界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
近期,多只基金發(fā)布了相關(guān)公告,公告涉及湯戈、高楠、陳金偉、張仲維等多位知名基金經(jīng)理的最新管理動(dòng)向。
此前,陳金偉、張仲維從寶盈基金離職后,分別加入鵬華基金、景順長(zhǎng)城基金;高楠從恒越基金離職后,加入了永贏基金;湯戈從英大基金轉(zhuǎn)會(huì)到方正富邦基金;何以廣離開(kāi)長(zhǎng)城基金,加入興證全球基金。如今他們已經(jīng)過(guò)了離職后的靜默期,正式開(kāi)始管理產(chǎn)品。
11月9日,鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合發(fā)布公告,增聘陳金偉為基金經(jīng)理,變更后該基金由陳金偉、張鵬共同管理。永贏基金發(fā)布永贏睿信混合招募說(shuō)明書(shū),說(shuō)明書(shū)顯示該基金擬任基金經(jīng)理為高楠。方正富邦基金發(fā)布公告,增聘湯戈為方正富邦天?;鸾?jīng)理,和吳昊共同管理,任職日期自為11月9日。
11月7日,景順長(zhǎng)城基金公告,增聘張仲維為旗下景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型基金的基金經(jīng)理,任職日期為2023年11月7日,原基金經(jīng)理鄧敬東、曾理解聘。10月23日,興證全球基金公告稱,旗下興證全球可持續(xù)投資三年定期開(kāi)擬任基金經(jīng)理為何以廣,這是他加入興證全球基金后管理的首只產(chǎn)品,該基金是新型浮動(dòng)費(fèi)率基金之一,管理費(fèi)與業(yè)績(jī)掛鉤。
其中,湯戈曾是2022年的股票型基金冠軍,其管理的英大國(guó)企改革主題股票以31.5%的收益率拿下股票型基金桂冠。截至離任前,湯戈擔(dān)任英大基金權(quán)益投資總監(jiān),共管理4只基金,任職期間均取得了一定收益。
根據(jù)公告,湯戈管理的這只方正富邦天睿,近兩年虧損20.25%,近一年收益率為6.53%,年內(nèi)虧損4.51%。三季度規(guī)??s水超1億,目前規(guī)模為0.16億元。截至2023年中報(bào)數(shù)據(jù),該基金個(gè)人持有比例為100%。2022年年末,機(jī)構(gòu)持有比例和個(gè)人持有比例分別為48.83%、51.17%。
方正富邦市場(chǎng)部人士向界面新聞?dòng)浾弑硎?,湯戈曾說(shuō),對(duì)于優(yōu)秀的管理業(yè)績(jī),一方面是有運(yùn)氣成分;另一方面是“自下而上”投資體系的結(jié)果使然。他還表示,未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)仍然是結(jié)構(gòu)性行情,對(duì)于指數(shù)并不樂(lè)觀,但對(duì)于投資并不悲觀。
陳金偉參與共同管理的鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合,成立回報(bào)為35.10%,近幾年業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。
同樣地,張仲維接任的這只景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)成立于2014年,成立近10年以來(lái)回報(bào)為77.22%。然而近幾年業(yè)績(jī)不佳,2022年虧損11.25%,年內(nèi)虧損10.76%。截至目前,基金規(guī)模合計(jì)為0.32億元。該基金曾在2015年規(guī)模達(dá)2.60億元,此后整體下滑,期間規(guī)模有起色,但還是沒(méi)能抵擋規(guī)模下滑的總趨勢(shì)。張仲維在寶盈基金任職期間,管理9只產(chǎn)品,截至卸任規(guī)模合計(jì)約53.5億元。業(yè)績(jī)方面,首尾相差較大。寶盈人工智能A和寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深分別取得約138%、161%的任職回報(bào)。
不同于接任老基金,高楠在永贏基金開(kāi)工選擇了新發(fā)產(chǎn)品,從類型上看,永贏睿信為混基。此前,高楠在國(guó)泰基金和恒越基金共計(jì)管理了6只產(chǎn)品,其中國(guó)泰融安多策略任職回報(bào)超80%,年化回報(bào)28.69%;恒越研究精選、恒越核心精選均取得了30%以上的任職回報(bào),年化回報(bào)在10%以上。
年內(nèi),還有多位知名基金經(jīng)理轉(zhuǎn)會(huì)。
苗宇離開(kāi)廣發(fā)基金,加盟東方紅資管。目前管理東方紅睿澤三年定開(kāi)混合、東方紅睿滿滬港深混合。王君正離開(kāi)工銀瑞信,加入華夏基金。目前管理華夏回報(bào)混合基金、華夏回報(bào)二號(hào)混合。蔡宇濱離開(kāi)諾安基金,加入招商基金。目前管理招商安益靈活配置、招商品質(zhì)生活混合。彭煒離開(kāi)融通基金,加入中歐基金。目前管理中歐阿爾法、中歐盛世成長(zhǎng)。金耀離開(kāi)民生加銀,石炯離開(kāi)紅土創(chuàng)新,加入了博時(shí)基金。原中加基金馮漢杰、李坤元分別加入廣發(fā)基金、宏利基金。
此外,中銀國(guó)際證券原基金經(jīng)理白冰洋已加入富國(guó)基金,孫偉從東方紅資管離職,加入泉果基金。目前,兩位基金經(jīng)理還未開(kāi)始正式營(yíng)業(yè)。王浩冰從創(chuàng)金合信離職后,轉(zhuǎn)會(huì)至財(cái)通資管,目前尚處于靜默期。
某基金分析人士表示,當(dāng)持有的產(chǎn)品變更或增聘基金經(jīng)理時(shí),建議持有人關(guān)注接管基金經(jīng)理的投資策略,評(píng)估其投研水平,注意其對(duì)投資組合的調(diào)整,然后決定是否繼續(xù)持有。通常不建議迅速賣出或追逐明星光環(huán),大量買入。