2023年11月3日,友寶在線(02429.HK)今日正式在港交所主板上市,中信建投國際及華泰國際為聯席保薦人。
友寶在線上市首日一度漲超40%,報14.5港元/股,市值逾110億港元。
本次IPO引入4名基石投資者,其中奈雪的茶(02150.HK)認購約6191萬港元(包括交易傭金費用等)、商湯(00020.HK)通過SensePower認購約2722萬港元、魏晉兵先生認購約1563萬港元、馬六甲網絡科技認購1078萬港元的發(fā)售股份(包括交易傭金費用等)。
此前,友寶在線已在一級市場中獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構的投資。IPO前,螞蟻集團持有友寶16.68%的股份,為最大外部投資方。
友寶在線,作為中國大陸無人零售經營商,根據弗若斯特沙利文的資料,以2022年商品總額計算,占市場份額7.6%。以交易商品總額及網絡規(guī)模計算,于2019年、2020年、2021年及2022年,公司在中國大陸無人零售行業(yè)均排名第一。
截至2023年6月30日,友寶在線的點位網絡有61,888個自動售貨機友寶點位,遍布中國大陸157個城市及28個省級行政區(qū),其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。截至同日,友寶在線的累計交易筆數達54億筆,累計可識別交易用戶數達3.545億名。
財務數據方面。2019年至2022年,友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年,友寶的營收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。
友寶在線本次IPO募資所得約80.0%將用于擴大點位網絡覆蓋面及滲透率,計劃在中國大陸的一線、新一線、二線及三線城市的學校、工廠、餐廳、辦公場所、公共場所及其他優(yōu)質場所等不同消費場景增加點位數目;約5.0%將用于進一步發(fā)展運營能力以及通過在中國大陸各地建設及升級倉儲及/或物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力;約7.0%將用于進一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升運營系統(tǒng)及自動售貨機的技術;及約8.0%用于營運資金和其他一般公司用途。