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群雄逐鹿,無糖茶飲市場誰是老大?

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群雄逐鹿,無糖茶飲市場誰是老大?

無糖茶飲成新寵,誰掏空了年輕人的錢包?

攝影:界面新聞 范劍磊

文|智瑾財經(jīng)  木森

健康是當(dāng)今消費者的最大剛需。

當(dāng)90后消費者龍龍走進(jìn)便利店,掃視一圈貨架上的各種“快樂水”,再看一下旁邊的無糖飲料,最后還是選擇了后者。

而在一眾無糖氣泡水、無糖果汁之中,無糖茶飲似乎是更適合“中國寶寶體質(zhì)”。

數(shù)據(jù)顯示,無糖飲料市場規(guī)模從2014年的16.6億元增長至2020年的117.8億元,年增長率38.69%,遠(yuǎn)超飲料行業(yè)總增長率,其中無糖茶飲品類的市場規(guī)模為48.5億。

與此同時,2020年表示更愿意購買無糖產(chǎn)品的受訪消費者已高達(dá)78%,無糖或減糖飲料的人群滲透率也從2018年的36%提升至2020年的60%。

如果你經(jīng)常逛超市、光顧便利店,可能就會發(fā)現(xiàn),零售飲料柜里的天下也變了。屬于可樂、雪碧、奶茶的“甜蜜”時代已經(jīng)遠(yuǎn)去,取而代之的是大量主打無糖概念的飲品。

無糖市場高速爆發(fā)

無糖瓶裝茶飲市場的高速爆發(fā),無疑是近年來中國飲品市場的一大亮點。

“無糖茶飲”的起源可以追溯到上世紀(jì)90年代,當(dāng)時三得利烏龍茶率先進(jìn)入國內(nèi)市場,為我們帶來了這種健康飲品的理念。此后,統(tǒng)一旗下的“茶里王”和農(nóng)夫山泉旗下的“東方樹葉”也曾在市場上短暫亮相。

可惜的是,當(dāng)時國內(nèi)的飲料市場還是含糖飲料的天下。旭日升冰紅茶和康師傅冰紅茶等含糖飲料在國內(nèi)備受歡迎,同時可樂、雪碧等碳酸飲料也還是市場主流需求,這導(dǎo)致茶里王和東方樹葉等銷量慘淡,茶里王還一度退出了國內(nèi)市場。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2016年,彼時國家衛(wèi)生計生委發(fā)布了《中國居民膳食指南(2016)》。這份指南明確建議要控制添加糖的攝入量,每天攝入不超過50g,最好控制在25g以下。并提倡飲用白開水和茶水,不喝或少喝含糖飲料。

自此,無糖茶飲行業(yè)進(jìn)入了一個飛速發(fā)展的階段。除了統(tǒng)一和農(nóng)夫山泉之外,康師傅、可口可樂、元氣森林、維他奶等品牌也在不斷加入。同時,行業(yè)內(nèi)還不斷涌現(xiàn)出新的品牌,如讓茶、旭日森林、清泉出山等,這些新品牌的出現(xiàn)為無糖茶飲市場注入了新的活力,使整個行業(yè)呈現(xiàn)出更為繁榮的景象。

圖源:太平洋證券

隨著入局者增加,行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展高潮,數(shù)據(jù)顯示中國無糖茶飲料市場規(guī)模從2017年18.1億元快速增長至2022年73.8億元,CAGR達(dá)33%。

另外,疫情反復(fù)也推動國內(nèi)消費者更注重健康飲食,進(jìn)一步加速了消費者無糖茶飲消費習(xí)慣的養(yǎng)成。

根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計,疫情后國內(nèi)消費者有44%以上選擇控糖、多吃蔬果和有機食物等健康生活,而較疫情前沒有變化的消費者只有16%。有64%和51%的消費者因為無糖茶飲具有健康無糖、健康無添加的屬性選擇購買無糖茶飲產(chǎn)品。

圖源:太平洋證券

再加上茶飲與咖啡產(chǎn)品相似,具有一定成癮性,因此形成復(fù)購后,消費者粘性較高。

根據(jù)億歐顯示,無糖消費者每周購買無糖茶飲的占比達(dá)76.5%。同時相比于傳統(tǒng)泡茶模式更集中在較高年齡層,無糖茶飲的消費者相對年輕化,消費者集中在18-40歲的黃金工作年齡,18-25歲、25-30歲、31-40歲分別占無糖茶飲消費群體的28%、43%、24%。

競爭格局“兩超多強”

據(jù)《2022年中國無糖茶飲行業(yè)洞察報告》顯示,預(yù)計到2025年,中國內(nèi)地(大陸)無糖茶飲市場規(guī)模將突破百億。這意味著無糖茶飲當(dāng)前市場體量與含糖茶飲料千億以上的規(guī)模相比仍然太小,換句話說這是個“僧多粥少”的賽道。

從競爭格局看,目前無糖茶飲參與者主要分為3大類型,傳統(tǒng)品牌、新勢力品牌和跨界品牌。

傳統(tǒng)品牌以康師傅、統(tǒng)一、東方樹葉、三得利為主,這些品牌通過擴充子品牌、新增SKU實現(xiàn)產(chǎn)品升級迭代。傳統(tǒng)茶飲品的渠道優(yōu)勢仍然較大,因此RTD茶飲市占率上,康師傅、統(tǒng)一市占率仍排名靠前,2022年市占率分別為33.7%、10.6%。

而由于電商渠道發(fā)展,茶飲新勢力入局品牌持續(xù)增加。如元氣森林推出的燃茶和纖茶,雙雙入圍2022年無糖茶飲品牌市場份額前五;青年品質(zhì)茶飲品牌茶小開暨果汁茶和1分甜的純茶后,新推出了全新包裝的原葉名茶茶本味系列,以碧螺春、大紅袍、金駿眉為主。新勢力品牌在營銷推廣上實現(xiàn)差異化和年輕化,吸引更多年輕用戶嘗鮮,同時在渠道利潤較為豐厚,渠道推力較足。

圖源:太平洋證券

與此同時,越來越多的跨界選手開始布局無糖茶飲賽道。其中典型的企業(yè)如奈雪的茶、伊利的“茶與茶尋”、東鵬飲料的“鵬友飲茶”等。

如果從價格帶來看,4元-7元是主要主要競爭區(qū)間,該區(qū)間市場占比超過77%。除了較早布局的三得利外,主要以東方樹葉、燃茶、茶里王等國內(nèi)品牌為主,新興無糖茶飲品牌如東鵬的鵬友飲茶等主要也是布局這個價格帶。而4元以下和7元以上分別占比12.2%和10.4%,分別以康師傅和麒麟為代表,針對不同消費人群進(jìn)行更有策略的研發(fā)和銷售。

圖源:太平洋證券

我國目前低端、高檔無糖茶飲使用的茶底基本是相對流行的紅茶、綠茶品類。主流價格無糖茶飲產(chǎn)品除了保留傳統(tǒng)的紅茶、綠茶(含茉莉花茶)外,更多開發(fā)出青茶(烏龍、單樅)、黑茶(普洱)等細(xì)分茶種來滿足消費者需求。

隨著SKU的增加,無糖茶飲已經(jīng)開始從“小眾”走向“大眾”,隨之而來的事消費者對無糖飲料的要求會越來越高,如何更好地迎合當(dāng)代年輕人不斷變化的消費喜好,是擺在每一個無糖茶飲品牌面前的挑戰(zhàn)。

拓展新場景

從場景來看,無糖茶飲的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被挖掘,還有大量可待探索的空間。

從消費端來看,有研究指出,根據(jù)消費者對無糖飲料的購買動機和接受程度,可以將消費人群劃分為產(chǎn)品偏好人群、特殊需求偏好人群和泛需求人群。

其中,產(chǎn)品偏好人群已形成高復(fù)購,不依賴于特定渠道和特定消費場景;

特殊需求偏好人群是有特定需求才會購買,依賴于特定場景;

泛需求人群則隨機購買的特征性強,無特定場景依賴,但對購買渠道有強依賴特征。

圖源:作者拍攝

有專家指出,無糖茶飲契合當(dāng)代消費者的新需求,未來或?qū)⒅鸩阶呦蚍盒枨笕巳?。其消費場景也有無限想象空間,包括運動、露營、餐飲等。每拓展出一個新的消費場景,就意味著多了一個新的增長點。

以三得利為例,今夏三得利與小紅書合作,參與到熱門的Citywalk話題中,引發(fā)2w+站內(nèi)人數(shù)參與話題,斬獲3.5億+曝光;后又以清爽、解膩的三得利烏龍茶切入燒烤、海鮮等美食佐餐場景,收獲了大量新客,也進(jìn)一步將三得利烏龍茶滲透到更多逛吃場景中。

這種新場景的拓展,讓無糖茶飲有了更多可能性。

價格也是讓消費者作出決策的因素之一。2022年至今,怡寶、農(nóng)夫山泉等飲用水品牌相繼漲價,1元水逐漸消失,3元成了包裝飲用水的常見價位,而上文提到無糖茶飲的價格通常是4-7元,在部分便利店,無糖茶飲還有“加兩元可以再拿一瓶”或“第二件半價”的活動,換算下來和礦泉水的價格相差并不算大。

與瓶裝水相差不多的價格,也讓消費者更傾向以茶代水。“無糖茶飲是一個品類紅利。不管是經(jīng)銷商、渠道終端還是消費者,對無糖茶飲的需求都在增長,這個品類中競爭的品牌又不多,大的品牌就是‘東方樹葉’‘三得利’,年輕群體天然喜歡嘗鮮,5塊錢大家不需要考慮很久,容易馬上買單,轉(zhuǎn)化率很高。我們偶爾還會搞一些活動,比如第二瓶半價,第二瓶一元的嘗鮮活動,通過這樣的促銷拉新。等到他們對這個品牌有認(rèn)知的時候,就形成了一定的品牌力。”讓茶創(chuàng)始人舒義如此表示。

隨著無糖茶飲市場更加細(xì)分,消費者對無糖茶的功能追求又上了一個新的臺階——“0咖啡因”。例如元氣森林推出的大麥茶,配料表上只有水、烘焙谷物、維生素C和小蘇打,反復(fù)打出“沒有咖啡因,早晚放心喝”的廣告語。

此外,“健康”也是一批無糖茶品牌主打的功能賣點。

如具有美容護(hù)膚需求的人群可選擇以東方樹葉茉莉花茶代水;

渴求減脂的群體可以通過飲用三得利無糖烏龍茶幫助分解體內(nèi)脂肪;

而元氣森林的纖茶玉米須茶則可以幫助熬夜上班族去除臉部水腫;

纖茶主打“藥食同源”概念,其利用桑葉、杭白菊花、陳皮等食材研發(fā),幫助消費者改善亞健康問題。

更多場景、更接近水替、更多功效,或許是無糖茶飲下一步“更卷”的方向,也更接近消費者對一款“養(yǎng)生茶”的需求。

毋庸置疑,作為有著幾千年飲茶歷史的茶葉大國,飲茶是刻在中國人基因里的事情。比起泡茶,瓶裝無糖茶飲在方便性上更進(jìn)一步,口渴時去便利店買一瓶無糖茶當(dāng)水喝已經(jīng)成為許多年輕人的習(xí)慣。

 

參考資料:

《2023中國無糖茶飲行業(yè)白皮書》,億歐智庫

《食飲輕筆記系列(二):茶飲新寵無糖茶:沉寂多時,順勢而發(fā)》,財通證券

《茶文化積淀和無糖化風(fēng)潮來襲,無糖茶藍(lán)海市場大有可為》,太平洋證券

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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群雄逐鹿,無糖茶飲市場誰是老大?

無糖茶飲成新寵,誰掏空了年輕人的錢包?

攝影:界面新聞 范劍磊

文|智瑾財經(jīng)  木森

健康是當(dāng)今消費者的最大剛需。

當(dāng)90后消費者龍龍走進(jìn)便利店,掃視一圈貨架上的各種“快樂水”,再看一下旁邊的無糖飲料,最后還是選擇了后者。

而在一眾無糖氣泡水、無糖果汁之中,無糖茶飲似乎是更適合“中國寶寶體質(zhì)”。

數(shù)據(jù)顯示,無糖飲料市場規(guī)模從2014年的16.6億元增長至2020年的117.8億元,年增長率38.69%,遠(yuǎn)超飲料行業(yè)總增長率,其中無糖茶飲品類的市場規(guī)模為48.5億。

與此同時,2020年表示更愿意購買無糖產(chǎn)品的受訪消費者已高達(dá)78%,無糖或減糖飲料的人群滲透率也從2018年的36%提升至2020年的60%。

如果你經(jīng)常逛超市、光顧便利店,可能就會發(fā)現(xiàn),零售飲料柜里的天下也變了。屬于可樂、雪碧、奶茶的“甜蜜”時代已經(jīng)遠(yuǎn)去,取而代之的是大量主打無糖概念的飲品。

無糖市場高速爆發(fā)

無糖瓶裝茶飲市場的高速爆發(fā),無疑是近年來中國飲品市場的一大亮點。

“無糖茶飲”的起源可以追溯到上世紀(jì)90年代,當(dāng)時三得利烏龍茶率先進(jìn)入國內(nèi)市場,為我們帶來了這種健康飲品的理念。此后,統(tǒng)一旗下的“茶里王”和農(nóng)夫山泉旗下的“東方樹葉”也曾在市場上短暫亮相。

可惜的是,當(dāng)時國內(nèi)的飲料市場還是含糖飲料的天下。旭日升冰紅茶和康師傅冰紅茶等含糖飲料在國內(nèi)備受歡迎,同時可樂、雪碧等碳酸飲料也還是市場主流需求,這導(dǎo)致茶里王和東方樹葉等銷量慘淡,茶里王還一度退出了國內(nèi)市場。

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在2016年,彼時國家衛(wèi)生計生委發(fā)布了《中國居民膳食指南(2016)》。這份指南明確建議要控制添加糖的攝入量,每天攝入不超過50g,最好控制在25g以下。并提倡飲用白開水和茶水,不喝或少喝含糖飲料。

自此,無糖茶飲行業(yè)進(jìn)入了一個飛速發(fā)展的階段。除了統(tǒng)一和農(nóng)夫山泉之外,康師傅、可口可樂、元氣森林、維他奶等品牌也在不斷加入。同時,行業(yè)內(nèi)還不斷涌現(xiàn)出新的品牌,如讓茶、旭日森林、清泉出山等,這些新品牌的出現(xiàn)為無糖茶飲市場注入了新的活力,使整個行業(yè)呈現(xiàn)出更為繁榮的景象。

圖源:太平洋證券

隨著入局者增加,行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展高潮,數(shù)據(jù)顯示中國無糖茶飲料市場規(guī)模從2017年18.1億元快速增長至2022年73.8億元,CAGR達(dá)33%。

另外,疫情反復(fù)也推動國內(nèi)消費者更注重健康飲食,進(jìn)一步加速了消費者無糖茶飲消費習(xí)慣的養(yǎng)成。

根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計,疫情后國內(nèi)消費者有44%以上選擇控糖、多吃蔬果和有機食物等健康生活,而較疫情前沒有變化的消費者只有16%。有64%和51%的消費者因為無糖茶飲具有健康無糖、健康無添加的屬性選擇購買無糖茶飲產(chǎn)品。

圖源:太平洋證券

再加上茶飲與咖啡產(chǎn)品相似,具有一定成癮性,因此形成復(fù)購后,消費者粘性較高。

根據(jù)億歐顯示,無糖消費者每周購買無糖茶飲的占比達(dá)76.5%。同時相比于傳統(tǒng)泡茶模式更集中在較高年齡層,無糖茶飲的消費者相對年輕化,消費者集中在18-40歲的黃金工作年齡,18-25歲、25-30歲、31-40歲分別占無糖茶飲消費群體的28%、43%、24%。

競爭格局“兩超多強”

據(jù)《2022年中國無糖茶飲行業(yè)洞察報告》顯示,預(yù)計到2025年,中國內(nèi)地(大陸)無糖茶飲市場規(guī)模將突破百億。這意味著無糖茶飲當(dāng)前市場體量與含糖茶飲料千億以上的規(guī)模相比仍然太小,換句話說這是個“僧多粥少”的賽道。

從競爭格局看,目前無糖茶飲參與者主要分為3大類型,傳統(tǒng)品牌、新勢力品牌和跨界品牌。

傳統(tǒng)品牌以康師傅、統(tǒng)一、東方樹葉、三得利為主,這些品牌通過擴充子品牌、新增SKU實現(xiàn)產(chǎn)品升級迭代。傳統(tǒng)茶飲品的渠道優(yōu)勢仍然較大,因此RTD茶飲市占率上,康師傅、統(tǒng)一市占率仍排名靠前,2022年市占率分別為33.7%、10.6%。

而由于電商渠道發(fā)展,茶飲新勢力入局品牌持續(xù)增加。如元氣森林推出的燃茶和纖茶,雙雙入圍2022年無糖茶飲品牌市場份額前五;青年品質(zhì)茶飲品牌茶小開暨果汁茶和1分甜的純茶后,新推出了全新包裝的原葉名茶茶本味系列,以碧螺春、大紅袍、金駿眉為主。新勢力品牌在營銷推廣上實現(xiàn)差異化和年輕化,吸引更多年輕用戶嘗鮮,同時在渠道利潤較為豐厚,渠道推力較足。

圖源:太平洋證券

與此同時,越來越多的跨界選手開始布局無糖茶飲賽道。其中典型的企業(yè)如奈雪的茶、伊利的“茶與茶尋”、東鵬飲料的“鵬友飲茶”等。

如果從價格帶來看,4元-7元是主要主要競爭區(qū)間,該區(qū)間市場占比超過77%。除了較早布局的三得利外,主要以東方樹葉、燃茶、茶里王等國內(nèi)品牌為主,新興無糖茶飲品牌如東鵬的鵬友飲茶等主要也是布局這個價格帶。而4元以下和7元以上分別占比12.2%和10.4%,分別以康師傅和麒麟為代表,針對不同消費人群進(jìn)行更有策略的研發(fā)和銷售。

圖源:太平洋證券

我國目前低端、高檔無糖茶飲使用的茶底基本是相對流行的紅茶、綠茶品類。主流價格無糖茶飲產(chǎn)品除了保留傳統(tǒng)的紅茶、綠茶(含茉莉花茶)外,更多開發(fā)出青茶(烏龍、單樅)、黑茶(普洱)等細(xì)分茶種來滿足消費者需求。

隨著SKU的增加,無糖茶飲已經(jīng)開始從“小眾”走向“大眾”,隨之而來的事消費者對無糖飲料的要求會越來越高,如何更好地迎合當(dāng)代年輕人不斷變化的消費喜好,是擺在每一個無糖茶飲品牌面前的挑戰(zhàn)。

拓展新場景

從場景來看,無糖茶飲的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未被挖掘,還有大量可待探索的空間。

從消費端來看,有研究指出,根據(jù)消費者對無糖飲料的購買動機和接受程度,可以將消費人群劃分為產(chǎn)品偏好人群、特殊需求偏好人群和泛需求人群。

其中,產(chǎn)品偏好人群已形成高復(fù)購,不依賴于特定渠道和特定消費場景;

特殊需求偏好人群是有特定需求才會購買,依賴于特定場景;

泛需求人群則隨機購買的特征性強,無特定場景依賴,但對購買渠道有強依賴特征。

圖源:作者拍攝

有專家指出,無糖茶飲契合當(dāng)代消費者的新需求,未來或?qū)⒅鸩阶呦蚍盒枨笕巳?。其消費場景也有無限想象空間,包括運動、露營、餐飲等。每拓展出一個新的消費場景,就意味著多了一個新的增長點。

以三得利為例,今夏三得利與小紅書合作,參與到熱門的Citywalk話題中,引發(fā)2w+站內(nèi)人數(shù)參與話題,斬獲3.5億+曝光;后又以清爽、解膩的三得利烏龍茶切入燒烤、海鮮等美食佐餐場景,收獲了大量新客,也進(jìn)一步將三得利烏龍茶滲透到更多逛吃場景中。

這種新場景的拓展,讓無糖茶飲有了更多可能性。

價格也是讓消費者作出決策的因素之一。2022年至今,怡寶、農(nóng)夫山泉等飲用水品牌相繼漲價,1元水逐漸消失,3元成了包裝飲用水的常見價位,而上文提到無糖茶飲的價格通常是4-7元,在部分便利店,無糖茶飲還有“加兩元可以再拿一瓶”或“第二件半價”的活動,換算下來和礦泉水的價格相差并不算大。

與瓶裝水相差不多的價格,也讓消費者更傾向以茶代水?!盁o糖茶飲是一個品類紅利。不管是經(jīng)銷商、渠道終端還是消費者,對無糖茶飲的需求都在增長,這個品類中競爭的品牌又不多,大的品牌就是‘東方樹葉’‘三得利’,年輕群體天然喜歡嘗鮮,5塊錢大家不需要考慮很久,容易馬上買單,轉(zhuǎn)化率很高。我們偶爾還會搞一些活動,比如第二瓶半價,第二瓶一元的嘗鮮活動,通過這樣的促銷拉新。等到他們對這個品牌有認(rèn)知的時候,就形成了一定的品牌力?!弊尣鑴?chuàng)始人舒義如此表示。

隨著無糖茶飲市場更加細(xì)分,消費者對無糖茶的功能追求又上了一個新的臺階——“0咖啡因”。例如元氣森林推出的大麥茶,配料表上只有水、烘焙谷物、維生素C和小蘇打,反復(fù)打出“沒有咖啡因,早晚放心喝”的廣告語。

此外,“健康”也是一批無糖茶品牌主打的功能賣點。

如具有美容護(hù)膚需求的人群可選擇以東方樹葉茉莉花茶代水;

渴求減脂的群體可以通過飲用三得利無糖烏龍茶幫助分解體內(nèi)脂肪;

而元氣森林的纖茶玉米須茶則可以幫助熬夜上班族去除臉部水腫;

纖茶主打“藥食同源”概念,其利用桑葉、杭白菊花、陳皮等食材研發(fā),幫助消費者改善亞健康問題。

更多場景、更接近水替、更多功效,或許是無糖茶飲下一步“更卷”的方向,也更接近消費者對一款“養(yǎng)生茶”的需求。

毋庸置疑,作為有著幾千年飲茶歷史的茶葉大國,飲茶是刻在中國人基因里的事情。比起泡茶,瓶裝無糖茶飲在方便性上更進(jìn)一步,口渴時去便利店買一瓶無糖茶當(dāng)水喝已經(jīng)成為許多年輕人的習(xí)慣。

 

參考資料:

《2023中國無糖茶飲行業(yè)白皮書》,億歐智庫

《食飲輕筆記系列(二):茶飲新寵無糖茶:沉寂多時,順勢而發(fā)》,財通證券

《茶文化積淀和無糖化風(fēng)潮來襲,無糖茶藍(lán)海市場大有可為》,太平洋證券

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。