記者｜趙陽(yáng)戈

滬深交易所上市委本周并未安排新的IPO公司上會(huì)，不過(guò)當(dāng)周，兩交易所各自安排了一家已上市公司可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目的審議。滬市可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目來(lái)自豪能股份（603809.SH），融資金額5.5億元；深市可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目來(lái)自嚴(yán)牌股份（301081.SZ），預(yù)計(jì)融資金額為4.68億元。

據(jù)豪能股份募集說(shuō)明書(shū)，該公司主要從事汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及航空航天零部件的高端精密制造。而隨著2020年對(duì)昊軼強(qiáng)收購(gòu)的完成，公司切入航空板塊，達(dá)成“汽車(chē)+航空航天”雙主業(yè)。豪能股份的客戶(hù)資源值得一提，公司先后進(jìn)入了大眾汽車(chē)集團(tuán)、麥格納（MAGNA）、采埃孚（ZF）等全球客戶(hù)的配套體系，同時(shí)也直接或間接配套于國(guó)際、國(guó)內(nèi)的主流汽車(chē)品牌，如奔馳、寶馬、奧迪、雷諾、大眾、紅旗、上汽、長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安、重汽、解放、福田、陜汽、東風(fēng)等。至于昊軼強(qiáng)的客戶(hù)，則是我國(guó)航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商。

該公司2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入達(dá)13.34億元，同比增長(zhǎng)24.39%，凈利潤(rùn)1.5億元，同比下滑了9.8%。這次豪能股份計(jì)劃融資的5.5億元，將投入到“新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”3.9億元，剩下1.6億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

根據(jù)嚴(yán)牌股份的公開(kāi)資料，其專(zhuān)注于在全球范圍提供環(huán)保用過(guò)濾布和袋等工業(yè)過(guò)濾關(guān)鍵部件和材料，是我國(guó)“過(guò)濾分離”材料的主要供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火電、水泥、化工、冶金、采礦、垃圾焚燒、食品、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)的工業(yè)除塵、廢水處理、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)濾純化等領(lǐng)域。2023年前三季度嚴(yán)牌股份營(yíng)業(yè)收入5.37億元，凈利潤(rùn)有4340.29萬(wàn)元。可轉(zhuǎn)債擬募資4.68億元，主要投入“高性能過(guò)濾材料智能化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”。

“高性能過(guò)濾材料智能化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”的擬建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省天臺(tái)縣“天臺(tái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園”，項(xiàng)目將通過(guò)購(gòu)置土地、新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增年產(chǎn)919萬(wàn)平方米高性能過(guò)濾材料的生產(chǎn)能力。

經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第2.5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)率為37.5%，第3.5年內(nèi)達(dá)產(chǎn)率為85.00%，第4.5年內(nèi)起達(dá)產(chǎn)率為95.00%。在第5年起可實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約60823.21萬(wàn)元，項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為12.21%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.73年。