文｜投資界PEdaily
2024年伊始，廣州科創(chuàng)母基金又出手了。
投資界-解碼LP獲悉，廣州市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布《廣州科技創(chuàng)新母基金第八批相關(guān)擬合作機(jī)構(gòu)（子基金管理人）名單公開(kāi)》，擬定12家機(jī)構(gòu)為廣州科技創(chuàng)新母基金第八批擬合作機(jī)構(gòu)（子基金管理人）。
這12家GP包括——力合科創(chuàng)、中 美創(chuàng)投、漢理資本、創(chuàng)東方投資、廣納基金、中科創(chuàng)星、和玉資本、中信醫(yī)療基金、廣華創(chuàng)投、未來(lái)益財(cái)投資、中灣資本、南金基金。
新年大手筆，超級(jí)LP準(zhǔn)備投12家GP
我們具體來(lái)看12家GP——
其中，力合創(chuàng)投是力合科創(chuàng)集團(tuán)旗下的全資子公司，也是國(guó)內(nèi)最早一批專注于投資高科技企業(yè)的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。依托清華背景和資源，力合創(chuàng)投的投資業(yè)務(wù)覆蓋種子、VC、PE全階段全鏈條，重點(diǎn)布局電子信息與芯片、先進(jìn)制造、環(huán)保、新能源新材料、生命健康等領(lǐng)域。
深圳市中 美創(chuàng)興資本管理有限公司，即中 美創(chuàng)投成立于2014年，主要關(guān)注中 美兩地新興產(chǎn)業(yè)，投資于互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、先進(jìn)制造、航天、生命科學(xué)等高科技高成長(zhǎng)公司。此前曾與廣東省粵科財(cái)政母基金、深圳市政府投資引導(dǎo)基金、深圳天使母基金等合作。
漢理資本成立于2003年，在2008年逐步擴(kuò)張至風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。主要關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電商、數(shù)字媒體、新能源和醫(yī)療行業(yè)，曾投出過(guò)包括分眾傳媒、伯鐳科技、PPTV、一嗨租車、寶尊電商等項(xiàng)目。
創(chuàng)東方成立于2007年，也是我們熟知的老牌本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，主要投資新制造（新能源、新材料）、大IT（AI、大數(shù)據(jù)）、大健康（生物技術(shù)）、大消費(fèi)（科技消費(fèi)品）等領(lǐng)域。官網(wǎng)顯示，目前累計(jì)管理的各類投資基金規(guī)模超250億元人民幣，累計(jì)投資項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)。
中科創(chuàng)星則是一家專注于硬科技的早期投資機(jī)構(gòu)，也專注于硬科技創(chuàng)業(yè)投資與孵化的專業(yè)平臺(tái)。圍繞光電芯片、人工智能、航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源、智能制造等投資領(lǐng)域。被投企業(yè)包括馭勢(shì)科技、本源量子、因明生物、九天微星、澤輝生物等，已經(jīng)運(yùn)行的基金累計(jì)總規(guī)模81億元。
和玉資本是一家成立于2014年的全球投資公司，專注于私人風(fēng)險(xiǎn)投資和成長(zhǎng)型資產(chǎn)。管理著超過(guò)20億美元，投資于生物技術(shù)、面向企業(yè)的核心技術(shù)和消費(fèi)領(lǐng)域的高度創(chuàng)新和顛覆性公司，被投企業(yè)包括BOSS直聘、Airbnb、美團(tuán)等。
中信醫(yī)療基金成立于2017年，是由中信醫(yī)療集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的專注于醫(yī)藥大健康領(lǐng)域股權(quán)投資的基金管理平臺(tái)，致力于打造有深度行業(yè)整合能力的綜合賦能型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金，其90%以上的投資項(xiàng)目包含了生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、AI制藥、數(shù)字化醫(yī)療等領(lǐng)域。
未來(lái)益財(cái)股權(quán)投資管理（上海）有限公司，即未來(lái)益財(cái)投資成立于2019年，是未來(lái)益財(cái)股權(quán)投資管理成員，經(jīng)過(guò)股權(quán)穿透，其所屬公司為亞洲綜合性金融集團(tuán)未來(lái)資產(chǎn)，旗下業(yè)務(wù)包括互惠基金、交易所買賣基金(ETF)和另類投資產(chǎn)品。
中灣私募基金管理有限公司2020年3月注冊(cè)成立，公司注冊(cè)于廣州市黃埔區(qū)，穿透大股東為中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革研究基金會(huì)，基金管理公司已于2021年9月在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。
值得一提的是，此次出資的12家GP里，有三家為廣州國(guó)資背景：
廣納基金由廣東粵港澳大灣區(qū)國(guó)家納米科技創(chuàng)新研究院（簡(jiǎn)稱“廣納院”）發(fā)起設(shè)立，母基金和廣納基金的合作，將聚焦納米智能、納米新材料和納米醫(yī)療三大領(lǐng)域，加大科技成果轉(zhuǎn)化力度，打造納米科技產(chǎn)業(yè)集群。
廣華創(chuàng)投是執(zhí)行粵港澳大灣區(qū)國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心（簡(jiǎn)稱“大灣區(qū)國(guó)創(chuàng)中心”）發(fā)展戰(zhàn)略的唯一投資平臺(tái)。母基金與廣華創(chuàng)投合作，將依托大灣區(qū)國(guó)創(chuàng)中心開(kāi)展投資孵化綜合優(yōu)勢(shì)技術(shù)項(xiàng)目，打造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
南金基金由南沙產(chǎn)投和廣州金控合作設(shè)立。母基金和南金基金的合作，將圍繞《南沙方案》，聚集南沙發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，助力廣州、南沙形成產(chǎn)業(yè)集群。
進(jìn)一步看，這12家擬合作管理機(jī)構(gòu)中天使投資類共計(jì)6家，行業(yè)涉及新一代信息技術(shù)、生物科技、新材料、人工智能、高端制造、醫(yī)療健康、納米醫(yī)療等。
創(chuàng)業(yè)投資類共計(jì)6家，行業(yè)涉及核心科技、生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、高值耗材、精準(zhǔn)診斷、醫(yī)療大數(shù)據(jù)、人工智能、半導(dǎo)體與集成電路、工業(yè)軟件與信息技術(shù)、精密儀器與智能裝備、新能源與儲(chǔ)能、新材料與節(jié)能環(huán)保、超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈中核心技術(shù)等。
廣州搶產(chǎn)業(yè)：力爭(zhēng)5年內(nèi)上市高企100家
回顧這一年，廣州科創(chuàng)母基金出資迅猛。
就在2023年7月，其官宣包括遠(yuǎn)毅資本、盛景嘉成、前海長(zhǎng)城 、琢石投資&廣州市香港科大霍英東研究院、達(dá)泰資本、中融鼎新、高瓴創(chuàng)投、祥峰投資、心資本、九合創(chuàng)投、信熹資本、遠(yuǎn)翼投資、春華資本在內(nèi)的13家GP。在此之前，該母基金的合作機(jī)構(gòu)已經(jīng)投出超255個(gè)項(xiàng)目。
追溯起來(lái)，廣州科創(chuàng)母基金成立于2019年，由廣州市科技局牽頭設(shè)立，總規(guī)模50億元。成立伊始，母基金就擔(dān)負(fù)著培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力廣州科技創(chuàng)新強(qiáng)市建設(shè)的重任。
因此可以看到，廣州科創(chuàng)母基金重點(diǎn)投向以原創(chuàng)性技術(shù)、關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化為主要投資方向的子基金。除此之外，母基金主要投向天使類子基金和創(chuàng)投類子基金，投資比例分別不超過(guò)子基金規(guī)模的50%和20%。
一組最新數(shù)據(jù)顯示：截至2023年底，該母基金已完成對(duì)25只子基金的實(shí)繳出資，子基金實(shí)繳規(guī)模超214億元，母基金實(shí)際出資超22億元，放大倍數(shù)近9倍，投資項(xiàng)目302個(gè)，投資金額超144億元，其中投資廣州項(xiàng)目130個(gè),投資金額超53億元；母基金直投基金已投資項(xiàng)目9個(gè)，投資金額9800萬(wàn)元。
2023年，廣州留給創(chuàng)投圈深刻印象，投資人出差廣州也成為了熱鬧一幕。
彼時(shí)年初，廣州2000億母基金正式官宣落地，直指萬(wàn)億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，并提出為科創(chuàng)企業(yè)提供“雨林式”服務(wù)，通過(guò)打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，力促?gòu)V州先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)行融合，助力廣州市搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。
隨后10月份，廣州市地方金融監(jiān)督管理局等5個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《廣州市加大力度支持科技型企業(yè)融資的若干措施》，提出要加快推進(jìn)廣州企業(yè)上市高質(zhì)量發(fā)展“領(lǐng)頭羊”助力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)施高企上市倍增行動(dòng)工作方案，力爭(zhēng)五年內(nèi)全市新增上市高企100家。
創(chuàng)投興，則產(chǎn)業(yè)興。2023年一批超級(jí)引導(dǎo)基金紛紛設(shè)立，褪去此前“廣撒網(wǎng)”的1.0模式，無(wú)不透露著培育當(dāng)?shù)匦屡d產(chǎn)業(yè)的希冀。投資機(jī)構(gòu)被賦予了更多的角色。