文丨直通IPO 王非
在新榮耀三周年暨榮耀100系列新品發(fā)布前夕,一份公告放出了兩個大消息。
11月22日晚間,榮耀在董事會公告中稱,為實現(xiàn)公司下一階段的戰(zhàn)略發(fā)展,公司將不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),吸引多元化資本進(jìn)入,通過首發(fā)上市推動公司登陸資本市場。
而這,既是對“借殼上市”的正式反駁,也是對公司發(fā)展的明確規(guī)劃。
同時,榮耀宣布了最新的人事安排:吳暉將擔(dān)任公司董事、董事長,萬飚擔(dān)任副董事長。
估值被傳450億美元,首發(fā)上市不借殼
2020年11月,榮耀從華為正式獨(dú)立,收購方為深圳市智信新信息技術(shù)有限公司,該公司由深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)(深圳國資控股)與30余家榮耀代理商、經(jīng)銷商共同投資設(shè)立。
隨后在2021年8月,榮耀CEO趙明回應(yīng)了上市計劃。他表示,榮耀未來融資渠道會多元化,不排斥在合適的機(jī)會上市,至于上市時間等細(xì)節(jié),還沒有提上議程。
2022年,“榮耀上市”的相關(guān)傳聞,更是層出不窮。
首先是估值方面,有消息稱,榮耀估值450億美元。此后,榮耀并未正面回應(yīng)這一估值。
其次是上市方式,有消息稱,榮耀借殼潛在對象包括深城交、深振業(yè)A、深紡織A、英飛拓、恒實科技、特發(fā)信息等。不過,榮耀對此予以否認(rèn)。
第三是股權(quán)方面,據(jù)財經(jīng)網(wǎng)2022年4月報道,榮耀希望員工出錢購買股份,各部門有分?jǐn)傊笜?biāo)。隨后在2022年11月,榮耀發(fā)生了最后一次公開的股權(quán)變動,新增京東方A等6名股東。此后,市場上今年也有傳聞,榮耀邀請多家經(jīng)銷商購買公司股權(quán),有的經(jīng)銷商選擇購買,有的經(jīng)銷商則拒絕入股。
而在今年11月21日,市面上又出現(xiàn)榮耀借殼天音控股上市的傳言。受此影響,天音控股股價一度漲停,收盤時上漲6.8%。
針對此事,天音控股于當(dāng)日晚間發(fā)布澄清公告稱,關(guān)注到有媒體傳聞榮耀可能借殼本公司上市,該報道相關(guān)描述與事實不符。
11月22日,榮耀“借殼上市”的傳聞,再次帶動多只“緋聞”股異動。其中,深城交20%漲停創(chuàng)歷史新高,深振業(yè)A漲停,深紡織大漲超5%。
如今,伴隨榮耀正式宣告“首發(fā)上市”,側(cè)面否認(rèn)“借殼上市”,相關(guān)“緋聞”股也同時失去了“榮耀借殼”概念。
需要注意的是,榮耀方面也在后續(xù)回應(yīng)外界時表示,“關(guān)于上市,目前沒有時間表”。
榮耀悄然換帥,推動上市進(jìn)程
自榮耀獨(dú)立后,一直由萬彪擔(dān)任董事長,趙明擔(dān)任CEO。
在11月22日發(fā)布的公告中,榮耀公布了重大人事變動。
榮耀方面稱,隨著公司走向公開市場的規(guī)劃逐步啟動實施,公司董事會將按照上市公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,董事會成員逐步多元化,以適應(yīng)公司在新發(fā)展階段的治理需要和監(jiān)管需要。
從結(jié)果來看,吳暉頂替萬彪擔(dān)任榮耀董事長,萬彪則退居副董事長。
公開資料顯示,吳暉畢業(yè)于武漢大學(xué),1996年至2007年在深圳市委辦公廳工作,后擔(dān)任湖北省委辦公廳副主任,咸寧市委副書記、市政府副市長等職,2021年起擔(dān)任深圳水務(wù)集團(tuán)董事長。
值得一提的是,深圳水務(wù)集團(tuán)是一家深圳市屬國企,前身是深圳市自來水(集團(tuán))有限公司,由深圳國資委全資。
而榮耀的控股股東,也正是深圳國資。
此前,市場上就已傳出“吳暉掌舵榮耀”的消息。當(dāng)時消息稱,吳暉已于上月加入榮耀,其在榮耀的主要任務(wù)之一是推動公司上市進(jìn)程。
如今,伴隨榮耀董事會公告的發(fā)布,也算坐實傳聞,并明確了榮耀上市的掛帥人選。
此前,榮耀CEO趙明在獨(dú)立三年時表示,這三年最大的收獲,就是團(tuán)隊的成長。
同時,趙明提到,榮耀成長為折疊屏領(lǐng)域的引領(lǐng)者,實現(xiàn)中國智能手機(jī)市場與折疊屏市場的雙登頂;在海外市場增速超過200%,并在兩年內(nèi)實現(xiàn)了盈利性增長。
IDC報告稱,2023年第三季度,榮耀時隔四個季度以19.3%的市場份額再次回到國內(nèi)手機(jī)市場第一的位置。其中,榮耀Magic V2拿下當(dāng)季折疊屏單品市場份額第一。
對于未來,榮耀在董事會公告中稱,公司將堅持既定的全球開放合作、合法合規(guī)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)邏輯,持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。同時,也希望合作伙伴、全體員工能夠繼續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作,不斷打造超越消費(fèi)者期待的產(chǎn)品和解決方案。公司將繼續(xù)致力于成為全球領(lǐng)先的智能終端提供商。