文|投資界PEdaily
鄭志剛來了。
日前，香港新世界集團(tuán)執(zhí)行副主席兼行政總裁鄭志剛在社交平臺宣布：“我很榮幸獲委任為「香港財(cái)富傳承學(xué)院」董事局主席?！蓖顿Y界獲悉，該任命自2023年11月14日起生效。
VC圈對鄭志剛并不陌生。作為新世界集團(tuán)創(chuàng)辦人鄭裕彤之孫，鄭志剛于1979年出生，17歲就讀哈佛大學(xué)，28歲進(jìn)入了家族企業(yè)。除了運(yùn)作為人熟知的K11購物中心，他掌舵的C資本不久前宣布成功完成第三輪私募股權(quán)基金募資，留給圈內(nèi)深刻印象。
而即將由鄭志剛帶隊(duì)的香港財(cái)富傳承學(xué)院，是一個(gè)由香港特別行政區(qū)政府委托金發(fā)局成立的平臺，致力于帶領(lǐng)和締造香港成為領(lǐng)先國際的家族辦公室樞紐。這里有一個(gè)背景，今年香港向全球伸出橄欖枝，掀起家族辦公室赴港設(shè)立潮。
鄭志剛帶隊(duì)，香港剛剛成立一個(gè)新機(jī)構(gòu)
先從鄭志剛最新委任說起。
11月9日，香港金融發(fā)展局 (金發(fā)局) 官網(wǎng)宣布香港財(cái)富傳承學(xué)院成立，這一平臺主要為行業(yè)從業(yè)員和財(cái)富繼承者提供人才培訓(xùn)服務(wù)，為在港家族辦公室行業(yè)壯大人才庫。
于一級市場而言，家族辦公室（簡稱“家辦”）并不陌生，作為替富有家族和個(gè)人管理、配置資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，家辦一直以來都是不少投資機(jī)構(gòu)的LP。過去一年，香港特區(qū)政府接連推出不少舉措，大力招引家辦來港，香港財(cái)富傳承學(xué)院就是其中之一。
根據(jù)金發(fā)局介紹，香港財(cái)富傳承學(xué)院將提供面向全球的交流協(xié)作、知識分享和人才培訓(xùn)等支援，務(wù)求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產(chǎn)擁有人、財(cái)富管理從業(yè)員等，共同構(gòu)建一個(gè)惠澤各方的蓬勃生態(tài)圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。
此外，學(xué)院以擔(dān)保有限公司形式成立。簡單來說，擔(dān)保有限公司的成員不用向公司提供營業(yè)或流動(dòng)資金，資金由公司另行籌措。而這一形式也多用于文化、教育、慈善等非營利目的，通常為會社或其他社團(tuán)機(jī)構(gòu)的組織形式。
關(guān)于成員任命，鄭志剛獲委任為董事會主席，其他董事會成員還包括區(qū)景麟、金樂琦、林俊明、盧彩云、黃永光、陳浩濂（香港財(cái)庫局）、吳國才（香港投資推廣署）等7人，分別來自家族辦公室、學(xué)術(shù)、專業(yè)服務(wù)和公營機(jī)構(gòu)等各個(gè)平臺機(jī)構(gòu)。
這當(dāng)中，最受關(guān)注的要數(shù)鄭志剛。當(dāng)天，鄭志剛在社交媒體上官宣了這一消息，“我將會與特區(qū)政府、學(xué)院不同專業(yè)范疇的成員，以及業(yè)界人士緊密合作，共同為學(xué)院的策略規(guī)劃與發(fā)展出謀獻(xiàn)策，期望為香港經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量?！?/p>
作為新世界二代接班人鄭家純的長子，鄭志剛于28歲加入了新世界董事會，2021年正式接棒父親的董事會主席，如今已被視為新世界集團(tuán)的第三代接班人。
VC圈最為熟悉的是他一手創(chuàng)辦的C資本。2017年，鄭志剛、鄭彥斌聯(lián)合成立C資本。彼時(shí)鄭志剛表示，這是一家面向全球家族的投資俱樂部，致力于連接中西，創(chuàng)建針對千禧一代和Z世代群體并以科技、生活消費(fèi)、傳媒為主的全球生態(tài)圈。
如今6年過去，C資本投出了一張版圖：截至2023年8月31日最新融資估值，組合中約35%的公司已達(dá)到獨(dú)角獸地位，其中包括Casetify、小鵬汽車、蔚來汽車、商湯科技、SHEIN、思靈機(jī)器人、貨拉拉等。而今年9月，C資本宣布成功完成第三輪私募股權(quán)基金募資，其主要基金和相關(guān)聯(lián)合投資工具的總投資額超過2.5億美元，是公司迄今為止規(guī)模最大的私募股權(quán)基金。
在香港金融圈，類似新世界這樣的巨頭常常被視為Old Money ，但鄭志剛沒有強(qiáng)烈依賴自家的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是不斷通過資金運(yùn)作擴(kuò)充財(cái)富板塊?！氨砻嫔?，他們在公開市場做得相對較散，甚至成立幾個(gè)不同的家辦去做不同的事，在私募股權(quán)投資上較為活躍?！毕愀垡晃粯I(yè)內(nèi)人士向投資界透露。
作為香港鄭氏家族第三代繼承人，鄭志剛此次被委任香港財(cái)富傳承學(xué)院董事局主席頗受關(guān)注。香港商業(yè)歷史悠久，不少老牌企業(yè)已經(jīng)走到了二代、三代的傳承階段，“傳承是成熟家族企業(yè)最重要的事務(wù)。”
香港一幕：全球爭搶家族辦公室
香港財(cái)富傳承學(xué)院將一個(gè)隱蔽的群體拉到大眾視野——家族辦公室。
最近一段時(shí)間，香港家辦尤為熱鬧。深圳某VC機(jī)構(gòu)朋友奔走于募資一線，她觀察到今年越來越多家族企業(yè)和高凈值人群到香港設(shè)立家辦，“相比新加坡，今年（中國）香港的家辦勢頭更為活躍。”
這一現(xiàn)象林昊也深有同感。目前他正任職于香港某單一家辦機(jī)構(gòu)，在他觀察中，從2022下半年來，香港明顯出現(xiàn)了家辦回流潮。此前一些搬到新加坡的家族辦公室，今年又回到了中國香港。此外，還有不少內(nèi)地企業(yè)家群體來港設(shè)立家辦。
林昊透露，今年6月18日，一家內(nèi)地企業(yè)在香港開設(shè)了家族辦公室，當(dāng)天舉行了開業(yè)儀式，Office就設(shè)在了VC機(jī)構(gòu)云集的大樓里，上下樓層不乏華業(yè)天成、國科嘉和、真成投資、清新資本等內(nèi)地投資機(jī)構(gòu)。
“很多家族企業(yè)在香港開設(shè)家辦，最主要的思考是為資金做全球化配置?！绷株环治龇Q，香港擁有完備的金融體系和環(huán)境，一直是鏈接內(nèi)地與海外資本市場的橋梁。
最為關(guān)鍵的是，中國香港政府正在不遺余力地推動(dòng)家辦來港。正如此次成立的香港財(cái)富傳承學(xué)院，就出自今年3月港府發(fā)表的《有關(guān)香港發(fā)展家族辦公室業(yè)務(wù)的政策宣言》。
為吸引全球家族辦公室落戶香港，這項(xiàng)政策宣言還包括耳熟能詳?shù)摹百Y本投資者入境計(jì)劃”、提供稅務(wù)寬減、提供便利市場措施、推廣機(jī)場的藝術(shù)品貯存設(shè)施、發(fā)展香港成慈善中心、投資推廣署FamilyOfficeHK專責(zé)團(tuán)隊(duì)及新的家族辦公室服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)等8項(xiàng)措施。
“在一系列政策中，家辦收益免稅帶來的吸引力最大?！绷株恢毖?。今年5月，香港特區(qū)政府宣布為家族辦公室引入稅收優(yōu)惠制度，在滿足特定條件的情況下，投資利潤將在港免稅，以吸引各地資產(chǎn)擁有人來港成立家族辦公室。此后，香港掀起了家辦設(shè)立潮。
這一次，香港的目標(biāo)相當(dāng)清晰：計(jì)劃在2025年年底前吸引不少于200個(gè)家辦在港落地或擴(kuò)展業(yè)務(wù)。而今年6月公開的一組數(shù)據(jù)中，香港投資推廣署已經(jīng)收到近一百個(gè)全球各地家族辦公室的查詢，當(dāng)中三分之一已表明有意在香港設(shè)立辦事處。
香港很拼，一手搶人，一手搶產(chǎn)業(yè)
凡此種種，香港的迫切心情溢于言表。今年，香港大舉出臺了一系列，總結(jié)下來無非是兩點(diǎn)：一是搶人，二是搶產(chǎn)業(yè)。
先是富有群體。不久前，香港“資本投資者入境計(jì)劃”正式落地。根據(jù)要求，申請人將不包括物業(yè)投資的一定金額資產(chǎn)投放在香港本地市場，通過審批后就可以來港居住和發(fā)展。此次施政報(bào)告中明確了這一金額——即投資不少于3000萬元（不包括房地產(chǎn)）可申請來港，這被外界視為針對的是富豪群體。
還有高學(xué)歷人才。與此同時(shí)，香港特別行政區(qū)政府官網(wǎng)公布，“高端人才通行證計(jì)劃”（簡稱“高才通”）面向群體新增了3所內(nèi)地高校畢業(yè)生——武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)。在此之前，香港已向內(nèi)地9所大學(xué)畢業(yè)生開放“落戶”——分別為清華、北大、復(fù)旦、浙大、上海交大、中科大、中大、南大以及華科。
搶人只是第一步。隨之而來的，是香港“招商引資”時(shí)代拉開序幕，而擔(dān)此重任的便是被譽(yù)為港版“淡馬錫”——香港投資管理有限公司（HKIC）。
成立之初，香港投資管理有限公司就被賦予重大使命——管理在“未來基金”下設(shè)立的220億港元“香港增長組合”、50億港元“大灣區(qū)投資基金”、50億港元“策略性創(chuàng)科基金”，以及新成立的300億港元“共同投資基金”，基金管理規(guī)模達(dá)620億港元。
其中，“共同投資基金”是香港借鑒內(nèi)地引導(dǎo)基金模式，從“未來基金”撥出300億元成立的基金，以引進(jìn)和投資落戶香港的企業(yè)。新成立的“共同投資基金”將會按企業(yè)個(gè)別項(xiàng)目帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力。
面對撲面而來的危機(jī)感，香港立下目標(biāo)，整體引進(jìn)企業(yè)目標(biāo)為1100家左右，包括龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)。
經(jīng)過半年努力，漸漸有了起色——最新已落戶香港或正積極落實(shí)來港計(jì)劃的內(nèi)地企業(yè)中，不乏我們熟悉的壁仞科技、元化智能、地平線、多點(diǎn)等，其中有3家企業(yè)更計(jì)劃將國際總部和境外研發(fā)中心落戶香港。
最新一幕是11月7日，知名獨(dú)角獸黑芝麻智能與香港科技園簽訂合作備忘錄，雙方將合力推動(dòng)黑芝麻智能香港科技創(chuàng)新研發(fā)中心在科技園落地，并促進(jìn)園區(qū)打造車規(guī)級高性能智能汽車計(jì)算芯片平臺。
至此，香港轟轟烈烈拼起了招商。
放眼望去，這也許是當(dāng)下全國各地招商大潮最生動(dòng)的一縷寫照。
（文中林昊為化名）