界面新聞記者 | 尹靖霏

2024年第一周，A股定增市場稍顯平淡。

僅一家上市公司四川九洲（000801.SZ）發(fā)布定增計劃，但并未披露募資金額。與此同時有5家上市公司完成定向募資，合計完成募資26.04億元。

2024年1月5日四川九洲披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份方式購買四川九洲電器集團有限責(zé)任公司等合計持有的上海志良電子科技有限公司100%股權(quán)，交易價格尚未確定。同時，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。此次交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將新增軍用電子戰(zhàn)領(lǐng)域的電子偵察、電子干擾、雷達(dá)抗干擾、“電子戰(zhàn)”仿真訓(xùn)練以及嵌入式功能模塊定制業(yè)務(wù)，進一步強化軍工業(yè)務(wù)布局，并發(fā)揮與公司現(xiàn)有微波射頻業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用。

公司表示，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為6.57元/股，本次募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為上限。

上周僅1家上市公司新增定增計劃，但有5家上市公司披露，其定向募資已經(jīng)落袋為安。

1月5日興化股份（002109.SZ）披露，定增確定本次發(fā)行價格為4.03元/股，發(fā)行數(shù)量223,325,062股，募集資金總額約9億元。本次發(fā)行對象最終確定為12名，榆林市煤炭資源轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金、華泰優(yōu)頤股票專項型養(yǎng)老產(chǎn)品、財通基金等認(rèn)購公司股份。

根據(jù)此前的定增預(yù)案，9億元擬用于收購陜西延長石油興化新能源有限公司（以下簡稱：興化新能源）80%股權(quán)，及陜西省興平市工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“產(chǎn)業(yè)升級就地改造項目”。據(jù)悉，收購標(biāo)的公司興化新能源，目前在產(chǎn)乙醇項目產(chǎn)能為10萬噸/年，注冊資金7億元，由陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司完全控股。

興化股份完成募資9億元的同時，鑫鉑股份（003038.SZ）也已經(jīng)從A股抽血達(dá)8.8億元。

1月3日，鑫鉑股份披露向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。公司以27.92元/股的價格向特定對象發(fā)行股票3151.86萬股，募集資金總額約為8.8億元。

公告顯示，財通基金、諾德基金、華夏基金、中信證券資管公司、興證全球、牛散單小飛16名發(fā)行對象參與了此次認(rèn)購。此次發(fā)行完成之后，唐開健作為鑫鉑股份的控股股東、實控人，直接持股比例由38.41%稀釋至31.62%。單小飛以3.01%的持股比例成為鑫鉑股份第四大股東

事實上，此次定增資金規(guī)模已有所縮水。2023年6月26日 公司披露，擬向特定對象發(fā)行不超3600萬股股票，募集資金總額不超過13.45億元，這獲得了證監(jiān)會同意注冊批復(fù)。而扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于年產(chǎn)60萬噸再生鋁項目、數(shù)字化建設(shè)項目及補充流動資金。然而，其實際募資金額卻縮水至8.8億元。

與此同時，元隆雅圖（002878.SZ）6億元的募資也已落地。

元隆雅圖1月2日披露定增情況報告書，本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對象共計10名，發(fā)行股票數(shù)量為3603.60萬股，募集資金總額為6億元。諾德基金獲配1.98億元，財通基金獲配1.33億元，UBS AG獲配2700萬元。

2023年5月19日，元隆雅圖發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書（第三次修訂稿）顯示，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過89,573.57萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于創(chuàng)意設(shè)計能力提升建設(shè)項目、數(shù)字營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項目、一體化信息系統(tǒng)平臺研發(fā)升級建設(shè)項目、智能倉儲中心建設(shè)項目、補充流動資金和償還銀行款。