文|雪豹財(cái)經(jīng)社 瀚 星
ChatGPT一把大火燒過(guò)來(lái)，消費(fèi)電子廠商齊刷刷地望向AI。
國(guó)內(nèi)，全球最大的個(gè)人電腦（PC）制造商聯(lián)想推出了AI PC；小度、天貓精靈、小愛(ài)同學(xué)等智能音箱開(kāi)始了新一輪與AI的熱戀；vivo將AI大模型裝入智能手機(jī)，華為、小米、OPPO等國(guó)產(chǎn)廠商也在探索硬件與AI的融合路徑。
國(guó)外，谷歌新推出的智能手機(jī)Pixel 8將AI作為主要賣(mài)點(diǎn)之一；蘋(píng)果每天花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元研發(fā)AI大模型，并計(jì)劃將其融入自家產(chǎn)品。
新款的PC、智能手機(jī)、智能音箱等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮，但始終難以激起消費(fèi)者的換機(jī)欲望，消費(fèi)電子產(chǎn)品快要變成了耐消品，市場(chǎng)規(guī)模逐年萎縮。感受到寒意的消費(fèi)電子廠商寄希望于AI，希望它能為行業(yè)微弱的增長(zhǎng)之火添一把柴。
但消費(fèi)電子在硬件上玩AI概念不是第一次，這一次究竟是換湯不換藥的噱頭，還是顛覆行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”？
抱緊AI大腿
去年11月問(wèn)世的ChatGPT，上線(xiàn)僅5天注冊(cè)人數(shù)就超過(guò)100萬(wàn)，不到兩個(gè)月便成為全球史上最快獲得1億用戶(hù)的產(chǎn)品。
與AI對(duì)話(huà)機(jī)器人功能相近、也是AI硬件鼻祖的智能音箱廠商，最先意識(shí)到了AI背后巨大的市場(chǎng)潛力。
今年2月，百度旗下的小度宣布將融合文心一言的能力，打造針對(duì)智能設(shè)備場(chǎng)景的人工智能模型“小度靈機(jī)”，并應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。隨后，小度陸續(xù)發(fā)布了添添家庭機(jī)器人、青禾手機(jī)、智能音箱Tiantian Casa等基于AI大模型的電子產(chǎn)品。
在4月的阿里云峰會(huì)上，天貓精靈宣布將接入通義千問(wèn)，成為阿里旗下最早接入AI大模型的終端產(chǎn)品。
8月，小米CEO雷軍在第四次個(gè)人演講中透露，公司旗下的智能硬件產(chǎn)品小愛(ài)同學(xué)、小米手機(jī)都將接入AI大模型。小米2016年組建第一支視覺(jué)AI團(tuán)隊(duì)，今年4月成立大模型團(tuán)隊(duì)，目前人工智能團(tuán)隊(duì)已有3000余人。
各大國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商爭(zhēng)相宣布硬件與AI的融合計(jì)劃。最先落地的是vivo在11月13日發(fā)布的vivo X100系列，搭載了藍(lán)心大模型，對(duì)外宣稱(chēng)是“國(guó)內(nèi)首款A(yù)I大模型手機(jī)”。
AI的火熱也蔓延到了PC行業(yè)。
占據(jù)全球PC市場(chǎng)23.5%份額的聯(lián)想，公布了AI PC產(chǎn)品計(jì)劃，聯(lián)想CEO楊元慶表示，該產(chǎn)品將會(huì)在2024年9月正式亮相。
惠普CEO恩里克·洛雷斯此前接受媒體采訪時(shí)曾表示，人工智能將從根本上改變PC行業(yè)，尤其是他自己的公司?；萜照陂_(kāi)發(fā)支持AI的PC，使客戶(hù)能夠在短時(shí)間內(nèi)構(gòu)建電子表格和分析數(shù)據(jù)。這些新型號(hào)最早可能在2024年投放市場(chǎng)。
從目前已經(jīng)落地的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品來(lái)看，AI能力主要體現(xiàn)在影像能力升級(jí)、AIGC能力和更強(qiáng)的理解能力上。
比如，谷歌Pixel 8獲得了AI計(jì)算攝影的能力，包括夜景增強(qiáng)、AI換臉、視頻增強(qiáng)等。在合拍場(chǎng)景中，用戶(hù)可以后期自主選擇表情優(yōu)化，讓照片上的每個(gè)人都能擁有更好的表情。
但一部分購(gòu)買(mǎi)了Pixel 8的用戶(hù)表示，對(duì)AI能力的感知不強(qiáng)，其主打的AI計(jì)算攝影能力可應(yīng)用的場(chǎng)景并不多。
AI影像技術(shù)也并不新鮮，智能手機(jī)廠商早在6年前就開(kāi)始運(yùn)用內(nèi)置NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元進(jìn)行圖像處理，最早把這一技術(shù)用在終端設(shè)備上的是華為在2017年發(fā)布的麒麟970芯片。
百度CEO李彥宏則表示，過(guò)去人們把AI稱(chēng)為人工智障，因?yàn)锳I經(jīng)常聽(tīng)不懂人話(huà)?，F(xiàn)在隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展，AI有了更強(qiáng)的與人交流的能力，甚至很多時(shí)候比朋友同事更懂用戶(hù)在說(shuō)什么。
但僅憑“聽(tīng)得懂人話(huà)”能撬動(dòng)多少市場(chǎng)需求，還是個(gè)未知數(shù)。畢竟，上一個(gè)以“聽(tīng)得懂人話(huà)”為賣(mài)點(diǎn)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，早已泯然眾人。
換湯不換藥？
不少影視作品中有對(duì)未來(lái)人工智能硬件的暢想，比如《星際迷航》中可以用語(yǔ)音控制的超級(jí)計(jì)算機(jī)，或是《鋼鐵俠》中的人工智能管家“賈維斯”。它們的共同特點(diǎn)，都是可以與人類(lèi)進(jìn)行語(yǔ)言交流。
第一款與之功能類(lèi)似、被貼上人工智能標(biāo)簽的消費(fèi)電子產(chǎn)品，出自一家零售公司——亞馬遜。
2014年11月，亞馬遜推出首款支持語(yǔ)音的硬件設(shè)備——智能音箱Echo，并將人工智能語(yǔ)音助手Alexa作為主要賣(mài)點(diǎn)。到2015年圣誕節(jié)，亞馬遜已累計(jì)售出100萬(wàn)臺(tái)Echo設(shè)備。
此后，谷歌、蘋(píng)果等相繼推出各自的智能音箱產(chǎn)品，百度、阿里、小米也在2017年前后陸續(xù)推出了小度音箱、天貓精靈和小愛(ài)同學(xué)。
智能音箱問(wèn)世后，曾經(jīng)歷過(guò)短暫的高光時(shí)刻。
亞馬遜與谷歌在海外近身肉搏，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上演“百箱大戰(zhàn)”。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2020年，全球智能音箱銷(xiāo)量達(dá)到頂峰，全年銷(xiāo)量突破1.5億臺(tái)，亞馬遜、谷歌、百度、阿里巴巴、蘋(píng)果、小米依次占據(jù)市場(chǎng)前六。
然而，這一輪由“AI+硬件”帶起的熱潮并沒(méi)有持續(xù)太久。
時(shí)任搜狗CEO的王小川曾在2019年預(yù)言，智能音箱并非未來(lái)產(chǎn)品，幾年后就不性感了。到2022年，智能音箱的全球銷(xiāo)量已萎縮至1.2億臺(tái)。據(jù)國(guó)聯(lián)證券研報(bào)，2022年國(guó)內(nèi)智能音箱銷(xiāo)量約為2401萬(wàn)臺(tái)，同比下滑近32%。
亞馬遜CEO貝佐斯曾設(shè)想，智能音箱將會(huì)成為與智能手機(jī)一樣的終端設(shè)備，但相較于智能手機(jī)一年超10億臺(tái)的出貨量，智能音箱儼然已是持續(xù)縮小的小眾市場(chǎng)。
2023年，沉寂已久的消費(fèi)電子行業(yè)再次被AI點(diǎn)燃了激情。這把火從上一波的智能音箱燒到了智能手機(jī)、PC等更多的主流品類(lèi)，市場(chǎng)更加廣闊。
更重要的是，AI技術(shù)已今非昔比。
智能音箱之所以高開(kāi)低走，主要原因之一是不夠智能。比如，不能連續(xù)對(duì)話(huà)，無(wú)法聯(lián)系上下文，只能理解簡(jiǎn)單指令等。而基于大模型的AI技術(shù)，可以在一定程度上解決這些痛點(diǎn)。
但變得更加聰明的消費(fèi)電子品，能激起消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望嗎？
在人手一部智能手機(jī)的情況下，智能音箱并沒(méi)有不可替代性，也沒(méi)有創(chuàng)造新的使用場(chǎng)景。同樣，內(nèi)置大模型的消費(fèi)電子產(chǎn)品除了在少數(shù)離線(xiàn)場(chǎng)景下，并不具備不可替代性。
更何況，現(xiàn)階段大部分AI硬件還停留在“PPT”階段。
中金公司研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從今年年初至6月底，A股和港股電子板塊市盈率上漲64.5%，估值水平持續(xù)回升。橫向來(lái)看，電子板塊漲跌幅在31個(gè)子板塊中排名第六，主要原因是AI行情的催化。
但電子板塊中的消費(fèi)電子板塊卻不樂(lè)觀。截至今年6月底，A股、H股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司的市盈率為24.08倍，遠(yuǎn)低于電子板塊整體估值水平和2017年至今的估值中位數(shù)水平。中金公司認(rèn)為，這體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)全球消費(fèi)電子需求低迷、手機(jī)市場(chǎng)去庫(kù)存仍在持續(xù)的擔(dān)憂(yōu)。
這一輪的AI熱潮能否挽救消費(fèi)電子的需求頹勢(shì)，反映市場(chǎng)預(yù)期的二級(jí)市場(chǎng)資本仍處于觀望狀態(tài)。
被拯救，或被殺死
資本還在觀望，但消費(fèi)電子廠商必須要盡快行動(dòng)，挽回頹勢(shì)。
近年來(lái)，包括PC、智能手機(jī)、智能音箱在內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮，但其市場(chǎng)規(guī)模都在持續(xù)萎縮。
IDC的PC行業(yè)報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全球PC出貨量為2.52億臺(tái)，同比下降13.7%；2024年全球PC出貨量為2.61億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.7%。這兩個(gè)數(shù)字，均低于2019年水平。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2023年Q3，全球智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降8%，連續(xù)第九個(gè)季度同比下滑。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，2023年全球智能手機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到近10年來(lái)的最低水平。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年手機(jī)的平均換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到43個(gè)月。
這在某種程度上被歸咎于飽受消費(fèi)者詬病的缺乏創(chuàng)新。手機(jī)廠商除了在硬件上“縫縫補(bǔ)補(bǔ)”，從鏡頭卷到芯片、屏幕、電池，不再有更多打動(dòng)消費(fèi)者的創(chuàng)新。
AI大模型的出現(xiàn)，讓消費(fèi)電子廠商看到了救命稻草。
消費(fèi)電子與AI有著天然的契合度。它們是使用ChatGPT、Midjourney、文心一言等AI應(yīng)用的主要設(shè)備，這些AI應(yīng)用在云端運(yùn)行，并借由消費(fèi)電子產(chǎn)品呈現(xiàn)給用戶(hù)。
隨著消費(fèi)電子芯片算力的快速發(fā)展，將大模型內(nèi)置于終端設(shè)備進(jìn)行本地運(yùn)算并不困難，這也是現(xiàn)階段AI Phone、AI PC的初步構(gòu)想。但真正的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品會(huì)是什么形態(tài)，還沒(méi)有廠商能給出答案。
正如楊元慶所說(shuō)，AI PC剛推出時(shí)不會(huì)是最完善的產(chǎn)品，要一代一代進(jìn)行優(yōu)化。人們今天看到、想到的使用AI的PC，與未來(lái)真正的“AI PC”未必是同一個(gè)東西。
除了試圖靠AI撬動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)欲望、扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)外，AI對(duì)于消費(fèi)電子行業(yè)還有另一重意義。
2005年，蘋(píng)果公司產(chǎn)品線(xiàn)中的明星產(chǎn)品還是iPod，它在當(dāng)年的全球銷(xiāo)量達(dá)到2000萬(wàn)臺(tái)，是前一年的4倍，為蘋(píng)果貢獻(xiàn)了近一半的營(yíng)收。而這一年，全球手機(jī)銷(xiāo)量超過(guò)8.25億部，是一個(gè)更加龐大的市場(chǎng)。
時(shí)任蘋(píng)果CEO的喬布斯認(rèn)為，手機(jī)會(huì)搶走iPod的市場(chǎng)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的手機(jī)已經(jīng)開(kāi)始配備攝像頭，數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)需求急劇下滑，如果手機(jī)廠商將音樂(lè)播放器加入手機(jī)，同樣的事情也會(huì)發(fā)生在iPod身上。
基于這一想法，蘋(píng)果打造了iPhone，并顛覆了傳統(tǒng)的手機(jī)行業(yè)。
美國(guó)《連線(xiàn)》雜志創(chuàng)始主編凱文·凱利在近期接受媒體采訪時(shí)表達(dá)過(guò)一個(gè)觀點(diǎn)，他認(rèn)為現(xiàn)階段并不是AI的“iPhone時(shí)刻”，而是“黑莓時(shí)刻”。黑莓時(shí)刻指的是，距離行業(yè)真正被顛覆還有大約10年的窗口期。
現(xiàn)在的消費(fèi)電子產(chǎn)品會(huì)被AI殺死嗎？可以確定的是，誰(shuí)都不愿坐以待斃，成為下一個(gè)“諾基亞”。