文|云酒網(wǎng)
核心觀點(diǎn)：
平均毛利率達(dá)70%的精釀啤酒，為啤酒行業(yè)迫在眉睫的高端化，帶來(lái)了更具“革命性”的啟示。布局單價(jià)更高的精釀啤酒已成為國(guó)內(nèi)啤酒巨頭進(jìn)行高端化升級(jí)的重要途徑。
面對(duì)當(dāng)前啤酒巨頭高端化的加速趨勢(shì)，精釀啤酒賽道必然將迎來(lái)更多更有實(shí)力的頭部玩家，盡管目前消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于啤酒的多元化需求能夠支撐眾多品牌的持續(xù)增長(zhǎng)，但來(lái)自巨頭的沖擊和擠壓，無(wú)疑將驅(qū)使更多新銳品牌和中小品牌走向創(chuàng)新與突破。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)現(xiàn)存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)5790余家，其中今年1-9月新增注冊(cè)企業(yè)多達(dá)1500余家，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)2022年全年。
在市場(chǎng)現(xiàn)存的近6000家精釀啤酒企業(yè)中，60.9%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年以內(nèi)的相關(guān)企業(yè)占比29.7%。
另外，從天眼查知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)來(lái)看，與“精釀啤酒”相關(guān)的商標(biāo)申請(qǐng)有4700余項(xiàng)，2023年迄今已有670余項(xiàng)申請(qǐng)。
從表觀數(shù)據(jù)來(lái)看，精釀企業(yè)的“爆發(fā)”，正在愈演愈烈。近三年來(lái)，精釀啤酒企業(yè)數(shù)量增幅都在千家以上。在一個(gè)細(xì)分品類中，這樣的數(shù)量增長(zhǎng)，已足夠支撐起市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。
有數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)精釀啤酒消費(fèi)量在3.6億升，到2022年已增至14.3億升。灼鼎咨詢《2023年精釀啤酒行業(yè)研究報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)精釀啤酒消費(fèi)量2025年將達(dá)23億升。
持續(xù)爆發(fā)成長(zhǎng)的精釀啤酒，對(duì)于陷入增長(zhǎng)瓶頸的啤酒行業(yè)而言，顯然已成為保障未來(lái)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)。
越來(lái)越主流的精釀
今年7月，精釀啤酒智能釀造及鮮啤供應(yīng)鏈服務(wù)商愛(ài)咕嚕獲得來(lái)自中集安瑞科、寧波云雀、中昊麥文的數(shù)千萬(wàn)A輪融資。
這家企業(yè)以智能啤酒釀造機(jī)為主要業(yè)務(wù)，已經(jīng)與眾多知名餐飲店展開(kāi)了合作，以幫助他們實(shí)現(xiàn)精釀啤酒的自制。
而餐飲，正是當(dāng)下精釀啤酒的主要消費(fèi)場(chǎng)景。在優(yōu)布勞、海倫司等酒館以及眾多酒吧中，精釀啤酒也成為獲客的明星產(chǎn)品。
根據(jù)GlobaIData、灼鼎咨詢研究發(fā)布的數(shù)據(jù)，從2013年到2023年，精釀啤酒在非即飲零售渠道的年復(fù)合平均增長(zhǎng)率為19.35%；而在即飲的餐飲渠道，精釀啤酒年復(fù)合平均增長(zhǎng)率則達(dá)到了91.95%。
樂(lè)惠國(guó)際CEO及鮮啤30公里創(chuàng)始人黃粵寧此前曾表示，中國(guó)精釀的銷售額占比大概在4%-5%之間，在歐美這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到20%以上。
在歐美市場(chǎng)的傳統(tǒng)定義中，精釀啤酒往往指使用傳統(tǒng)原料與發(fā)酵工藝，年產(chǎn)量小于600萬(wàn)桶（約96萬(wàn)噸）的啤酒。
從國(guó)內(nèi)第一家精釀啤酒廠2008年落地南京開(kāi)始算起，精釀啤酒在國(guó)內(nèi)的發(fā)展已有十五年。精釀啤酒的定義和表現(xiàn)形式也出現(xiàn)了極大不同。目前行業(yè)對(duì)于只要按非工業(yè)生產(chǎn)的、無(wú)添加物、風(fēng)味獨(dú)特的啤酒均可稱為精釀啤酒。
數(shù)據(jù)顯示，2011年，國(guó)內(nèi)精釀市場(chǎng)規(guī)模僅在33億元左右，到2022年市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)400億元，十年間的增長(zhǎng)在12倍以上，增幅遠(yuǎn)超啤酒大盤(pán)。
實(shí)際近五年來(lái)，精釀啤酒企業(yè)的爆發(fā)速度也非常迅速。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，近五年每年新增的精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量都呈現(xiàn)出等差增長(zhǎng)，2022年新增超過(guò)1300家。截至2022年年底，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)總數(shù)已達(dá)4375家，是2018年的6倍。
新品牌的林立，讓這個(gè)賽道更加多元熱鬧，同時(shí)也帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷。但與精釀啤酒激增的消費(fèi)量和廣闊的增長(zhǎng)前景相比，賽道的擁擠并不能削減各方進(jìn)入這條賽道的熱情。今年1500余家新玩家的出現(xiàn)，更能夠說(shuō)明行業(yè)對(duì)精釀賽道的信心。
精釀成為啤酒高端化競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)？
目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)啤酒的產(chǎn)量自2014年以來(lái)便不斷下滑，2022年國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)量相比十年前下滑了近30%，而銷售額則下滑了7%。啤酒行業(yè)的高端化升級(jí)，成為國(guó)產(chǎn)啤酒當(dāng)前量跌價(jià)升趨勢(shì)下的主流選擇。
而平均毛利率可達(dá)70%的精釀啤酒，為啤酒行業(yè)迫在眉睫的高端化，帶來(lái)了更具“革命性”的啟示。
啤酒事務(wù)局創(chuàng)始人周天宸向云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）表示：“啤酒愛(ài)好者接受精釀啤酒的唯一門(mén)檻就是他們不知道。目前我周圍朋友愛(ài)上精釀的轉(zhuǎn)化率是100%?！?/p>
他表示，由于風(fēng)味的多元化，精釀啤酒往往能夠帶來(lái)比工業(yè)化啤酒更加多樣的消費(fèi)體驗(yàn)，消費(fèi)群體、消費(fèi)場(chǎng)景都更加豐富，能夠迅速被啤酒消費(fèi)者甚至不經(jīng)常喝酒的消費(fèi)者接受。
來(lái)自消費(fèi)市場(chǎng)的巨大需求，也順利支撐起了“小而精”的精釀啤酒近年來(lái)的快速崛起。
2021年，中金公司測(cè)算2020年我國(guó)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模約415億元，在整個(gè)啤酒行業(yè)占比不足7%，并預(yù)測(cè)2025年精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模（銷售口徑）將達(dá)到1342億元，占整體啤酒市場(chǎng)規(guī)模的17.2%。
10%的份額增長(zhǎng)，近千億的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，也意味著工業(yè)啤酒消費(fèi)市場(chǎng)未來(lái)進(jìn)一步向精釀啤酒消費(fèi)的轉(zhuǎn)變。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院此前發(fā)布報(bào)告稱，我國(guó)3億原工業(yè)啤酒用戶將是精釀啤酒產(chǎn)業(yè)亟待挖掘的主力市場(chǎng)，新中產(chǎn)階級(jí)有望成為未來(lái)消費(fèi)主力。
實(shí)際上，布局單價(jià)更高的精釀啤酒已成為國(guó)內(nèi)啤酒巨頭進(jìn)行高端化升級(jí)的重要途徑。
如百威亞太先后收購(gòu)中國(guó)精釀品牌“開(kāi)巴”與“拳擊貓”、開(kāi)設(shè)鵝島餐吧、建設(shè)武漢和莆田精釀工廠強(qiáng)化精釀?lì)I(lǐng)域優(yōu)勢(shì)；重慶啤酒收購(gòu)京A、格林堡等精釀品牌。
同時(shí)，優(yōu)布勞、海底撈等以線下酒館為主要發(fā)展模式的企業(yè)在精釀賽道上的增長(zhǎng)也十分可觀。酒館類消費(fèi)場(chǎng)景，也是目前眾多廠牌進(jìn)行場(chǎng)景營(yíng)銷的主要選擇。公開(kāi)資料顯示，如今優(yōu)布勞精釀酒館已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在全國(guó)開(kāi)店超過(guò)2000家、覆蓋超過(guò)800個(gè)城市和區(qū)縣，年銷精釀1億杯。
龍頭企業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
按照中金公司研究部此前預(yù)測(cè)的精釀啤酒的市場(chǎng)集中度，2021年國(guó)內(nèi)精釀啤酒的CR4約為47%，而同年我國(guó)啤酒行業(yè)的CR5為92.5%。
仍在高速增長(zhǎng)的精釀啤酒，市場(chǎng)卻十分分散，這表示著處于發(fā)展初期的精釀啤酒，品類發(fā)展紅利還將長(zhǎng)期存在。并且，部分精釀啤酒企業(yè)的規(guī)模也正在持續(xù)壯大。
“目前國(guó)內(nèi)精釀啤酒30-50家的一線廠牌，都在擴(kuò)充產(chǎn)能。產(chǎn)能大了之后，規(guī)模效應(yīng)成本便在降低，所以能夠去緩沖一部分原材料以及包材成本對(duì)于利潤(rùn)率的影響?！?/p>
周天宸表示，同時(shí)精釀啤酒的罐裝率也在提升，通過(guò)線上渠道進(jìn)行銷售，而國(guó)內(nèi)冷鏈運(yùn)輸?shù)母咝?，也將精釀啤酒從原產(chǎn)地的銷售，進(jìn)一步向周邊市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，持續(xù)擴(kuò)大銷售半徑對(duì)精釀啤酒發(fā)展更加有利。
有數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2023年，有14個(gè)精釀啤酒擴(kuò)建項(xiàng)目投資額已超過(guò)75億元。而在精釀啤酒的規(guī)?；a(chǎn)上，啤酒巨頭顯然更有優(yōu)勢(shì)。
據(jù)悉，燕京啤酒去年新設(shè)立的燕京啤酒總部精釀中心已投產(chǎn)，可年產(chǎn)2萬(wàn)噸精釀啤酒，成為燕京啤酒決戰(zhàn)高端化戰(zhàn)略的重要舉措；百威啤酒在福建建造的百威莆田精釀啤酒工廠去年也已投產(chǎn)，可年產(chǎn)1萬(wàn)噸精釀啤酒。
同時(shí)，行業(yè)巨頭也比普通廠牌更具線下開(kāi)店的實(shí)力，如重慶啤酒收購(gòu)京A后在線下酒館舉行系列消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，以及華潤(rùn)、青啤等在線下開(kāi)設(shè)精釀酒館。
而線下餐飲店作為一種十分具體且固定的消費(fèi)場(chǎng)景，是否真的值得眾多精釀廠牌跟風(fēng)持續(xù)開(kāi)設(shè)加盟店？
《2022中國(guó)精釀酒吧白皮書(shū)》顯示，僅有2.5%的精釀酒吧有“可觀利潤(rùn)”，77%的精釀酒吧“勉強(qiáng)維持”，20%的精釀酒吧“還在貼錢(qián)”，8%的人打算關(guān)店或減少規(guī)模，但是仍有38%的人打算加大投資。
另有報(bào)道顯示，2019年到2021年的三年間，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)注銷吊銷量達(dá)到了百家以上，分別為141家、208家、323家。
在當(dāng)前頭部品牌持續(xù)加碼精釀啤酒賽道的情況下，運(yùn)營(yíng)成本更加高昂的線下門(mén)店，顯然不是中小品牌的最優(yōu)選擇。
此前日本朝日啤酒集團(tuán)也宣布計(jì)劃重返中國(guó)市場(chǎng)。集團(tuán)首席執(zhí)行官勝木敦志接受采訪時(shí)表示，隨著國(guó)際品牌和精釀啤酒的進(jìn)入，中國(guó)高端啤酒市場(chǎng)正大幅增長(zhǎng)。據(jù)悉，目前朝日生啤的“超爽”系列的最大銷售額來(lái)自中國(guó)，且每年都在以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。
面對(duì)當(dāng)前啤酒巨頭高端化的加速趨勢(shì)，精釀啤酒賽道必然將迎來(lái)更多有實(shí)力的頭部玩家，盡管目前消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于啤酒的多元化需求能夠支撐眾多品牌的持續(xù)增長(zhǎng)，但來(lái)自巨頭的沖擊和擠壓，無(wú)疑將驅(qū)使更多新銳品牌和中小品牌走向創(chuàng)新與突破。