正在閱讀:

西部利得“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”要離職?三季度才升任總經(jīng)理助理

掃一掃下載界面新聞APP

西部利得“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”要離職?三季度才升任總經(jīng)理助理

這位網(wǎng)紅基金經(jīng)理業(yè)績(jī)可謂“喜憂參半”。

文|獨(dú)角金融  張黎明

編輯|付影

11月1日,西部利得基金管理有限公司(下稱“西部利得基金”)公告,盛豐衍離任西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合(下稱西部利得量化優(yōu)選),離職原因?yàn)楣緝?nèi)部調(diào)整。

結(jié)合此前該網(wǎng)紅基金經(jīng)理在社交媒體上的言論,讓不少網(wǎng)友猜測(cè)其是否存在離職傾向。

而《據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》內(nèi)容顯示,盛豐衍此次卸任產(chǎn)品的原因是業(yè)務(wù)調(diào)整,與團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)新基金經(jīng)理上任有關(guān):“此外,監(jiān)管部門對(duì)基金經(jīng)理管理的基金數(shù)量是有要求的,盛豐衍現(xiàn)在管理的產(chǎn)品數(shù)量比較多,另外還有一只產(chǎn)品在會(huì)里申報(bào),(卸任產(chǎn)品)也是出于這方面考量?!?/p>

事實(shí)上,盛豐衍本人才剛剛在三季度新晉為公司總經(jīng)理助理。這在盛豐衍管理的產(chǎn)品2023年三季報(bào)中有所體現(xiàn)。而盛豐衍此前的職位是西部利得投資總監(jiān)、主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

圖源:產(chǎn)品三季報(bào)

截至目前,盛豐衍管理的16只基金(A、C類分開計(jì)算)的業(yè)績(jī),可謂“喜憂參半”。

1、量化“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”盛豐衍

2022年開年之后,隨著市場(chǎng)調(diào)整,不少基金回撤明顯。這其中也包括了西部利得量化優(yōu)選一年持有,該基金C類份額年內(nèi)的跌幅為8.52%。有意思的是,這種跌幅讓基金經(jīng)理也自嘲了起來,基金經(jīng)理盛豐衍曾在社交媒體上說道:“這幾天跌得都不敢去丈母娘家蹭飯了?!庇芯W(wǎng)友提議拿岳父的錢補(bǔ)倉(cāng),他隨即表示“岳父也埋進(jìn)去了?!?/p>

在彼時(shí)權(quán)益市場(chǎng)跌跌不休的大背景下,上述能夠引起廣大網(wǎng)友共情的言論迅速出圈,令盛豐衍成為投資圈內(nèi)又一名“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”。

公開信息顯示,盛豐衍擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及近7年投資經(jīng)驗(yàn),2016年10月加入西部利得基金。

二季報(bào)中,盛豐衍的職務(wù)為“主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理”;在近期披露的三季報(bào)中,除上述頭銜外,還被新任命為“總經(jīng)理助理”。

而盛豐衍本人此次卸任的西部利得量化優(yōu)選成立于2021年1月19日,是一只小盤平衡風(fēng)格型基金。該基金最輝煌的時(shí)期則是在2021年下半年,彼時(shí)的最高回報(bào)率一度可以跑贏基準(zhǔn)接近25%。但此后,該基金在超額能力方面對(duì)比其余在管產(chǎn)品略顯不足,整體規(guī)模也持續(xù)波動(dòng)下行。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日,西部利得量化優(yōu)選累計(jì)收益率達(dá)到2.35%,而同類產(chǎn)品平均收益率則為-27.69%。

即使卸任西部利得量化優(yōu)選基金經(jīng)理后,盛豐衍仍然手握16只基金。在過去一年內(nèi),盛豐衍手下的基金規(guī)模也一路水漲船高,截至9月30日,其在管規(guī)模達(dá)到116.03億元。

但這位網(wǎng)紅基金經(jīng)理業(yè)績(jī)可謂“喜憂參半”。旗下西部利得量化成長(zhǎng)混合A近一年斬獲了1.48%的收益率,在3764只同類基金中位居第61名。西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)及國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品同樣斬獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

與此同時(shí),盛豐衍旗下CES芯片指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品、人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品近一年均錄得負(fù)收益,業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中位居中游水平。且根據(jù)天天基金網(wǎng),除中證煤炭指數(shù)(LOF)外,近三月以來盛豐衍掌管的所有產(chǎn)品無(wú)一錄得正收益。

2、對(duì)A股市場(chǎng)表達(dá)堅(jiān)定信心

7月19日,曾因在微博坦言把丈母娘一年退休金虧沒了,丈母娘家被迫“長(zhǎng)期投資”走紅的盛豐衍,在渠道路演上又回應(yīng)了投資者相似問題,盛豐衍坦言,丈母娘目前持有2只基金,一只是量化基金,另外一只是人工智能主題基金,“人工智能主題這只是她自己背著我買的,買在了高位,目前被深套?!?/p>

盡管丈母娘被深套在高位,盛豐衍彼時(shí)依然推薦主觀基金經(jīng)理管理的人工智能基金,他的理由在于,主動(dòng)管理基金可以配置更早,基金經(jīng)理通過主觀挖掘到人工智能的龍頭,會(huì)更早介入。此外,他還認(rèn)為,人工智能龍頭股的機(jī)會(huì)已經(jīng)比較小了,更好的機(jī)會(huì)可能在人工智能的中小票上,基金規(guī)模不大的基金經(jīng)理在這方向上的挖掘可以更靈活。

關(guān)于策略瓶頸,盛豐衍表示,自己現(xiàn)在的管理上限是200億。目前策略擴(kuò)展方向也是AI相關(guān),目前團(tuán)隊(duì)有6名成員,有兩名是與AI相關(guān)。

盡管近端時(shí)間旗下產(chǎn)品回報(bào)率跌跌不休,但縱觀盛豐衍年內(nèi)公開發(fā)言,均對(duì)A股市場(chǎng)表達(dá)了堅(jiān)定信心。

7月,盛豐衍在路演中表示,站在A股當(dāng)前位置上,未來三年牛市邏輯清晰:“現(xiàn)在是非常值得非常激進(jìn)的時(shí)候,核心是股價(jià)足夠便宜,并且越跌越看好,因?yàn)槭袌?chǎng)跌不穿?!钡撬麖?qiáng)調(diào)要遠(yuǎn)離核心資產(chǎn),即公募抱團(tuán)股。

10月中旬,盛豐衍再度在社交平臺(tái)中對(duì)市場(chǎng)表達(dá)了“超乎尋常地樂觀”:“看著這樣的市場(chǎng),我對(duì)小伙伴說:我想發(fā)微博了。”

他表示,身邊出現(xiàn)了很多詭異的事。唱多的被罵,看空的被夸。市場(chǎng)對(duì)利好幾乎免疫。監(jiān)管對(duì)于A股的呵護(hù),對(duì)于輿論的極速響應(yīng),千億級(jí)別真金白銀的利好。今年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率譜系顯著下降,但貨幣供應(yīng)量依然高增等多方面原因來分析,積極因素在逐步積累,只欠東風(fēng)。

盛豐衍所在機(jī)構(gòu)西部利得更是用真金白銀表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)的支持。

10月25日,西部利得基金公告,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司投資管理能力的信心,本著與投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則,公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)1000萬(wàn)元申購(gòu)公司旗下西部利得中證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)增強(qiáng)型基金(LOF)、西部利得量化成長(zhǎng)混合兩只基金。

在三季報(bào)中,盛豐衍認(rèn)為目前影響A股的主要有三股力量,即資本市場(chǎng)負(fù)債端變化、美債利率和經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)變化。

“整體來看,A股權(quán)益市場(chǎng)估值剛離開歷史低位區(qū)域,2022年以來的負(fù)面因素(新冠疫情、美債利率、俄烏沖突、地產(chǎn)下行)已基本定價(jià),所以當(dāng)下非??春?023下半年、2024年權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)。”盛豐衍表示。

具體股票選擇層面,盛豐衍較為看好小市值股票。但認(rèn)為其主要風(fēng)險(xiǎn)在于加速退市政策的落地,但目前未觀察到相關(guān)進(jìn)展。當(dāng)下他也較為看好紅利資產(chǎn),表示其符合當(dāng)下投資者的偏好,也是未來增量資金優(yōu)選方向。你買過西部利得基金嗎,收益如何?評(píng)論區(qū)聊聊吧?

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

西部利得“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”要離職?三季度才升任總經(jīng)理助理

這位網(wǎng)紅基金經(jīng)理業(yè)績(jī)可謂“喜憂參半”。

文|獨(dú)角金融  張黎明

編輯|付影

11月1日,西部利得基金管理有限公司(下稱“西部利得基金”)公告,盛豐衍離任西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合(下稱西部利得量化優(yōu)選),離職原因?yàn)楣緝?nèi)部調(diào)整。

結(jié)合此前該網(wǎng)紅基金經(jīng)理在社交媒體上的言論,讓不少網(wǎng)友猜測(cè)其是否存在離職傾向。

而《據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》內(nèi)容顯示,盛豐衍此次卸任產(chǎn)品的原因是業(yè)務(wù)調(diào)整,與團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)新基金經(jīng)理上任有關(guān):“此外,監(jiān)管部門對(duì)基金經(jīng)理管理的基金數(shù)量是有要求的,盛豐衍現(xiàn)在管理的產(chǎn)品數(shù)量比較多,另外還有一只產(chǎn)品在會(huì)里申報(bào),(卸任產(chǎn)品)也是出于這方面考量?!?/p>

事實(shí)上,盛豐衍本人才剛剛在三季度新晉為公司總經(jīng)理助理。這在盛豐衍管理的產(chǎn)品2023年三季報(bào)中有所體現(xiàn)。而盛豐衍此前的職位是西部利得投資總監(jiān)、主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

圖源:產(chǎn)品三季報(bào)

截至目前,盛豐衍管理的16只基金(A、C類分開計(jì)算)的業(yè)績(jī),可謂“喜憂參半”。

1、量化“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”盛豐衍

2022年開年之后,隨著市場(chǎng)調(diào)整,不少基金回撤明顯。這其中也包括了西部利得量化優(yōu)選一年持有,該基金C類份額年內(nèi)的跌幅為8.52%。有意思的是,這種跌幅讓基金經(jīng)理也自嘲了起來,基金經(jīng)理盛豐衍曾在社交媒體上說道:“這幾天跌得都不敢去丈母娘家蹭飯了?!庇芯W(wǎng)友提議拿岳父的錢補(bǔ)倉(cāng),他隨即表示“岳父也埋進(jìn)去了。”

在彼時(shí)權(quán)益市場(chǎng)跌跌不休的大背景下,上述能夠引起廣大網(wǎng)友共情的言論迅速出圈,令盛豐衍成為投資圈內(nèi)又一名“網(wǎng)紅基金經(jīng)理”。

公開信息顯示,盛豐衍擁有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及近7年投資經(jīng)驗(yàn),2016年10月加入西部利得基金。

二季報(bào)中,盛豐衍的職務(wù)為“主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理”;在近期披露的三季報(bào)中,除上述頭銜外,還被新任命為“總經(jīng)理助理”。

而盛豐衍本人此次卸任的西部利得量化優(yōu)選成立于2021年1月19日,是一只小盤平衡風(fēng)格型基金。該基金最輝煌的時(shí)期則是在2021年下半年,彼時(shí)的最高回報(bào)率一度可以跑贏基準(zhǔn)接近25%。但此后,該基金在超額能力方面對(duì)比其余在管產(chǎn)品略顯不足,整體規(guī)模也持續(xù)波動(dòng)下行。

天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日,西部利得量化優(yōu)選累計(jì)收益率達(dá)到2.35%,而同類產(chǎn)品平均收益率則為-27.69%。

即使卸任西部利得量化優(yōu)選基金經(jīng)理后,盛豐衍仍然手握16只基金。在過去一年內(nèi),盛豐衍手下的基金規(guī)模也一路水漲船高,截至9月30日,其在管規(guī)模達(dá)到116.03億元。

但這位網(wǎng)紅基金經(jīng)理業(yè)績(jī)可謂“喜憂參半”。旗下西部利得量化成長(zhǎng)混合A近一年斬獲了1.48%的收益率,在3764只同類基金中位居第61名。西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)及國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品同樣斬獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

與此同時(shí),盛豐衍旗下CES芯片指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品、人工智能主題指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品近一年均錄得負(fù)收益,業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中位居中游水平。且根據(jù)天天基金網(wǎng),除中證煤炭指數(shù)(LOF)外,近三月以來盛豐衍掌管的所有產(chǎn)品無(wú)一錄得正收益。

2、對(duì)A股市場(chǎng)表達(dá)堅(jiān)定信心

7月19日,曾因在微博坦言把丈母娘一年退休金虧沒了,丈母娘家被迫“長(zhǎng)期投資”走紅的盛豐衍,在渠道路演上又回應(yīng)了投資者相似問題,盛豐衍坦言,丈母娘目前持有2只基金,一只是量化基金,另外一只是人工智能主題基金,“人工智能主題這只是她自己背著我買的,買在了高位,目前被深套?!?/p>

盡管丈母娘被深套在高位,盛豐衍彼時(shí)依然推薦主觀基金經(jīng)理管理的人工智能基金,他的理由在于,主動(dòng)管理基金可以配置更早,基金經(jīng)理通過主觀挖掘到人工智能的龍頭,會(huì)更早介入。此外,他還認(rèn)為,人工智能龍頭股的機(jī)會(huì)已經(jīng)比較小了,更好的機(jī)會(huì)可能在人工智能的中小票上,基金規(guī)模不大的基金經(jīng)理在這方向上的挖掘可以更靈活。

關(guān)于策略瓶頸,盛豐衍表示,自己現(xiàn)在的管理上限是200億。目前策略擴(kuò)展方向也是AI相關(guān),目前團(tuán)隊(duì)有6名成員,有兩名是與AI相關(guān)。

盡管近端時(shí)間旗下產(chǎn)品回報(bào)率跌跌不休,但縱觀盛豐衍年內(nèi)公開發(fā)言,均對(duì)A股市場(chǎng)表達(dá)了堅(jiān)定信心。

7月,盛豐衍在路演中表示,站在A股當(dāng)前位置上,未來三年牛市邏輯清晰:“現(xiàn)在是非常值得非常激進(jìn)的時(shí)候,核心是股價(jià)足夠便宜,并且越跌越看好,因?yàn)槭袌?chǎng)跌不穿?!钡撬麖?qiáng)調(diào)要遠(yuǎn)離核心資產(chǎn),即公募抱團(tuán)股。

10月中旬,盛豐衍再度在社交平臺(tái)中對(duì)市場(chǎng)表達(dá)了“超乎尋常地樂觀”:“看著這樣的市場(chǎng),我對(duì)小伙伴說:我想發(fā)微博了。”

他表示,身邊出現(xiàn)了很多詭異的事。唱多的被罵,看空的被夸。市場(chǎng)對(duì)利好幾乎免疫。監(jiān)管對(duì)于A股的呵護(hù),對(duì)于輿論的極速響應(yīng),千億級(jí)別真金白銀的利好。今年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率譜系顯著下降,但貨幣供應(yīng)量依然高增等多方面原因來分析,積極因素在逐步積累,只欠東風(fēng)。

盛豐衍所在機(jī)構(gòu)西部利得更是用真金白銀表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)的支持。

10月25日,西部利得基金公告,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司投資管理能力的信心,本著與投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則,公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)1000萬(wàn)元申購(gòu)公司旗下西部利得中證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)增強(qiáng)型基金(LOF)、西部利得量化成長(zhǎng)混合兩只基金。

在三季報(bào)中,盛豐衍認(rèn)為目前影響A股的主要有三股力量,即資本市場(chǎng)負(fù)債端變化、美債利率和經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)變化。

“整體來看,A股權(quán)益市場(chǎng)估值剛離開歷史低位區(qū)域,2022年以來的負(fù)面因素(新冠疫情、美債利率、俄烏沖突、地產(chǎn)下行)已基本定價(jià),所以當(dāng)下非??春?023下半年、2024年權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)?!笔⒇S衍表示。

具體股票選擇層面,盛豐衍較為看好小市值股票。但認(rèn)為其主要風(fēng)險(xiǎn)在于加速退市政策的落地,但目前未觀察到相關(guān)進(jìn)展。當(dāng)下他也較為看好紅利資產(chǎn),表示其符合當(dāng)下投資者的偏好,也是未來增量資金優(yōu)選方向。你買過西部利得基金嗎,收益如何?評(píng)論區(qū)聊聊吧?

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。