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沙特主權(quán)基金,又要開內(nèi)地辦公室了

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沙特主權(quán)基金,又要開內(nèi)地辦公室了

放眼望去,來自中東的財團(tuán)們正攪動一池春水。正如一位投資人感嘆:“美元基金落幕,石油基金冉冉升起?!?/p>

文|投資界PEdaily

中東豪門的腳步勢不可擋。

這一次,又是超級豪門——近日,在中國香港舉辦的FII PRIORITY亞洲峰會上,沙特公共投資基金(PIF)負(fù)責(zé)人亞西爾·魯邁延透露一個重要信息:PIF計劃在中國內(nèi)地增設(shè)辦公室。

身為沙特最大的主權(quán)財富基金,PIF隸屬沙特王室,董事會主席正是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒。縱觀一二級市場,PIF聲名赫赫,歷來橫掃全球。而最新消息是,PIF旗下母基金公司剛剛出資了一家中國投資機(jī)構(gòu)——易達(dá)資本。

回望2023年,中東財團(tuán)成為了一抹難忘的風(fēng)景線。正如昨晚,金蝶宣布獲得來自卡塔爾投資局2億美元戰(zhàn)略投資;而今年9月,穆巴達(dá)拉的北京辦公室正式亮相.....來自中東的活水正在源源流向這里。

沙特豪門,要設(shè)內(nèi)地辦公室:剛投了一家中國基金

這并非沙特公共投資基金首次在中國落地。

2022年2月,沙特公共投資基金在中國香港開設(shè)了辦公室。在此之前的2012年-2021年間,沙特公共投資基金對華股權(quán)投資總額約為122億美元,占其海外股權(quán)投資總額比重的20%——重視程度不言而喻。

這可是全球最大的主權(quán)基金之一。成立于1971年,沙特公共投資基金早期投資基本聚焦沙特國內(nèi),因為略帶神秘感,一度被稱為“最不透明的主權(quán)財富基金”。直到2015年,PIF的監(jiān)管從財政部轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟(jì)和發(fā)展事務(wù)委員會(CEDA),作為CEDA主席的沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正式執(zhí)掌PIF。他推出“沙特2030愿景”,目標(biāo)之一就是致力于成為全球性投資強國。

讓PIF聲名大噪的,是對軟銀愿景的大手筆出資。2016年,穆罕默德帶著一個近500人的團(tuán)隊前往東京見孫正義,后者憑借一場45分鐘的演講讓PIF出資450億美元,成為軟銀愿景的最大LP。只不過,愿景基金后來眾所周知的“大潰敗”讓PIF損失不少。

時至今日,沙特公共投資基金的管理規(guī)模超7700億美元,問鼎沙特最大的主權(quán)財富基金。

今年以來,沙特公共投資基金出現(xiàn)在中國的身影密集。

先從今年1月說起,PIF與深圳市福田區(qū)合作,在中國成立藍(lán)海太庫(深圳)私募股權(quán)投資基金有限公司,入駐深圳香蜜湖國際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū),首支基金規(guī)模超10億美元。隨后,曾有消息流出,PIF正與中國電動車生產(chǎn)商華人運通商討投資事宜,可能以30億美元的估值投資至少2.5億美元。

而最新消息是,PIF剛剛出資了一家中國基金——12月8日,易達(dá)資本正式對外宣布,總規(guī)模為10億美元的二期基金獲得沙特主權(quán)基金(PIF)旗下母基金公司Jada Fund of Funds Company(簡稱“Jada”)的投資,后者成為易達(dá)資本二期基金的主要LP。

實際上,PIF早在2019年就與阿里巴巴旗下eWTP基金合作,共同出資易達(dá)資本,在后者的第一期基金中,Jada Fund也是基石投資者。如今,易達(dá)資本總部位于利雅得和北京。

談及該項合作,Jada首席執(zhí)行官Bandr Alhomaly表示:“我們將繼續(xù)成為本地私募股權(quán)和風(fēng)險投資生態(tài)系統(tǒng)的增長催化劑,旨在促進(jìn)沙特阿拉伯王國的創(chuàng)新和創(chuàng)造就業(yè),包括吸引外國直接投資和支持知識和技術(shù)轉(zhuǎn)移?!?/p>

現(xiàn)在,沙特公共投資基金又準(zhǔn)備開辟中國內(nèi)地辦公室——這無疑是加大中國市場投資的重要信號。PIF負(fù)責(zé)人亞西爾·魯邁延分享了他的邏輯:“亞洲今年經(jīng)濟(jì)增長約4.6%,對全球經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)達(dá)52%,而中國成為全球26%的獨角獸企業(yè)所在地?!毖酝庵?,這里依舊充滿機(jī)會。

中東財團(tuán)排隊來設(shè)辦公室

“聽說中東多個主權(quán)基金都要來中國設(shè)Office。”今年以來,這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。如今,傳聞漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實。

最先引發(fā)轟動的,是今年9月正式亮相的穆巴達(dá)拉中國辦公室。投資界了解到,該辦公室坐落于朝陽區(qū)正大中心北塔,處于北京CBD核心區(qū)域。目前穆巴達(dá)拉駐北京的團(tuán)隊約10人,負(fù)責(zé)中國的直接投資和基金投資。

作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財富基金,穆巴達(dá)拉身后的直接領(lǐng)導(dǎo)是阿布扎比王儲。官網(wǎng)顯示,穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超過2760億美元,約合人民幣20000億元,投資組合中出現(xiàn)了不少中國項目:快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等。

隨后,沙特投資部(MISA)副部長也透露,有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處,以加強在中國南部的影響力,從而支持“沙特2030愿景”。同時他還表示,希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市,以確保與整個中國保持聯(lián)系。

更早之前,阿布扎比投資局(ADIA)于2021年在北京設(shè)立辦事處,與此同時構(gòu)建起了一支本地化團(tuán)隊,目前團(tuán)隊中前臺投資人大部分是熟悉中國市場的專業(yè)人士。今年6月,阿布扎比投資局旗下機(jī)構(gòu)CYVN Holdings,向蔚來進(jìn)行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。此外,8月底,阿布扎比投資局旗下的另外一家機(jī)構(gòu)Platinum Peony B 2023 RSC Limited認(rèn)購了消費公司鳳祥股份。

還有去年剛成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund,今年已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處,由原京東戰(zhàn)略投資部主管胡寧峰負(fù)責(zé)……一時間,中東財團(tuán)不約而同地密集來到中國。

中東財團(tuán)來了,意味著錢也要來了。今年港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示,“到2030年,中東主權(quán)基金的投資資本預(yù)計將增加到10萬億美元,屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國?!睋Q言之,中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。

更能體現(xiàn)中東財團(tuán)押注中國市場的故事正在發(fā)生:就在上個月,總部位于巴林的全球性投資機(jī)構(gòu)Investcorp,計劃成立首支20億~40億的人民幣基金,劍指中國的Buyout投資機(jī)會。

為何要來籌集人民幣?Investcorp 聯(lián)席首席執(zhí)行官Hazem Ben-Gacem這樣解釋:“海灣合作委員會內(nèi)有越來越多的人民幣需要回流到中國進(jìn)行再投資。”據(jù)悉,Investcorp計劃在未來幾個月內(nèi)向中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請許可。

凡此種種,皆是極具歷史性的一幕幕。

中東fund正在招人

隨之而來的,便是中東fund招聘悄悄火了。

“圈內(nèi)投資人聚在一起聊天,話題十有八九都拐去了中東?!币晃籦ase上海的VC朋友今年不止一次跟身邊美元基金的朋友討論起中東基金的機(jī)會——“我們真有考慮組個‘再就業(yè)團(tuán)’,相約利雅得?!?/p>

無獨有偶,Joyce 是專職服務(wù)VC/PE圈的獵頭,她發(fā)現(xiàn)今年明顯不少中東基金活躍了起來,新增了很多HC。與此同時,大家紛紛盯上了密集來華開設(shè)辦公室的中東主權(quán)財富基金,但一席難求。正如今年3月,當(dāng)42X基金在上海設(shè)立了辦事處時,就曾把國內(nèi)某頭部美元PE的人“扒了一個遍”。

投資界了解到一份比較準(zhǔn)確的招聘需求:

目前沙特公共投資基金正在尋找投資專業(yè)人士,并計劃未來幾年招聘更多投資專家和顧問;阿布扎比投資局正在招聘投資經(jīng)理和高級分析師;卡塔爾投資局也同樣放出了投資經(jīng)理的職位……越來越多中東fund在擴(kuò)大投資團(tuán)隊。

這是今年中東熱的一縷縮影。兩個月前,深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會組織了一次走進(jìn)中東的商務(wù)考察之旅。達(dá)晨財智創(chuàng)始合伙人、董事長劉晝、深創(chuàng)投副總裁蔣玉才共同帶隊,率領(lǐng)一眾深圳本土知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和被投企業(yè)高層管理人員,重點考察阿布扎比和迪拜這兩個阿聯(lián)酋核心城市。

今年10月底,康橋醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)設(shè)施平臺宣布旗下第一個中國生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)設(shè)施基金成功完成第二輪關(guān)賬,累計募資8.75億美元。而此次第二輪募資的主要出資人正是穆巴達(dá)拉投資公司。

不止一級市場,中東土豪爆買A股的一幕同樣讓人難忘——數(shù)據(jù)顯示,在A股上市公司2023年半年報中,89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權(quán)財富基金的身影,不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量;僅一個多月時間內(nèi),全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超1000億元人民幣在華投資。

放眼望去,來自中東的財團(tuán)們正攪動一池春水。正如一位投資人感嘆:“美元基金落幕,石油基金冉冉升起。”

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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沙特主權(quán)基金,又要開內(nèi)地辦公室了

放眼望去,來自中東的財團(tuán)們正攪動一池春水。正如一位投資人感嘆:“美元基金落幕,石油基金冉冉升起。”

文|投資界PEdaily

中東豪門的腳步勢不可擋。

這一次,又是超級豪門——近日,在中國香港舉辦的FII PRIORITY亞洲峰會上,沙特公共投資基金(PIF)負(fù)責(zé)人亞西爾·魯邁延透露一個重要信息:PIF計劃在中國內(nèi)地增設(shè)辦公室。

身為沙特最大的主權(quán)財富基金,PIF隸屬沙特王室,董事會主席正是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒??v觀一二級市場,PIF聲名赫赫,歷來橫掃全球。而最新消息是,PIF旗下母基金公司剛剛出資了一家中國投資機(jī)構(gòu)——易達(dá)資本。

回望2023年,中東財團(tuán)成為了一抹難忘的風(fēng)景線。正如昨晚,金蝶宣布獲得來自卡塔爾投資局2億美元戰(zhàn)略投資;而今年9月,穆巴達(dá)拉的北京辦公室正式亮相.....來自中東的活水正在源源流向這里。

沙特豪門,要設(shè)內(nèi)地辦公室:剛投了一家中國基金

這并非沙特公共投資基金首次在中國落地。

2022年2月,沙特公共投資基金在中國香港開設(shè)了辦公室。在此之前的2012年-2021年間,沙特公共投資基金對華股權(quán)投資總額約為122億美元,占其海外股權(quán)投資總額比重的20%——重視程度不言而喻。

這可是全球最大的主權(quán)基金之一。成立于1971年,沙特公共投資基金早期投資基本聚焦沙特國內(nèi),因為略帶神秘感,一度被稱為“最不透明的主權(quán)財富基金”。直到2015年,PIF的監(jiān)管從財政部轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟(jì)和發(fā)展事務(wù)委員會(CEDA),作為CEDA主席的沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正式執(zhí)掌PIF。他推出“沙特2030愿景”,目標(biāo)之一就是致力于成為全球性投資強國。

讓PIF聲名大噪的,是對軟銀愿景的大手筆出資。2016年,穆罕默德帶著一個近500人的團(tuán)隊前往東京見孫正義,后者憑借一場45分鐘的演講讓PIF出資450億美元,成為軟銀愿景的最大LP。只不過,愿景基金后來眾所周知的“大潰敗”讓PIF損失不少。

時至今日,沙特公共投資基金的管理規(guī)模超7700億美元,問鼎沙特最大的主權(quán)財富基金。

今年以來,沙特公共投資基金出現(xiàn)在中國的身影密集。

先從今年1月說起,PIF與深圳市福田區(qū)合作,在中國成立藍(lán)海太庫(深圳)私募股權(quán)投資基金有限公司,入駐深圳香蜜湖國際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū),首支基金規(guī)模超10億美元。隨后,曾有消息流出,PIF正與中國電動車生產(chǎn)商華人運通商討投資事宜,可能以30億美元的估值投資至少2.5億美元。

而最新消息是,PIF剛剛出資了一家中國基金——12月8日,易達(dá)資本正式對外宣布,總規(guī)模為10億美元的二期基金獲得沙特主權(quán)基金(PIF)旗下母基金公司Jada Fund of Funds Company(簡稱“Jada”)的投資,后者成為易達(dá)資本二期基金的主要LP。

實際上,PIF早在2019年就與阿里巴巴旗下eWTP基金合作,共同出資易達(dá)資本,在后者的第一期基金中,Jada Fund也是基石投資者。如今,易達(dá)資本總部位于利雅得和北京。

談及該項合作,Jada首席執(zhí)行官Bandr Alhomaly表示:“我們將繼續(xù)成為本地私募股權(quán)和風(fēng)險投資生態(tài)系統(tǒng)的增長催化劑,旨在促進(jìn)沙特阿拉伯王國的創(chuàng)新和創(chuàng)造就業(yè),包括吸引外國直接投資和支持知識和技術(shù)轉(zhuǎn)移?!?/p>

現(xiàn)在,沙特公共投資基金又準(zhǔn)備開辟中國內(nèi)地辦公室——這無疑是加大中國市場投資的重要信號。PIF負(fù)責(zé)人亞西爾·魯邁延分享了他的邏輯:“亞洲今年經(jīng)濟(jì)增長約4.6%,對全球經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)達(dá)52%,而中國成為全球26%的獨角獸企業(yè)所在地?!毖酝庵?,這里依舊充滿機(jī)會。

中東財團(tuán)排隊來設(shè)辦公室

“聽說中東多個主權(quán)基金都要來中國設(shè)Office。”今年以來,這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。如今,傳聞漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實。

最先引發(fā)轟動的,是今年9月正式亮相的穆巴達(dá)拉中國辦公室。投資界了解到,該辦公室坐落于朝陽區(qū)正大中心北塔,處于北京CBD核心區(qū)域。目前穆巴達(dá)拉駐北京的團(tuán)隊約10人,負(fù)責(zé)中國的直接投資和基金投資。

作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財富基金,穆巴達(dá)拉身后的直接領(lǐng)導(dǎo)是阿布扎比王儲。官網(wǎng)顯示,穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超過2760億美元,約合人民幣20000億元,投資組合中出現(xiàn)了不少中國項目:快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等。

隨后,沙特投資部(MISA)副部長也透露,有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處,以加強在中國南部的影響力,從而支持“沙特2030愿景”。同時他還表示,希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市,以確保與整個中國保持聯(lián)系。

更早之前,阿布扎比投資局(ADIA)于2021年在北京設(shè)立辦事處,與此同時構(gòu)建起了一支本地化團(tuán)隊,目前團(tuán)隊中前臺投資人大部分是熟悉中國市場的專業(yè)人士。今年6月,阿布扎比投資局旗下機(jī)構(gòu)CYVN Holdings,向蔚來進(jìn)行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。此外,8月底,阿布扎比投資局旗下的另外一家機(jī)構(gòu)Platinum Peony B 2023 RSC Limited認(rèn)購了消費公司鳳祥股份。

還有去年剛成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund,今年已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處,由原京東戰(zhàn)略投資部主管胡寧峰負(fù)責(zé)……一時間,中東財團(tuán)不約而同地密集來到中國。

中東財團(tuán)來了,意味著錢也要來了。今年港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示,“到2030年,中東主權(quán)基金的投資資本預(yù)計將增加到10萬億美元,屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國?!睋Q言之,中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。

更能體現(xiàn)中東財團(tuán)押注中國市場的故事正在發(fā)生:就在上個月,總部位于巴林的全球性投資機(jī)構(gòu)Investcorp,計劃成立首支20億~40億的人民幣基金,劍指中國的Buyout投資機(jī)會。

為何要來籌集人民幣?Investcorp 聯(lián)席首席執(zhí)行官Hazem Ben-Gacem這樣解釋:“海灣合作委員會內(nèi)有越來越多的人民幣需要回流到中國進(jìn)行再投資?!睋?jù)悉,Investcorp計劃在未來幾個月內(nèi)向中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請許可。

凡此種種,皆是極具歷史性的一幕幕。

中東fund正在招人

隨之而來的,便是中東fund招聘悄悄火了。

“圈內(nèi)投資人聚在一起聊天,話題十有八九都拐去了中東?!币晃籦ase上海的VC朋友今年不止一次跟身邊美元基金的朋友討論起中東基金的機(jī)會——“我們真有考慮組個‘再就業(yè)團(tuán)’,相約利雅得?!?/p>

無獨有偶,Joyce 是專職服務(wù)VC/PE圈的獵頭,她發(fā)現(xiàn)今年明顯不少中東基金活躍了起來,新增了很多HC。與此同時,大家紛紛盯上了密集來華開設(shè)辦公室的中東主權(quán)財富基金,但一席難求。正如今年3月,當(dāng)42X基金在上海設(shè)立了辦事處時,就曾把國內(nèi)某頭部美元PE的人“扒了一個遍”。

投資界了解到一份比較準(zhǔn)確的招聘需求:

目前沙特公共投資基金正在尋找投資專業(yè)人士,并計劃未來幾年招聘更多投資專家和顧問;阿布扎比投資局正在招聘投資經(jīng)理和高級分析師;卡塔爾投資局也同樣放出了投資經(jīng)理的職位……越來越多中東fund在擴(kuò)大投資團(tuán)隊。

這是今年中東熱的一縷縮影。兩個月前,深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會組織了一次走進(jìn)中東的商務(wù)考察之旅。達(dá)晨財智創(chuàng)始合伙人、董事長劉晝、深創(chuàng)投副總裁蔣玉才共同帶隊,率領(lǐng)一眾深圳本土知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和被投企業(yè)高層管理人員,重點考察阿布扎比和迪拜這兩個阿聯(lián)酋核心城市。

今年10月底,康橋醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)設(shè)施平臺宣布旗下第一個中國生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)設(shè)施基金成功完成第二輪關(guān)賬,累計募資8.75億美元。而此次第二輪募資的主要出資人正是穆巴達(dá)拉投資公司。

不止一級市場,中東土豪爆買A股的一幕同樣讓人難忘——數(shù)據(jù)顯示,在A股上市公司2023年半年報中,89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權(quán)財富基金的身影,不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量;僅一個多月時間內(nèi),全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超1000億元人民幣在華投資。

放眼望去,來自中東的財團(tuán)們正攪動一池春水。正如一位投資人感嘆:“美元基金落幕,石油基金冉冉升起。”

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