界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
11月30日,新華基金發(fā)布多份基金經(jīng)理變更公告。公告顯示,基金經(jīng)理欒超于11月28日卸任原管理的6只產(chǎn)品,涉及新華鑫益、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華泛資源優(yōu)勢(shì)、新華科技創(chuàng)新主題、新華鑫動(dòng)力、新華景氣行業(yè),離任原因?yàn)閭€(gè)人原因。
資料顯示,欒超歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2017年4月加入新華基金,在新華基金前后管理了9只基金。截至今年三季度末,欒超在管基金總規(guī)模為44.09億元,而新華基金非貨規(guī)模約為330億元。
此番離任的6只基金中,新華鑫益、新華優(yōu)選成長(zhǎng)、新華泛資源優(yōu)勢(shì)3只基金分別取得了166.25%、111.41%、90.69%的任職回報(bào),欒超分別于2017年5月、2018年1月、2018年5月任職上述3只基金基金經(jīng)理。剩下3只中的新華科技創(chuàng)新主題、新華鑫動(dòng)力均虧損了超35%。
此外,工銀瑞信基金于11月25日發(fā)布公告稱(chēng),王筱苓因個(gè)人原因卸任全部在管4只基金,包括工銀大盤(pán)藍(lán)、工銀消費(fèi)服務(wù)、工銀新藍(lán)籌、工銀靈動(dòng)價(jià)值籌。公告顯示,王筱苓不轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位。
王筱苓2005年8月加入工銀瑞信基金管理有限公司,任職于投資管理部、固定收益部、權(quán)益投資部、專(zhuān)戶(hù)投資部。2007年開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理,先后共管理12只基金。
此番離任的4只基金中,工銀大藍(lán)籌、工銀消費(fèi)服務(wù)、工銀新藍(lán)籌分別取得了243.53%、168.97%、116.60的任職回報(bào),年化回報(bào)分別為11.90%、11.75%、9.74%。今年7月,王筱苓卸任了工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、工銀聚焦30,任職回報(bào)為96.90%、79.95%,年化回報(bào)均超10%。
根據(jù)公告,工銀瑞信基金已為王筱苓卸任的4只基金增聘了基金經(jīng)理。其中,繼任者林夢(mèng)此前管理的工銀新生代消費(fèi)取得了60.95%的任職回報(bào),年化回報(bào)為9.30%;盛震山于于2020年6月開(kāi)始管理工銀瑞信添瑞、工銀瑞信添金,任職期分別取得了22.90%、23.33%的回報(bào)。此外,繼任者還有工銀瑞信知名基金經(jīng)理陳小鷺。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,年內(nèi)離任基金經(jīng)理數(shù)達(dá)295名。2020年至2022年,歷年基金經(jīng)理離任數(shù)分別為252名、320名、323名。從目前情況看,今年的基金經(jīng)理離任情況或與前兩年接近。
基金經(jīng)理是基金的掌舵者,影響基金業(yè)績(jī)走向,關(guān)乎投資者的投資收益。一般來(lái)說(shuō),基金公司增聘的基金經(jīng)理大多業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀。
前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,基金經(jīng)理離任后,對(duì)于持有人來(lái)說(shuō)需要關(guān)注兩點(diǎn):第一,基金經(jīng)理離任原因;第二,研究新任基金經(jīng)理的過(guò)往業(yè)績(jī)和投資策略,以對(duì)照自身投資需求與目標(biāo),從而判斷是否繼續(xù)持有。