本周五（2023年12月8日），科技股表現(xiàn)活躍，AI應(yīng)用題材爆發(fā)，算力方向領(lǐng)漲。CPO、光模塊、光通信概念爆發(fā)！截至14：32，5GETF（515050）漲超4%，持倉(cāng)股天孚通信20cm漲停，華工科技、工業(yè)富聯(lián)漲停，新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%。

消息面上，北京時(shí)間12月7日凌晨，美股算力芯片龍頭AMD正式發(fā)布InstinctMI300X、MI300A等產(chǎn)品，在算力、顯存規(guī)格等方面超越英偉達(dá)；推出ROCm6軟件平臺(tái)，針對(duì)LLM、AIGC等重點(diǎn)優(yōu)化，性能持續(xù)改善，有望在英偉達(dá)Cuda生態(tài)之外獲取更多份額。值得注意的是，公司CEO預(yù)計(jì)，全球數(shù)據(jù)中心AI加速器市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的450億美元增長(zhǎng)到4000億美元，復(fù)合增速達(dá)到70%！遠(yuǎn)超此前預(yù)期。

興業(yè)證券最新研報(bào)指出，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，戰(zhàn)略看多光模塊。光AI應(yīng)用繁榮驅(qū)動(dòng)迭代周期縮短，1.6T產(chǎn)品升級(jí)確定性強(qiáng)，海外大客戶(hù)需求意向明確。隨著明年英偉達(dá)GPU芯片B100的推出，1.6T光模塊或有可能成為標(biāo)配，以及博通新一代交換機(jī)芯片的成熟，驅(qū)動(dòng)1.6T行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步落地，最終產(chǎn)品有望于明年逐步通過(guò)驗(yàn)證放量，并于2025年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)，新產(chǎn)品周期開(kāi)啟！

資料顯示，5GETF（515050）匯聚硬件算力龍頭個(gè)股，與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日，持倉(cāng)股中，上述概念權(quán)重占比高達(dá)32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的，以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢(mèng)網(wǎng)科技、烽火通信、紫光股份等熱門(mén)算力概念股。（聯(lián)接基金C類(lèi)：008087）