近日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱“江陰銀行”）披露，該行部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心骨干人員擬自1月9日起六個月，合計增持不少于1000萬元人民幣不高于2000萬元人民幣。

高管罕見通過可轉(zhuǎn)債增持

據(jù)了解，江陰銀行此次增持計劃實(shí)施主體為江陰銀行董事長宋萍，董事、行長倪慶華，監(jiān)事長陳開成，以及四位副行長、董秘等高管，共計14人，而增持方式為擬通過購買可轉(zhuǎn)換公司債券并進(jìn)行轉(zhuǎn)股，或從二級市場以集中競價方式購買該行股票，且不設(shè)價格區(qū)間。

值得注意的是，銀行高管以這種增持的方式較為少見，為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。此前在2023年先后有十幾家上市銀行披露了股東或高管人員的增持計劃來維穩(wěn)股價。

截至公告披露前，上述人員在內(nèi)的增持主體合計持有該行股份2209496股，持股比例為0.1017%。

此次增持也加碼了多項(xiàng)限制性條件。據(jù)公告披露，本次增持不基于增持主體特定身份，如喪失相關(guān)身份，將繼續(xù)實(shí)施本次增持；此外，本次增持主體承諾在增持計劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的本行股份，并將在上述實(shí)施期限內(nèi)完成增持計劃。

可轉(zhuǎn)債到期前獲國資溢價追捧

事實(shí)上，除了增持的事項(xiàng)，江陰銀行發(fā)行的江銀轉(zhuǎn)債已然年初市場的焦點(diǎn)。

江銀轉(zhuǎn)債將于今年1月26日到期，距今只有半個月時間。截至2023年9月末，江銀轉(zhuǎn)債約17.58億元（1757.95萬張）的剩余債券面值尚未轉(zhuǎn)股，占發(fā)行總額比例為87.90%。

據(jù)了解，江陰銀行于2018年1月26日通過深圳證券交易所向社會公開發(fā)行了2000萬張、面值總額20億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，初始轉(zhuǎn)股價格為9.16元/股。

值得注意的是，2023年11月，江陰市國資企業(yè)江南水務(wù)（601199.SH）董事會和股東大會通過，同意公司使用自有資金不超過6億元人民幣購買“江銀轉(zhuǎn)債”并實(shí)施轉(zhuǎn)股成為江陰銀行的股東。

江陰銀行也于近日披露了情況。截至2024年1月5日，江南水務(wù)公司通過深交所交易系統(tǒng)采取匹配成交、協(xié)商成交方式累計增持“江銀轉(zhuǎn)債”420.68萬張，占“江銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的21.03%。

從時間點(diǎn)來看，江南水務(wù)介入已經(jīng)算是尾聲了。此外，江銀轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股溢價率為15.1%，即江南水務(wù)買入江銀轉(zhuǎn)債再轉(zhuǎn)股，相當(dāng)于溢價15%入股。

業(yè)內(nèi)人士表示，江南水務(wù)在這個時間買入并非為了持有到期兌付而是為了轉(zhuǎn)股成為江陰銀行的股東，這樣的操作有利于江陰銀行補(bǔ)充核心資本同時緩解江陰銀行可轉(zhuǎn)債到期償還壓力。

公開資料顯示，江陰銀行前身江陰市信用合作社聯(lián)合社，是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎(chǔ)上，經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行總行批準(zhǔn)，由江陰企業(yè)、自然人入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行。

業(yè)績方面，2023年前三季度，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.78億元，同比增加0.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.56億元，同比增加15.15%。同期江陰銀行的核心一級資本充足率為12.81%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年9月末，江陰銀行不良貸款率0.98%，與年初持平；撥備覆蓋率473.17%，較年初提升3.55個百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比1.07%，占比較半年度下降0.17個百分點(diǎn)。