納爾股份12月22日公告,游愛國(guó)與科元控股簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,游愛國(guó)向科元控股轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司24,199,500股股份。前述股份轉(zhuǎn)讓完成后,科元控股將持有上市公司24,199,500股股份,占公司總股本的7.07%。本次轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格為11.69元/股,交易對(duì)價(jià)為282,892,155元。
同日,游愛國(guó)與科元控股簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》,自該協(xié)議生效之日起,游愛國(guó)將其持有的上市公司72,598,744股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給科元控股行使。其中,54,449,144股對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托期限為自該協(xié)議生效之日起,至上市公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份在中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成登記手續(xù)之日終止;18,149,600股對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托期限自該協(xié)議生效之日起,至該等股份過戶登記至科元控股名下時(shí)終止。
綜上所述,待協(xié)議轉(zhuǎn)讓交割過戶完成及表決權(quán)委托生效后,科元控股持有公司24,199,500股股份,占本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股本的7.07%,持有公司的表決權(quán)占上市公司表決權(quán)總額的28.29%,公司控股股東變更為科元控股,實(shí)際控制人變更為陶春風(fēng)。
公司還擬以6.97元/股向科元控股發(fā)行股票數(shù)量不超過37,302,725股(含本數(shù)),募集資金總額不超過26000萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行后,科元控股直接持有的股份數(shù)量占上市公司總股本發(fā)行后)的比例將變?yōu)?6.21%,科元控股持有的表決權(quán)占上市公司表決權(quán)總額的20.99%,公司第二大股東游愛國(guó)持有的表決權(quán)占上市公司表決權(quán)總額的14.35%。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后,科元控股持股比例進(jìn)一步增加。
經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票自2023年12月25日開市起復(fù)牌。