文｜鋅刻度 陳鄧新
編輯｜高智
云計算賽道，傳來一聲驚雷。
前不久，《商業(yè)內(nèi)幕》報道，亞馬遜與微軟達成交易，前者承諾五年內(nèi)投入超過10億美元，以獲得逾100萬份 Microsoft 365的許可證，從而成為后者的云計算客戶。
這意味著，亞馬遜與微軟似乎要化敵為友。
那么，如若亞馬遜與微軟從對手變朋友，躺槍的到底是誰？行業(yè)生變，是否沖擊云計算競爭格局？云計算的國內(nèi)中小玩家，生存怎么這么難？
“三國殺”生變，甲骨文躺槍
亞馬遜，妥協(xié)了。
多年以來，亞馬遜與微軟一直在云計算賽道上捉對廝殺，雙方合作都鮮見，更不用遑論簽10億美元的超級大單。
事實上，亞馬遜此前雖然一直用Office了，但都是本地版，不想為微軟的云計算業(yè)務(wù)貢獻一絲的力量。
之所以如此，或與術(shù)業(yè)有專攻有莫大的關(guān)系。
一名私募人士告訴鋅刻度：“亞馬遜肯定不想為微軟作嫁衣裳，但微軟在云辦公這塊可圈可點，的確難以替代，亞馬遜找了一圈發(fā)現(xiàn)沒有替代品，不得不與微軟從競爭關(guān)系走向競合關(guān)系?！?/p>
此背景下，甲骨文躺槍了。
甲骨文的底色為數(shù)據(jù)庫，曾經(jīng)稱霸全球，然而亞馬遜搶了甲骨文的生意，拉開了云計算廠商去甲骨文化的序幕。
數(shù)據(jù)庫之爭的背后，實則是云計算的要求更為嚴(yán)苛，數(shù)據(jù)庫必須自主可控。
如此一來，無論是國外還是國內(nèi)，云計算玩家紛紛切入數(shù)據(jù)庫賽道，亞馬遜AWS開發(fā)了Aurora與Redshift，微軟Azure開發(fā)了DocumentDB、華為云開發(fā)了GaussDB、阿里云開發(fā)了AliSQ與OceanBase、騰訊云開發(fā) TDSQL……
亞馬遜，從而被甲骨文視為始作俑者。
為了不成為時代的眼淚，甲骨文2010年選擇擁抱云計算，并收購多家云計算公司，向亞馬遜叫板。
然而，轉(zhuǎn)型談何容易。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，全球云計算TOP 3，一直為亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云，唯一具有挑戰(zhàn)資格的是谷歌云，甲骨文還差點意思。
于是乎，甲骨文2019年選擇與微軟結(jié)盟，聯(lián)手抗衡亞馬遜。
這么一來，甲骨文的云計算業(yè)務(wù)有了起色，反映到資本市場則是股價攀升：2019年股價最低為44.41美元，到了2023年上半年股價創(chuàng)下127.54元的歷史新高，1999年之后甲骨文從來沒有這么風(fēng)光過。
萬萬沒想到，甲骨文與微軟聯(lián)盟的裂縫，藏不住了。
更為麻煩的是，甲骨文的業(yè)績也有了疲態(tài)：2024 財年第一季度（2023年6月至 8月），云收入為46億美元，同比增長30%，而上個季度的增速為54%，低于華爾街的預(yù)期。
“阿里云們”，該不該慌？
相較甲骨文，中國玩家暫時可以高枕無憂。
首先，著力點不一樣。
由于歐盟與美國的種種因素限制，中國玩家出海的著力點在東南亞，而亞馬遜AWS、微軟Azure的主戰(zhàn)場為歐美。
雙方的對立，沒有那么激烈。
據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個國家云計算市場增速均在60%左右，遠超歐美，且阿里云在馬來西亞等市場、華為云在泰國等市場已取得局部優(yōu)勢，足以與國際巨頭分庭抗禮。
深耕東南亞之外，中國玩家也在發(fā)力中東：阿里云在沙特首都利雅得設(shè)立了數(shù)據(jù)中心，并與中東最大電信運營商沙特電信成立合資公司；華為云在沙特首都利雅得落地，利雅得節(jié)點將成為華為云服務(wù)中東、中亞、非洲的核心節(jié)點。
其次，適應(yīng)性更強。
中國玩家在海外的主流打法不是降價，而是拼服務(wù)、拼技術(shù)、拼試錯成本，自然有了差異化競爭力。
對此，《科創(chuàng)板日報》報道：“相比亞馬遜等國際廠商，中國云廠商天然具有價格優(yōu)勢，即便中國云廠商不愿在東南亞重復(fù)國內(nèi)價格戰(zhàn)，中國的云、軟件產(chǎn)品依舊比國際廠商便宜30%-50%。此外，面對中國企業(yè)，客戶通常可以通過微信、WhatsAPP直接提需求，響應(yīng)時間以小時為單位，解決問題以天為單位，而國際廠商解決問題通常在數(shù)周后?！?/p>
更為重要的是，努力揚長板、避短板。
譬如，華為云在海外開放了盤古大模型2.0，向海外輸出大模型能力，與國際巨頭站在同一起跑線。
再譬如，騰訊云在社交、音視頻的底蘊深厚，出海側(cè)重社交娛樂，從而成功在海外占據(jù)一席之地。
再次，基本盤無憂。
亞馬遜AWS也好、微軟Azure也罷，在中國市場都無關(guān)輕重，中國本土品牌牢牢掌握了行業(yè)的話語權(quán)。
據(jù)公開資料顯示，阿里云、百度智能云、京東云、華為云、騰訊云、天翼云、移動云、聯(lián)通云等才是中國云計算賽道的頭部玩家。
圖源：canalys
頭部玩家，各有千秋。
譬如，AI一直是百度智能云的底色，憑此百度智能云連續(xù)多年穩(wěn)居AI公有云服務(wù)市場第一，而隨著AI能力成為上云的首要指標(biāo)，百度智能云被外界寄予厚望；
再譬如，京東云走得不是最快的，卻是扎根產(chǎn)業(yè)最深的，由于產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)積淀豐富，從而在產(chǎn)業(yè)的專業(yè)深度、服務(wù)精度、迭代速度上獨樹一幟，成為產(chǎn)業(yè)上云的領(lǐng)頭羊。
行業(yè)內(nèi)卷，中小玩家日子難過
與頭部玩家的開疆拓土不同，中小云計算玩家卻在走下坡路，市場份額縮水不說，更是在資本市場連連敗退。
被譽為“A股云計算第一股”的優(yōu)刻得，2020年1月20日登陸科創(chuàng)板首日漲幅為119.53%，收盤市值為308億元，截至2023年10月26日，市值僅剩下77.03億元。
而赴美上市的“中國云計算第一股”金山云，上市首日市值為47.7億美元，顛覆時期市值接近150億美元，截至2023年10月26日，市值僅剩下10.76億美元。
一言以蔽之，哀鴻遍野成為中小云計算玩家的常態(tài)。
一方面，成為價格戰(zhàn)的犧牲品。
長期以來，價格戰(zhàn)一直是全球云計算的主基調(diào)：在國外，亞馬遜AWS樂此不疲，“降價是我們的核心策略，我們認(rèn)為降價是件很平常的事”；而在國內(nèi)，阿里云是降價的主要推手，降低了上云的門檻。
由此一來，跟進成為玩家們的必選項。
可惜的是，跟進的代價遠非中小云計算玩家可以承受，優(yōu)刻得、金山云等昔日的主力選手逐漸掉隊了，淪為市場的“others”。
另外一方面，難尋差異化競爭力。
云計算之爭，不僅僅是價格戰(zhàn)，也是競爭力的比拼，中小云計算玩家的體量與互聯(lián)網(wǎng)巨頭不在一個檔次，導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施、AI能力等跟不上。
更為麻煩的是，隨著云計算的競爭加劇，頭部玩家也在下沉，搶占細分應(yīng)用場景，進一步擠占了生存空間。
強者恒強，弱者恒弱，成為行業(yè)的真實寫照。
總而言之，云計算賽道有了微妙的變化，亞馬遜與微軟有了化敵為友的跡象，但不會改變整體的競爭格局，該卷的還是會繼續(xù)卷。
那么，中國云出海，依然大有可為。