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機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略看多光模塊,5GETF(515050)多持倉(cāng)股漲停

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機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略看多光模塊,5GETF(515050)多持倉(cāng)股漲停

5GETF(515050)漲超4%,持倉(cāng)股天孚通信20cm漲停,華工科技、工業(yè)富聯(lián)漲停,新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%。

圖片來(lái)源: 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

本周五(2023年12月8日),科技股表現(xiàn)活躍,AI應(yīng)用題材爆發(fā),算力方向領(lǐng)漲。CPO、光模塊、光通信概念爆發(fā)!截至14:32,5GETF(515050)漲超4%,持倉(cāng)股天孚通信20cm漲停,華工科技、工業(yè)富聯(lián)漲停,新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%。

消息面上,北京時(shí)間12月7日凌晨,美股算力芯片龍頭AMD正式發(fā)布InstinctMI300X、MI300A等產(chǎn)品,在算力、顯存規(guī)格等方面超越英偉達(dá);推出ROCm6軟件平臺(tái),針對(duì)LLM、AIGC等重點(diǎn)優(yōu)化,性能持續(xù)改善,有望在英偉達(dá)Cuda生態(tài)之外獲取更多份額。值得注意的是,公司CEO預(yù)計(jì),全球數(shù)據(jù)中心AI加速器市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的450億美元增長(zhǎng)到4000億美元,復(fù)合增速達(dá)到70%!遠(yuǎn)超此前預(yù)期。

興業(yè)證券最新研報(bào)指出,當(dāng)前時(shí)點(diǎn),戰(zhàn)略看多光模塊。光AI應(yīng)用繁榮驅(qū)動(dòng)迭代周期縮短,1.6T產(chǎn)品升級(jí)確定性強(qiáng),海外大客戶(hù)需求意向明確。隨著明年英偉達(dá)GPU芯片B100的推出,1.6T光模塊或有可能成為標(biāo)配,以及博通新一代交換機(jī)芯片的成熟,驅(qū)動(dòng)1.6T行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步落地,最終產(chǎn)品有望于明年逐步通過(guò)驗(yàn)證放量,并于2025年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng),新產(chǎn)品周期開(kāi)啟!

資料顯示,5GETF(515050)匯聚硬件算力龍頭個(gè)股,與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日,持倉(cāng)股中,上述概念權(quán)重占比高達(dá)32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的,以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢(mèng)網(wǎng)科技、烽火通信、紫光股份等熱門(mén)算力概念股。(聯(lián)接基金C類(lèi):008087)


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天孚通信

  • 三季度GDP增速符合預(yù)期,500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF(560500)漲近1%,天孚通信漲超5%
  • 成長(zhǎng)風(fēng)格顯著優(yōu)于價(jià)值風(fēng)格,高成長(zhǎng)+高彈性的創(chuàng)業(yè)板ETF(159964)及聯(lián)接基金備受市場(chǎng)關(guān)注

新易盛

  • 今日148只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高,主要分布在電子設(shè)備、信息技術(shù)等行業(yè)
  • 算力概念再度拉升,新易盛20CM漲停創(chuàng)歷史新高

中際旭創(chuàng)

585
  • 中際旭創(chuàng):前三季度歸母凈利潤(rùn)37.53億元,同比增長(zhǎng)189.59%
  • 中際旭創(chuàng)成交額達(dá)100億元

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機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略看多光模塊,5GETF(515050)多持倉(cāng)股漲停

5GETF(515050)漲超4%,持倉(cāng)股天孚通信20cm漲停,華工科技、工業(yè)富聯(lián)漲停,新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%。

圖片來(lái)源: 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

本周五(2023年12月8日),科技股表現(xiàn)活躍,AI應(yīng)用題材爆發(fā),算力方向領(lǐng)漲。CPO、光模塊、光通信概念爆發(fā)!截至14:32,5GETF(515050)漲超4%,持倉(cāng)股天孚通信20cm漲停,華工科技、工業(yè)富聯(lián)漲停,新易盛、中際旭創(chuàng)漲超10%。

消息面上,北京時(shí)間12月7日凌晨,美股算力芯片龍頭AMD正式發(fā)布InstinctMI300X、MI300A等產(chǎn)品,在算力、顯存規(guī)格等方面超越英偉達(dá);推出ROCm6軟件平臺(tái),針對(duì)LLM、AIGC等重點(diǎn)優(yōu)化,性能持續(xù)改善,有望在英偉達(dá)Cuda生態(tài)之外獲取更多份額。值得注意的是,公司CEO預(yù)計(jì),全球數(shù)據(jù)中心AI加速器市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的450億美元增長(zhǎng)到4000億美元,復(fù)合增速達(dá)到70%!遠(yuǎn)超此前預(yù)期。

興業(yè)證券最新研報(bào)指出,當(dāng)前時(shí)點(diǎn),戰(zhàn)略看多光模塊。光AI應(yīng)用繁榮驅(qū)動(dòng)迭代周期縮短,1.6T產(chǎn)品升級(jí)確定性強(qiáng),海外大客戶(hù)需求意向明確。隨著明年英偉達(dá)GPU芯片B100的推出,1.6T光模塊或有可能成為標(biāo)配,以及博通新一代交換機(jī)芯片的成熟,驅(qū)動(dòng)1.6T行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步落地,最終產(chǎn)品有望于明年逐步通過(guò)驗(yàn)證放量,并于2025年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng),新產(chǎn)品周期開(kāi)啟!

資料顯示,5GETF(515050)匯聚硬件算力龍頭個(gè)股,與光模塊、光通信、算力租賃概念板塊重合度高。截至2023年11月7日,持倉(cāng)股中,上述概念權(quán)重占比高達(dá)32.23%。成分股不乏鋮昌科技、盛路通信、臻鐳科技等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的,以及光迅科技、中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、夢(mèng)網(wǎng)科技、烽火通信、紫光股份等熱門(mén)算力概念股。(聯(lián)接基金C類(lèi):008087)

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