震蕩市“固收+”配置機會漸好, 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期今日發(fā)行

在此背景下,為助力投資者在市場低位時更好地把握布局機會,擬由股債雙基金經(jīng)理滕越、王娟娟聯(lián)手執(zhí)掌的“固收+”新品——招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合基金基金代碼:A類019698;C類019699于10月23日正式發(fā)行。作為一只“固收+”策略基金,招商安澤穩(wěn)利9個月持有混合的權(quán)益?zhèn)}位不超過30%,其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。從擬任基金經(jīng)理來看,招商安澤穩(wěn)利9個月持有擬由滕越、王娟娟兩位基金經(jīng)理共同管理。

今年以來市場持續(xù)震蕩,隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇大方向不變、一系列利好政策密集出臺及美聯(lián)儲加息或進入尾聲,市場有望迎來修復行情。在此背景下,為助力投資者在市場低位時更好地把握布局機會,擬由股債雙基金經(jīng)理滕越、王娟娟聯(lián)手執(zhí)掌的“固收+”新品——招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合基金(基金代碼:A類019698;C類019699)于10月23日正式發(fā)行。

作為一只“固收+”策略基金,招商安澤穩(wěn)利9個月持有混合的權(quán)益?zhèn)}位不超過30%,其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。在投資策略上,該基金以高等級信用債作為底倉配置,嚴控信用風險力爭獲取相對穩(wěn)定的收益,同時關注具備性價比的個股,適時參與可轉(zhuǎn)債、可交換債投資,利用多策略增加組合收益彈性。此外,通過限制權(quán)益資產(chǎn)上限,既能把握權(quán)益市場機會,又能將組合彈性控制在適度位置,從而為投資者創(chuàng)造良好的持基體驗。為幫助持有人不因市場短期漲跌的影響而作出沖動的投資決定,一定程度上避免追漲殺跌,該新基金設置了9個月持有期,較好地兼顧了收益性和流動性。

事實上,想要充分發(fā)揮出“固收+”基金進可攻、退可守的優(yōu)勢,這需要管理這類產(chǎn)品的基金經(jīng)理同時具備大類資產(chǎn)配置的綜合能力。從擬任基金經(jīng)理來看,招商安澤穩(wěn)利9個月持有擬由滕越、王娟娟兩位基金經(jīng)理共同管理。據(jù)了解,負責權(quán)益投資的滕越,具備超14年投研經(jīng)驗和近7年公募投資管理經(jīng)驗,擁有多行業(yè)研究背景,在投資中兼顧左側(cè)布局與右側(cè)交易,注重個股估值,以可持續(xù)的中長期超額收益為投資目標。而另一位負責固收投資的王娟娟,具備16年投研經(jīng)驗和近12年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗,秉持絕對收益投資思路,力爭獲取可控風險下的長期穩(wěn)定的合理回報。

從兩位共同管理的代表作招商安本增利(二級債基)來看,該基金長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。基金定期報告顯示,截至2023年6月30日,招商安本增利債券C近三年基金凈值增長率為13.68%,而同期業(yè)績比較基準收益率為8.85%,年化回報4.37%,憑借較好的業(yè)績,獲得了銀河證券五年期五星評級,受到了市場及業(yè)內(nèi)廣泛認可。

作為管理人,招商基金擁有超20年豐富投研經(jīng)驗,強大的投研平臺也將為新基金提供投研支持。自成立以來,招商基金始終堅持價值投資、長期投資、責任投資理念,立足為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值。固收投資方面,公司擁有一支金牛固收戰(zhàn)隊,團隊協(xié)同作戰(zhàn),卓越的風險控制能力是其一大優(yōu)勢,為獲取穩(wěn)健收益提供了保障。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年二季度末,招商基金近一年、近五年債券投資收益率在固定收益類大型公司中均排名第1。在權(quán)益投資方面,公司投研一體化,在投研體系設立資產(chǎn)配置與行業(yè)比較小組和七大產(chǎn)業(yè)鏈小組,深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈投資機會,助力研究成果轉(zhuǎn)化為基金業(yè)績。(獲獎數(shù)據(jù)來源:招商基金)

風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。上述觀點、看法和思路根據(jù)當前市場情況判斷做出,今后可能發(fā)生改變。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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震蕩市“固收+”配置機會漸好, 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期今日發(fā)行

在此背景下,為助力投資者在市場低位時更好地把握布局機會,擬由股債雙基金經(jīng)理滕越、王娟娟聯(lián)手執(zhí)掌的“固收+”新品——招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合基金基金代碼:A類019698;C類019699于10月23日正式發(fā)行。作為一只“固收+”策略基金,招商安澤穩(wěn)利9個月持有混合的權(quán)益?zhèn)}位不超過30%,其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。從擬任基金經(jīng)理來看,招商安澤穩(wěn)利9個月持有擬由滕越、王娟娟兩位基金經(jīng)理共同管理。

今年以來市場持續(xù)震蕩,隨著國內(nèi)經(jīng)濟復蘇大方向不變、一系列利好政策密集出臺及美聯(lián)儲加息或進入尾聲,市場有望迎來修復行情。在此背景下,為助力投資者在市場低位時更好地把握布局機會,擬由股債雙基金經(jīng)理滕越、王娟娟聯(lián)手執(zhí)掌的“固收+”新品——招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合基金(基金代碼:A類019698;C類019699)于10月23日正式發(fā)行。

作為一只“固收+”策略基金,招商安澤穩(wěn)利9個月持有混合的權(quán)益?zhèn)}位不超過30%,其中港股通標的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。在投資策略上,該基金以高等級信用債作為底倉配置,嚴控信用風險力爭獲取相對穩(wěn)定的收益,同時關注具備性價比的個股,適時參與可轉(zhuǎn)債、可交換債投資,利用多策略增加組合收益彈性。此外,通過限制權(quán)益資產(chǎn)上限,既能把握權(quán)益市場機會,又能將組合彈性控制在適度位置,從而為投資者創(chuàng)造良好的持基體驗。為幫助持有人不因市場短期漲跌的影響而作出沖動的投資決定,一定程度上避免追漲殺跌,該新基金設置了9個月持有期,較好地兼顧了收益性和流動性。

事實上,想要充分發(fā)揮出“固收+”基金進可攻、退可守的優(yōu)勢,這需要管理這類產(chǎn)品的基金經(jīng)理同時具備大類資產(chǎn)配置的綜合能力。從擬任基金經(jīng)理來看,招商安澤穩(wěn)利9個月持有擬由滕越、王娟娟兩位基金經(jīng)理共同管理。據(jù)了解,負責權(quán)益投資的滕越,具備超14年投研經(jīng)驗和近7年公募投資管理經(jīng)驗,擁有多行業(yè)研究背景,在投資中兼顧左側(cè)布局與右側(cè)交易,注重個股估值,以可持續(xù)的中長期超額收益為投資目標。而另一位負責固收投資的王娟娟,具備16年投研經(jīng)驗和近12年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗,秉持絕對收益投資思路,力爭獲取可控風險下的長期穩(wěn)定的合理回報。

從兩位共同管理的代表作招商安本增利(二級債基)來看,該基金長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。基金定期報告顯示,截至2023年6月30日,招商安本增利債券C近三年基金凈值增長率為13.68%,而同期業(yè)績比較基準收益率為8.85%,年化回報4.37%,憑借較好的業(yè)績,獲得了銀河證券五年期五星評級,受到了市場及業(yè)內(nèi)廣泛認可。

作為管理人,招商基金擁有超20年豐富投研經(jīng)驗,強大的投研平臺也將為新基金提供投研支持。自成立以來,招商基金始終堅持價值投資、長期投資、責任投資理念,立足為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值。固收投資方面,公司擁有一支金牛固收戰(zhàn)隊,團隊協(xié)同作戰(zhàn),卓越的風險控制能力是其一大優(yōu)勢,為獲取穩(wěn)健收益提供了保障。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2023年二季度末,招商基金近一年、近五年債券投資收益率在固定收益類大型公司中均排名第1。在權(quán)益投資方面,公司投研一體化,在投研體系設立資產(chǎn)配置與行業(yè)比較小組和七大產(chǎn)業(yè)鏈小組,深入挖掘產(chǎn)業(yè)鏈投資機會,助力研究成果轉(zhuǎn)化為基金業(yè)績。(獲獎數(shù)據(jù)來源:招商基金)

風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機構(gòu)適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。上述觀點、看法和思路根據(jù)當前市場情況判斷做出,今后可能發(fā)生改變。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。