正在閱讀:

新鹵味市場的淘汰賽

掃一掃下載界面新聞APP

新鹵味市場的淘汰賽

線下邊開店邊關(guān)門,線上營銷費用居高不下。

文|新知商業(yè)觀察

鹵味競爭,愈演愈烈。

傳統(tǒng)的鹵味三巨頭,絕味食品、周黑鴨、煌上煌正在褪去身上的光環(huán),門店盈利逐步下降;同時,大量鹵味新勢力涌入,不僅品牌選擇多樣,品類也在劇增,市場競爭異常激烈。

市場,正在迎來一次新的洗牌。

01

天剛蒙蒙亮,小李準(zhǔn)時在門店微信群中傳遞自己的祝福: “親愛的友友們,嶄新的一天開始了,今天又是一個值得吃肉的好日子呢~”

自從她的鹵味店開業(yè)以來,小李每天都會在群里發(fā)類似的話。

今年4月,小李在朋友的影響下,加盟了一家新鹵味品牌。在繳納了一筆加盟費之后,對方提供了門店的選址、裝修,以及開業(yè)促銷活動的支持,小李的門店順利開張。

在開店之初,由于促銷力度大,再加上周邊社區(qū)居民的新奇勁兒,小李門店每日的營業(yè)額基本都在三四千元,最多能超過五千元,日流水帶來的興奮感幾乎沖暈了這個年輕人。

然而,這股興奮勁兒還沒持續(xù)兩個月,小李便發(fā)現(xiàn)店里流水開始出現(xiàn)大幅下降。

隨著營業(yè)額的下降,小李還發(fā)現(xiàn)了一個致命問題,那就是門店的運營成本實在太高——首先,小李的門店位于北京市朝陽區(qū),寸土寸金,每月光是門店租金就將近2萬元;其次,是北京的人力成本高,每月需要支付兩名店員1.2萬元的工資。

換言之,這家門店什么都不干,每月固定支出也要3.2萬元。

同時,鹵制品的利潤也沒有小李想象的高——從工廠統(tǒng)一配送出來的鹵制品,在門店經(jīng)過簡單加工之后,再售賣給顧客,這中間產(chǎn)生的進貨成本、運輸成本、門店水電費,以及每日未能售賣出去的菜品損耗,各種零碎的成本結(jié)合到一起,數(shù)字同樣難以忽視。

每日營業(yè)額最低要達(dá)到2000元,這家門店才不會虧本運營,這樣的數(shù)字讓小李突然意識到,自己當(dāng)初決定開鹵味店的決定有多沖動。

為了節(jié)省人力成本,小李只能舍棄周六日的雙休,自己代替店員看店。

饒是如此,各種各樣的變動還是令小李門店的營業(yè)額不斷往下降。鹵味是一門很受天氣影響的生意,天熱了,顧客們不愿意吃,天冷了,老百姓也不愿意出門。在剛剛結(jié)束的11月,小李扣除了雜七雜八的運營成本后,發(fā)現(xiàn)門店這個月的凈利潤不到400元。

最近趕上北京下大雪,老百姓都不愿意出門,更不要說特地來買鹵制品了,小李的鹵味店每日營業(yè)額只有七八百,純粹就是虧本運營。

在接受采訪時,小李甚至不確定,自己的鹵味店是否能夠開到明年春節(jié)。

02

鹵制品并不是一門好做的生意,這不僅是對小李這樣的普通加盟者,對整個鹵味行業(yè)來說,亦是如此。

公開數(shù)據(jù)顯示,鹵味行業(yè)的盈利能力正在下降——這與鹵味行業(yè)利潤水平受上流影響太大有關(guān),國聯(lián)證券研報顯示,上游畜禽肉類、豆制品、蔬菜等原材料采購占鹵制品公司約80%的營業(yè)成本。

鹵味在我國擁有2000多年的歷史,橫跨南北,產(chǎn)業(yè)鏈遍布全國,在各地都有特色代表的鹵味美食——這是鹵味行業(yè)的優(yōu)勢,同時也是劣勢,其優(yōu)勢在于鹵味的大眾接受度高,市場規(guī)模大,即使是新品牌,也很容易打入市場,并且擁有自己的一席之地。

而劣勢在于,這導(dǎo)致了鹵味品牌的發(fā)展上限不高。

鹵味在居民家中一般分為兩類,一類是佐餐,即行業(yè)中俗稱的“佐餐鹵味”;而另一種是作為休閑食品,即“休閑鹵味”,其中最典型的就是絕味鴨脖。

其中,佐餐鹵味的行業(yè)集中度相當(dāng)之低,這主要是因為我國幅員遼闊,鹵味的地域化特色非常明顯,各地消費者的不同偏好也讓鹵味企業(yè)很難抉擇,全國化進程緩慢,目前仍然以家庭作坊式生產(chǎn)為主。

真正能夠打破消費者地域限制的,只有休閑鹵味,這也是絕味食品、周黑鴨、煌上煌等鹵味行業(yè)巨頭一齊扎根休閑鹵味的根本原因。同時,由于鹵味行業(yè)的門檻較低,還有大批量的“新人”進來分蛋糕——公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國現(xiàn)存的鹵味相關(guān)企業(yè)超過18萬家。

其中,制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

門檻低,產(chǎn)業(yè)鏈龐大,競爭對手眾多,導(dǎo)致整個鹵味的行業(yè)集中度并不高。即使是行業(yè)三巨頭,他們在整個鹵味行業(yè)的占有率也不超過20%。

這也導(dǎo)致鹵味行業(yè)出現(xiàn)一個奇觀,即市場規(guī)模越來越廣,但鹵味企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)卻呈現(xiàn)出與之并不匹配的低迷——在2022年,由于鴨貨價格上漲,導(dǎo)致鹵味三巨頭的凈利潤大幅下滑,其中,周黑鴨更是創(chuàng)下年度凈利潤最大幅度92.62%。

消費者抱怨鹵味的價格越來越貴,但鹵味企業(yè)的利潤卻不增反降。

事實上,很多鹵味企業(yè)都屬于“主業(yè)不如意,副業(yè)沒著落”的狀態(tài),哪怕是行業(yè)第一的絕味食品也未能逃離這個怪圈。

這些年來,絕味食品一直在餐飲消費領(lǐng)域投資,對外投資活動頻繁,但未能產(chǎn)生資金凈流入。數(shù)據(jù)顯示,絕味投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為﹣5.26億元、﹣8.71億元、﹣7.99億元、﹣9.32億元、﹣10.58億元和﹣10.26億元,不僅一直為負(fù),且流出和流入的差額越來越大。

錢越燒越多,但始終未能看到黎明的曙光。

03

對鹵味品牌來說,擴店是它們打開市場的最佳方式。

以“鹵味三巨頭”之一的絕味食品為例,2005年才成立的絕味,到2017年已經(jīng)擁有9000家門店。而后,絕味成功上市,在資本的助力下,絕味食品保持著每年開店超過1000家的記錄,從2017年到2022年,5年擴張6000家門店。

在龐大線下門店網(wǎng)絡(luò)的支撐下,絕味食品的業(yè)績和股價也一路狂飆,其市值在2021年2月一度超過600億。

門店規(guī)模遠(yuǎn)不如絕味的周黑鴨,也將擴店提上日程——截至2022年底,周黑鴨總門店數(shù)量為3429家,周黑鴨預(yù)計2023年總門店數(shù)量達(dá)到4500家左右,未來5年實現(xiàn)百城、千縣、萬店的目標(biāo)?;蜕匣驮?022年底門店數(shù)量3925家,計劃在2023年新開2000家門店,計劃到2026年門店數(shù)量突破萬家。

紫燕百味雞后來居上,截至目前,其全國連鎖門店數(shù)量已經(jīng)超過6100家,僅次于絕味鴨脖,超過了周黑鴨和煌上煌。

其他鹵味品牌也多是采用“擴店”打法,通過短期開設(shè)大量門店,迅速擴大市場份額。這種方式不僅能夠迅速為品牌打開知名度和增加曝光率,同時大量門店的分布也能方便消費者接觸產(chǎn)品,提高便利性。

為了吸引投資者的加入,很多鹵味品牌都會送上“加盟大禮包”,從門店選址到裝修,小到門店的監(jiān)控攝像頭,大到鹵味展示柜,都會有團隊提供參考意見。同時,為了提高吸引力,各個鹵味品牌一般都會壓縮加盟費,知名度越低的品牌,加盟費越低。

以北京地區(qū)為例,算上門店租金(一般半年起步),開一家鹵味店的成本約在20萬元,上不封頂。

然而,門店的擴張最終導(dǎo)致鹵味市場快速飽和,競爭壓力過大,鹵味門店的壽命并不長。事實上,同為“鹵味三巨頭”之一的煌上煌,在“關(guān)店”這個問題上,早已給出了自己的答案。

2020年,煌上煌的門店數(shù)量一度達(dá)到4627家,成為其高光時刻。然而,受疫情反復(fù)的影響,煌上煌開始了“關(guān)店潮”,2021年,其門店數(shù)量縮減至4281家,到2022年更是一度降至3925家。

盡管煌上煌在2023年喊出開業(yè)2000家,但從其上半年公布的數(shù)據(jù)來看,只怕情況并不樂觀——2023年上半年,煌上煌擁有4213家專賣店,其中新開600家門店,關(guān)閉312家門店,平均每天關(guān)店1.7家。

截至10月30日,投資者關(guān)系記錄表顯示,前三季度煌上煌實際拓店1004家,第三季度新開404家。

從2023年的表現(xiàn)來看,絕味食品前三季度實現(xiàn)營收56.31億元,同比增長9.99%;周黑鴨盡管尚未公布三季度業(yè)績,但從其半年報來看,上半年周黑鴨已實現(xiàn)營收14億元,同比上漲19.79%,壓力不大;而煌上煌在前三季的主營收入15.81億元,同比下降2.29%。

與此同時,紫燕食品前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約28.16億元,同比增長2.68%。

在鹵味這條賽道上,煌上煌正在失勢,不僅門店數(shù)量被紫燕百味雞全面超越,連營收也面臨著下滑的壓力,直接掉隊。

如此局勢之下,傳統(tǒng)的鹵味三巨頭只怕是有洗重新洗牌的危險。

04

困局之下,鹵味企業(yè)也在謀求出路。

隨著線下門店的擴張越來越困難,一眾鹵味品牌早已將目光轉(zhuǎn)移至線上,直播帶貨成為企業(yè)的首選。值得一提的是,最先抓住直播電商風(fēng)口的,卻不是鹵味三巨頭,而是新鹵味品牌王小鹵,一年爆賣超過7億。

王小鹵之所以能夠脫穎而出,主要原因在于它彌補了鹵味線上的空白區(qū)域,并及時搶占了市場。

隨著王小鹵的爆火,自2023年以來,各大鹵味品牌加大了在線上的投入。

以周黑鴨為例,其在短視頻與直播領(lǐng)域上發(fā)力,通過抖音、小紅書、微博等社交平臺營銷推廣,截至2023年6月30日,公司線上渠道營收為2.14億元,占總營收15.2%。絕味也加大了在直播帶貨上的投入,在抖音舉辦了多場活動。

然而,隨著直播帶貨逐漸筑頂,鹵味行業(yè)還能分到多少紅利,這需要交給時間去驗證。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

煌上煌

  • 布局線上渠道致費用大增,煌上煌營收利潤雙雙下滑
  • 機構(gòu)風(fēng)向標(biāo) | 煌上煌(002695)2024年二季度已披露持倉機構(gòu)僅7家

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

新鹵味市場的淘汰賽

線下邊開店邊關(guān)門,線上營銷費用居高不下。

文|新知商業(yè)觀察

鹵味競爭,愈演愈烈。

傳統(tǒng)的鹵味三巨頭,絕味食品、周黑鴨、煌上煌正在褪去身上的光環(huán),門店盈利逐步下降;同時,大量鹵味新勢力涌入,不僅品牌選擇多樣,品類也在劇增,市場競爭異常激烈。

市場,正在迎來一次新的洗牌。

01

天剛蒙蒙亮,小李準(zhǔn)時在門店微信群中傳遞自己的祝福: “親愛的友友們,嶄新的一天開始了,今天又是一個值得吃肉的好日子呢~”

自從她的鹵味店開業(yè)以來,小李每天都會在群里發(fā)類似的話。

今年4月,小李在朋友的影響下,加盟了一家新鹵味品牌。在繳納了一筆加盟費之后,對方提供了門店的選址、裝修,以及開業(yè)促銷活動的支持,小李的門店順利開張。

在開店之初,由于促銷力度大,再加上周邊社區(qū)居民的新奇勁兒,小李門店每日的營業(yè)額基本都在三四千元,最多能超過五千元,日流水帶來的興奮感幾乎沖暈了這個年輕人。

然而,這股興奮勁兒還沒持續(xù)兩個月,小李便發(fā)現(xiàn)店里流水開始出現(xiàn)大幅下降。

隨著營業(yè)額的下降,小李還發(fā)現(xiàn)了一個致命問題,那就是門店的運營成本實在太高——首先,小李的門店位于北京市朝陽區(qū),寸土寸金,每月光是門店租金就將近2萬元;其次,是北京的人力成本高,每月需要支付兩名店員1.2萬元的工資。

換言之,這家門店什么都不干,每月固定支出也要3.2萬元。

同時,鹵制品的利潤也沒有小李想象的高——從工廠統(tǒng)一配送出來的鹵制品,在門店經(jīng)過簡單加工之后,再售賣給顧客,這中間產(chǎn)生的進貨成本、運輸成本、門店水電費,以及每日未能售賣出去的菜品損耗,各種零碎的成本結(jié)合到一起,數(shù)字同樣難以忽視。

每日營業(yè)額最低要達(dá)到2000元,這家門店才不會虧本運營,這樣的數(shù)字讓小李突然意識到,自己當(dāng)初決定開鹵味店的決定有多沖動。

為了節(jié)省人力成本,小李只能舍棄周六日的雙休,自己代替店員看店。

饒是如此,各種各樣的變動還是令小李門店的營業(yè)額不斷往下降。鹵味是一門很受天氣影響的生意,天熱了,顧客們不愿意吃,天冷了,老百姓也不愿意出門。在剛剛結(jié)束的11月,小李扣除了雜七雜八的運營成本后,發(fā)現(xiàn)門店這個月的凈利潤不到400元。

最近趕上北京下大雪,老百姓都不愿意出門,更不要說特地來買鹵制品了,小李的鹵味店每日營業(yè)額只有七八百,純粹就是虧本運營。

在接受采訪時,小李甚至不確定,自己的鹵味店是否能夠開到明年春節(jié)。

02

鹵制品并不是一門好做的生意,這不僅是對小李這樣的普通加盟者,對整個鹵味行業(yè)來說,亦是如此。

公開數(shù)據(jù)顯示,鹵味行業(yè)的盈利能力正在下降——這與鹵味行業(yè)利潤水平受上流影響太大有關(guān),國聯(lián)證券研報顯示,上游畜禽肉類、豆制品、蔬菜等原材料采購占鹵制品公司約80%的營業(yè)成本。

鹵味在我國擁有2000多年的歷史,橫跨南北,產(chǎn)業(yè)鏈遍布全國,在各地都有特色代表的鹵味美食——這是鹵味行業(yè)的優(yōu)勢,同時也是劣勢,其優(yōu)勢在于鹵味的大眾接受度高,市場規(guī)模大,即使是新品牌,也很容易打入市場,并且擁有自己的一席之地。

而劣勢在于,這導(dǎo)致了鹵味品牌的發(fā)展上限不高。

鹵味在居民家中一般分為兩類,一類是佐餐,即行業(yè)中俗稱的“佐餐鹵味”;而另一種是作為休閑食品,即“休閑鹵味”,其中最典型的就是絕味鴨脖。

其中,佐餐鹵味的行業(yè)集中度相當(dāng)之低,這主要是因為我國幅員遼闊,鹵味的地域化特色非常明顯,各地消費者的不同偏好也讓鹵味企業(yè)很難抉擇,全國化進程緩慢,目前仍然以家庭作坊式生產(chǎn)為主。

真正能夠打破消費者地域限制的,只有休閑鹵味,這也是絕味食品、周黑鴨、煌上煌等鹵味行業(yè)巨頭一齊扎根休閑鹵味的根本原因。同時,由于鹵味行業(yè)的門檻較低,還有大批量的“新人”進來分蛋糕——公開數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國現(xiàn)存的鹵味相關(guān)企業(yè)超過18萬家。

其中,制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門店等。

門檻低,產(chǎn)業(yè)鏈龐大,競爭對手眾多,導(dǎo)致整個鹵味的行業(yè)集中度并不高。即使是行業(yè)三巨頭,他們在整個鹵味行業(yè)的占有率也不超過20%。

這也導(dǎo)致鹵味行業(yè)出現(xiàn)一個奇觀,即市場規(guī)模越來越廣,但鹵味企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)卻呈現(xiàn)出與之并不匹配的低迷——在2022年,由于鴨貨價格上漲,導(dǎo)致鹵味三巨頭的凈利潤大幅下滑,其中,周黑鴨更是創(chuàng)下年度凈利潤最大幅度92.62%。

消費者抱怨鹵味的價格越來越貴,但鹵味企業(yè)的利潤卻不增反降。

事實上,很多鹵味企業(yè)都屬于“主業(yè)不如意,副業(yè)沒著落”的狀態(tài),哪怕是行業(yè)第一的絕味食品也未能逃離這個怪圈。

這些年來,絕味食品一直在餐飲消費領(lǐng)域投資,對外投資活動頻繁,但未能產(chǎn)生資金凈流入。數(shù)據(jù)顯示,絕味投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為﹣5.26億元、﹣8.71億元、﹣7.99億元、﹣9.32億元、﹣10.58億元和﹣10.26億元,不僅一直為負(fù),且流出和流入的差額越來越大。

錢越燒越多,但始終未能看到黎明的曙光。

03

對鹵味品牌來說,擴店是它們打開市場的最佳方式。

以“鹵味三巨頭”之一的絕味食品為例,2005年才成立的絕味,到2017年已經(jīng)擁有9000家門店。而后,絕味成功上市,在資本的助力下,絕味食品保持著每年開店超過1000家的記錄,從2017年到2022年,5年擴張6000家門店。

在龐大線下門店網(wǎng)絡(luò)的支撐下,絕味食品的業(yè)績和股價也一路狂飆,其市值在2021年2月一度超過600億。

門店規(guī)模遠(yuǎn)不如絕味的周黑鴨,也將擴店提上日程——截至2022年底,周黑鴨總門店數(shù)量為3429家,周黑鴨預(yù)計2023年總門店數(shù)量達(dá)到4500家左右,未來5年實現(xiàn)百城、千縣、萬店的目標(biāo)?;蜕匣驮?022年底門店數(shù)量3925家,計劃在2023年新開2000家門店,計劃到2026年門店數(shù)量突破萬家。

紫燕百味雞后來居上,截至目前,其全國連鎖門店數(shù)量已經(jīng)超過6100家,僅次于絕味鴨脖,超過了周黑鴨和煌上煌。

其他鹵味品牌也多是采用“擴店”打法,通過短期開設(shè)大量門店,迅速擴大市場份額。這種方式不僅能夠迅速為品牌打開知名度和增加曝光率,同時大量門店的分布也能方便消費者接觸產(chǎn)品,提高便利性。

為了吸引投資者的加入,很多鹵味品牌都會送上“加盟大禮包”,從門店選址到裝修,小到門店的監(jiān)控攝像頭,大到鹵味展示柜,都會有團隊提供參考意見。同時,為了提高吸引力,各個鹵味品牌一般都會壓縮加盟費,知名度越低的品牌,加盟費越低。

以北京地區(qū)為例,算上門店租金(一般半年起步),開一家鹵味店的成本約在20萬元,上不封頂。

然而,門店的擴張最終導(dǎo)致鹵味市場快速飽和,競爭壓力過大,鹵味門店的壽命并不長。事實上,同為“鹵味三巨頭”之一的煌上煌,在“關(guān)店”這個問題上,早已給出了自己的答案。

2020年,煌上煌的門店數(shù)量一度達(dá)到4627家,成為其高光時刻。然而,受疫情反復(fù)的影響,煌上煌開始了“關(guān)店潮”,2021年,其門店數(shù)量縮減至4281家,到2022年更是一度降至3925家。

盡管煌上煌在2023年喊出開業(yè)2000家,但從其上半年公布的數(shù)據(jù)來看,只怕情況并不樂觀——2023年上半年,煌上煌擁有4213家專賣店,其中新開600家門店,關(guān)閉312家門店,平均每天關(guān)店1.7家。

截至10月30日,投資者關(guān)系記錄表顯示,前三季度煌上煌實際拓店1004家,第三季度新開404家。

從2023年的表現(xiàn)來看,絕味食品前三季度實現(xiàn)營收56.31億元,同比增長9.99%;周黑鴨盡管尚未公布三季度業(yè)績,但從其半年報來看,上半年周黑鴨已實現(xiàn)營收14億元,同比上漲19.79%,壓力不大;而煌上煌在前三季的主營收入15.81億元,同比下降2.29%。

與此同時,紫燕食品前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約28.16億元,同比增長2.68%。

在鹵味這條賽道上,煌上煌正在失勢,不僅門店數(shù)量被紫燕百味雞全面超越,連營收也面臨著下滑的壓力,直接掉隊。

如此局勢之下,傳統(tǒng)的鹵味三巨頭只怕是有洗重新洗牌的危險。

04

困局之下,鹵味企業(yè)也在謀求出路。

隨著線下門店的擴張越來越困難,一眾鹵味品牌早已將目光轉(zhuǎn)移至線上,直播帶貨成為企業(yè)的首選。值得一提的是,最先抓住直播電商風(fēng)口的,卻不是鹵味三巨頭,而是新鹵味品牌王小鹵,一年爆賣超過7億。

王小鹵之所以能夠脫穎而出,主要原因在于它彌補了鹵味線上的空白區(qū)域,并及時搶占了市場。

隨著王小鹵的爆火,自2023年以來,各大鹵味品牌加大了在線上的投入。

以周黑鴨為例,其在短視頻與直播領(lǐng)域上發(fā)力,通過抖音、小紅書、微博等社交平臺營銷推廣,截至2023年6月30日,公司線上渠道營收為2.14億元,占總營收15.2%。絕味也加大了在直播帶貨上的投入,在抖音舉辦了多場活動。

然而,隨著直播帶貨逐漸筑頂,鹵味行業(yè)還能分到多少紅利,這需要交給時間去驗證。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。