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6年老將“清倉卸任”,三季度規(guī)??s水20億,東方基金怎么了?

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6年老將“清倉卸任”,三季度規(guī)模縮水20億,東方基金怎么了?

東方基金6年老將蔣茜要離職?

圖片來源:界面新聞 匡達

文|獨角金融 姚悅

編輯|付影

近日,東方基金發(fā)布公告稱,基金經(jīng)理蔣茜卸任了管理的兩只基金——東方匠心優(yōu)選A/C,東方興瑞趨勢領航A/C,分別交由房建威和李瑞管理。至此,蔣茜已經(jīng)沒有任何在管基金。

11月以來,蔣茜較為密集地卸任在管基金。此前已經(jīng)卸任三只基金,包括東方創(chuàng)新科技混合和東方主題精選混合兩只“拳頭”產(chǎn)品。彼時,蔣茜將要離職的猜測就已四起。

針對蔣茜此次“清倉卸任”,東方基金回應稱,蔣茜卸任基金產(chǎn)品屬于個人原因?!皷|方基金始終加強投研團隊梯隊化建設和投研融合,持續(xù)提升投研人員的專業(yè)能力?!?/p>

一位有著多年基金從業(yè)經(jīng)驗的人士表示,“把基金全部卸掉,肯定是要走了?!?/p>

關于蔣茜“清倉卸任”的原因,有分析認為,與其業(yè)績近兩年虧損超40%,甚至出現(xiàn)新基金發(fā)行失敗密切相關。不過,也有分析認為,當前基金數(shù)量增長,也可能是有更好的機會,主動為之。

據(jù)天天基金網(wǎng),東方基金的基金經(jīng)理列表已經(jīng)沒有蔣茜,數(shù)量也從22人變?yōu)?1人。當前,東方基金官網(wǎng)顯示,蔣茜還是公司總經(jīng)理助理、權益投資副總監(jiān),公募投資決策委員會委員。

除了6年老將“清倉卸任”,東方基金也面臨其他一些問題——今年三季度的管理規(guī)模比二季度下降超20億元,以及權益類收益整體不佳。

01 蔣茜清倉卸任五只基金

此次蔣茜卸任的兩只基金較為“年輕”,均成立一年多時間,成立以來一直由蔣茜管理,且成立以來回報率均為負。

交由李瑞管理的東方興瑞趨勢領航A/C,成立于2022年8月,截至今年三季度末,基金規(guī)模1.67億元。成立以來收益率-8.77%/-9.36%,近3個月收益率-4.71%/-4.84%;

房建威接手的東方匠心優(yōu)選混合A/C,成立于2022年11月,截至今年三季度末,基金規(guī)模0.43億元。成立以來收益率-7.72%/-8.19%,近3個月收益率-4.64%/-4.75%。

兩只基金的持倉前三,都有汽車零部件龍頭拓普集團,以及游戲領域的神州泰岳和三七互娛,具體比重有所不同。

值得關注的是,接替蔣茜的兩位基金經(jīng)理近年的業(yè)績也難言靚麗。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),李瑞今年以來的回報率-34.4%,近兩年的回報率-58.94%。

作為5年老將,李瑞一度憑借新能源之勢乘風而起,代表作東方新能源汽車也成為公募基金圈中的知名產(chǎn)品。但隨著人工智能突然走紅,新能源板塊退居其次。

除了剛接手的東方興瑞趨勢領航,李瑞還有三只在管基金——東方新能源汽車混合、東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合和東方高端制造混合。

其中,東方高端制造混合今年3月剛成立;東方新能源汽車混合成立以來的回報率163.56%,但近一年回報率-36.62%,同類排名3370/3438,近3個月回報率-16.12%,同類排名3855/3925;東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A/C,近一年的回報率-21.25%,同類排名2579/3438,近3個月的回報率-9.97%,同類排名2889/3925。

另一位接替者,4年老將房建威,今年以來的回報率-7.47%,近兩年的回報率-58.94%。

進入11月,在此次卸任兩只產(chǎn)品之前,蔣茜已經(jīng)先后卸任了三只基金,分別是東方創(chuàng)新科技混合、東方主題精選混合、東方創(chuàng)新成長混合,分別交由基金經(jīng)理嚴凱、周思越、陳皓管理。

從長期業(yè)績和基金規(guī)模來看,東方主題精選混合和東方創(chuàng)新科技混合都是蔣茜代表產(chǎn)品。蔣茜卸任后,東方創(chuàng)新科技混合近一個月收益率-4.69%,同類排名1805/2295;東方主題精選混合1月收益率-5.57%,同類排名1968/2295。

同時,根據(jù)wind數(shù)據(jù),除了因個人原因離任外,他已按規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會辦理了注銷手續(xù)。這意味著,蔣茜已從東方基金離職。

02 蔣茜業(yè)績?nèi)绾危?/h4>

蔣茜擁有清華大學工商管理碩士學歷,曾任GCW Consulting高級分析師、中信證券高級經(jīng)理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司研究總監(jiān)、渤海人壽保險股份有限公司投資總監(jiān)。

2017年,蔣茜加盟東方基金,曾任權益投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理,目前官網(wǎng)顯示,其擔任東方基金總經(jīng)理助理、權益投資副總監(jiān),公募投資決策委員會委員。

先說蔣茜上述的兩只代表作,確實在蔣茜的管理下,擁有過高光時刻。

蔣茜于2019年8月接手的東方創(chuàng)新科技混合,2020年凈值漲幅達112.38%,最高時規(guī)模曾達17.35億元;2019年1月接手的東方主題精選混合,2020年凈值漲幅曾達108.42%,2021年末,該基金規(guī)模曾超過36億元。

然而,2022年以來,蔣茜管理的東方主題精選混合和東方創(chuàng)新科技混合就表現(xiàn)一般。近兩年來收益率分別為-47.24%和-43.93%。從持倉來看,去年折戟新能源,今年重倉押注了AI。

與此同時,兩只基金規(guī)模較巔峰時也大幅縮水。截至2023年三季度末,東方主題精選混合規(guī)模為9.61億元,東方創(chuàng)新科技混合規(guī)模為7.43億元。

蔣茜近年整體業(yè)績虧損幅度也較大。據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2023年12月4日,蔣茜今年以來的收益率-13.7%,近一年和近兩年的收益率分別為-16.94%和-46.38%。

除了業(yè)績不佳,蔣茜還一度遭遇新基募集失敗。

9月2日,東方基金公告稱,旗下東方銳意先鋒混合募集期限屆滿,未能滿足基金合同生效條件,基金發(fā)行失敗。該基金正是由蔣茜擔任基金經(jīng)理,于8月14日至9月1日進行發(fā)售,募集時間僅2周即宣布發(fā)行失敗。

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,作為公司主要管理人員之一,其管理的主要產(chǎn)品業(yè)績這兩年表現(xiàn)非常糟糕,疊加東方基金規(guī)模持續(xù)縮水,新發(fā)規(guī)模非常低迷,都是其離任的導火索,當然離任可能是個人的選擇,也可能是公司的決策。

不過,也有業(yè)內(nèi)人士表示,當前基金總數(shù)增加,已經(jīng)超過一萬只,市場對于優(yōu)秀基金經(jīng)理需求還是很大,蔣茜畢竟從業(yè)時間長,又有過良好戰(zhàn)績。所以,也存在蔣茜“被挖”的可能。

03 東方基金權益類收益表現(xiàn)不佳

成立于2004年的東方基金,屬于“券商系”,實控人為東北證券(000686.SZ),持股57.6%。此外,其第二大股東為河北國控資本管理有限公司,持股24.3%,第三大股東為渤海國際信托股份有限公司,持股8.1%。目前,東方基金設有北京、上海、廣州、成都、海口五家分公司。

截至2023年三季度末,東方基金資產(chǎn)規(guī)模為847.32億元。從產(chǎn)品規(guī)模來看,63只產(chǎn)品中,19只債券基金規(guī)模為541.58億元,占比超一半;其次是37只混合基金,規(guī)模為222.24億元。

值得注意的是,東方基金三季度末資產(chǎn)規(guī)模相較于二季度末的868.43億元,減少了20多億元;此外,今年以來的收益率-8.23%,低于中位數(shù)-2.74%,近兩年收益率為-22.3%,亦低于中位數(shù)。

蔣茜此前擔任基金經(jīng)理的同時,還擔任東方基金權益投資副總監(jiān)。除其自身業(yè)績大幅虧損外,近兩年,東方基金權益類整體收益也不佳。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),6只股票型基金(區(qū)分A/C),只有成立于今年5月8日的東方創(chuàng)新醫(yī)療A/C階段收益為正,今年以來0.85%/0.54%,成立以來0.85%/0.54%,基金經(jīng)理是十年老將許文波;成立于去年12月20日的東方中證500指數(shù)增強A/C,虧損幅度最大——今年以來收益率-11.95%/-12.38%,基金經(jīng)理是任職五年的盛澤。

圖源:Wind金融終端

此外,59只混合型基金(區(qū)分A/C),今年以來收益率為正的只有7只;近三年收益率為正的6只;成立以來收益率為正的28只,占比不足一半。

據(jù)海通證券定期發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,2022年,東方基金權益類收益率-30.49%,近一年排名155/163;2023年前三季度,東方基金權益類收益率-20.28%,有所提升,但近一年排名又靠后了,為157/164。

廖鶴凱表示,基金經(jīng)理的風格和整體市場運行狀態(tài)都是決定基金公司權益類投資收益的關鍵,近年來資本市場總體表現(xiàn)較為低迷,操作難度大幅提高,是外部原因,基金公司投研水平和投資判斷能力是其能否跑贏大盤甚至盈利的內(nèi)部關鍵因素。

你有關注東方基金的哪只產(chǎn)品?歡迎留言評論。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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6年老將“清倉卸任”,三季度規(guī)模縮水20億,東方基金怎么了?

東方基金6年老將蔣茜要離職?

圖片來源:界面新聞 匡達

文|獨角金融 姚悅

編輯|付影

近日,東方基金發(fā)布公告稱,基金經(jīng)理蔣茜卸任了管理的兩只基金——東方匠心優(yōu)選A/C,東方興瑞趨勢領航A/C,分別交由房建威和李瑞管理。至此,蔣茜已經(jīng)沒有任何在管基金。

11月以來,蔣茜較為密集地卸任在管基金。此前已經(jīng)卸任三只基金,包括東方創(chuàng)新科技混合和東方主題精選混合兩只“拳頭”產(chǎn)品。彼時,蔣茜將要離職的猜測就已四起。

針對蔣茜此次“清倉卸任”,東方基金回應稱,蔣茜卸任基金產(chǎn)品屬于個人原因?!皷|方基金始終加強投研團隊梯隊化建設和投研融合,持續(xù)提升投研人員的專業(yè)能力?!?/p>

一位有著多年基金從業(yè)經(jīng)驗的人士表示,“把基金全部卸掉,肯定是要走了?!?/p>

關于蔣茜“清倉卸任”的原因,有分析認為,與其業(yè)績近兩年虧損超40%,甚至出現(xiàn)新基金發(fā)行失敗密切相關。不過,也有分析認為,當前基金數(shù)量增長,也可能是有更好的機會,主動為之。

據(jù)天天基金網(wǎng),東方基金的基金經(jīng)理列表已經(jīng)沒有蔣茜,數(shù)量也從22人變?yōu)?1人。當前,東方基金官網(wǎng)顯示,蔣茜還是公司總經(jīng)理助理、權益投資副總監(jiān),公募投資決策委員會委員。

除了6年老將“清倉卸任”,東方基金也面臨其他一些問題——今年三季度的管理規(guī)模比二季度下降超20億元,以及權益類收益整體不佳。

01 蔣茜清倉卸任五只基金

此次蔣茜卸任的兩只基金較為“年輕”,均成立一年多時間,成立以來一直由蔣茜管理,且成立以來回報率均為負。

交由李瑞管理的東方興瑞趨勢領航A/C,成立于2022年8月,截至今年三季度末,基金規(guī)模1.67億元。成立以來收益率-8.77%/-9.36%,近3個月收益率-4.71%/-4.84%;

房建威接手的東方匠心優(yōu)選混合A/C,成立于2022年11月,截至今年三季度末,基金規(guī)模0.43億元。成立以來收益率-7.72%/-8.19%,近3個月收益率-4.64%/-4.75%。

兩只基金的持倉前三,都有汽車零部件龍頭拓普集團,以及游戲領域的神州泰岳和三七互娛,具體比重有所不同。

值得關注的是,接替蔣茜的兩位基金經(jīng)理近年的業(yè)績也難言靚麗。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),李瑞今年以來的回報率-34.4%,近兩年的回報率-58.94%。

作為5年老將,李瑞一度憑借新能源之勢乘風而起,代表作東方新能源汽車也成為公募基金圈中的知名產(chǎn)品。但隨著人工智能突然走紅,新能源板塊退居其次。

除了剛接手的東方興瑞趨勢領航,李瑞還有三只在管基金——東方新能源汽車混合、東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合和東方高端制造混合。

其中,東方高端制造混合今年3月剛成立;東方新能源汽車混合成立以來的回報率163.56%,但近一年回報率-36.62%,同類排名3370/3438,近3個月回報率-16.12%,同類排名3855/3925;東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A/C,近一年的回報率-21.25%,同類排名2579/3438,近3個月的回報率-9.97%,同類排名2889/3925。

另一位接替者,4年老將房建威,今年以來的回報率-7.47%,近兩年的回報率-58.94%。

進入11月,在此次卸任兩只產(chǎn)品之前,蔣茜已經(jīng)先后卸任了三只基金,分別是東方創(chuàng)新科技混合、東方主題精選混合、東方創(chuàng)新成長混合,分別交由基金經(jīng)理嚴凱、周思越、陳皓管理。

從長期業(yè)績和基金規(guī)模來看,東方主題精選混合和東方創(chuàng)新科技混合都是蔣茜代表產(chǎn)品。蔣茜卸任后,東方創(chuàng)新科技混合近一個月收益率-4.69%,同類排名1805/2295;東方主題精選混合1月收益率-5.57%,同類排名1968/2295。

同時,根據(jù)wind數(shù)據(jù),除了因個人原因離任外,他已按規(guī)定在基金業(yè)協(xié)會辦理了注銷手續(xù)。這意味著,蔣茜已從東方基金離職。

02 蔣茜業(yè)績?nèi)绾危?/h4>

蔣茜擁有清華大學工商管理碩士學歷,曾任GCW Consulting高級分析師、中信證券高級經(jīng)理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司研究總監(jiān)、渤海人壽保險股份有限公司投資總監(jiān)。

2017年,蔣茜加盟東方基金,曾任權益投資部總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理,目前官網(wǎng)顯示,其擔任東方基金總經(jīng)理助理、權益投資副總監(jiān),公募投資決策委員會委員。

先說蔣茜上述的兩只代表作,確實在蔣茜的管理下,擁有過高光時刻。

蔣茜于2019年8月接手的東方創(chuàng)新科技混合,2020年凈值漲幅達112.38%,最高時規(guī)模曾達17.35億元;2019年1月接手的東方主題精選混合,2020年凈值漲幅曾達108.42%,2021年末,該基金規(guī)模曾超過36億元。

然而,2022年以來,蔣茜管理的東方主題精選混合和東方創(chuàng)新科技混合就表現(xiàn)一般。近兩年來收益率分別為-47.24%和-43.93%。從持倉來看,去年折戟新能源,今年重倉押注了AI。

與此同時,兩只基金規(guī)模較巔峰時也大幅縮水。截至2023年三季度末,東方主題精選混合規(guī)模為9.61億元,東方創(chuàng)新科技混合規(guī)模為7.43億元。

蔣茜近年整體業(yè)績虧損幅度也較大。據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2023年12月4日,蔣茜今年以來的收益率-13.7%,近一年和近兩年的收益率分別為-16.94%和-46.38%。

除了業(yè)績不佳,蔣茜還一度遭遇新基募集失敗。

9月2日,東方基金公告稱,旗下東方銳意先鋒混合募集期限屆滿,未能滿足基金合同生效條件,基金發(fā)行失敗。該基金正是由蔣茜擔任基金經(jīng)理,于8月14日至9月1日進行發(fā)售,募集時間僅2周即宣布發(fā)行失敗。

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示,作為公司主要管理人員之一,其管理的主要產(chǎn)品業(yè)績這兩年表現(xiàn)非常糟糕,疊加東方基金規(guī)模持續(xù)縮水,新發(fā)規(guī)模非常低迷,都是其離任的導火索,當然離任可能是個人的選擇,也可能是公司的決策。

不過,也有業(yè)內(nèi)人士表示,當前基金總數(shù)增加,已經(jīng)超過一萬只,市場對于優(yōu)秀基金經(jīng)理需求還是很大,蔣茜畢竟從業(yè)時間長,又有過良好戰(zhàn)績。所以,也存在蔣茜“被挖”的可能。

03 東方基金權益類收益表現(xiàn)不佳

成立于2004年的東方基金,屬于“券商系”,實控人為東北證券(000686.SZ),持股57.6%。此外,其第二大股東為河北國控資本管理有限公司,持股24.3%,第三大股東為渤海國際信托股份有限公司,持股8.1%。目前,東方基金設有北京、上海、廣州、成都、??谖寮曳止?。

截至2023年三季度末,東方基金資產(chǎn)規(guī)模為847.32億元。從產(chǎn)品規(guī)模來看,63只產(chǎn)品中,19只債券基金規(guī)模為541.58億元,占比超一半;其次是37只混合基金,規(guī)模為222.24億元。

值得注意的是,東方基金三季度末資產(chǎn)規(guī)模相較于二季度末的868.43億元,減少了20多億元;此外,今年以來的收益率-8.23%,低于中位數(shù)-2.74%,近兩年收益率為-22.3%,亦低于中位數(shù)。

蔣茜此前擔任基金經(jīng)理的同時,還擔任東方基金權益投資副總監(jiān)。除其自身業(yè)績大幅虧損外,近兩年,東方基金權益類整體收益也不佳。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),6只股票型基金(區(qū)分A/C),只有成立于今年5月8日的東方創(chuàng)新醫(yī)療A/C階段收益為正,今年以來0.85%/0.54%,成立以來0.85%/0.54%,基金經(jīng)理是十年老將許文波;成立于去年12月20日的東方中證500指數(shù)增強A/C,虧損幅度最大——今年以來收益率-11.95%/-12.38%,基金經(jīng)理是任職五年的盛澤。

圖源:Wind金融終端

此外,59只混合型基金(區(qū)分A/C),今年以來收益率為正的只有7只;近三年收益率為正的6只;成立以來收益率為正的28只,占比不足一半。

據(jù)海通證券定期發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》,2022年,東方基金權益類收益率-30.49%,近一年排名155/163;2023年前三季度,東方基金權益類收益率-20.28%,有所提升,但近一年排名又靠后了,為157/164。

廖鶴凱表示,基金經(jīng)理的風格和整體市場運行狀態(tài)都是決定基金公司權益類投資收益的關鍵,近年來資本市場總體表現(xiàn)較為低迷,操作難度大幅提高,是外部原因,基金公司投研水平和投資判斷能力是其能否跑贏大盤甚至盈利的內(nèi)部關鍵因素。

你有關注東方基金的哪只產(chǎn)品?歡迎留言評論。

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