文｜趕碳號
2024年的光伏市場好不好，關(guān)鍵要看海外。
但是，行業(yè)第三方機構(gòu)對于光伏裝機規(guī)模的預測，并不靠譜。倒不是這些機構(gòu)不專業(yè)不權(quán)威，而是光伏是一個擁有高增長潛力、低滲透率的新興行業(yè)，如果運用常規(guī)的方法和邏輯，很容易失靈。比如，我們不能套用光伏行業(yè)在過去的一些規(guī)律和特點，機械地推測光伏的未來。
非但海外，就連光伏行業(yè)協(xié)會對于我國新增光伏裝機規(guī)模的預測，每次的誤差同樣很大，以至于在一年之中要不斷調(diào)整、修訂預測目標。
最近幾年，海外光伏市場一直是東方不亮西方亮，這花開完那花開。這一點恰恰反映了光伏行業(yè)的高成長性與高確定性。趕碳號今天選取了一些機構(gòu)對海外主流市場的觀點，作為我們分析明年海外市場的一種依據(jù)。
01、歐洲看德國，錨定目標加油干
12月底，SolarPower Europe發(fā)布2023-2027年市場展望：歐盟2023年太陽能裝機容量將達到創(chuàng)紀錄的56GW，遠高于2022年新增的40GW。
今年是歐洲太陽能市場連續(xù)第三年增長至少40%。預計到2024 年，歐盟光伏裝機增速將放緩至11%。這樣，2024年度，歐盟新增裝機容量預計將達到62GW。
2023年，德國以14.1GW重回榜首。其次是西班牙（8.2GW）、意大利（4.8GW）、波蘭（4.6GW）和荷蘭（4.1GW）。在中歐和東歐，捷克、保加利亞和羅馬尼亞的年度太陽能新增裝機量均突破了1GW門檻。
SolarPower Europe首席執(zhí)行官Walburga Hemetsberger表示，太陽能已經(jīng)為陷入危機的歐洲提供了幫助，現(xiàn)在歐洲必須為太陽能提供幫助，因為它尚未實現(xiàn)2030年所需的平均每年70GW的部署量。
該報告預測，歐洲2025年新增光伏裝機將在2024年61.6GW的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長19%，實現(xiàn)73.8GW，隨后預計2026年裝機容量將實現(xiàn)84.2GW，2027年將實現(xiàn)93.1 GW。
在高情景下，歐洲市場最早可能在2026年實現(xiàn)年裝機100GW的規(guī)模。但是，受貿(mào)易摩擦等影響，低情景被認為更為可能。在這種情況下，歐洲到2027年時的年度新增裝機量只會小幅增長至58.7GW。
歐洲在光伏制造方面，除了組件產(chǎn)能同比增長59%至14.6GW左右外，在2023年并沒有取得太大進展。SolarPower Europe測算認為，歐洲目前太陽能需求中，僅有不到2%可以通過歐洲制造來滿足。
德國是歐盟各國的領(lǐng)頭羊，德國光伏的機遇和挑戰(zhàn)，很能反映整個歐洲的情況。
截至11月底，德國光伏裝機總量已超過80.74GW。加快德國電力系統(tǒng)向100%可再生能源轉(zhuǎn)型，是該國政府自2021年底上任以來的一項重要承諾。兩年來的努力結(jié)果，使人們有理由樂觀地認為，2030年可再生能源占比目標將100%達成，其中發(fā)電量貢獻比可以達到80%。然而，前進的道路上仍然充滿挑戰(zhàn)。
過去兩年，德國太陽能光伏裝機容量增長了20GW。但是如果考慮到德國的目標，是到2025年末達到105GW的總量，到2030年達到215GW的總量，2024年以及今后幾年仍必須快速建設(shè)，在203年之前年均保持在18吉瓦以上。
眾所周知，由于能源危機等的影響，2023年整個歐洲戶用分布式光伏市場猛增。今年下半年以來，歐洲戶用光伏進入瓶頸期，經(jīng)銷商庫存高企。
對此，德國政府已在2023年制定政策，促進大型地面電站和工商業(yè)分布式的擴張。這些政策有望在2024年全面落地。
自德國總理奧拉夫·肖爾茨(Olaf Scholz)聯(lián)合政府上任以來，能源和氣候一直是其決定性的政策領(lǐng)域，并且可能仍將是其2024年的績效基準。德國政府最初因其成功避免能源短缺和堅決投資可再生能源，而備受民眾認可。
然而，最近兩年來，德國公眾的情緒因為政府一系列技術(shù)政策錯誤而變得沮喪，這些錯誤可能會破壞肖爾茨政府在氣候和能源政策方面取得的一些主要成就。
第一，德國放棄在2024 年禁止新建化石燃料取暖器的計劃，并增加了替代品補貼。第二，德國法院發(fā)現(xiàn)專門用于氣候和能源轉(zhuǎn)型項目的數(shù)百億歐元被非法記入，并違反了該國新增信貸的上限，這迫使德國政府迅速重新調(diào)整2024年預算，將從特別氣候與轉(zhuǎn)型基金（CTF）中扣除近130億歐元。到2027年，通過該基金的支出將削減450億歐元。
因此，當下的德國政府，在能源轉(zhuǎn)型和氣候行動計劃方面，是背負著沉重的包袱進入2024。
日益加深的經(jīng)濟困境將加劇上述這種情況，而經(jīng)濟困境又與高能源價格和工業(yè)公司持續(xù)競爭力的不確定性密切相關(guān)。預算調(diào)整，也意味著德國將不得不使用更少的資金來實現(xiàn)這些目標。
緊縮措施還包括廣泛感受到的氣候政策工具的變化，例如取消電動汽車購買溢價以及提高建筑和交通部門二氧化碳排放的國家價格。這意味著該國大多數(shù)人都將受到預算削減的影響。
02、印度：目標一直宏偉，行動永遠縮水
一方面，印度能源結(jié)構(gòu)中煤炭占比非常高，脫碳任務(wù)相當沉重；另一方面，印度在光伏、風電方面都擁有豐富的資源。這兩大因素，給該國的新能源市場創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。
印度正因煤電占比非但過高，為了滿足迅速增長的電力需求，該國在2024年還將新增煤電。因此，印度的碳達峰目標比中國要晚十年以上，預計到2040-2041年才會達到峰值，實現(xiàn)碳中和的目標是2070年。印度的可再生能源發(fā)展目標是，到2030年實現(xiàn)超過500GW的可再生能源裝機總量。
標普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機容量預計將達到有史以來最高紀錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風電?！?/p>
這種擴張背后的一個關(guān)鍵驅(qū)動因素，是太陽能技術(shù)成本的大幅下降。過去一年，太陽能電池和組件的價格分別下降了65%和50%，顯著增強了新太陽能發(fā)電項目的經(jīng)濟吸引力。
大家都知道，印度的目標一向很宏偉，最后卻經(jīng)常無法兌現(xiàn)承諾。據(jù)研究公司Mercom India稱，由于項目執(zhí)行延遲，印度2023年1月至9月期間僅實現(xiàn)新增光伏裝機規(guī)模5.6GW，與2022年前三個季度的10.5GW相比，下降了近47%。
“除非出現(xiàn)重大負面因素，否則印度2024年的光伏裝機將呈指數(shù)級增長”，Mercom Capital Group首席執(zhí)行官Raj Prabhu 表示：“我們將應(yīng)對 2024 年第一季度的預期保持充分樂觀?！?/p>
看上去很猛，是因為印度光伏裝機在2023年下滑很嚴重。2022年，印度實現(xiàn)了13.2GW的光伏裝機。如果2024年能實現(xiàn)16GW的話，那么印度花了整整兩年時間，才增長21%。
同期，2022年全球新增光伏裝機230GW，2024年全球預計是在511GW(彭博新能源財經(jīng)預測)，兩年增長122%。
由此可見，印度的光伏，問題很多，但潛力巨大。
03、美國：起點很低，全面發(fā)力
德勤在《2024年可再生能源行業(yè)展望》報告中指出，美國2023年1月至8月期間，集中式光伏電站裝機規(guī)模，超過其他發(fā)電來源，達到近9GW，比 2022年同期增長36%，而小型太陽能發(fā)電量增長了20%。同期，僅新增風電裝機容量2.8 GW，比去年下降了57%。
美國能源信息管理局預計，到2023年底，美國集中式地面電站新增裝機規(guī)模將比2022年增加一倍以上，達到創(chuàng)紀錄的24GW。
美國能源情報署 (Energylnformation Administration)預計，到2024年，可再生能源部署將增長17%，達到42GW，到2030年，新的公用事業(yè)規(guī)模太陽能、風能和儲能的累計部署將達到850GW。
IIJA和IRA對太陽能和儲能產(chǎn)生巨大影響。公用事業(yè)規(guī)模的太陽能在38個州獲得了920億美元的宣布投資和520億美元的實際投資。在IRA通過后的一個月，創(chuàng)紀錄的72GW獨立太陽能被添加到互聯(lián)隊列中，超過了前11個月的總和。
另據(jù)國際能源署(EIA)最新一份關(guān)于美國太陽能增長的報告顯示，從2009年到2022年，美國裝機容量平均每年增長44%。該報告預測，美國到2024年，太陽能發(fā)電量將比水力發(fā)電設(shè)施多14%
EIA短期能源展望(STEO)報告預測，太陽能的增長，將由新的公用事業(yè)規(guī)模和小型太陽能設(shè)施推動。EIA報告稱，2022年9月，美國太陽能發(fā)電量首次超過水力發(fā)電量。根據(jù)《電力月刊》報告，美國太陽能發(fā)電廠和屋頂太陽能發(fā)電量約為 190億千瓦時(kWh)，而美國水力發(fā)電廠發(fā)電量為170億千瓦時。
STEO在報告中提到，他們預計到2024年太陽能年發(fā)電量將首次超過水力發(fā)電年發(fā)電量。據(jù)報道，2019年是最后一次年度風力發(fā)電量超過年度水力發(fā)電量。因此，該報告得出的結(jié)論是，美國太陽能和風能的增長軌跡遵循類似的模式，兩者都很大程度上遵循裝機容量的增長。
美國通過投資稅收抵免獲得了激勵措施。這鼓勵了可再生能源發(fā)電能力的增長。據(jù)統(tǒng)計，到 2023 年8 月，美國太陽能裝機容量總計超過125GW，其中包括 80GW的集中式電站和45GW的戶用光伏電站。