最新數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,我國(guó)各類(lèi)乳制品進(jìn)口量為223.10萬(wàn)噸,較上年同期(253.64萬(wàn)噸)下降12.04%。與此同時(shí),進(jìn)口額為96.06億美元,較上年同期(106.88億美元)下降10.12%。
事實(shí)上,2022年中國(guó)乳制品進(jìn)口就已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布了2022年12月統(tǒng)計(jì)月報(bào),根據(jù)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年全年乳品進(jìn)口量減額增。 根據(jù)數(shù)據(jù),2022年1-12月中國(guó)進(jìn)口各類(lèi)乳制品327萬(wàn)噸,同比減少17.1%,進(jìn)口價(jià)值926.8億元人民幣,同比增長(zhǎng)3.6%,占整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的6%。
2023年,乳制品進(jìn)口仍持續(xù)下滑。對(duì)比過(guò)去四年前三季度的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看,2020-2023年前三季度的乳制品進(jìn)口量分別為240.73萬(wàn)噸、311.86萬(wàn)噸、253.64萬(wàn)噸和223.10萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)的進(jìn)口額分別為88.06億美元、105.90億美元、106.88億美元和96.06億美元。2023年前三季度整體進(jìn)口總量創(chuàng)下四年以來(lái)的新低,與進(jìn)口量最大年份2021年同期相比降低了28.46%。
中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口量的縮減使全球各主要產(chǎn)區(qū)受到了不同程度的影響。如澳大利亞截至2023年7月,過(guò)去12個(gè)月出口量同比下降30%,即28.1萬(wàn)噸,主要由液態(tài)奶產(chǎn)品、脫脂奶粉、干酪和全脂奶粉的出口量下降所致。而截至7月,歐盟過(guò)去12個(gè)月出口量同比下降了2.9%,即19.3萬(wàn)噸,主要由液態(tài)奶產(chǎn)品向中國(guó)的出口量下降所致。
中國(guó)市場(chǎng)降低需求也對(duì)國(guó)際奶業(yè)巨頭產(chǎn)生影響。如8月4日,全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布,將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價(jià)由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元,下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元,整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官M(fèi)iles Hurrell(郝萬(wàn)里)表示,修正后的奶價(jià)范圍反映出大中華區(qū)對(duì)全脂奶粉(大包粉)的進(jìn)口需求持續(xù)減少。
從2023年9月21日,恒天然公布了2023財(cái)年(截至2023年7月31日的過(guò)去12個(gè)月)的財(cái)報(bào)顯示,2023財(cái)年恒天然大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.72億新西蘭元(約合人民幣305億元),同比增長(zhǎng)3%;稅后利潤(rùn)增加了1100萬(wàn)新西蘭元達(dá)到2.84億新西蘭元(約合人民幣12.28億元)。
盡管恒天然在大中華區(qū)仍持續(xù)增長(zhǎng),但分業(yè)務(wù)來(lái)看,2023年的增長(zhǎng)主要來(lái)自于餐飲服務(wù)業(yè)和消費(fèi)品業(yè)務(wù),二者分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.36億新西蘭元、3.76億新西蘭元,同比增加20.54%、2.17%,而原料業(yè)務(wù)則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.60億新西蘭元,同比下降4%。
事實(shí)上,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球乳業(yè)有著重要影響。英國(guó)農(nóng)業(yè)與園藝發(fā)展委員會(huì)(AHDB)高級(jí)分析員Behera指出,中國(guó)對(duì)全球市場(chǎng)的影響力如此之大,以致于相應(yīng)地影響了英國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格。在最近一次的全球乳制品貿(mào)易(GDT)拍賣(mài)會(huì)上,乳制品價(jià)格下跌了7.4%,表明可能仍有進(jìn)一步的疲軟和下行的趨勢(shì)。
而國(guó)內(nèi)乳制品進(jìn)口大幅下滑與國(guó)內(nèi)原奶過(guò)剩有關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年中國(guó)牛奶產(chǎn)量3932萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.8%;2023年前三季度牛奶產(chǎn)量2904萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.2%,國(guó)內(nèi)的奶業(yè)生產(chǎn)保持較快增速。另一方面,消費(fèi)增長(zhǎng)滯后于產(chǎn)出增長(zhǎng),生鮮乳的相對(duì)供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致了進(jìn)口需求下降,從而使大包粉、煉乳和液態(tài)奶等乳制品的進(jìn)口量大幅減少。
生產(chǎn)過(guò)剩也帶來(lái)了國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格的下調(diào)。而另一方面,國(guó)際市場(chǎng)乳品價(jià)格卻大幅上漲。受疫情、俄烏沖突等因素影響,糧食及飼料價(jià)格大幅上漲,推漲主要奶業(yè)出口國(guó)奶價(jià)。2020-2022年,國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲,全脂奶粉上漲50.6%,黃油上漲67.1%,奶酪上漲52.4%。
以往,進(jìn)口大包粉對(duì)生鮮乳替代存在明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但數(shù)據(jù)顯示,在原奶出現(xiàn)階段性過(guò)剩的2022年,進(jìn)口大包粉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)便不再明顯。根據(jù)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系網(wǎng)測(cè)算,2022年1月,國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)與進(jìn)口大包粉折原料奶單價(jià)之比為1.37,9月降至1.02,基本持平,也就是說(shuō)通過(guò)進(jìn)口大包粉替代國(guó)內(nèi)奶源在經(jīng)濟(jì)上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。至12月,該比值回升至1.14,但仍比年初低0.23,國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差距仍處于較低水平。除了國(guó)內(nèi)需求下降因素,競(jìng)爭(zhēng)力差距的縮小也是2022年乳制品進(jìn)口大幅下降的重要原因。
到2023年前三季度,大包粉、液態(tài)奶進(jìn)口量分別為65.18萬(wàn)噸、61.84萬(wàn)噸,同比分別降低了24.14%、19.35%。
此外,獨(dú)立乳業(yè)雜志《荷斯坦》還發(fā)現(xiàn),2021年是中國(guó)歷史上進(jìn)口乳品最多的一年,折合原奶超過(guò)2200萬(wàn)噸,僅工業(yè)奶粉就128萬(wàn)噸,折合原奶超過(guò)1000萬(wàn)噸。而消費(fèi)下降,進(jìn)口乳品庫(kù)存消化的時(shí)間就會(huì)延長(zhǎng)。隨著“鮮奶”標(biāo)識(shí)制度的嚴(yán)格實(shí)施,以及大型乳企對(duì)高品質(zhì)乳品的追求,純牛奶中基本不再添加“復(fù)原乳”,僅有少量酸奶、調(diào)制乳添加“復(fù)原乳”,這其中的原料還有大型乳企在原料奶“過(guò)?!睍r(shí)生產(chǎn)的奶粉,不全是進(jìn)口奶粉。
對(duì)于未來(lái)中國(guó)進(jìn)口乳制品市場(chǎng)的發(fā)展,業(yè)內(nèi)人士看法不一。
近日進(jìn)博會(huì)期間,恒天然大中華區(qū)首席執(zhí)行官周德漢再次重申,“恒天然對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)充滿(mǎn)信心。通過(guò)與合作伙伴在重大議題上的通力協(xié)作,我們致力于為中國(guó)和世界創(chuàng)造一個(gè)更健康、更可持續(xù)的未來(lái)?!?/span>
不過(guò),荷斯坦認(rèn)為中國(guó)乳制品進(jìn)口的增速則有可能放緩,根據(jù)目前奶業(yè)發(fā)展實(shí)際情況,中國(guó)乳制品進(jìn)口增速,預(yù)計(jì)2022-2025年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率低于1%,2025-2030年3%以下。