文|融中財經(jīng)
甲辰龍年剛剛開端，為助力國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，北京再出實(shí)招。近日，北京國有資本運(yùn)營管理有限公司（下文簡稱“北京國管”）于近日注冊設(shè)立了北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）和北京信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）。4只政府投資基金合計規(guī)模達(dá)500億元。
作為中國首都，北京是全國政治中心、文化中心、國際交往中心及國際科技創(chuàng)新中心。煙火繁華、活色生香的北京城匯聚著豐富的科技、金融、文化、人才和國際要素資源。古典的建筑、現(xiàn)代的科技、還是滄桑的胡同、余音繞梁的京劇，北京城各地都蘊(yùn)藏著無限的美。加上近年來，地方政府設(shè)立新引導(dǎo)基金，推動北京當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展升級，讓這個美麗的城市再度錦上添花。
新年新氣象，北京的龍年故事已然上演。故事才開篇，就有陣陣祥瑞龍鳴入投資人之耳。
01 500億，北京國資成立四只基金
1月9日早晨北京日報消息，根據(jù)北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)關(guān)鍵階段的新要求，為促進(jìn)科技創(chuàng)新和高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京市擬在人工智能、醫(yī)藥健康、機(jī)器人和信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域設(shè)立4只百億級政府投資基金，更好發(fā)揮政府資金的投資引導(dǎo)作用，重點(diǎn)用于加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培育、“投早”“投小”、支持關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。分別為：
北京市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金（昌平）：該基金目標(biāo)總規(guī)模為200億元，其中引導(dǎo)基金出資不超過70億元?；鹂煞謨善趯?shí)施，首期目標(biāo)規(guī)模100億元，重點(diǎn)投向創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域以及細(xì)胞與基因治療、數(shù)字醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，兼顧公共衛(wèi)生安全、臨床生產(chǎn)服務(wù)等領(lǐng)域。
北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金（海淀）：基金目標(biāo)總規(guī)模為100億元。其中，引導(dǎo)基金出資不超過30億元。基金可分兩期實(shí)施，首期目標(biāo)規(guī)模40億元?；饘@北京市在人工智能領(lǐng)域的總體布局開展直接股權(quán)投資，重點(diǎn)投向人工智能芯片、訓(xùn)練數(shù)據(jù)及相關(guān)軟件等底層技術(shù)領(lǐng)域，大模型算法創(chuàng)新、可信AI等關(guān)鍵領(lǐng)域，以及大模型等人工智能技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和垂直行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域。
北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（大興）：目標(biāo)規(guī)模為100億元，引導(dǎo)基金認(rèn)繳出資不超過35億元，將圍繞國家及北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略性布局開展直接股權(quán)投資，重點(diǎn)投向機(jī)器人本體、產(chǎn)業(yè)鏈零部件、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新應(yīng)用等領(lǐng)域。
北京信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（順義）：引導(dǎo)基金認(rèn)繳出資不超過30億元，將重點(diǎn)投向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全和信創(chuàng)、北斗、互聯(lián)網(wǎng)3.0等領(lǐng)域。
可以看出，四只基金大的出資人都是北京引導(dǎo)基金。四只基金的落地有助于北京推進(jìn)上述四個產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)市政府產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，助力北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。
雖然是在近日剛剛宣布落地，但在很早之前，這四只基金就為落地做起了準(zhǔn)備工作。
時間回溯到2023年9月，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、北京市政府投資引導(dǎo)基金就對外發(fā)布公告，為這四只新基金遴選機(jī)構(gòu)，一度引起了創(chuàng)投行業(yè)內(nèi)部的重視。
到2023年12月28日，這四只基金已全部注冊落地，基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人之一，均為北京國管旗下的北京國管置業(yè)管理有限公司。根據(jù)公開信息，四只基金最終遴選出的管理機(jī)構(gòu)分別花落京西創(chuàng)業(yè)（機(jī)器人產(chǎn)業(yè)）、君聯(lián)資本（信息產(chǎn)業(yè)）、啟明創(chuàng)投（人工智能產(chǎn)業(yè)）、康橋資本（醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)），四家在北京當(dāng)?shù)鼗蛟诒本┰O(shè)立辦公室的投資機(jī)構(gòu)。
目前，四大基金已然落地成功，正伺機(jī)而動，隨時準(zhǔn)備投入到優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目中去。
作為北京市政府投資引導(dǎo)基金等重大基金的受托管理方，北京國管公司表示，將發(fā)揮國有資本運(yùn)營平臺功能，由所屬基金管理公司與優(yōu)秀市場投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合管理運(yùn)營上述4只基金，加快落實(shí)項(xiàng)目投資。
02 各地發(fā)揮優(yōu)勢，北京百花齊放
根據(jù)企查查，四只新的基金落地在北京不同的四個區(qū)域，分別為大興、海淀、昌平、順義。這背后的安排邏輯無非在于這四個區(qū)域都在各自對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)上有顯著的優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上設(shè)立基金，可以進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢，進(jìn)一步加快發(fā)展，讓北京真正做到“百家爭鳴，百花齊放”。
2023年8月17日，北京亦莊的“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)”舉行了2023世界機(jī)器人大會主論壇。同時，在會上北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會副主任劉力發(fā)布了《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》。對未來北京的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了展望。
大興的亦莊是世界機(jī)器人大會的永久會址，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯聚了全球40多個國家8萬多家企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值占北京市1/4。目前，在北京亦莊已集聚了百家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)企業(yè)，包括小米、優(yōu)必選、和華瑞博、長木谷、安川、京儀、凌天、博雅工道、京東、SMC、軟體機(jī)器人、智同科技等多年扎根于機(jī)器人賽道的企業(yè)。其中有1/3占比為專精特新企業(yè)。此外，北京正在規(guī)劃建設(shè)25萬平方米的亦莊機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，以“揭榜掛帥”的方式對“機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人”的標(biāo)桿工廠將予以獎勵，全局性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目也將給予貼息支持。
如今，100億新基金落地北京機(jī)器人腹地大興，表現(xiàn)出北京超越長三角地區(qū)發(fā)力“全國機(jī)器人第一城”的決心。
四只基金中，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基金一人占據(jù)200億資金。北京的一位早期投資人告訴融中財經(jīng)，醫(yī)藥行業(yè)區(qū)別于其他行業(yè)，無論是產(chǎn)業(yè)周期還是體量都長于其他行業(yè)，因此在投資上規(guī)模上要求資金更多。
他還進(jìn)一步表示，目前北京正在加大力度發(fā)展醫(yī)藥行業(yè)。而昌平則是北京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要地區(qū)。
昌平是北京建設(shè)國際科創(chuàng)中心的重要承載區(qū)，也是北京打造醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引擎的重要承載區(qū)。近兩年，昌平堅持把醫(yī)藥健康作為優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，出臺了產(chǎn)業(yè)倍增行動計劃等系列政策措施，加快打造千億級產(chǎn)業(yè)集群。
在產(chǎn)業(yè)投資方面，昌平區(qū)以昌發(fā)展公司為主平臺，落實(shí)基金合作規(guī)模超290億，與華蓋、松禾等24支優(yōu)質(zhì)醫(yī)療基金合作，為醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了有力支撐。目前，母基金體系在全國范圍內(nèi)投資超過330個醫(yī)藥健康項(xiàng)目，助力百濟(jì)神州、諾誠健華等20多家企業(yè)成功上市。2022年昌平醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到800億元、占全市總量的三分之一，成功入圍全國中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。
同時，中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資50人論壇于2016年在昌平發(fā)起成立，經(jīng)過七年多時間發(fā)展壯大，已經(jīng)成為全國醫(yī)藥健康領(lǐng)域最具影響力的精英聚集地和投資風(fēng)向標(biāo)，管理基金規(guī)模超過萬億。
人工智能產(chǎn)業(yè)基金的落地海淀大概是所有人都能想到的。海淀，一直是北京科技行業(yè)的榜樣區(qū)。其中，中關(guān)村科技園是全國每一個科技投資人和科研人士都耳熟能詳?shù)氖サ??？梢哉f，全國科技看北京，而北京科技看中關(guān)村。
起源于20世紀(jì)80年代初的“中關(guān)村電子一條街”，是中國第一個國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、第一個國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、第一個國家級人才特區(qū)，也是京津石高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶的核心園區(qū)。中關(guān)村科技園是我國體制機(jī)制創(chuàng)新的試驗(yàn)田，被譽(yù)為“中國硅谷”。在此之中，孵化出了一個又一個享譽(yù)全國的優(yōu)秀企業(yè)。
海淀區(qū)國家高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)9764家，北京市"專精特新"中小企業(yè)2112家，獨(dú)角獸企業(yè)51家。"兩區(qū)"建設(shè)三年來，中關(guān)村科學(xué)城聚焦大信息、大健康、科技服務(wù)、先進(jìn)制造等高精尖領(lǐng)域，簽約重大項(xiàng)目超過200個。
在人工智能方面，海淀是當(dāng)之無愧的優(yōu)質(zhì)土壤，像2023年的國產(chǎn)人工智能獨(dú)角獸智譜AI和百川智能，其總部都位于海淀區(qū)。而且海淀在近期也出臺多個加快大模型創(chuàng)新發(fā)展措施、通用人工智能發(fā)展方案、算力補(bǔ)貼專項(xiàng)等政策來打造AI大模型集聚區(qū)，不斷做強(qiáng)人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。目前聚集在海淀的人工智能重點(diǎn)企業(yè)超過1000家，占全國1/6，已形成基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
與上述三個區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相比，順義的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可能并沒有很多人了解，但這絲毫不影響順義城市在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上的巨大成就。在順義的中德產(chǎn)業(yè)園的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心里，來這里參觀學(xué)習(xí)的團(tuán)隊(duì)絡(luò)繹不絕，其中不乏有投資人來此碰運(yùn)氣找投資機(jī)會。
近年來，順義區(qū)軟件信息服務(wù)業(yè)始終保持穩(wěn)健增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年遞增，從2018年的126億元到2022年的247億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了96%。
目前，順義區(qū)正在加快打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)總部基地，策劃順義區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展推廣月，積極舉辦2022年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展論壇等活動，開展產(chǎn)業(yè)推介宣傳、專題展示和產(chǎn)業(yè)供需對接，提升行業(yè)品牌力和影響力，吸引集聚一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新資源。截至2022年底，順義區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)達(dá)110余家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)230億元，圍繞“3+4+1”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局，打造一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。
在本次新互聯(lián)網(wǎng)基金落地之前，由北京市政府投資引導(dǎo)基金還和北京順義投資基金有限責(zé)任公司等共同發(fā)起規(guī)模20億元人民幣的高精尖實(shí)體化基金。其中，該基金涉足的重點(diǎn)領(lǐng)域就包括了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。
北京四地區(qū)在各自產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢顯著。借優(yōu)勢來落地基金投項(xiàng)目成為最優(yōu)質(zhì)的不二之選。可以預(yù)見的是，未來，四只基金將依靠各自地區(qū)的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)尋找更多的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，并施以投資。
03 投資人“赴京趕考”
過去的2023年，我們見到了美元基金的沒落，也見證了人民幣基金的崛起。時代的鐘擺已經(jīng)擺向了人民幣基金方。而地方政府的引導(dǎo)基金則化身為鐘擺上最為醒目的指針。
根據(jù)去年的數(shù)據(jù)，目前全國范圍內(nèi)國家級、省級、地級、縣級引導(dǎo)基金共有出資主體 1227個，政府LP認(rèn)繳出資近3.43萬億元。重慶、成都、西安、安徽、北京……一個個千億政府引導(dǎo)基金群紛至沓來，政府將基金招商擺上了臺面。對投資人來說，過去的2023年，募資的問題一直是提起來就夜不能寐的難題。在全國募資難的情況下，地方引導(dǎo)基金的3萬億LP成為了眾多投資機(jī)構(gòu)的香餑餑。于是可以看到這么一幅畫面，投資人們化身高鐵達(dá)人、飛機(jī)常客，哪個地區(qū)有了新的引導(dǎo)基金就去哪。
政府引導(dǎo)基金成為股權(quán)投資的出資主力軍，也由此，招商基金的模式蔚然成風(fēng)。比如最著名的合肥模式和蘇州模式等為典型代表。作為首都及經(jīng)濟(jì)中心的首都自然也沒有落下風(fēng)。
在過去的2023年，北京各地的招商引資工作如火如荼地開展。根據(jù)北京基金協(xié)會發(fā)布的政府引導(dǎo)基金名錄（2023），北京地區(qū)共收錄31支政府引導(dǎo)基金。另有數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，北京引導(dǎo)基金存量80只，總規(guī)模超過3000億人民幣。
80個基金的存量和3000億的大規(guī)模，自然而然地吸引了越來越多的VC/PE機(jī)構(gòu)前來尋找合作機(jī)會。
花香蝶自至，樹高引鳳來。這是各地區(qū)政府高度重疊的共識。通俗來講就是，政策到位了，才能讓當(dāng)?shù)氐膭?chuàng)投發(fā)展更進(jìn)一步。
基于此道理，北京人民政府官網(wǎng)發(fā)布了招商引資政策服務(wù)包：為便利企業(yè)了解重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支持政策，北京市投資促進(jìn)服務(wù)中心匯集、梳理了北京市、區(qū)兩級在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、資金獎勵、用地保障、人才落戶、企業(yè)服務(wù)等方面的支持政策，推出“招商引資支持政策服務(wù)包”，為投資者提供易于掌握和使用的招商引資支持政策“明白紙”、“說明書”。
列舉包括科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)、信息技術(shù)、綠色智能等12個領(lǐng)域的政策解讀，來吸引國內(nèi)外投資者和企業(yè)來北京投資，為“赴京趕考的投資者”免費(fèi)提供環(huán)境推介、政策宣講、項(xiàng)目咨詢和對接等服務(wù)。
此外，還設(shè)立的企業(yè)層面上的諸多政策，比如支持企業(yè)積極申報顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、支持企業(yè)數(shù)字化智能化綠色化轉(zhuǎn)型、支持企業(yè)通過融資租賃方式購置研發(fā)、檢測、生產(chǎn)等設(shè)備、支持企業(yè)在各板塊掛牌上市并給予資金補(bǔ)貼……另外還針對各地區(qū)的不同情況因地制宜，在16個區(qū)域內(nèi)設(shè)立不同的政策。
在這樣的發(fā)力下，北京的創(chuàng)投市場也格外火熱。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年北京市招商引資新增入庫項(xiàng)目5794個，新增預(yù)計投入資金10550億元；新增落地項(xiàng)目4039個，涉及投入資金8357億元，堪稱碩果累累。其中，北京獨(dú)角獸企業(yè)102家，估值約2760.2億美元，數(shù)量和估值在全國城市均居首位。
從全國范圍上來看，北京一直是投資熱土，GP眼中的優(yōu)質(zhì)LP。不僅有多個國家級母基金在此落地，同時各區(qū)的引導(dǎo)基金、市場化母基金均蓬勃發(fā)展。今年開端的四大基金是北京一個良好的開頭但并不是結(jié)尾。在近幾年相關(guān)支持政策的出臺下，可以預(yù)見未來的北京會在設(shè)立基金，以投促引方面繼續(xù)發(fā)力。