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10月19日，為期四天的2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2023）在北京落幕。

據(jù)主辦方統(tǒng)計(jì)，CWP2023展覽面積達(dá)到并超過(guò)8萬(wàn)平米，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈千余家企業(yè)參展，展期共接待專業(yè)觀眾104475余人次，各維度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下歷史新高。

展會(huì)盛況的背后，仍可見(jiàn)企業(yè)對(duì)未來(lái)行業(yè)的些許擔(dān)憂。

隨著陸上與海上風(fēng)電先后于2021年和2022年進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)時(shí)代，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù)。此外，當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜，對(duì)全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利因素。

除了降價(jià)外，企業(yè)們還能做什么？龍頭們的關(guān)注重點(diǎn)有哪些？

風(fēng)機(jī)越做越大，海上新品很熱鬧

在本屆風(fēng)能展上，十多家風(fēng)電整機(jī)商發(fā)布了新品。它們?nèi)詿嶂杂诎扬L(fēng)機(jī)做大，頭部企業(yè)的海陸新品均冠以“全球最大”的頭銜。

其中，三一重能(688349)發(fā)布了全球陸上最大的15 MW風(fēng)電機(jī)組；明陽(yáng)智能(601615.SH)發(fā)布了全球最大的海上機(jī)型MySE22 MW海上機(jī)組，這較該公司今年初發(fā)布的18 MW機(jī)組MySE18.X-28X，單機(jī)容量直接提升了4 MW。

據(jù)明陽(yáng)智能介紹，MySE22 MW海上機(jī)組可以適用于平均風(fēng)速8.5-10m/s的環(huán)境，同樣適應(yīng)極限風(fēng)速79.8m/s等海上超I類風(fēng)速區(qū)域。該機(jī)型葉片長(zhǎng)度超過(guò)150米，計(jì)劃2024年-2025年完成開(kāi)發(fā)。

除明陽(yáng)智能外，今年有更多的整機(jī)廠商聚焦海上大風(fēng)機(jī)的推陳出新。

當(dāng)下，陸上風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和且增長(zhǎng)穩(wěn)定。雖然頭部企業(yè)仍舊在持續(xù)推出陸上風(fēng)機(jī)新品，但也明顯看出疲態(tài)。

相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備資源豐富、發(fā)電量高、單機(jī)容量大等優(yōu)勢(shì)。中信證券預(yù)測(cè)，隨著項(xiàng)目審批進(jìn)程的加快，2023-2025年國(guó)內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)有望維持約40%以上的年均增長(zhǎng)。

海上風(fēng)電是未來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。因此在此次展會(huì)上，風(fēng)電龍頭企業(yè)紛紛推出海上風(fēng)機(jī)新品。

風(fēng)電老大金風(fēng)科技(002202.SZ)在本次風(fēng)能展，面向不同風(fēng)速特點(diǎn)海域開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，推出海上機(jī)組新品，功率涵蓋12.X-16.X，單機(jī)發(fā)電量可提升3%-5%，風(fēng)電場(chǎng)收益最高可提升5%-10%。

東方電氣(600875.SH)正式發(fā)布了18 MW直驅(qū)及半直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組；三一重能推出13/16MW海上風(fēng)電機(jī)組。

遠(yuǎn)景能源公布了Model Z海上平臺(tái)面向深遠(yuǎn)海市場(chǎng)首發(fā)的EN-270/14MW海上智能風(fēng)機(jī)，這也是目前唯一能夠?qū)崿F(xiàn)深遠(yuǎn)海中低風(fēng)速平價(jià)的機(jī)組，可以應(yīng)對(duì)多種工況海域場(chǎng)景。

對(duì)于風(fēng)機(jī)大型化問(wèn)題，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)明年一季度，陸上高風(fēng)速區(qū)域會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)10 MW風(fēng)機(jī)的投標(biāo)，下半年開(kāi)始小批量交付。2025年，10 MW風(fēng)機(jī)可以做到大批量交付。

“今年陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)的多在6-7 MW間，但實(shí)際交付還沒(méi)有那么大，這一批規(guī)模性交付可能要到明年?！碧飸c軍稱。

田慶軍認(rèn)為，目前不少企業(yè)都是海陸拉通，即“海上先行，陸上跟上。”這主要是指，在進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)，先考慮海上工況，例如海上風(fēng)機(jī)葉片等零部件更重，挑戰(zhàn)也更大，在完成海上風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上，2-3年后再做減法應(yīng)用于陸上，風(fēng)機(jī)載荷降低，成本也將下降。

“海上風(fēng)機(jī)的單機(jī)容量是陸上未來(lái)的風(fēng)向標(biāo)。”田慶軍稱。不過(guò)他也表示，這并不是完全對(duì)應(yīng)的，因?yàn)楹椭袊?guó)本身的風(fēng)資源也有關(guān)。

處于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)周期，降本是關(guān)鍵

雖然風(fēng)機(jī)技術(shù)迭代一直在進(jìn)行，近兩年風(fēng)電行業(yè)卻不如同為新能源的光伏“打得火熱”。

受補(bǔ)貼退坡等因素影響，國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)在經(jīng)歷了此前的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)后，在去年迎來(lái)低谷，整體發(fā)展不及預(yù)期，整機(jī)商價(jià)格戰(zhàn)激烈，企業(yè)業(yè)績(jī)承壓明顯。

田慶軍對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆?/span>風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)兩年多，陸上風(fēng)機(jī)單位價(jià)格從近4000元/千瓦到1500元/千瓦左右，海上風(fēng)機(jī)單位價(jià)格已從7000元/千瓦左右降至3500元/千瓦左右，雖然幾十年來(lái)風(fēng)電成本不斷下行，但近年價(jià)格的下降速度之快卻是空前的。

“當(dāng)前整個(gè)風(fēng)電行業(yè)確實(shí)比較卷?！痹谄髽I(yè)家論壇中，上海電氣風(fēng)電集團(tuán)首席技術(shù)官兼工程預(yù)技術(shù)研究院院長(zhǎng)蔣勇表示，業(yè)內(nèi)更多關(guān)注初識(shí)售價(jià)，而忽視了全生命周期的成本關(guān)注。

田慶軍認(rèn)為，在“3060”碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)提出后，市場(chǎng)空間快速釋放，在這樣的背景下，企業(yè)都想把規(guī)模做大，快速上量成為頭部企業(yè)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在所難免。

但如果行業(yè)過(guò)于追求價(jià)格，容易讓部分企業(yè)犧牲一部分產(chǎn)品質(zhì)量，這導(dǎo)致近兩年業(yè)內(nèi)事故問(wèn)題有所增加?！皣?guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)正在面臨這樣的周期?！碧飸c軍稱。

據(jù)《全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)安全事故報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)已發(fā)生13起風(fēng)電安全事故，全球風(fēng)電安全事故超34起，包括但不限于風(fēng)電機(jī)組倒塔、起火、 葉片掉落、設(shè)備生產(chǎn)制造、運(yùn)維、運(yùn)輸、 吊裝等事故。

不過(guò)，在科技創(chuàng)新的推動(dòng)下，事故率并沒(méi)有大規(guī)模爆發(fā)。據(jù)田慶軍介紹，當(dāng)前業(yè)內(nèi)已開(kāi)始越來(lái)越重視對(duì)整機(jī)、關(guān)鍵零部件的測(cè)試。

在他看來(lái)，只有當(dāng)價(jià)格下行到一定幅度、相對(duì)穩(wěn)定后，才會(huì)保持質(zhì)量穩(wěn)定，類似國(guó)產(chǎn)化的電腦、空調(diào)等家電及通訊設(shè)備行業(yè)。去年，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)價(jià)格戰(zhàn)反應(yīng)很大，如今已平靜了很多。

“今年價(jià)格已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定。未來(lái)整機(jī)商的利潤(rùn)將保持在一個(gè)較低水平?！碧飸c軍表示。

在這種情況下，田慶軍認(rèn)為，未來(lái)企業(yè)應(yīng)該穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約運(yùn)維成本，這也將直接帶動(dòng)利潤(rùn)的提升。

“除了大兆瓦趨勢(shì)外，風(fēng)電行業(yè)短期之內(nèi)很難有顛覆性的技術(shù)出現(xiàn)，而更多是在認(rèn)知邊界上優(yōu)化，即如何把風(fēng)機(jī)輕量化?！?span>田慶軍稱，在這期間，更需要注意自研的重要性。核心部件自研可以突破行業(yè)固有限制，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的快速推陳出新。

其次，企業(yè)降本不能依靠技術(shù)層面的迭代進(jìn)步，還包括企業(yè)內(nèi)部的管理效率、與生態(tài)伙伴、供應(yīng)商之間的協(xié)同。

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)更多維，企業(yè)需要“走出去”

除了推出更大的風(fēng)機(jī)新品外，據(jù)界面新聞?dòng)浾哂^察，本屆風(fēng)能展上的企業(yè)也在強(qiáng)調(diào)解決方案和智能化運(yùn)維，頻繁提及數(shù)字化等詞匯。

為了應(yīng)對(duì)行業(yè)價(jià)格廝殺嚴(yán)重、利潤(rùn)率下滑的現(xiàn)狀，企業(yè)需要新的盈利點(diǎn)。上下游風(fēng)電儲(chǔ)氫相結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，成為不少企業(yè)的選擇。

例如，中國(guó)中車(chē)在風(fēng)能展上帶來(lái)了“靈動(dòng)智效”35kV高壓直掛液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、大功率堿性水電解制氫系統(tǒng)平臺(tái)、160V15F超級(jí)電容模組等新產(chǎn)品。

遠(yuǎn)景能源在風(fēng)能展上展出了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)涉及電芯、PCS制造及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成；運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)發(fā)布了智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案、新一代5 MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

此外，相較于往年，各風(fēng)電企業(yè)更重視產(chǎn)品與電網(wǎng)的關(guān)系，以及產(chǎn)品碳足跡等方面，考慮角度更為全面，緊貼市場(chǎng)趨勢(shì)。

例如，金風(fēng)科技在風(fēng)能展上發(fā)布了構(gòu)網(wǎng)型機(jī)組2.0產(chǎn)品。該產(chǎn)品的推出，是為了解決高比例可再生能源和高比例電力電子設(shè)備的“雙高”電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量持續(xù)下降，調(diào)頻、調(diào)壓能力不足帶來(lái)的穩(wěn)定性問(wèn)題。

金風(fēng)科技表示，該機(jī)組可以增強(qiáng)電網(wǎng)強(qiáng)度和調(diào)頻調(diào)壓能力，減少主力電源投資與控制設(shè)備種類，為電網(wǎng)與發(fā)電企業(yè)從“源”端解決問(wèn)題。

此外，金風(fēng)科技還聯(lián)合鑒衡認(rèn)證共同發(fā)布了《風(fēng)力發(fā)電碳足跡研究報(bào)告》。

除了聚焦風(fēng)機(jī)產(chǎn)品本身外，本屆風(fēng)能展提及最多的是產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題和“風(fēng)電出?！眴?wèn)題。

彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）全球風(fēng)電研究主管奧利弗·梅特卡夫在風(fēng)能展同期論壇上表示，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)能在過(guò)去五年內(nèi)翻倍增長(zhǎng)，全球80%的增長(zhǎng)風(fēng)電產(chǎn)能都來(lái)自于中國(guó)。未來(lái)幾年，歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)能將低于需求，這對(duì)于在國(guó)內(nèi)面臨著很大價(jià)格壓力的中國(guó)整機(jī)商來(lái)說(shuō)，是填補(bǔ)空白的機(jī)會(huì)。

“如今我們開(kāi)始談?wù)撊蝻L(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，意味著在全球風(fēng)電舞臺(tái)上，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占據(jù)舉足輕重的地位，中國(guó)企業(yè)也愈加重視未來(lái)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展?！碧飸c軍稱。

但目前中國(guó)風(fēng)機(jī)出口量仍比不上光伏、鋰電等其他新能源產(chǎn)品，占比仍較小，國(guó)內(nèi)廠商仍舊把業(yè)務(wù)重心放在國(guó)內(nèi)。