文 | 窄播 邵樂樂 龐夢圓
這是一個久違地展現(xiàn)出了殘存的野蠻氣質(zhì)的雙11，由低價引起的平臺與平臺之間的競爭進(jìn)入白熱化。
低價是驅(qū)動渠道進(jìn)化的核心要素，電商新舊勢力的交替，很大程度上就是沿著對低價心智的「建立-消解-再鞏固」而演變的。
這次的低價競爭也是如此，它表面是平臺間的競爭，實際上是誕生和成長于不同歷史時期的幾種低價模式的競爭，并在此基礎(chǔ)上疊加了具體公司在組織力、執(zhí)行力的差異。
大促是傳統(tǒng)電商平臺發(fā)明的低價模式，它的本質(zhì)是低價大團購，將其他時間段的需求集中在一個時間段釋放，薄利多銷。
但過去幾年，拼多多百億補貼和各電商平臺上的頭部主播低價大團購的共同驅(qū)動，形成了實質(zhì)性的「天天低價」，破解了傳統(tǒng)電商平臺圍繞High-Low大促建立起來的低價心智，并進(jìn)一步威脅到他們在優(yōu)勢品類上的定價權(quán)，比如京東的家電、天貓的美妝、淘寶的服飾。
大促在逐漸失效。有品牌商直言，他本以為去年就應(yīng)該是最后一屆雙11了。
今年的雙11并沒有多少好轉(zhuǎn)。平臺的賣力和競爭歸平臺，消費者更多「在看熱鬧，沒有多少成交」——這又為平臺的處境增加了一層殘酷色彩。
消費者依然會因為大促規(guī)則太復(fù)雜或參與周期太長而卻步，商家早就不再寄托于某個單一平臺、單一活動。京東直播間給出5折折扣，也不是每個品都能被搶光；天貓24號晚開啟的預(yù)售，成交規(guī)模相比往年縮減了不少。
更值得玩味的是，在一些品牌方看來，本就擁有「天天低價」心智的拼多多，順手就承接了雙11烘托起的囤貨心智和購物心智，坐收大促漁利。
抖音電商也剛剛從內(nèi)容和GMV驅(qū)動為主，轉(zhuǎn)向更看重貨架和訂單量驅(qū)動，在還沒建立起可以匹敵拼多多的低價能力之前，這個雙11的成交額就大概率能逼近2000億了。
形勢已經(jīng)很明顯了。
今年的雙11殘酷就殘酷在這里。傳統(tǒng)電商為找回低價心智，在進(jìn)行一些知其不可而必須為之的反撲。尤其在這樣一個只有存量、沒有增量的時代里，他們的求生本能要遠(yuǎn)高于當(dāng)年的家電大戰(zhàn)、圖書大戰(zhàn)和貓狗大戰(zhàn)。
良性的價格競爭會帶來產(chǎn)業(yè)進(jìn)化，但在一個只有存量的環(huán)境里，價格競爭就只剩殘酷了。
而且可以預(yù)見，接下來一段時間，對于低價心智的爭奪還會從平臺與平臺間的較量，蔓延到電商與線下的較量。
當(dāng)一場席卷線上與線下全渠道的低價風(fēng)暴來襲，身處其中的品牌也無法獨善其身，現(xiàn)有的品牌格局會發(fā)生巨大改變。一些更能適應(yīng)新周期的品牌將乘著風(fēng)暴滾動到上面來，另一些品牌則被甩出去。
事實上，風(fēng)暴已經(jīng)到來，許多品牌已經(jīng)開始做出適應(yīng)性的改變。
自營的艱難反撲
相比淘天有對標(biāo)抖音電商的淘寶直播，有對標(biāo)拼多多的百億補貼，以及基于供給優(yōu)勢的淘工廠和1688嚴(yán)選，牌面更少京東在奪回低價心智方面，表現(xiàn)得更為強權(quán)、迫切和激烈，這跟京東沒有直播帶貨生態(tài)、POP生態(tài)不成熟、自營過于尾大不掉、甚至公司唯創(chuàng)始人是瞻的組織風(fēng)格都有關(guān)系。
上半年618，京東將主要苗頭對準(zhǔn)了低價殺手拼多多，推出了自己的百億補貼，推動自營和POP平權(quán)，來吸引低價貨盤進(jìn)入京東；下半年雙11，京東自營又重新站到臺前，通過給品牌方施壓、對標(biāo)李佳琦，向消費者傳遞自己相較于頭部直播間的價格優(yōu)勢。
有品牌感受到，年中之后，京東就更多在靠自己擅長的自營奪回「多快好省」的心智。該品牌負(fù)責(zé)人分析道，「客觀來講，把資源傾斜給POP是跟不上今年的大變局的，扶持POP需要好幾年才能養(yǎng)成生態(tài)，可能當(dāng)它實現(xiàn)的時候，電商環(huán)境又發(fā)生了變化?！?/p>
對照拼多多的低價能力，百億補貼需要倚重的POP供給、流量聚集和分發(fā)能力、單品爆品打造能力以及全網(wǎng)動態(tài)比價能力，京東很難在短期內(nèi)獲取。圍繞京東的百億補貼，市場上也一直有「真低價和假低價」的討論。
這也是指哪兒打哪兒的自營團隊得以重新反撲的重要原因。自營是目前京東做低價唯一能出的牌——因為自營是京東中心化管控的行為，所有的流量和資源靠平臺調(diào)度，有必要時，平臺甚至可以直接參與改價，就像這次海氏的經(jīng)歷一樣。
短時間內(nèi)，京東可以依靠創(chuàng)始人自上而下的統(tǒng)一意志，調(diào)動采銷團隊通過部分選品和一些視覺化的噱頭，讓普通用戶感知到京東很便宜。
但長期看，自營很難為京東扛起低價競爭的大旗，因為自營模式的核心，正是品牌用更高的成本，換取京東站內(nèi)的流量和資源優(yōu)勢、消費者的高認(rèn)知，以及更優(yōu)質(zhì)的物流體驗和售后服務(wù)。
即使是短期的絕對價格優(yōu)勢，也自有其品類邊界和時間邊界。前者更適合家電、母嬰等高單價、重服務(wù)、重下沉的品類；后者集中體現(xiàn)在疫情等特殊時期，自營意味著效率高、體驗好。
這也就是說，當(dāng)物流能力不再稀缺，或者各平臺物流能力的差異小于物流成本的差異時，京東自營的優(yōu)勢就會被消解，甚至?xí)驗楦叩奈锪鞒杀境蔀檫M(jìn)一步發(fā)展的阻礙。
當(dāng)下物流行業(yè)的真實情況正是如此：「連極兔都可以半日達(dá)了」。于是，當(dāng)下的京東自營的實際情況是：除了一些優(yōu)勢品類里的鉤子產(chǎn)品，「海量的SKU都是偏貴的」。
京東只有破了關(guān)于「自營和物流」的終極難題，才能走向真正的低價。這不僅僅是商業(yè)模式的優(yōu)化，還是一道極為棘手的組織命題——在兄弟文化盛行的京東內(nèi)部，物流和自營牽扯到的部門、資源、利益極為龐大。
至于電商大促的另一個主角天貓，一直被很多業(yè)內(nèi)人看做是最沒有價格優(yōu)勢的平臺，部分商家甚至?xí)烟熵埰炫灥戤?dāng)做價格錨點，來撬動其他渠道的交易。
淘天之所以不像京東這么迫切和野蠻，是因為它與產(chǎn)業(yè)的融合深度，以及能力的多樣性。除了大促，天貓還有天貓超市，有品牌旗艦店，有李佳琦直播間。在內(nèi)容力上的抖音化，在價格力上的拼多多化，自戴珊上任至今也已初見成效。
淘天搶回低價心智的困境也正源于此：它的能力多樣但不集中，任何一項能力單獨拿出來又不足以與拼多多或抖音電商抗衡。
可當(dāng)下低價競爭的操盤思路又需要平臺有「集中突破」的能力——要單品爆品，要中心化流量，要平臺擁有絕對控制權(quán)——從拼多多到抖音電商，莫不如此。
比如，天貓的低價要通過滿減、折扣、88VIP、贈品、紅包等多種方式組合使用，對消費者來說門檻太高，對以店鋪而非單品為主要經(jīng)營邏輯的商家來說，可博弈空間也非常大。
久而久之就會造成，天貓大促會場的流量和UV價值都在下降，百億補貼的心智也沒那么強，相比京東和拼多多，其操盤定價權(quán)的屬性也比較弱，雖然平臺仍在努力通過流量機制讓更低價的商品得到應(yīng)有的流量和資源。
可能的拐點在于，它始終擁有最多的用戶、最多的商家，且能給商家?guī)沓掷m(xù)的利潤，一些想要逃離大促、逃離直播電商、想要奪回定價權(quán)的品牌，已經(jīng)越來越看重其平銷、復(fù)購、會員、私域的差異化能力。在他們看來，這是一個「躺著就能賺錢」的穩(wěn)定渠道。
什么是好的低價競爭
低價已經(jīng)不是某幾個平臺的個體行為，而是一種共同處境。渠道擠壓和價格競爭的新周期下，每每有平臺圍繞低價產(chǎn)生競爭，或有品牌受此波及銷聲匿跡，圍繞低價的如下討論就會重新被提到臺面上：
低價是不是一種產(chǎn)業(yè)倒退，低價對于品牌創(chuàng)新的傷害，白牌對于品牌的壓制、尤其是知識產(chǎn)權(quán)的抄襲，低價對于微笑曲線爬升的阻滯等等。
但畢竟，低價競爭自有其產(chǎn)業(yè)邏輯在驅(qū)動，低價也往往是促進(jìn)供給和渠道優(yōu)化的核心動力。零售業(yè)因此才會有「零售輪轉(zhuǎn)理論假說」——零售組織變革總是具有周期性、像旋轉(zhuǎn)車輪一樣的發(fā)展趨勢，任何一種新的零售組織，均是以低毛利、低成本、低價格進(jìn)入市場，當(dāng)它取得成功時，必然會帶來追隨者的跟進(jìn)、模仿者的競爭。
激烈的競爭又將促使參與者不得不采取價格之外的競爭策略，如增加服務(wù)、改善店內(nèi)環(huán)境等，因此費用支出增加，轉(zhuǎn)化為高費用、高價格、高毛利的零售組織。與此同時，又會有新的革新者以低成本、低毛利、低價格的零售組織姿態(tài)進(jìn)入市場，車輪重新轉(zhuǎn)動。
電商崛起之初，相對于線下零售，有無限貨架的供給優(yōu)勢，成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢（房租、人工等），以及物流、支付、評價體系的相對優(yōu)勢，進(jìn)而形成了系統(tǒng)的低價優(yōu)勢，這也是京東之于國美、天貓之于購物中心形成碾壓態(tài)勢的原因。
抖音直播電商和拼多多相較于京東自營的低價優(yōu)勢，也同樣來自于成本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。拼多多基于低價、單品、團購形成的交易鏈路，可以讓大部分商品只有30%左右的毛利就可以拿到可觀盈利；直播電商尤其是頭部主播，在低價、團購、單品基礎(chǔ)上，還疊加了選品能力和內(nèi)容能力。
但當(dāng)平臺只能卷低價的時候，恰恰意味著這是供給同質(zhì)、渠道過剩烈度最高的時候。
拼多多也好，頭部主播也罷，如果賣點只有絕對低價，那么實現(xiàn)路徑就只有絕對規(guī)模和絕對集權(quán)，從這個層面上說，性價比時代拼多多的低價心智，某種程度上很接近消費升級時代京東的自營邏輯——拼多多自己下場操盤百億補貼這個超級貨架，品牌方只需要把一個個商品填到這個貨架里，如果不參與百億補貼，不給平臺全網(wǎng)最低價，就很難有流量成交。
如果只有比價優(yōu)勢，那么一旦拼多多的百億補貼提高貨幣化率，商家毛利就會被進(jìn)一步壓縮，一旦頭部主播自己也成為電商平臺想動又不敢動的「腫瘤」，或者產(chǎn)業(yè)鏈條里商家叫苦連天的成本環(huán)節(jié)（其成本包括坑位費、傭金、破價壓力抑或庫存壓力），拼多多和直播電商的低價模型就會被更新的勢力挑戰(zhàn)。
所以，問題的核心是，良性的價格競爭，不應(yīng)該僅僅圍繞低價展開。對平臺而言，良性低價應(yīng)該指向供給創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、體驗創(chuàng)新，并經(jīng)由這些創(chuàng)新，實現(xiàn)系統(tǒng)低價。
線下零售就在經(jīng)歷了電商化但并沒有奪回低價心智后，重新回到供給創(chuàng)新、流通效率創(chuàng)新、體驗創(chuàng)新上來。典型代表是Costco之類的會員店，以及奧樂齊、零食很忙之類的折扣店，已經(jīng)在一些品類上奪回了之于電商的價格優(yōu)勢。
電商平臺想要奪回價格優(yōu)勢的話，必須在價格競爭之外，基于新渠道-新流量-新供給形成的新的正向循環(huán)。
抖音電商對于產(chǎn)業(yè)帶的挖掘尤其是服飾品類的攻城略地，拼多多之于農(nóng)產(chǎn)品，淘天的淘工廠、1688嚴(yán)選之于日百等品類，天貓之于品牌商家的新品創(chuàng)新、數(shù)字化能力、會員運營能力等等，都是渠道基于供給創(chuàng)新、流量創(chuàng)新帶來增量交易的正向循環(huán)，就連得物都在通過年輕人和禮贈做垂類電商的自循環(huán)。
新周期下，品牌怎么辦
品牌也必須基于低價周期，建立新的生存能力。已經(jīng)有品牌正在試圖突出平臺、直播電商和白牌這類低價供給構(gòu)筑的包圍圈，逐漸學(xué)會在平臺打價格戰(zhàn)時提前錯品、錯規(guī)格，甚至為平臺準(zhǔn)備定制款貨盤。
渠道演化、低價競爭的過程中，低價會擠掉一些品牌利潤，「沒有機會去創(chuàng)新」；但反過來，可能也會出現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性的機會重構(gòu)，缺乏供應(yīng)鏈能力、品牌影響力以及渠道運營能力的品牌被市場淘汰，是正常的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，一些更有性價比優(yōu)勢、更能滿足性價比時代消費者需求的品牌浮出水面，甚至?xí)诱麄€品牌格局的改變。
我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，小而美的品牌，正沿著巴塔哥尼亞、lululemon、素然等成熟品牌的思路，通過社群、內(nèi)容、體驗、興趣等品牌內(nèi)核，傳遞其使用價值之外的品牌價值，以支撐其品牌溢價，他們指向的是低價周期之后的下一個消費周期——消費的精神屬性會變得越來越重要，當(dāng)下已經(jīng)有一些品類，例如戶外、香氛、玩具等生活方式品類，呈現(xiàn)出了這樣的特征。
大眾品牌則開始研究優(yōu)衣庫等經(jīng)濟下行周期下誕生的性價比品牌，借助這一輪平臺低價競爭的周期，「用白牌的性價比，結(jié)合品牌的優(yōu)勢」，拿回更多的市場份額。
經(jīng)過驗證的品牌管理公司，例如安踏這樣的公司，也正在通過其品牌操盤經(jīng)驗的復(fù)制，成為規(guī)模性的品牌管理集團。
屆時，野蠻終會過去，品牌與白牌或者說渠道品牌的分野也會產(chǎn)生高下，強產(chǎn)品、強運營或者強供應(yīng)鏈的品牌活下來，一個良性的消費品牌市場得以形成，中國品牌借此完成微笑曲線的躍遷。
平臺競爭又會迎來新的穩(wěn)定格局，哪些供給和哪些需求選擇跟哪些平臺站在一起，很大程度上是由當(dāng)下做了什么決定的。