界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
距離年內(nèi)A股探至低點(diǎn),已經(jīng)過去近一個月。期間,匯金兩度增持,公募機(jī)構(gòu)接力自購,顯示出資金護(hù)盤決心和對資本市場穩(wěn)定發(fā)展的信心。
至此,上證指數(shù)已順利回歸3000點(diǎn)以上。10月24日至11月17日,三大指數(shù)集體上漲。期間,上證指數(shù)上漲3.92%,深證成指上漲5.87%,創(chuàng)業(yè)板指上漲6.52%。
30個中信一級行業(yè)中,傳媒、計算機(jī)、電子、機(jī)械、醫(yī)藥等板塊漲幅居前,超10%。其中,傳媒板塊漲幅為18.66%。還有,農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)化工、汽車、國防軍工等12個行業(yè)漲幅超5%。通信、銀行、石油石化3個行業(yè)微跌。
界面新聞記者篩選出全市場主動權(quán)益型基金(普通股票型、靈活配置型、平衡混合型、偏股混合型),10月24日至11月17日期間,超95%的主動權(quán)益基金凈值實(shí)現(xiàn)增長,474只基金凈值增長超10%。此外,另有近一成收益為負(fù)的基金收益轉(zhuǎn)正。
其中,寶盈基金張?zhí)炻劰芾淼膶氂腔凵?、寶盈半?dǎo)體產(chǎn)業(yè),以及泰信基金董山青管理的泰信行業(yè)精選不僅在這波市場回彈中漲幅居前,年內(nèi)業(yè)績也同樣出色。上述三只基金,年內(nèi)收益率分別為30.72%、28.85%、35.58%。
三季報顯示,寶盈智慧生活、寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重倉持股相似,前五大重倉股均為富樂德(301297.SZ)、富創(chuàng)精密(688409.SH)、磁谷科技(688448.SH)、江豐電子(300666.SZ)、思特威-W(688213.SH)。
泰信行業(yè)精選重倉了傳媒板塊中的影視行業(yè),重倉了萬達(dá)電影(002739.SZ)、光線傳媒(300251.SZ)、華策影視(300133.SZ)等。董山青表示,隨著消費(fèi)的逐步復(fù)蘇,過去三年的受損行業(yè)如傳媒和文旅等行業(yè)走出向上行情。其中,文旅板塊,特別是涉及到國內(nèi)業(yè)務(wù)的公司,基本都已經(jīng)恢復(fù)到 2019 年的水平,國際業(yè)務(wù)仍在緩慢恢復(fù)中。
期間漲幅靠前的20只基金中,財通基金有6只,其中5只由金梓才管理。以其中規(guī)模最大的財通價值動量為例,該基金在這波回彈中取得了22.76%的收益,年內(nèi)收益尚虧損21.45%。根據(jù)三季報,基金重倉了AI概念股,增持了算力、數(shù)據(jù)要素和應(yīng)用等行業(yè),持有的掌閱科技(603533.SH)、紫天科技(300280.SZ)、中文在線(300364.SZ)近期股價漲幅較大,尤其是中文在線,月內(nèi)股價翻倍。
年內(nèi)業(yè)績靠前的基金,在這波回彈中,業(yè)績也乘勢而上。其中,金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新、金鷹紅利價值、金鷹核心資源這波漲幅超10%。此外,還有馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選這波上漲了12.23%。
值得注意的是,同為第一季度就已重倉AI的東方區(qū)域發(fā)展,這波漲幅為6.48%。根據(jù)基金二季報和三季報,周思越于二季度大幅調(diào)倉至白酒板塊,三季度未對持倉進(jìn)行調(diào)整,回避了AI板塊的回調(diào),保護(hù)了部分收益率,目前暫居年內(nèi)主動權(quán)益類基金收益第一。
周思越在季報中表示,九月份在國內(nèi)科技巨頭技術(shù)創(chuàng)新的催化下,科技成長板塊有所上漲,但考慮到目前緊張的國際局勢以及國內(nèi)復(fù)雜的基本面和資金環(huán)境,任何結(jié)構(gòu)性的機(jī)會都需要平衡風(fēng)險和空間,特別是彈性大的進(jìn)攻性品種,進(jìn)一步的觀察確認(rèn)是更穩(wěn)妥的選擇,食品飲料板塊則具有防守屬性。