界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
11月以來(lái)，公募參與調(diào)研個(gè)股共計(jì)608只，被調(diào)研較多的個(gè)股多屬于生物醫(yī)藥、工業(yè)機(jī)械、半導(dǎo)體產(chǎn)品等行業(yè)。拉長(zhǎng)時(shí)間看，四季度以來(lái)，公募參與個(gè)股共計(jì)1251只，從行業(yè)來(lái)看，總體方向不變，電子、計(jì)算機(jī)、工業(yè)機(jī)械、生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體為主要調(diào)研方向。
多位知名基金經(jīng)理出現(xiàn)在調(diào)研記錄中，包括信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)調(diào)研了沃爾德（688028.SH）、廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡調(diào)研了海天瑞聲（688787.SH），泉果基金的趙詣、興證全球基金的謝治宇和任相棟調(diào)研了海康威視（002415.SZ），睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、朱璘調(diào)研了立訊精密（002475.SZ），富國(guó)基金朱少醒調(diào)研了藍(lán)曉科技（300487.SZ）。
此外，從他們的四季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也能窺見(jiàn)布局方向。
近期多家上市公司陸續(xù)發(fā)布回購(gòu)股份的公告，多位知名基金經(jīng)理四季度的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作進(jìn)入視線。
11月14日，東方雨虹（002271.SZ）發(fā)布的《關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告》顯示，富國(guó)基金朱少醒、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博四季度對(duì)其進(jìn)行了增持。截至最新，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合持有東方雨虹4118.56萬(wàn)股，三季度該基金持倉(cāng)數(shù)量為4035.26萬(wàn)股；朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合持有2560萬(wàn)股，三季度該基金持倉(cāng)數(shù)量為2450萬(wàn)股。四季度以來(lái)，兩只基金分別加倉(cāng)了83.3萬(wàn)股和110萬(wàn)股。
自二季度起，朱少醒不斷加倉(cāng)東方雨虹，并進(jìn)入前十大股東名單，wind數(shù)據(jù)顯示，朱少醒最早于2016年持有東方雨虹。此外，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合四季度還加倉(cāng)了華依科技（688071.SH）30.13萬(wàn)股，截至最新，持有華依科技230.13萬(wàn)股。
傅鵬博延續(xù)了三季度的步調(diào)，還加倉(cāng)了TCL中環(huán)（000100.SZ）。三季度，傅鵬博就逆勢(shì)大幅度加倉(cāng)了信息技術(shù)行業(yè)的個(gè)股，TCL中環(huán)進(jìn)入睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合前十大重倉(cāng)股。四季度，傅鵬博進(jìn)一步加倉(cāng)。
晶澳科技（002459.SZ）披露的最新公告顯示，廣發(fā)基金劉格菘、鄭澄然以及泉果基金趙詣進(jìn)行了增持。截至最新，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合持有晶澳科技3360.97萬(wàn)股，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選持有2853.77萬(wàn)股，廣發(fā)雙擎升級(jí)混合持有2649.38萬(wàn)股，三季度，分別持有3026.06萬(wàn)股、2414.22萬(wàn)股、2186.49萬(wàn)股。鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票也加倉(cāng)了，最新持有3579.42萬(wàn)股，三季度持有3498.56萬(wàn)股。趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合3239.05萬(wàn)股，三季度持有3173.45萬(wàn)股。
此外，趙詣還加倉(cāng)了三花智控（002050.SZ），截至最新，泉果旭源三年持有期混合持有2217.28萬(wàn)股。
同樣加倉(cāng)新能源的還有景順長(zhǎng)城基金楊銳文和余廣。楊銳文管理的景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)買入雙環(huán)傳動(dòng)（002472.SZ）1389.11萬(wàn)股，余廣管理的景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合新進(jìn)買入冠盛股份（605088.SH）120萬(wàn)股。
融通基金萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)基金楊幀霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健加倉(cāng)了增持偉思醫(yī)療（688580.SH）。三季度，分別持有120.01萬(wàn)股、47.70萬(wàn)股，最新持有130.56萬(wàn)股、90.29萬(wàn)股。萬(wàn)民遠(yuǎn)還加倉(cāng)了開(kāi)立醫(yī)療（300633.SZ），現(xiàn)持股500萬(wàn)股，首次進(jìn)入前十大流通股東。葛蘭加倉(cāng)了愛(ài)爾眼科（300015.SZ），截至最新，中歐醫(yī)療健康混合合計(jì)持有愛(ài)爾眼科2.63億股，三季度該基金持有2.58萬(wàn)股。
還有，中歐基金曹名長(zhǎng)管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合、中歐潛力價(jià)值靈活配置混合分別新進(jìn)買入新大正（002968.SZ）363.99萬(wàn)股和285.99萬(wàn)股。大成基金劉旭管理的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票新進(jìn)買入格力電器（000651.SZ）2437.94萬(wàn)股。興證全球基金董理管理的興全趨勢(shì)投資混合新進(jìn)買入海螺水泥（600585.SH）2799.96萬(wàn)股。
對(duì)于后市，瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理首席策略師盧伯樂(lè)在11月投資展望《地緣政治風(fēng)險(xiǎn)給全球股市蒙上陰影》中表示，盡管經(jīng)濟(jì)前景不明朗，但我們認(rèn)為新興國(guó)家比發(fā)達(dá)國(guó)家有更佳的增長(zhǎng)前景，因此仍維持對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的增持立場(chǎng)。
對(duì)于新能源板塊，景順長(zhǎng)城楊銳文在三季報(bào)中表示，對(duì)于汽車電動(dòng)化賽道更加樂(lè)觀。經(jīng)過(guò)一年半的急劇調(diào)整，產(chǎn)業(yè)資本也從盲目過(guò)熱到瞬間冰凍，新能源車走向越來(lái)越健康的方向。電車終端需求二階導(dǎo)拐頭向下，行業(yè)增速最高階段已過(guò)，同時(shí)供應(yīng)鏈行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代，并開(kāi)啟了產(chǎn)能淘汰窗口。從2021年底至今，新能源汽車已經(jīng)完成了殺估值，但是，產(chǎn)業(yè)重構(gòu)尚未完成。一旦產(chǎn)業(yè)重構(gòu)完成，電動(dòng)車行業(yè)依舊會(huì)誕生數(shù)倍的機(jī)會(huì)。新能源車板塊的估值泥沙俱下，這帶來(lái)很多錯(cuò)殺的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，未來(lái)的機(jī)會(huì)可能更多來(lái)自于智能化，而非電動(dòng)化。
對(duì)于醫(yī)藥板塊，財(cái)通證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格或回升，利于創(chuàng)新藥和港股醫(yī)藥：美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或轉(zhuǎn)向的預(yù)期帶動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回暖，海外醫(yī)藥近期投融資情況和XBI 生物技術(shù)ETF 基金有所體現(xiàn)。同時(shí)，或?qū)?dòng)港股醫(yī)藥和國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格回升。從而，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的CXO、科學(xué)服務(wù)和原料制造業(yè)等景氣度回升，最終引領(lǐng)消費(fèi)復(fù)蘇。