文 | 趣解商業(yè) 文暉

隨著大模型從通用到產(chǎn)業(yè)化應用，國內(nèi)頭部廠商扎堆擠上賽道，通用大模型和垂直大模型的創(chuàng)業(yè)如火如荼。

眾多科技公司、智能學習公司、在線教育公司都推出了自己的大模型，并將其結(jié)合自身業(yè)務場景落地應用，衍生出AI大模型加持下的學習機、翻譯筆、虛擬口語私教等多種軟硬件教育產(chǎn)品。

如作業(yè)幫近日推出“金牌輔導法”學習機，品牌宣傳主打“AI黑科技”；一個月前，作業(yè)幫也加入了“大模型競賽”隊伍，發(fā)布了自研銀河大模型。

網(wǎng)易有道虛擬人口語私教“Hi Echo”的應用和小程序均上線，目前對用戶免費開放。只要英語學習者打開軟件，就會出現(xiàn)一位“女老師”和自己一對一口語交流，使用過這款軟件的用戶，把它親切地評為“國產(chǎn)Call Annie”。雖然“Call Annie”更像一位AI助理，網(wǎng)易有道出品的這款產(chǎn)品是地道的學習軟件。

種種現(xiàn)象都表明，在眾多玩家的“大模型競賽”中，AI技術(shù)在向教育多場景不斷地擴展。

01.群雄逐鹿大模型，競爭千億市場

今年5月，科大訊飛發(fā)布星火認知大模型1.0版本，現(xiàn)場科大訊飛董事長劉慶峰介紹，“大模型+AI學習機”，可以讓AI像老師一樣批改作文，像口語老師一樣實景對話?！斑@兩項功能的升級將會促進語言學習再上一個全新的臺階?！?/p>

3個月后，科大訊飛發(fā)布的大模型升級到V2.0版本，AI學習機也在口語對話、作文助手、百科問答、數(shù)學輔助等功能之外，新增了編程空間、創(chuàng)意畫板等功能。

圖片來源：發(fā)布會直播截圖

“十年磨一劍”、長期在AI技術(shù)保持領(lǐng)先投入的百度（9888.HK），在5月也“躬身入局”智能學習模塊。其旗下小度科技正式發(fā)布“小度青禾”智能學習手機，產(chǎn)品搭載小度靈機大模型，專門服務于青少年課外教育。在今年10月的百度世界大會上，小度科技再發(fā)布家庭教育產(chǎn)品“小度青禾”學習一體機，預期該產(chǎn)品將于2024年夏季上市。

如果說科技公司依托大模型推出學習硬件是“順手而為之”，教育只是其應用場景之一；那么，智能學習公司、在線教育公司，甚至傳統(tǒng)學習硬件企業(yè)也紛紛推出自己的大模型，則直接體現(xiàn)出了AI教育競爭加劇的趨勢。

7月底，網(wǎng)易有道(DAO.US)推出教育領(lǐng)域垂直大模型“子曰”；隨后其在8月一口氣發(fā)布了“子曰”教育大模型首次落地的硬件產(chǎn)品——有道詞典筆X6 Pro，有道詞典筆S6和有道聽力寶Pro三款新品。

8月，在好未來20周年直播活動中，好未來CTO田密正式宣布公司自研的數(shù)學領(lǐng)域千億級大模型MathGPT正式上線并開啟公測；10月，傳統(tǒng)學習硬件企業(yè)讀書郎也舉辦了教育大模型發(fā)布會，推出了搭載大模型的新款AI學習機C60。

不過短短半年的時間，智能學習市場就隨著大模型的應用下進入新一輪了“群雄逐鹿”。而眾多企業(yè)爭相推出搭載大模型的產(chǎn)品，也與巨大的市場規(guī)模密不可分。據(jù)多鯨資本發(fā)布的《2022年中國教育智能硬件行業(yè)報告》顯示，學習機憑借著適應在家學習場景、滲透率高等特點成為教育智能硬件中的競爭重點；中國K12教育智能硬件賽道增長潛力巨大，預計2024年達近千億規(guī)模。

圖片來源：多鯨資本

從電商平臺的數(shù)據(jù)中，也能看出搭載AI的學習機有多“火熱”。京東平臺數(shù)據(jù)顯示，今年“618”活動開啟10分鐘，學習機成交額就同比增長超100%；抖音電商榜單亦表明，截至6月18日24:00，位居學習機熱賣榜單第一的學而思品牌銷量達5.5萬臺，累計交易額2.5億元。學習機在“雙11”期間的熱度依然不減，據(jù)10月23日京東發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，京東“雙11”開售10分鐘內(nèi)，學習機成交額同比增長超3倍。

圖片來源：抖音截圖

僅學習機一個應用方向就有這么好的市場表現(xiàn)，也難怪眾多企業(yè)對大模型都非?！皠有摹?。

02.產(chǎn)品面臨同質(zhì)化，幾家歡喜幾家愁？

雖然市場前景看似光明，但教育大模型在商業(yè)化應用中仍會遇到挑戰(zhàn)。

目前，除了網(wǎng)易有道虛擬人口語私教等少量軟件產(chǎn)品，教育大模型的主要應用場景還是面向C端消費市場的硬件產(chǎn)品。而當眾多企業(yè)都在推出學習硬件時，產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭也不免會出現(xiàn)。

據(jù)咨詢公司Frost &Sullivan預計，到2025年，國內(nèi)學習機出貨量將達726萬臺，以滿足井噴的需求；但企業(yè)們提供了足夠的產(chǎn)品，卻更加劇了家長們的“選擇困難癥”。

“步步高、小度、訊飛、學而思、作業(yè)幫等等，市場學習機產(chǎn)品我都看了一遍，從售價、助學資源、亮點功能多個維度去對比哪款性價比更高。但是，因為本身對科技產(chǎn)品不是很熟悉，對各家宣傳的功能沒有概念，僅是憑借功能介紹去篩選依然很困難?！北本┮晃粚W生家長李女士說道。

圖片來源：京東截圖

在消費者眼中，市場上的學習機產(chǎn)品同質(zhì)化，主要還是聚焦在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、AI、護眼等產(chǎn)品功能方面；但對眾多做AI學習產(chǎn)品的公司來說，最大的競爭還體現(xiàn)在渠道同質(zhì)化上。

如步步高、讀書郎等傳統(tǒng)學習硬件企業(yè)在線下的競爭比較激烈；而科技公司、智能學習公司、在線教育公司在線上渠道直接“正面交鋒”，如科大訊飛、小度、網(wǎng)易有道、好未來、作業(yè)幫等。同質(zhì)化渠道就會衍生出高投放、高退貨率、渠道亂價等多種問題，給企業(yè)帶來競爭壓力和挑戰(zhàn)。

在產(chǎn)品與渠道等同質(zhì)化競爭因素下，投入自研大模型的企業(yè)也顯示出了“幾家歡喜幾家愁”的不同境遇。

據(jù)8月科大訊飛（02230）發(fā)布的2023財年上半年度報告，公司上半年教育領(lǐng)域產(chǎn)品收入為24.21億元，同比上一財年同期增長4.0%。其中，教育產(chǎn)品服務上半年收入為22.9億元，同比上一財年同期增長3.6%。

科大訊飛稱“星火認知大模型發(fā)布后，2023年5月-6月，公司C端硬件GMV（商品交易總額）創(chuàng)歷史新高，同比翻倍增長。其中，搭載訊飛星火認知大模型的訊飛AI學習機GMV在5月和6月分別增長136%和217%。”

圖片來源：百度截圖

10月26日，好未來（TAL.US）公布其截至2023年8月31日的2024財年第二季度未經(jīng)審計財務報告，凈收入從上年同期的2.94億美元上升到本季的4.12億美元，同比漲幅為40.1%；歸屬于好未來的凈利潤為3790.2萬美元，上年同期歸屬于好未來的凈虧損為78.7萬美元。

圖片來源：報告截圖

但同樣也“加注”搭載大模型AI學習機的讀書郎則沒那么“歡喜”。據(jù)讀書郎（2385.HK）半年報顯示，公司2023年上半年實現(xiàn)收入1.26億元，同比下降51.5%；其中，學生個人平板業(yè)務和可穿戴產(chǎn)品業(yè)務收入齊下降，學生個人平板業(yè)務收入同比下降54.8%至1.04億元。

圖片來源：公告截圖

讀書郎也“毫不避諱”地在上述兩個產(chǎn)品業(yè)務收入減少的原因中提到了“其他行業(yè)的企業(yè)加入教育電子行業(yè)，使行業(yè)的競爭壓力加劇”。

03.教育大模型一定要“重金”自研嗎？

不僅“行業(yè)內(nèi)卷”，對企業(yè)來說自研大模型也是一個“卷自己”的過程，幾乎等同于一樁費錢、費時、費力，還不能保證穩(wěn)賺不賠的生意。

網(wǎng)易有道CEO周楓就曾說道：“做大模型最大的挑戰(zhàn)是成本，現(xiàn)在的成本還是偏貴的。如有道翻譯大模型內(nèi)部版本，就比原來的翻譯貴20倍。成本只能通過在工程上不停地努力，與合作伙伴不停地創(chuàng)新才能夠去降低?！?/p>

但盡管成本“高昂”，還未必能獲得更高的收入，眾多玩家仍然堅持重金自研，這又是為什么？

第一，教育大模型確實具備高價值。誠如中國科學院院士、國防科技大學教授王懷民所說，“大語言模型是支撐智能教育的最新技術(shù)手段，值得持續(xù)的關(guān)注?！?/p>

香港科技大學首席副校長郭毅可，也強調(diào)了人工智能對教育的根本性影響。他曾分享說：“聰明的我們應該用我們創(chuàng)造的智能機器去培養(yǎng)更聰明的人，這樣他們就能創(chuàng)造更聰明的智能機器。這是一個健康的循環(huán)，也是人類的進步?！?/p>

第二，企業(yè)也需要跟上創(chuàng)新趨勢、避免被落下。在周楓看來，持續(xù)創(chuàng)新可能形成競爭優(yōu)勢，但是原地不動最多半年任何公司都不會再有先發(fā)優(yōu)勢?！按竽Ｐ脱邪l(fā)就是需要團隊不停止努力，如果有人能夠訓練出真正有壁壘的模型，就會形成競爭優(yōu)勢，至于能不能成為長久的優(yōu)勢我們也在觀察趨勢?！?/p>

第三，教育大模型仍未有“最優(yōu)解”，是需要自己做的根本原因?！坝械婪浅ｊP(guān)注這一技術(shù)趨勢，我們認為大模型非常重要，一開始就定下來要做大模型在智能學習方面的應用。但是我們找了一圈，把所有公司都聊了一遍，發(fā)現(xiàn)沒有適合的解決方案，所以決定自己去做了?！敝軛髟磉_過這樣的無奈，但同時他亦表示，“有道非常擁抱開源，如果哪一天開源項目很成熟，我們一定會用”。

由此來看，因為教育具有“復雜性”，應用在教育領(lǐng)域的大模型似乎也很難完全標準化，因此許多公司選擇自研；同時，他們當然也希望乘上“大模型的東風”，為品牌未來發(fā)展塑造想象力，為企業(yè)追求更高收益。

但歸根結(jié)底，業(yè)界仍需警惕“大模型泡沫”，尤其是對營收增長放緩的的企業(yè)來說，更需要思考是否有必要投入大量成本來自研大模型。

參考資料：

1.《教育硬件開卷大模型，邊界在哪？》，財經(jīng)網(wǎng)

2.《售價近萬，遭瘋搶賣斷貨：雙減下的學習機，能撐起家長的希望嗎？》，快刀商業(yè)評論

3.《觀點|高度競爭的學習機市場，未來格局將如何？》，多知網(wǎng)

4.《教育雙巨頭轉(zhuǎn)型曙光已現(xiàn)：新東方單季凈利達歷史峰值九成，好未來扭虧》，華夏時報

5.《拼不過同行？讀書郎上半年收入腰斬，競爭壓力加劇》，香港財華社