄羅斯、蒙古國(guó)、東亞、東盟十國(guó)等地，最后決定落腳東南亞。
當(dāng)2022年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)周期下行之時(shí)，印尼德信鋼鐵已經(jīng)投產(chǎn)兩年。與此同時(shí)，印尼的資源區(qū)位優(yōu)勢(shì)也促動(dòng)德龍?jiān)杏庐a(chǎn)業(yè)。
丁立國(guó)曾表示，煤制氫在印尼有著較為明顯的成本優(yōu)勢(shì)。除此之外，數(shù)據(jù)顯示，世界上大約40%的地?zé)豳Y源位于印尼，這也為利用地?zé)崮茏鳛橐环N可靠且穩(wěn)定的能源來(lái)生產(chǎn)綠色氨或氫提供了可能性。當(dāng)前，印尼的德信鋼鐵正在快速發(fā)展，氫冶金的場(chǎng)景拓新或許率先從海外鋼廠開(kāi)始。
德信鋼鐵的成功也引來(lái)國(guó)內(nèi)化工企業(yè)的側(cè)目。
曾在2021年作為德信鋼鐵座上賓的桐昆控股董事長(zhǎng)陳士良、新鳳鳴控股董事長(zhǎng)莊奎龍如今也紛紛布局印尼。兩家公司于7月份公告了在印尼項(xiàng)目總投資86.24億美元，約合人民幣623億元的煉化項(xiàng)目。
根據(jù)印尼官方數(shù)據(jù)，今年上半年（1-6月）實(shí)現(xiàn)外商投資為363.3萬(wàn)億印尼盾（約合245.4億美元）。中國(guó)內(nèi)地以38億美元的投資額位居印尼上半年第二大外資來(lái)源，僅次于新加坡（77億美元），第三是中國(guó)香港（35億美元）。
究其原因，無(wú)論是汽車產(chǎn)業(yè)鏈還是化工產(chǎn)業(yè)或是綠色產(chǎn)業(yè)，無(wú)不需要巨大規(guī)模的投資額，而中國(guó)的技術(shù)+資本無(wú)疑是印尼各種資源“變現(xiàn)”的催化劑。