文 | DoNews 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
在中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)論壇上，AI獨(dú)角獸企業(yè)智譜AI正式發(fā)布全新自研的第三代基座大模型ChatGLM3系列。
智譜AI官方指出，ChatGLM3在多模態(tài)理解、代碼模塊、網(wǎng)絡(luò)搜索等能力上有所提升，相較于最佳開(kāi)源模型推理速度提升2-3倍。同時(shí)，因采用自研的Agent Tuning技術(shù)，在智能規(guī)劃和執(zhí)行上比ChatGLM-2提升10倍，并通過(guò)利用華為昇騰生態(tài)，其算力推理速度提升3倍以上。
公開(kāi)信息顯示，成立于2019年的智譜AI為清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系知識(shí)工程研究室團(tuán)隊(duì)，是清華大學(xué)知識(shí)成果轉(zhuǎn)化的創(chuàng)業(yè)公司。其中，CEO張鵬畢業(yè)清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，總裁王紹蘭為清華創(chuàng)新領(lǐng)軍博士。
名校光環(huán)+爆火的AI，雙層buff加持下，智譜AI可謂說(shuō)是資本眼中的寵兒。今年7月至9月，智譜AI直接拿下5輪融資，企業(yè)估值高達(dá)100億元，是國(guó)內(nèi) AI 領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)，其背后的投資方包括美團(tuán)、阿里、螞蟻集團(tuán)、高瓴資本等多家投資機(jī)構(gòu)。
圖源：天眼查
智譜AI CEO張鵬指出，智譜 AI GLM大模型已被應(yīng)用到政務(wù)、金融、能源等多個(gè)領(lǐng)域，合作伙伴包括阿里、騰訊云、火山引擎、華為、美團(tuán)、微軟、OPPO、海天瑞聲等數(shù)十家公司。
華信永道近日發(fā)布公告稱，已和智譜AI簽訂《人工智能大模型共建戰(zhàn)略合作協(xié)議》，后續(xù)雙方戰(zhàn)略合作場(chǎng)景包括政策知識(shí)梳理與構(gòu)建，客戶服務(wù)咨詢、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等。
圖源：華信永道
除智譜AI外，此前騰訊、商湯、華為等多家大模型公司在公開(kāi)場(chǎng)合均表示，目前所發(fā)布的行業(yè)大模型已超過(guò)數(shù)十個(gè)，甚至上百個(gè)大模型解決方案。但時(shí)至今日，市場(chǎng)仍未看到大模型對(duì)其背后企業(yè)業(yè)績(jī)有明顯帶動(dòng)。
商湯今年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)商湯集團(tuán)的生成式AI同比增長(zhǎng)670.4%，對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)從2022年的10.4%提升至20.3%，但今年上半年商湯營(yíng)收僅同比增長(zhǎng)1.3%至14.33億元。
科大訊飛今年上半年?duì)I收和凈利潤(rùn)分別為78.4億元和7357.2萬(wàn)元，分別同比下滑2.26%和73.54%，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙暴跌。360公司所提到為中小客戶提供AI服務(wù)收入2000萬(wàn)元，實(shí)則是軟件會(huì)員費(fèi)用和企業(yè)安全云的SaaS服務(wù)。
和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同的是，大模型正在帶動(dòng)海外企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)。The Information報(bào)道稱，Chat GPT預(yù)計(jì)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，通過(guò)銷(xiāo)售人工智能軟件及其計(jì)算能力，將獲得超過(guò)10億美元的收入。英偉達(dá)今年第二財(cái)季，數(shù)據(jù)中心GPU芯片相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)171%至103億美元，公司總凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)843%至61.88億美元。
張鵬曾指出，對(duì)標(biāo)Open AI是智譜AI成立以來(lái)的目標(biāo)。但未來(lái)智譜AI又能否達(dá)到Chat GPT這一收入，真正成為中國(guó)版的“Open AI”呢？
一、智譜AI能力仍需持續(xù)完善
雖說(shuō)在中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)張鵬提到，ChatGLM3在44個(gè)中英文公開(kāi)數(shù)據(jù)集測(cè)試中國(guó)內(nèi)同尺寸模型排名首位。但我們?cè)谥亲VAI官網(wǎng)測(cè)試后卻發(fā)現(xiàn)，智譜AI大模型未來(lái)仍需持續(xù)完善。
圖源：中國(guó)計(jì)算機(jī)大會(huì)
在智能客服場(chǎng)景中，我們針對(duì)“你們家的牛肉醬怎么沒(méi)有牛肉”這一問(wèn)題，向智譜AI多次詢問(wèn)，但三次答案卻不同，且均存在問(wèn)題。首次回答中，智譜AI指出這是因產(chǎn)品名稱誤導(dǎo)、配料表不明確、宣傳推廣不清晰、產(chǎn)品分類(lèi)問(wèn)題所導(dǎo)致。
圖源：智譜AI官網(wǎng)
二次回答中，智譜AI指出這是一款以大豆、玉米等為主要原料的調(diào)味醬。三次回答中，智譜AI指出這款牛肉醬主要成分是豆醬、辣椒、花生、植物油等。換言之，第二、第三次回答前后矛盾。
圖源：智譜AI官網(wǎng)
針對(duì)智譜AI的上述回答，國(guó)內(nèi)某生產(chǎn)牛肉醬企業(yè)的電商經(jīng)理胡強(qiáng)（化名）告訴DoNews，按照相關(guān)法規(guī)要求，食品企業(yè)名稱為牛肉醬時(shí)，需在食品標(biāo)簽中清晰注明配料包含牛肉。若告知客戶我們食品標(biāo)簽不清晰，通過(guò)多種原料進(jìn)行勾兌，這不但無(wú)法安撫客戶情緒，甚至可能還會(huì)因虛假宣傳給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。
圖源：京東
客戶質(zhì)疑牛肉醬沒(méi)有牛肉時(shí)，客服可以給到客戶配料表，并告知客戶只是我們家牛肉顆粒較小，您這邊可能沒(méi)有吃出來(lái)?？头?shí)際工作中，要學(xué)會(huì)有理有據(jù)地“辯解”，而非將所有問(wèn)題全部攬到企業(yè)身上，全部順著客戶說(shuō)。
在測(cè)試邏輯的推理上，我們給出了一道數(shù)學(xué)題：我們公司去年有員工 315人，其中90后占全公司人數(shù)的1/5。今年又招進(jìn)了一批90后，讓90后人數(shù)占到了全公司人數(shù)的 30%。所以今年招了多少90后？
智譜AI首次回答中，直接告訴我們具體數(shù)值取決于公司今年總?cè)藬?shù)X的大小，這一回答相當(dāng)于沒(méi)有回答。緊跟著我們又問(wèn)X是多少？但智譜AI給出210人和正確答案45人相比，明顯錯(cuò)誤。
圖源：智譜AI官網(wǎng)
第二次的回答中，智譜AI先是給出了一個(gè)11300人的錯(cuò)誤答案，這一答案甚至題干中315人的總?cè)藬?shù)還要多。意識(shí)到錯(cuò)誤后，修正出的314人不僅答案錯(cuò)誤，甚至幾乎不符合題干要求。
圖源：智譜AI官網(wǎng)
我們將難度升級(jí)，在作業(yè)幫中選取一道高中常見(jiàn)數(shù)學(xué)函數(shù)題，并要求智譜AI只回答前兩問(wèn)。但在這兩問(wèn)中，智譜AI給出的答案均錯(cuò)誤。兩道數(shù)學(xué)邏輯題的接連出錯(cuò)，和智譜AI所宣傳的ChatGLM系列模型能夠解決復(fù)雜推理問(wèn)題明顯矛盾。
圖源：作業(yè)幫
圖源：智譜AI官網(wǎng)
二、商業(yè)化仍需持續(xù)探索
現(xiàn)階段，大模型的盈利方式主要包括大模型、大模型+算力、大模型+應(yīng)用。其中，大模型和大模型+算力為主要盈利方式。
圖源：愛(ài)分析
智譜AI盈利方式和行業(yè)盈利方式基本一致，一是根據(jù)客戶需求，提供大模型定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)。云端私有化本地私有化最高價(jià)格分別為120萬(wàn)元/年和3690萬(wàn)元/年。
圖源：智譜AI官網(wǎng)
二是標(biāo)準(zhǔn)版大模型，提供API接入方式，按照tokens使用收費(fèi)。ChatGLM-Turbo、CharacterGLM、Text-Embedding收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為0.005元/千tokens、0.015元 / 千tokens、0.005元/千tokens。
這里的tokens可簡(jiǎn)單理解為“字”或“詞”，目前市場(chǎng)上針對(duì)tokens尚缺乏一個(gè)完整的標(biāo)準(zhǔn)。通義千問(wèn)、Chat GPT、文心一言的1token相當(dāng)于1個(gè)漢字，星火大模型和Baichuan53B相當(dāng)于1.5個(gè)漢字，混元大模型則為1.8個(gè)漢字，英文上幾家大模型企業(yè)定義更是千差萬(wàn)別。
圖源：公開(kāi)信息整理
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上，除Chat GPT接近1元/1k token，其他大模型企業(yè)費(fèi)用相對(duì)便宜，這雖能提高大模型在TOC端的滲透率，但也意味著大模型廠商需完成海量用戶積累才能給企業(yè)帶來(lái)更多營(yíng)收。
圖源：公開(kāi)信息整理
據(jù)七麥數(shù)據(jù)顯示，文心一言iOS端、訊飛星火iOS端近一個(gè)月日均下載量均在2萬(wàn)以下。同時(shí)考慮到APP下載到次日留存、七日留存會(huì)存在較大的漏斗模型。顯然，當(dāng)前文心一言和訊飛星火iOS端真實(shí)用戶數(shù)量明顯不足。
圖源：七麥數(shù)據(jù)
文心一言雖效仿微軟Colpilot推出包月會(huì)員服務(wù)，但一方面ToC端用戶被移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)教育多年，會(huì)員付費(fèi)意識(shí)不強(qiáng)。如騰訊音樂(lè)今年二季度會(huì)員付費(fèi)率為16.7%，這一數(shù)字和Spotify40%以上的付費(fèi)率相比，整體偏低。
圖源：文心一言
另一方面，ToC端對(duì)大模型嘗鮮感較強(qiáng)，大模型現(xiàn)有能力對(duì)用戶留存有限。廠商對(duì)ToC端收費(fèi)后續(xù)將陷入用戶流失，增加廣告投放費(fèi)用獲取新用戶，用戶持續(xù)流失的惡性循環(huán)中。
在ToB端，因我國(guó)企業(yè)凈利潤(rùn)率和歐美企業(yè)相比尚存在差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)軟件付費(fèi)意識(shí)普遍不強(qiáng)，這點(diǎn)從中美軟件收入占GDP比重也能看出。而且在當(dāng)前中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)普遍追求降本增效活下去的背景下，其自然優(yōu)先考慮投產(chǎn)比問(wèn)題。
圖源：wind
但ToB端定制大模型成本極高，企業(yè)除需支付大模型廠商百萬(wàn)千萬(wàn)的定制費(fèi)用外，也需同時(shí)承擔(dān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和預(yù)處理的成本、模型訓(xùn)練和調(diào)優(yōu)的成本、部署和運(yùn)維的成本、模型更新和迭代的成本，以及法規(guī)合規(guī)成本，內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)成本等等。
以科大訊飛T20學(xué)習(xí)機(jī)為例，因其搭載星火大模型，其價(jià)格比T10高出2000元。有知情人士透露，增加的2000元仍未能覆蓋大模型成本。但目前市面普通學(xué)習(xí)機(jī)，其硬件版權(quán)購(gòu)買(mǎi)的總成本也僅在1000-1500元左右，這就更加凸顯了大模型在商業(yè)應(yīng)用中的高昂成本。
高成本投入下，卻是何時(shí)盈利的不確定。以搭載大模型實(shí)物產(chǎn)品為例，在消費(fèi)者逐漸被全網(wǎng)最低價(jià)教育下，過(guò)高的產(chǎn)品售價(jià)很容易勸退消費(fèi)者。仍以科大訊飛T20學(xué)習(xí)機(jī)為例，其8000多元的售價(jià)讓其在京東平臺(tái)上評(píng)論較少，抖音前端顯示銷(xiāo)量4000+。但考慮興趣電商退款率問(wèn)題，真實(shí)銷(xiāo)量自然可想而知。降低產(chǎn)品售價(jià)，雖能帶動(dòng)銷(xiāo)量，但無(wú)法覆蓋大模型成本。矛盾之下，企業(yè)又會(huì)如何抉擇呢？
圖源：京東、抖音
大模型“虛擬產(chǎn)品”，也面臨上述問(wèn)題。文本創(chuàng)作雖為當(dāng)前大模型的通用能力，但國(guó)內(nèi)某家自媒體公司負(fù)責(zé)人劉偉告訴我們，目前包括頭條號(hào)、百度號(hào)、抖音等多家平臺(tái)對(duì)由AI生產(chǎn)的視頻、圖文基本都是限流，點(diǎn)贊量、評(píng)論量等數(shù)據(jù)極其慘淡。
圖源：抖音
另按照頭條號(hào)、百家號(hào)10元1萬(wàn)閱讀量的流量收益計(jì)算，百萬(wàn)成本投入閱讀量至少需在千萬(wàn)級(jí)。但在信息爆炸，用戶追求信息差異化下，很難實(shí)現(xiàn)。而且大模型說(shuō)是降低人力成本，但百萬(wàn)級(jí)的投入，遠(yuǎn)比人力成本還要高。
除投產(chǎn)比外，從事ToB端銷(xiāo)售多年的張東（化名）告訴我們，自己和不少企業(yè)主溝通后發(fā)現(xiàn)，不知道大模型、大模型對(duì)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)有何幫助的企業(yè)主占比極高。作為對(duì)比，當(dāng)自己提到金蝶、用友等廠商的ERP軟件時(shí)，他們卻極其清楚，甚至不少企業(yè)使用ERP多年。
即便有部分企業(yè)主知道大模型，但也存在著場(chǎng)景不匹配、企業(yè)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)大模型能力質(zhì)疑等問(wèn)題。尤其是智譜AI的客服場(chǎng)景完全順著客戶說(shuō)，很多企業(yè)主更是不敢使用。綜合來(lái)看，愿意為大模型買(mǎi)單的可能只有具備資金實(shí)力的大型企業(yè)。
愛(ài)分析相關(guān)報(bào)告也指出，目前大模型商業(yè)化提速較快的行業(yè)為能源和金融，其原因在于這兩個(gè)行業(yè)密集分布的央國(guó)企。央國(guó)企數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備、算力投入高、AI應(yīng)用場(chǎng)景多且基礎(chǔ)強(qiáng)，這些原因促進(jìn)央國(guó)企與大模型的快速融合。
圖源：愛(ài)分析
三、大模型價(jià)格戰(zhàn)將至今，智譜AI如何應(yīng)對(duì)？
針對(duì)本次發(fā)布的ChatGLM3模型，張鵬提到，ChatGLM3模型價(jià)格達(dá)到國(guó)內(nèi)最低，甚至在全世界范圍內(nèi)大模型API售價(jià)最低的水平線。但因訓(xùn)練和推理階段算力成本的下降，后續(xù)將帶動(dòng)大模型價(jià)格的持續(xù)下探。
以英偉達(dá)的兩款GPU產(chǎn)品H100和A100為例，根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，H100的算力相較于A100提升了6倍左右，但價(jià)格僅提升了3倍左右，單位算力的成本顯著下降。換言之，ChatGLM3后續(xù)的售價(jià)不可能達(dá)到最低。
而且隨著大模型供給和開(kāi)源企業(yè)增加，其在2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模僅有120億元，短期內(nèi)買(mǎi)方仍以國(guó)企、央企等具備資金實(shí)力和需求場(chǎng)景明確的企業(yè)為主。僧多粥少下，未來(lái)大模型將和云產(chǎn)業(yè)、SaaS產(chǎn)業(yè)那樣深陷價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中。
圖源：愛(ài)分析
也就是說(shuō)，后續(xù)大模型企業(yè)除需比拼技術(shù)能力外，也需比拼企業(yè)綜合銷(xiāo)售能力，以在買(mǎi)方的招投標(biāo)中獲取更多訂單。但銷(xiāo)售能力，對(duì)智譜AI這種技術(shù)型企業(yè)而言，可能是一大短板，尤其是和華為、阿里等廠商相比，其在客戶積累上本就不足。
以華為為例，做ToB服務(wù)起家的華為，手中已積累大量國(guó)企、央企等客戶，而且內(nèi)部有專人跟進(jìn)這些客戶需求。一旦這些客戶有大模型需求時(shí)，華為則會(huì)迅速介入。而且針對(duì)ToB銷(xiāo)售，華為可通過(guò)交叉銷(xiāo)售的方式分?jǐn)偝杀?。換言之，華為盤(pán)古大模型哪怕給客戶的報(bào)價(jià)再低，后續(xù)也可借助其他方式盈利。
因此，后續(xù)智譜AI可能需從技術(shù)型思維逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殇N(xiāo)售型思維。但其內(nèi)部技術(shù)人員又是否會(huì)愿意接受這一改變呢？
更現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題是，雖說(shuō)多輪資本介入下，為智譜AI的研發(fā)提供了充足的資金保障，但這也讓當(dāng)下智譜AI的股權(quán)極其分散。
未來(lái)這很有可能會(huì)出現(xiàn)各股東之間利益訴求不一致，包括長(zhǎng)期布局，短期、產(chǎn)業(yè)訴求和資本訴求等；股東與公司之間的矛盾錯(cuò)綜復(fù)雜，各種矛盾會(huì)頻繁發(fā)生；對(duì)市場(chǎng)相應(yīng)速度下降，決策流程變長(zhǎng)等等問(wèn)題。因此，平衡好各大股東利益，這極其考驗(yàn)張鵬個(gè)人的綜合能力。
圖源：天眼查
同時(shí)在大模型價(jià)格戰(zhàn)下，智譜AI營(yíng)收、利潤(rùn)必然會(huì)受到影響。隨著越來(lái)越多的資本對(duì)大模型從火熱到冷靜，此時(shí)又是否會(huì)出現(xiàn)資本套現(xiàn)撤離呢？
圍繞ToB端的大模型商業(yè)化，這條路注定坎坷，畢竟SaaS產(chǎn)業(yè)、云產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了前車(chē)之鑒。因此，如何在大模型商業(yè)化真正爆發(fā)前，穿越黎明前的寒冬，這是包括智普AI在內(nèi)的每家大模型企業(yè)都必須思考的問(wèn)題。