界面新聞?dòng)浾?| 胡振明

2023年12月29日晚間， 杰普特（688025.SH）公告，擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過12.71億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，所募資金將用于精密智能光學(xué)成套設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、光伏鈣鈦礦設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、海外技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)公告，本次定向發(fā)行股票的一些關(guān)鍵事項(xiàng)尚未確定，包括發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等，其中發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合規(guī)定條件的投資者，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，而發(fā)行的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

目前，杰普特的總股本為9499.09萬股，其控股股東、實(shí)際控制人為自然人黃治家，直接持有發(fā)行人1985.32萬股（占公司總股本的20.90%），并通過其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的廈門市同聚同源咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）控制杰普特的1374.70萬股（占公司總股本的14.47%）；此外，黃治家的一致行動(dòng)人黃淮直接持有特的252.06萬股（占公司總股本的2.65%）。因此，黃治家直接或間接控制杰普特38.03%的股份。

自2019年10月杰普特上市以來，這是其首次發(fā)布定向增發(fā)股票的預(yù)案。上市之后，杰普特既沒有增發(fā)新股，也沒有發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行融資。

截至2023年9月30日，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為24.84億元和19.34億元。如果本次向特定對象發(fā)行股票所募集的資金規(guī)模達(dá)到上限金額12.71億元，那么，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將分別增長51.17%和65.72%，顯然將出現(xiàn)比較大規(guī)模的增長。

2020年至2022年各年度，杰普特的營業(yè)收入為8.54億元、11.99億元和11.73億元，同期的歸母凈利潤為4429.76萬元、9127萬元和7667.14萬元。2023年1-9月，杰普特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.04億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8393.97萬元。

杰普特的主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)激光器、激光精密加工裝備及光學(xué)精密檢測設(shè)備。其產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、半導(dǎo)體、集成電路、被動(dòng)元件、動(dòng)力電池、光伏材料等的精密制造和檢測。杰普特是中國首家商用“脈寬可調(diào)高功率脈沖光纖激光器（MOPA脈沖光纖激光器）”生產(chǎn)制造商。

根據(jù)公告，本次發(fā)行股票所募集的資金將用于五個(gè)項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，擬使用所募集的3.80億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，或?qū)⒄寄技Y金總額的29.90%（約占三分之一）。杰普特表示這將有助于緩解其經(jīng)營發(fā)展過程中流動(dòng)性壓力。

精密智能光學(xué)成套設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金中的22322萬元。該項(xiàng)目計(jì)劃在深圳總部大廈進(jìn)行建設(shè)，通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房、潔凈車間以及倉庫等配套設(shè)施，引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及軟件，招聘生產(chǎn)及管理人員，主要用于生產(chǎn)MR/AR檢測設(shè)備、VCSEL模組檢測設(shè)備、攝像頭模組檢測設(shè)備、電感整線設(shè)備、激光焊接設(shè)備等精密智能光學(xué)成套設(shè)備。

其中，該項(xiàng)目的設(shè)備及軟件投入16372萬元全部由本次定增募集的資金提供，占該項(xiàng)目投資總額的59.58%。

光伏鈣鈦礦設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金中的12129萬元。該項(xiàng)目將引入先進(jìn)的檢測及組裝生產(chǎn)設(shè)備及軟件，招聘生產(chǎn)及管理人員，打造一個(gè)光伏鈣鈦礦激光裝備生產(chǎn)基地，用于生產(chǎn)覆蓋P1至P4的激光劃線及清洗設(shè)備。該項(xiàng)目實(shí)施后，杰普特將有效擴(kuò)大光伏鈣鈦礦激光裝備產(chǎn)能。

本次增發(fā)的募投項(xiàng)目中，擬使用募集資金最多的是總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬使用募集資金中的39240萬元，增強(qiáng)在激光相關(guān)裝備、激光核心器件、激光新材料、數(shù)據(jù)中心建設(shè)以及公共研發(fā)平臺等五大方面的創(chuàng)新能力。

激光器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金中的10190萬元，將裝修潔凈車間及設(shè)施，購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及軟件，招聘生產(chǎn)及管理人員，打造一個(gè)自動(dòng)化水平高、空間結(jié)構(gòu)布局合理、清潔環(huán)保的激光器生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，杰普特可以大幅提升光纖（脈沖、連續(xù)）激光器、固體激光器等產(chǎn)品的產(chǎn)能。

海外技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目總投資額為15752萬元，但是擬使用募集資金中的5169萬元。該項(xiàng)目計(jì)劃在印度、新加坡、美國、日本等地建設(shè)技術(shù)支持及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展其海外營銷網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)海外市場下沉。