文｜BT商業(yè)科技
對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，有關(guān)AI的一切都能激發(fā)其腎上腺素，挑動(dòng)其敏感神經(jīng)。從2013年布局深度學(xué)習(xí)技術(shù)算起，百度進(jìn)軍AI剛好10個(gè)年頭。大模型巨浪滔天，早已在2019年就已布局大模型技術(shù)的百度，順勢(shì)在2023年占據(jù)C位，文心一言被視為最能跟ChatGPT抗衡的玩家之一。
回顧整個(gè)2023年，百度所有重點(diǎn)工作、內(nèi)部的系列變革，都是圍繞AI這個(gè)關(guān)鍵詞進(jìn)行的——百度的2023年，是AI的豐收年。不過(guò)，百度只收獲了“聲勢(shì)”。百度在大模型浪潮中贏得了巨大的聲勢(shì)，但其業(yè)績(jī)卻暫未直接受益于AI。
橫向?qū)Ρ绕渌ヂ?lián)網(wǎng)巨頭，百度2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)算是中規(guī)中矩，業(yè)績(jī)沒(méi)能逆勢(shì)反彈，但也沒(méi)有進(jìn)一步下滑，部分指標(biāo)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期；各項(xiàng)業(yè)務(wù)調(diào)整幅度不算大，最大變化是自動(dòng)駕駛不再激進(jìn)，搜索以及網(wǎng)盤(pán)、地圖等C端移動(dòng)業(yè)務(wù)，智能云均加速與AI融合，百度已經(jīng)將賭注全都押到了AI身上。
（圖片來(lái)自百度官方微博）
營(yíng)收中規(guī)中矩，“摳利潤(rùn)”效果顯著
營(yíng)收方面，百度穩(wěn)步增長(zhǎng)，下半年增速有所回落不過(guò)也在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)。
財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度百度營(yíng)收分別錄得311.44億、340.56億和344.47億元，同比分別增長(zhǎng)9.62%、14.87%和5.86%。三季度作為廣告淡季，營(yíng)收增速回落也可以預(yù)期。畢竟撇開(kāi)已經(jīng)獨(dú)立上市但營(yíng)收仍并表計(jì)算的愛(ài)奇藝不談，廣告業(yè)務(wù)占百度集團(tuán)營(yíng)收的比例仍在七成以上，其中大部分又由搜索貢獻(xiàn)。
不過(guò)，百度的成本管控做得相當(dāng)出色，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率有所改善，凈利潤(rùn)率從一季度的18.7%小幅增長(zhǎng)至三季度的19.4%，營(yíng)收成本比則從一季度的40.8%緩慢下降至39.9%。更值得欣喜的是三季度歸屬百度凈利潤(rùn)達(dá)到73億元，同比大漲23%，無(wú)論縱向?qū)Ρ却饲皫讉€(gè)季度還是橫向?qū)Ρ绕渌^部大廠都屬于優(yōu)秀水平。
百度精打細(xì)算“摳出”這么多利潤(rùn)，著實(shí)不易。因?yàn)榇竽Ｐ鸵约癆I大戰(zhàn)需要長(zhǎng)周期、大規(guī)模的投資，百度在AI研發(fā)上的投入并未減少，相反，研發(fā)費(fèi)用上升明顯。剔除愛(ài)奇藝的部分后，百度今年前三季度研發(fā)支出分別為49.95億、59.42億和56.54億元，近兩個(gè)季度同比分別增長(zhǎng)2.3%和7.1%，營(yíng)收占比也明顯提升。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，百度2023年“降本增效”成果顯著，且只省能省的錢(qián)，該投入的絕不含糊。2023年，一些巨頭大刀闊斧砍業(yè)務(wù)，三年前重視的戰(zhàn)略級(jí)新業(yè)務(wù)直接歸零；另一些巨頭大量?jī)?yōu)化人才，核心技術(shù)人才的流失導(dǎo)致2023年行業(yè)出現(xiàn)多起重大宕機(jī)事故，不少重要互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)多次長(zhǎng)時(shí)間“停服”。百度，穩(wěn)住了。
業(yè)務(wù)參差不齊，搜索依然是現(xiàn)金牛
在業(yè)務(wù)層面，搜索驅(qū)動(dòng)的廣告業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，百度智能云起伏較大，小度、Apollo等業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)較低。
數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度百度在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)收入同比分別增長(zhǎng)6.2%、14.6%和5.2%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，一掃此前四連跌的頹勢(shì)。其他業(yè)務(wù)（除愛(ài)奇藝）同期收入則分別增長(zhǎng)11.5%、12.2%和5.6%，百度智能云在其他業(yè)務(wù)中貢獻(xiàn)了超過(guò)80%的收入，符合百度“搜索是今天、智能云是明天，AI是后天”這一基本判斷。
對(duì)百度來(lái)說(shuō)最不利的消息是，傳統(tǒng)搜索引擎的用戶(hù)規(guī)模、用戶(hù)活躍度仍受到短視頻、社交應(yīng)用的持續(xù)沖擊，處于緩慢下滑態(tài)勢(shì)。今年三季度，百度APP的MAU錄得6.63億，不及市場(chǎng)預(yù)期的6.73億，環(huán)比也有小幅下滑。
作為百度大本營(yíng)與現(xiàn)金流業(yè)務(wù)的搜索，正面臨微信、小紅書(shū)、抖音、知乎等垂直平臺(tái)的搜索服務(wù)的蠶食，特別是小紅書(shū)搜索，已在一定程度取代百度的生活類(lèi)搜索功能。百度希冀用AI化的搜索來(lái)應(yīng)對(duì)沖擊。李彥宏在2023年多次強(qiáng)調(diào)“AI原生應(yīng)用”是比“大模型”更值得關(guān)注的機(jī)會(huì)，百度也已將旗下諸多應(yīng)用改造為AI原生應(yīng)用，以應(yīng)對(duì)更加劇烈的挑戰(zhàn)。
雖然有激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但百度搜索依然是中文搜索一哥，依然給百度貢獻(xiàn)了大部分收入。群狼環(huán)伺，百度搜索依然可以穩(wěn)住大盤(pán)，可見(jiàn)其核心客戶(hù)黏性還是很高的。
而百度智能云的起伏，主要和大環(huán)境變化有關(guān)。今年一季度，百度智能云首次實(shí)現(xiàn)盈利，給集團(tuán)上下注入了一劑強(qiáng)心針。只可惜下半年城市基建需求減弱，智慧交通解決方案這個(gè)百度智能云的重要收入來(lái)源變得不太穩(wěn)定。受此拖累，三季度云業(yè)務(wù)收入罕見(jiàn)錄得2%負(fù)增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，百度智能云依然未能進(jìn)入到跟阿里云、騰訊云和華為云同級(jí)的市場(chǎng)第一陣營(yíng)。2023年沈抖成為百度智能云新主帥，他將如何讓百度這一“明天”業(yè)務(wù)更早接過(guò)搜索接力棒，成為百度新的營(yíng)收以及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)？市場(chǎng)還在等待結(jié)果。
不過(guò)，百度高層對(duì)智能云的前景充滿(mǎn)信心。云計(jì)算與AI的結(jié)合是大勢(shì)所趨，國(guó)外的AWS、Azure以及國(guó)內(nèi)的阿里云，均在強(qiáng)調(diào)智能云概念。百度智能云生來(lái)就有AI基因。如今在AI大模型技術(shù)的加持下，百度智能云陸續(xù)推出了一系列工具、原生應(yīng)用，對(duì)B端企業(yè)客戶(hù)的吸引力正不斷加強(qiáng)。百度CFO羅戎就表示，集團(tuán)今后會(huì)繼續(xù)優(yōu)先考慮對(duì)AI的投資，企業(yè)客戶(hù)也已可通過(guò)云API接口使用百度EB4基礎(chǔ)模型。
總的來(lái)說(shuō)，百度度過(guò)了平穩(wěn)的一年。成績(jī)中規(guī)中矩，橫著比字節(jié)、拼多多、阿里、美團(tuán)、騰訊的轟轟烈烈，顯得平淡；豎著比去年的低谷期，狀態(tài)好了許多。
戰(zhàn)略縱深：持續(xù)加碼AI，自動(dòng)駕駛讓出C位
和平穩(wěn)的業(yè)績(jī)相似，百度內(nèi)部組織架構(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)整也不多，一切以穩(wěn)為主。核心的搜索業(yè)務(wù)全年都沒(méi)有太大改變，小度為核心的智能硬件業(yè)務(wù)，以及重新?lián)炱鸬碾娚虡I(yè)務(wù)偶有擴(kuò)張動(dòng)作，總體保持克制。
今年1月，小度科技完成B+輪融資，并將IoT總部搬到無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，意欲打造“全國(guó)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地”。收獲發(fā)展資金后，小度一邊繼續(xù)深耕智能屏賽道，先后發(fā)布小度X9和新物種小度添添閨蜜機(jī)，在客廳加強(qiáng)存在；一邊開(kāi)始探索教育硬件等新興領(lǐng)域，推出青禾學(xué)習(xí)手機(jī)、學(xué)習(xí)平板等教育硬件，市場(chǎng)反饋不俗。
跟傳統(tǒng)硬件巨頭不同，小度并未推出海量產(chǎn)品搞“機(jī)海戰(zhàn)術(shù)”，而是走精品路線(xiàn)，利用AI技術(shù)優(yōu)勢(shì)去重新定義硬件做”新物種”，一邊不斷加強(qiáng)系統(tǒng)、應(yīng)用、內(nèi)容與服務(wù)的供給；另一邊則保證經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流正常，避免“賣(mài)一臺(tái)虧一臺(tái)”的不健康增長(zhǎng)。
（圖片來(lái)自小度官網(wǎng)）
百度電商的重啟始于5月，百度在2023萬(wàn)象大會(huì)上宣布推出“百度優(yōu)選”，啟動(dòng)全面招商，并承諾會(huì)加碼直播電商。百度優(yōu)選為拉新可是下了血本，新進(jìn)駐商家能拿到50%-80%的傭金優(yōu)惠，對(duì)比快手、抖音等平臺(tái)不遑多讓。此外，百度優(yōu)選還加入了今年的618大促，為商家提供3億流量扶持和現(xiàn)金補(bǔ)貼。
百度優(yōu)選在電商上的投入遠(yuǎn)不如友商。年底的雙11、雙12等大促活動(dòng)并沒(méi)有像阿里、京東、拼多多、抖音、快手那樣高調(diào)參戰(zhàn)，從財(cái)報(bào)也能看出，集團(tuán)的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)支出并未有明顯增長(zhǎng)，可見(jiàn)其對(duì)電商補(bǔ)貼保持克制。不過(guò)，從拼多多的崛起，抖音電商的強(qiáng)勢(shì)來(lái)看，電商是高舉高打的生意，如果舍不得投入，百度電商恐怕依然難成氣候。
百度業(yè)務(wù)最大的看點(diǎn)，當(dāng)然是AI。百度2023年僅有的重大架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變動(dòng)，都是圍繞AI以及智能云業(yè)務(wù)進(jìn)行的。
今年6月，百度進(jìn)行了年內(nèi)唯一一輪重大組織架構(gòu)調(diào)整，將智能駕駛事業(yè)群（IDG）旗下的智能交通事業(yè)部（ACE）并入到智能云事業(yè)群（ACG），IDG旗下保留自動(dòng)駕駛、智能汽車(chē)兩個(gè)團(tuán)隊(duì)。ACE被分拆并入ACG之后，原來(lái)的車(chē)路協(xié)同、智能網(wǎng)聯(lián)等項(xiàng)目的技術(shù)、資源和核心員工也流向了ACG。
隨著小米汽車(chē)的呼之欲出，華為汽車(chē)的呼風(fēng)喚雨，“新勢(shì)力4.0”成為市場(chǎng)的全新期待。百度在自動(dòng)駕駛賽道布局已久，Apollo很早就在做自動(dòng)駕駛、智能車(chē)聯(lián)，智能交通、車(chē)路協(xié)同，今天華為汽車(chē)做的事情只是其子集，技術(shù)實(shí)力也不一定比百度Apollo強(qiáng)大。然而從市場(chǎng)反饋來(lái)看，華為汽車(chē)反而后來(lái)居上，百度Apollo起了個(gè)大早、趕了個(gè)晚集，讓人遺憾。
自動(dòng)駕駛和AI，魚(yú)與熊掌不可兼得。皆因這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都有投入巨大、研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)關(guān)卡多、商業(yè)化前景尚未明朗等一系列特點(diǎn)，就算財(cái)大氣粗如百度，都不可能全盤(pán)通吃，必須分清主次、做出取舍。
從本質(zhì)上講，百度上述舉措是在有限的操作空間內(nèi)將最優(yōu)質(zhì)的資源傾斜給AI業(yè)務(wù)。自動(dòng)駕駛讓出C位減少投入，其他業(yè)務(wù)也要圍繞AI這個(gè)關(guān)鍵詞盡心調(diào)整。
10月初，百度副總裁、CIO李瑩輪崗接任小度CEO一職，也揭示了小度未來(lái)的發(fā)展方向：向AI靠攏，堅(jiān)持技術(shù)導(dǎo)向。畢竟李瑩是百度AI技術(shù)產(chǎn)品化的中堅(jiān)力量，曾主導(dǎo)新一代AI地圖百度地圖的改造以及多款A(yù)I產(chǎn)品。
第N次試水的電商業(yè)務(wù)，同樣離不開(kāi)AI這個(gè)關(guān)鍵詞。面向用戶(hù)體驗(yàn)端，百度優(yōu)選有AI導(dǎo)購(gòu)助手、數(shù)字人直播；面向商家經(jīng)營(yíng)這一側(cè)，則有智能營(yíng)銷(xiāo)、智能客服等工具和服務(wù)。
毫無(wú)疑問(wèn)，百度正全速?zèng)_刺，跑步進(jìn)入AI時(shí)代——只是這種沖勁和決心，多年前也在自動(dòng)駕駛身上看到過(guò)，過(guò)程、結(jié)果卻未及預(yù)期。
這一次，結(jié)果會(huì)有所不同嗎？
All in AI不夠，百度更需“AI產(chǎn)品化”
客觀地說(shuō)，百度AI技術(shù)實(shí)力不容小覷，至少在中國(guó)市場(chǎng)，百度說(shuō)第二，沒(méi)人敢爭(zhēng)第一。不過(guò)AI只是技術(shù)，技術(shù)要賣(mài)成錢(qián)必須要“技術(shù)產(chǎn)品化”，只有強(qiáng)大的技術(shù)沒(méi)有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)，沒(méi)意義，這正是百度在努力的方向。
面向C端用戶(hù)，百度推出了文心一言大模型，如今已經(jīng)迭代到第四代。
早在今年8月，文心一言就已全面對(duì)外開(kāi)放體驗(yàn)，并上線(xiàn)獨(dú)立APP。開(kāi)放首日，文心一言回答問(wèn)題數(shù)達(dá)到3342萬(wàn)個(gè)，可見(jiàn)用戶(hù)的高漲熱情。李彥宏則自信地表示，文心一言4.0是“迄今為止最強(qiáng)大的大模型”，絲毫不遜于ChatGPT-4。而在此之前，文心一言3.5已經(jīng)被IDC評(píng)為中國(guó)LLM（大語(yǔ)言模型）的第一名。
雷科技此前曾對(duì)國(guó)內(nèi)多家大模型C端對(duì)話(huà)類(lèi)產(chǎn)品（類(lèi)ChatGPT)進(jìn)行評(píng)測(cè)，結(jié)果顯示，百度文心一言表現(xiàn)確實(shí)屬于“突出”類(lèi)型，可以戳這里看評(píng)測(cè)《八大AI大模型同時(shí)上線(xiàn)，文心一言還能脫穎而出嗎？》。然而，ChatGPT至今為止未能實(shí)現(xiàn)有效的商業(yè)化，用戶(hù)規(guī)模在下滑。文心一言也未能像搜索引擎一樣給百度帶來(lái)規(guī)模化營(yíng)收，當(dāng)前更多發(fā)揮的是助力百度改善搜索體驗(yàn)，穩(wěn)住核心業(yè)務(wù)的價(jià)值。
面向B端企業(yè)客戶(hù)，百度智能云千帆大模型成了大模型產(chǎn)業(yè)化落地的標(biāo)桿。
今年9月，百度智能云發(fā)布千帆大模型平臺(tái)2.0，覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、制造、能源、金融、游戲等主流行業(yè)的400多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。百度執(zhí)行副總裁、智能云事業(yè)群總裁沈抖在宣布啟動(dòng)“云智一體”戰(zhàn)略的時(shí)候介紹道，千帆大模型平臺(tái)服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)已經(jīng)超過(guò)1.7萬(wàn)家。
面向開(kāi)發(fā)者、AI技術(shù)學(xué)習(xí)者，百度飛槳全面打通文心大模型并和各大高校及研究機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，務(wù)求打造國(guó)內(nèi)服務(wù)最全面的AI深度學(xué)習(xí)平臺(tái)。
大模型不是深度學(xué)習(xí)的終結(jié)者，兩者不是替代關(guān)系，在可見(jiàn)的未來(lái)，大模型與深度學(xué)習(xí)技術(shù)將并軌發(fā)展，互相依托。百度CTO王海峰透露，截止今年8月百度飛槳的開(kāi)發(fā)者數(shù)量已超過(guò)800萬(wàn)，相信到年底還會(huì)進(jìn)一步增加。文心大模型和百度飛槳的迭代過(guò)程，其實(shí)是相互配合、互相促進(jìn)的。IDC的報(bào)告顯示，文心大模型3.5能在其大模型技術(shù)評(píng)估中拿下7項(xiàng)測(cè)試滿(mǎn)分（總共12個(gè)測(cè)試項(xiàng)目）和綜合評(píng)分第一，就多虧了飛槳平臺(tái)的協(xié)同優(yōu)化，將訓(xùn)練速度和推理速度分別提升200%和3000%。
（圖片來(lái)自百度千帆官網(wǎng)）
來(lái)到年底，百度對(duì)AI的熱情和投入力度依然沒(méi)有改變。李彥宏在百度世界大會(huì)2023上甩出了最新一張王牌：AI原生應(yīng)用。
用李彥宏的話(huà)來(lái)說(shuō)，通用大模型是開(kāi)發(fā)AI原生應(yīng)用的基礎(chǔ)，而基于理解、生成、邏輯、記憶四大能力開(kāi)發(fā)出來(lái)的原生應(yīng)用才是AI大模型在產(chǎn)業(yè)端、用戶(hù)端落地的答案。
在會(huì)上，百度一口氣公布了10多款A(yù)I原生應(yīng)用，包括百度搜索、百度文庫(kù)、百度地圖、百度網(wǎng)盤(pán)等應(yīng)用全都用AI技術(shù)進(jìn)行了全新武裝。有人將AI原生應(yīng)用的大規(guī)模落地喻為“生成式AI的iPhone時(shí)刻”，這種說(shuō)法或許有夸大嫌疑，但足夠說(shuō)明業(yè)界對(duì)AI原生應(yīng)用的肯定。
總的來(lái)說(shuō)，從基礎(chǔ)技術(shù)精進(jìn)、技術(shù)產(chǎn)品化、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地、技術(shù)開(kāi)發(fā)者生態(tài)來(lái)看，百度堪稱(chēng)國(guó)內(nèi)AI大模型玩家中的佼佼者。
當(dāng)下，百度AI的第一要?jiǎng)?wù)是AI產(chǎn)品化，進(jìn)而讓AI帶來(lái)真金白銀。李彥宏2023年多次強(qiáng)調(diào)AI原生產(chǎn)品，正是意在給百度強(qiáng)大的AI技術(shù)理出一條“AI產(chǎn)品化”的路徑，對(duì)內(nèi)可以重構(gòu)百度現(xiàn)有業(yè)務(wù)版圖，對(duì)外可以讓AI to B通過(guò)百度智能云等業(yè)務(wù)變現(xiàn)，避免多年累計(jì)千億+的AI投入付之東流。
只能說(shuō)百度的AI戰(zhàn)略只成功了一半，2023年是“聲勢(shì)”的豐收，2024百度在AI產(chǎn)品化、AI商業(yè)化、AI產(chǎn)業(yè)化上能否有新的突破，是決定其能否重返互聯(lián)網(wǎng)巨頭第一陣營(yíng)的關(guān)鍵。對(duì)此，我們拭目以待。