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11月15日晚間，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司（中國(guó)華融，02799.HK）在港交所公告稱(chēng)，公司已與中信集團(tuán)及中信盛星（中信集團(tuán)的全資附屬公司）簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

中信盛星有條件轉(zhuǎn)讓中信股份（00267.HK）已發(fā)行股份數(shù)量的5.01%，收購(gòu)事項(xiàng)的總金額為136.27億港元（不包括相關(guān)交易費(fèi)用），交易價(jià)為每股標(biāo)的股份9.35港元。收購(gòu)事項(xiàng)完成后，中國(guó)華融將持有中信股份5.01%已發(fā)行股份。此外，中國(guó)華融還擬向中信股份推薦一位董事。

于公告日，中信盛星持有中信股份94.63億股股份，占中信股份已發(fā)行股份數(shù)量的32.53%，此次將有條件的轉(zhuǎn)讓其中的一部分。

據(jù)悉，收購(gòu)價(jià)格是參考了以下因素后擬定的，包括中信股份歷史收市價(jià)，中信股份過(guò)去一年最高收市價(jià)為每股10.58港元，最低收市價(jià)為每股6.6港元，收購(gòu)價(jià)位于上述收市價(jià)范圍內(nèi)；中信股份歷史交易量以及收購(gòu)事項(xiàng)所涉及的標(biāo)的股份數(shù)量，中信股份于過(guò)去一年內(nèi)的每日平均成交量低于中信股份已發(fā)行股份總數(shù)的0.1%，據(jù)此測(cè)算，若華融在公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)標(biāo)的股份，可能需要7個(gè)月時(shí)間；以及相關(guān)法律法規(guī)對(duì)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的限制，根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及金融國(guó)資管理要求，收購(gòu)價(jià)格不應(yīng)低于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂日前30個(gè)交易日中信股份之股份每日加權(quán)平均價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格或者前一日交易日加權(quán)平均價(jià)格中的較高者。

收購(gòu)事項(xiàng)將在股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后20個(gè)工作日內(nèi)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議各方協(xié)商一致的時(shí)間或由各方協(xié)商一致的其他時(shí)間達(dá)成成交。中國(guó)華融將以自有資金撥付進(jìn)行收購(gòu)。

中國(guó)華融表示，收購(gòu)中信股份有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，幫助公司改善財(cái)務(wù)狀況，有效補(bǔ)充資本，增強(qiáng)可持續(xù)盈利能力，是優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)布局的重要舉措。中信集團(tuán)將通過(guò)品牌授權(quán)、人員互相交流、資產(chǎn)互相交易，在市場(chǎng)化、法制化的原則下，支持公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。

中信股份是中國(guó)最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)之一，也是恒生指數(shù)成分股公司，業(yè)務(wù)板塊涵蓋綜合金融服務(wù)、先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)和新型城鎮(zhèn)化等五大板塊。中信股份具有戰(zhàn)略清晰、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、分紅高和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，近期面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一系列挑戰(zhàn)，中信股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，為其股東貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的分紅收益。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中信股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3340億元，較上年同期增長(zhǎng)2.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)321億元。

據(jù)了解，收購(gòu)事項(xiàng)正式獲批后，中國(guó)華融還擬向中信股份推薦一位董事，在市場(chǎng)化、法制化原則下進(jìn)一步深化與中信股份的戰(zhàn)略合作，依托中信股份產(chǎn)融并舉優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮“融融協(xié)同”及“產(chǎn)融協(xié)同”效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，全面推動(dòng)華融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

“收購(gòu)事項(xiàng)是公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資，將為公司帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)健的財(cái)務(wù)收益”，中國(guó)華融表示，未來(lái)年度可持續(xù)分享中信股份盈利和持續(xù)性收益。（藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）