正在閱讀:

紓困貸款收不回,金谷信托被動(dòng)當(dāng)上*ST凱撒第二大股東

掃一掃下載界面新聞APP

紓困貸款收不回,金谷信托被動(dòng)當(dāng)上*ST凱撒第二大股東

截至2022年末,金谷信托投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的自營資金已達(dá)20.83億元,占比34.88%。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞?dòng)浾?| 鄒文榕

因拿不回信托貸款,近期,金谷信托通過司法拍賣,被動(dòng)當(dāng)上了上市公司*ST凱撒(000796.SZ)的第二大股東。

11月3日,*ST凱撒發(fā)布《簡式權(quán)益變動(dòng)書》,控股股東凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司(下稱:凱撒世嘉)持有的9300萬股*ST凱撒股份被執(zhí)行抵償給金谷信托后,金谷信托持有*ST凱撒股權(quán)占比升至11.58%,晉升后者第二大股東。

而控股股東凱撒世嘉及其他一致行動(dòng)人合計(jì)持有的*ST凱撒股票在被抵償后僅剩7749萬股,占*ST凱撒總股本的9.65%。

追溯事情起因,2020年11月13日,*ST凱撒召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過了《向中國金谷國際信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)信托貸款的議案》。*ST凱撒向中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托設(shè)立的單一資金信托申請(qǐng)不超過3.5億元的紓困信托貸款,期限為36個(gè)月,款項(xiàng)用于“17凱撒03”債券的回售兌付工作。

針對(duì)上述貸款,*ST凱撒控股股東凱撒世嘉以其持有的*ST凱撒股票提供場外質(zhì)押擔(dān)保,經(jīng)多次追加股票后,質(zhì)押擔(dān)保股票數(shù)量累計(jì)為9300萬股。

2023年8月1日,*ST凱撒收到金谷信托的《貸款提前到期通知書》,因公司觸及債務(wù)提前到期的相關(guān)條款,金谷信托宣布貸款合同項(xiàng)下貸款本息于2023年7月27日提前到期,要求公司歸還貸款合同項(xiàng)下未償還債務(wù),即債務(wù)本金3.5億元及貸款利息、違約金等。

10月19日,凱撒世嘉持有的9300萬股*ST凱撒股份被海南省三亞城郊法院掛上阿里巴巴司法拍賣平臺(tái)進(jìn)行公開拍賣,但于10月20日流拍。三亞市城郊法院遂將凱撒世嘉持有的上述9300萬股股票執(zhí)行給了金谷信托所有,用以抵償被執(zhí)行人凱撒世嘉對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人金谷信托所負(fù)債務(wù)3.79億元。

抵債價(jià)格為上述股票第一次拍賣價(jià)格3.79億元(該價(jià)格為2023年9月18日前20個(gè)交易日收盤價(jià)的均價(jià)每股4.07元,乘以股數(shù)9300萬股),并經(jīng)金谷信托于2023年10月26日出具的書面材料同意。

金谷信托出具的承諾函顯示,上述抵債部分對(duì)應(yīng)的債權(quán),金谷信托將不會(huì)再向上市公司主張清償,但不排除未來12個(gè)月內(nèi)在合法合規(guī)且不違背相關(guān)規(guī)則和承諾的前提下,選擇合適的時(shí)機(jī)減持或增持上市公司股份。

截至11月7日收盤,*ST凱撒股價(jià)報(bào)收3.86元/股。

此外,*ST凱撒當(dāng)前還面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且正處于破產(chǎn)重整階段,存在因重整失敗被人民法院宣告破產(chǎn),繼而被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

金谷信托若后期采取減持操作,最終能拿回多少信托貸款尚未可知。

而眼下,金谷信托與另一退市房企四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司(下稱:藍(lán)光發(fā)展)還有一筆超16億元的金融借款糾結(jié)也亟待解決。

10月18日,藍(lán)光發(fā)展發(fā)布《四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司涉及重大訴訟的公告》,近期,藍(lán)光發(fā)展新增訴訟案件26項(xiàng),涉案金額累計(jì)34.43億元。其中,最大一筆既為與金谷信托的這筆16.71億元的金融借款合同糾紛。

公告顯示,藍(lán)光發(fā)展連同其他20位被告于2023年8月30日收到金谷信托作為原告提起的起訴狀,金谷信托請(qǐng)求法院判令被告一(成都浦興商貿(mào)有限責(zé)任公司)向金谷信托給付債券本金15.28億元及利息1.24億元以及逾期違約金,藍(lán)光發(fā)展作為被告四,承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

涉案金額合計(jì)16.71億元,案件受理法院為北京金融法院,目前處于一審待開庭階段。

作為四大AMC之一的中國信達(dá)(1359.HK)旗下重要信托子公司,中國信達(dá)持有金谷信托93.75%股權(quán),為絕對(duì)控股股東。

2022年,金谷信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元(母公司報(bào)表,下同),凈利潤1.34億元,同比分別增長19.19%和13.09%。

從信托資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,金谷信托在房地產(chǎn)板塊投資相對(duì)克制,近三年投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的信托資金占比已降至6%左右,而在2017年到2019年,投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)尚的信托資金占比則均在10%之上。

金谷信托近6年信托資金投向房地產(chǎn)業(yè)金額及占比                                                                                        數(shù)據(jù)來源:企業(yè)預(yù)警通

但在自營板塊業(yè)務(wù)上,近幾年,金谷信托卻加大了房地產(chǎn)板塊投資。截至2022年末,公司投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的自營資金已達(dá)20.83億元,占比34.88%,為僅次于金融機(jī)構(gòu)的第二大自營資金投放領(lǐng)域。

金谷信托近6年自營資金投向房地產(chǎn)業(yè)金額及占比                                                                                       數(shù)據(jù)來源:企業(yè)預(yù)警通

信托專家廖鶴凱向界面新聞?dòng)浾叻治?,金谷信托在自營板塊上加大房地產(chǎn)領(lǐng)域布局或與母公司中國信達(dá)主業(yè)從事不良資產(chǎn)處置有關(guān)。房地產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)榻陙聿涣假Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)地帶之一,金谷信托與中國信達(dá)可以圍繞不良資產(chǎn)主業(yè)形成業(yè)務(wù)協(xié)同,參與問題企業(yè)的救助、資產(chǎn)剝離與盤活。

“具體還要看資產(chǎn)情況和交易結(jié)構(gòu)的情況,房地產(chǎn)也不是完全不可做的業(yè)務(wù)?!痹诹晰Q凱看來。

2022年報(bào)披露,截至2022年末,金谷信托不良率1.78%,較期初下降了4.84個(gè)百分點(diǎn),為近五年最低水平。

但企查查方面還顯示,截至目前,金谷信托涉及的司法案件已達(dá)594件,其中,56.9%的案件身份為原告,14.48%的案件案由為金融借款合同糾紛。作為原告的涉案金額已累計(jì)達(dá)到39.91億元。

金谷信托司法案件相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)                                                                                                                      數(shù)據(jù)來源:企查查

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

評(píng)論

暫無評(píng)論哦,快來評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

紓困貸款收不回,金谷信托被動(dòng)當(dāng)上*ST凱撒第二大股東

截至2022年末,金谷信托投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的自營資金已達(dá)20.83億元,占比34.88%。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

界面新聞?dòng)浾?| 鄒文榕

因拿不回信托貸款,近期,金谷信托通過司法拍賣,被動(dòng)當(dāng)上了上市公司*ST凱撒(000796.SZ)的第二大股東。

11月3日,*ST凱撒發(fā)布《簡式權(quán)益變動(dòng)書》,控股股東凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司(下稱:凱撒世嘉)持有的9300萬股*ST凱撒股份被執(zhí)行抵償給金谷信托后,金谷信托持有*ST凱撒股權(quán)占比升至11.58%,晉升后者第二大股東。

而控股股東凱撒世嘉及其他一致行動(dòng)人合計(jì)持有的*ST凱撒股票在被抵償后僅剩7749萬股,占*ST凱撒總股本的9.65%。

追溯事情起因,2020年11月13日,*ST凱撒召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過了《向中國金谷國際信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)信托貸款的議案》。*ST凱撒向中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司委托金谷信托設(shè)立的單一資金信托申請(qǐng)不超過3.5億元的紓困信托貸款,期限為36個(gè)月,款項(xiàng)用于“17凱撒03”債券的回售兌付工作。

針對(duì)上述貸款,*ST凱撒控股股東凱撒世嘉以其持有的*ST凱撒股票提供場外質(zhì)押擔(dān)保,經(jīng)多次追加股票后,質(zhì)押擔(dān)保股票數(shù)量累計(jì)為9300萬股。

2023年8月1日,*ST凱撒收到金谷信托的《貸款提前到期通知書》,因公司觸及債務(wù)提前到期的相關(guān)條款,金谷信托宣布貸款合同項(xiàng)下貸款本息于2023年7月27日提前到期,要求公司歸還貸款合同項(xiàng)下未償還債務(wù),即債務(wù)本金3.5億元及貸款利息、違約金等。

10月19日,凱撒世嘉持有的9300萬股*ST凱撒股份被海南省三亞城郊法院掛上阿里巴巴司法拍賣平臺(tái)進(jìn)行公開拍賣,但于10月20日流拍。三亞市城郊法院遂將凱撒世嘉持有的上述9300萬股股票執(zhí)行給了金谷信托所有,用以抵償被執(zhí)行人凱撒世嘉對(duì)申請(qǐng)執(zhí)行人金谷信托所負(fù)債務(wù)3.79億元。

抵債價(jià)格為上述股票第一次拍賣價(jià)格3.79億元(該價(jià)格為2023年9月18日前20個(gè)交易日收盤價(jià)的均價(jià)每股4.07元,乘以股數(shù)9300萬股),并經(jīng)金谷信托于2023年10月26日出具的書面材料同意。

金谷信托出具的承諾函顯示,上述抵債部分對(duì)應(yīng)的債權(quán),金谷信托將不會(huì)再向上市公司主張清償,但不排除未來12個(gè)月內(nèi)在合法合規(guī)且不違背相關(guān)規(guī)則和承諾的前提下,選擇合適的時(shí)機(jī)減持或增持上市公司股份。

截至11月7日收盤,*ST凱撒股價(jià)報(bào)收3.86元/股。

此外,*ST凱撒當(dāng)前還面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且正處于破產(chǎn)重整階段,存在因重整失敗被人民法院宣告破產(chǎn),繼而被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

金谷信托若后期采取減持操作,最終能拿回多少信托貸款尚未可知。

而眼下,金谷信托與另一退市房企四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司(下稱:藍(lán)光發(fā)展)還有一筆超16億元的金融借款糾結(jié)也亟待解決。

10月18日,藍(lán)光發(fā)展發(fā)布《四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司涉及重大訴訟的公告》,近期,藍(lán)光發(fā)展新增訴訟案件26項(xiàng),涉案金額累計(jì)34.43億元。其中,最大一筆既為與金谷信托的這筆16.71億元的金融借款合同糾紛。

公告顯示,藍(lán)光發(fā)展連同其他20位被告于2023年8月30日收到金谷信托作為原告提起的起訴狀,金谷信托請(qǐng)求法院判令被告一(成都浦興商貿(mào)有限責(zé)任公司)向金谷信托給付債券本金15.28億元及利息1.24億元以及逾期違約金,藍(lán)光發(fā)展作為被告四,承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

涉案金額合計(jì)16.71億元,案件受理法院為北京金融法院,目前處于一審待開庭階段。

作為四大AMC之一的中國信達(dá)(1359.HK)旗下重要信托子公司,中國信達(dá)持有金谷信托93.75%股權(quán),為絕對(duì)控股股東。

2022年,金谷信托實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元(母公司報(bào)表,下同),凈利潤1.34億元,同比分別增長19.19%和13.09%。

從信托資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,金谷信托在房地產(chǎn)板塊投資相對(duì)克制,近三年投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的信托資金占比已降至6%左右,而在2017年到2019年,投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)尚的信托資金占比則均在10%之上。

金谷信托近6年信托資金投向房地產(chǎn)業(yè)金額及占比                                                                                        數(shù)據(jù)來源:企業(yè)預(yù)警通

但在自營板塊業(yè)務(wù)上,近幾年,金谷信托卻加大了房地產(chǎn)板塊投資。截至2022年末,公司投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的自營資金已達(dá)20.83億元,占比34.88%,為僅次于金融機(jī)構(gòu)的第二大自營資金投放領(lǐng)域。

金谷信托近6年自營資金投向房地產(chǎn)業(yè)金額及占比                                                                                       數(shù)據(jù)來源:企業(yè)預(yù)警通

信托專家廖鶴凱向界面新聞?dòng)浾叻治?,金谷信托在自營板塊上加大房地產(chǎn)領(lǐng)域布局或與母公司中國信達(dá)主業(yè)從事不良資產(chǎn)處置有關(guān)。房地產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)榻陙聿涣假Y產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)地帶之一,金谷信托與中國信達(dá)可以圍繞不良資產(chǎn)主業(yè)形成業(yè)務(wù)協(xié)同,參與問題企業(yè)的救助、資產(chǎn)剝離與盤活。

“具體還要看資產(chǎn)情況和交易結(jié)構(gòu)的情況,房地產(chǎn)也不是完全不可做的業(yè)務(wù)。”在廖鶴凱看來。

2022年報(bào)披露,截至2022年末,金谷信托不良率1.78%,較期初下降了4.84個(gè)百分點(diǎn),為近五年最低水平。

但企查查方面還顯示,截至目前,金谷信托涉及的司法案件已達(dá)594件,其中,56.9%的案件身份為原告,14.48%的案件案由為金融借款合同糾紛。作為原告的涉案金額已累計(jì)達(dá)到39.91億元。

金谷信托司法案件相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)                                                                                                                      數(shù)據(jù)來源:企查查

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。