文|藍(lán)洞商業(yè) 于瑋琳
編輯|焦麗莎
「今天的任務(wù)是在這個(gè)大山上開一家美團(tuán)優(yōu)選自提點(diǎn)」，小唐對(duì)著鏡頭，指了指遠(yuǎn)處連綿起伏的山峰，「車是開不進(jìn)去，問老鄉(xiāng)借了個(gè)電動(dòng)車」。
有眼尖的網(wǎng)友留言，「這是劉家峪北山吧」。沒錯(cuò)，這里是山東省淄博市劉家峪村，地處山區(qū)，常住人口不過 800 人。
將優(yōu)選的旗幟插到更偏遠(yuǎn)的下沉市場(chǎng)，折射出了增量的難尋和競(jìng)爭(zhēng)的兇殘。從 2020 年的大廠火爆入局，一路拼殺到如今只剩下興盛優(yōu)選這個(gè)區(qū)域玩家，以及美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜兩家全國(guó)性選手，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的上山下鄉(xiāng)步履不停。
但深入大山深處找增量的小唐們不知道的是，在距離劉家峪500公里之外的北京，一場(chǎng)風(fēng)暴正在美團(tuán)總部醞釀。
「藍(lán)洞商業(yè)」從多位接近美團(tuán)人士處獲悉，優(yōu)選已成為集團(tuán)內(nèi)部最大的爭(zhēng)議板塊，大家都圍繞著一個(gè)問題爭(zhēng)執(zhí)不下——「美團(tuán)是否應(yīng)該放棄優(yōu)選？」
看好者認(rèn)為，美團(tuán)把自己定義為一家科技+零售的公司，而優(yōu)選是零售電商市場(chǎng)僅剩不多的增量市場(chǎng)；而看空者的質(zhì)疑點(diǎn)在于，社區(qū)團(tuán)購(gòu)所切中的需求是否有足夠大的購(gòu)買力？?jī)?yōu)選到底是美團(tuán)下一個(gè)增長(zhǎng)渦輪，還是帶累集團(tuán)利益的負(fù)擔(dān)？
這樣的討論，在三季度財(cái)報(bào)發(fā)布后蔓延到整個(gè)公司。2023 年，優(yōu)選毫無疑問已經(jīng)成為美團(tuán)內(nèi)部最大的「非共識(shí)」。而 2024 這一年，似乎是美團(tuán)留給優(yōu)選最后的機(jī)會(huì)。
美團(tuán)過往所積累的能力，并沒有在社區(qū)團(tuán)購(gòu)戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)揮應(yīng)有的實(shí)力。「美團(tuán)似乎站到了在外賣競(jìng)爭(zhēng)中餓了么的位置」，一位美團(tuán)人士表示，「那時(shí)候美團(tuán)在各方面投入的資源都比餓了么少，但我們并不糾結(jié)，因?yàn)橛凶约旱姆椒?，最后能拿到好結(jié)果?！?/p>
曾經(jīng)在外賣戰(zhàn)場(chǎng)上并未把餓了么當(dāng)作對(duì)手的美團(tuán)，卻在社區(qū)團(tuán)購(gòu)戰(zhàn)場(chǎng)上把多多買菜當(dāng)作重點(diǎn)對(duì)象來研究。「摸著多多買菜過河」的背后，是美團(tuán)打法的失效，拼多多打法的生效。
但引人擔(dān)憂的是，即便是后者至今也未能實(shí)現(xiàn)整體盈利。美團(tuán)撤出西北區(qū)域后，多多買菜并沒有全盤收割其 GMV ， 80% 的客戶最終流回了線下商超、菜市場(chǎng)。這隱隱表明了，社區(qū)團(tuán)購(gòu)這一商業(yè)模式本身的困局所在。而如果方向錯(cuò)了，再多的投入也只是南轅北轍？
時(shí)至今日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)世界已經(jīng)沒有好打的仗了，社區(qū)團(tuán)購(gòu)是否是美團(tuán)的必選項(xiàng)不得而知。但可以看到的是，越來越多奮戰(zhàn)在一線的人，在等待美團(tuán)總部吹響那一聲撤退的「集結(jié)號(hào)」。
摸著多多買菜過河
在美團(tuán)多個(gè)業(yè)務(wù)輪轉(zhuǎn)過的楊樹（化名）說，他在優(yōu)選經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的迷茫期，「 2021 年左右最嚴(yán)重，從考核維度上，更多的是看短期的 KPI 而非長(zhǎng)期的 OKR 」。優(yōu)選迷茫的那兩年，是在研究多多買菜中度過的。
「多多買菜一直在教美團(tuán)怎么做社區(qū)團(tuán)購(gòu)」，曾在社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)打拼多年的張放（化名）半開玩笑地說，「沒有拼多多在這個(gè)市場(chǎng)上一起卷，美團(tuán)早就撤了?！?/p>
在外界看來，身段靈活的多多買菜顯然比重視用戶側(cè)感受的美團(tuán)更適合這門低毛利的生意?！该缊F(tuán)的每個(gè)退貨都整整齊齊的擺放在一個(gè)小盒子里，都要對(duì)得上賬，但這在多多買菜是不可能的，多余的服務(wù)都是成本，就是每一個(gè)鏈條的極致成本壓縮促成了多多買菜毛利高于美團(tuán)?！箯埛疟硎?。
更多的差異可以追溯到基因上，一是流量，據(jù) QuestMobile 數(shù)據(jù)，2023 年 7 月美團(tuán)主站的DAU約為拼多多的 1/3，同時(shí)傳統(tǒng)電商在分發(fā)流量上較美團(tuán)更具優(yōu)勢(shì)；二是以生鮮拼購(gòu)起家的拼多多，有明顯的可以復(fù)用的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。
不過業(yè)內(nèi)人士更多認(rèn)為，美團(tuán)多個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)落后于多多買菜，更大的原因在于自身的組織效率問題。
「你很少看到有中央集權(quán)制走出來的零售生意，沃爾瑪也是地采」，楊樹說，和拼多多的省區(qū)自治相比，美團(tuán)優(yōu)選沿用著「總部統(tǒng)管+大區(qū)部分自治+條線垂直」的管理方式，這帶來了決策效率的下降，這在擁有強(qiáng)大競(jìng)對(duì)的新業(yè)務(wù)中，被認(rèn)為是致命的。
據(jù)「晚點(diǎn) LatePost 」的報(bào)道，2022 年，為了研究廣州中心倉(cāng)應(yīng)該遷移到何處成本最優(yōu)的問題，美團(tuán)優(yōu)選三個(gè)團(tuán)隊(duì)的商分人士研究了半年仍未有結(jié)論。
與之相對(duì)，多多買菜沿用了主站的扁平架構(gòu)，曾在多多買菜任職的李強(qiáng)（化名）告訴我們，多多買菜內(nèi)部是「賽馬制」，33 個(gè)省的大區(qū)經(jīng)理在一個(gè)群里，阿布（顧娉娉）也在，每天拉數(shù)據(jù)，排名在后面的，阿布會(huì)點(diǎn)區(qū)域經(jīng)理「什么時(shí)候能解決？」
而當(dāng)我們問李強(qiáng)，一線員工在具體業(yè)務(wù)的決策權(quán)力是多少時(shí)，他表示，視情況而定，有時(shí)是百分之百。
「多多買菜協(xié)調(diào)資源很快，這個(gè)區(qū)的經(jīng)理匯報(bào)給上級(jí)，當(dāng)天就能解決，而美團(tuán)需要至少三個(gè)匯報(bào)」，楊樹說。事實(shí)上，目前為止優(yōu)選的架構(gòu)還沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)齊，比如銷售側(cè)以省為建制，但采購(gòu)側(cè)是按業(yè)務(wù)體量來，業(yè)務(wù)體量最大的廣州省有七八個(gè)團(tuán)隊(duì)。
組織效率的降低帶來決策成本上升的同時(shí)，也帶來了經(jīng)營(yíng)成本的增加，「美團(tuán)優(yōu)選的人力成本大概是多多買菜的兩倍」，李強(qiáng)說，「各個(gè)環(huán)節(jié)的成本美團(tuán)都要高于多多」，而這一說法也得到了美團(tuán)相關(guān)人士的認(rèn)同。
更嚴(yán)峻的是，美團(tuán)優(yōu)選沒能把決策權(quán)交給一線聽到炮火的人。
雖然從 2023 年開始，優(yōu)選在架構(gòu)上汲取了多多買菜的部分經(jīng)驗(yàn)，朝著分散式管理的方向發(fā)展，讓各個(gè)省區(qū)自負(fù)盈虧。包括 4 月取消了客戶體驗(yàn)部門，對(duì)區(qū)域經(jīng)營(yíng)、物流、商品經(jīng)營(yíng)、商分等四個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了調(diào)整；5 月以省區(qū)制替代大區(qū)制等等。
但奇怪的是，在內(nèi)部，雖然優(yōu)選在采購(gòu)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的成本測(cè)算下來都低于多多買菜，整體數(shù)據(jù)上，多多買菜的成本還是比美團(tuán)低了至少 8 個(gè)百分點(diǎn)。
「局部最優(yōu)不代表全局最優(yōu)」，楊樹說，「中間損耗了很多，而上游會(huì)把成本轉(zhuǎn)嫁給下游，這有時(shí)是看不出來的?！?/p>
基因上喪失「地利」，人效上痛失「人和」，而這兩項(xiàng)造成了決策的反復(fù)搖擺，最終導(dǎo)致比多多買菜早入局一個(gè)月的美團(tuán)優(yōu)選沒有守住「天時(shí)」，貽誤了戰(zhàn)機(jī)。
根據(jù)多多買菜和美團(tuán)優(yōu)選多位知情人士透露，同樣在最開始的開城階段，多多買菜派出了不少元老級(jí)員工，僅李強(qiáng)所在的省區(qū)就來了多位工號(hào) 100 以前的員工；而與之相對(duì)，美團(tuán)優(yōu)選在最開始打開了內(nèi)部通道，轉(zhuǎn)崗優(yōu)選不需要原上級(jí)的同意，這帶來的結(jié)果是「泥沙俱下」，真正從開始就加入的精英并不多。
而在決策層面，美團(tuán)罕見的在優(yōu)選業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了決策的反復(fù)。典型的例子就是 2023 年 8 月開始，官宣推出的「上午就送到」服務(wù)，將優(yōu)選的自提時(shí)間從下午4點(diǎn)提前到上午11點(diǎn)。
據(jù)透露，這項(xiàng)服務(wù)在后續(xù)曾被優(yōu)選部分放棄，高線城市保留而低線城市不考核，后續(xù)則又改了回來?！覆桓艺f提前到 11 點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)有多少，但是11點(diǎn)做不好的區(qū)域業(yè)務(wù)下滑非常嚴(yán)重」，知情人士表示，雖然時(shí)效目前并不是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的決勝因素，但一定程度上決定了優(yōu)選不會(huì)失去市場(chǎng)占有率。
「王興在當(dāng)年是沒有把餓了么當(dāng)作對(duì)手的」，一位接近美團(tuán)的行業(yè)人士表示，「戰(zhàn)術(shù)上重視它，但戰(zhàn)略上藐視它，前提是美團(tuán)外賣的產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)至少領(lǐng)先了餓了么一個(gè)世代」。
但與之相對(duì)，美團(tuán)優(yōu)選如今把多多買菜當(dāng)做了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來研究和學(xué)習(xí)。
美團(tuán)曾經(jīng)引以為傲的商業(yè)分析體系和「一線發(fā)現(xiàn)問題，上方思考策略」的打法，在社區(qū)團(tuán)購(gòu)的戰(zhàn)場(chǎng)中面臨著失效。反觀多多買菜讓市場(chǎng)去檢驗(yàn)成果，讓一線去承擔(dān)更多的「day by day」的模式被認(rèn)證是有效的，并復(fù)制給了海外的 TEMU，包括錘煉出來的一線管理人員。
留給優(yōu)選的時(shí)間不多了
迄今為止，美團(tuán)已經(jīng)持續(xù)投入優(yōu)選業(yè)務(wù) 3.5 年，而內(nèi)部認(rèn)為，這場(chǎng)聲勢(shì)浩大的投入，或?qū)⒃?2024 年迎來轉(zhuǎn)折。
一位供貨商透露，在和優(yōu)選內(nèi)部人員交流的過程中，雙方都有同一個(gè)直覺，即2024年將是關(guān)鍵的一年，「 2024 年能行就行，不行的話這個(gè)業(yè)務(wù)就黃了?！?/p>
優(yōu)選誠(chéng)然有其戰(zhàn)略價(jià)值。最明顯的就是，為久攻不下的下沉市場(chǎng)找到了切口。
文章開頭小唐的故事是一個(gè)典型的案例。據(jù)公開資料，不少下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者是因?yàn)閮?yōu)選下載了美團(tuán)，而此前美團(tuán)眾多的業(yè)務(wù)，包括外賣、到店、打車等等，沒有一個(gè)下沉到縣級(jí)以下的。
對(duì)于執(zhí)著于「零售電商夢(mèng)」的王興來說，亟需找到一個(gè)足夠大的新增長(zhǎng)點(diǎn)，而環(huán)視整個(gè)零售市場(chǎng)，前有阿里、拼多多已經(jīng)建立起的電商物流，后有美團(tuán)自己的即時(shí)配送帝國(guó)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)曾經(jīng)一度被視為介于兩種形態(tài)之間的下一個(gè)零售新機(jī)會(huì)。
去年美團(tuán)外賣的跨境業(yè)務(wù) KeeTa 順利覆蓋全港，并被披露即將進(jìn)軍海外市場(chǎng)，但業(yè)內(nèi)更多認(rèn)為其在國(guó)際化上已經(jīng)錯(cuò)失先機(jī)。美團(tuán)想要「增長(zhǎng)」，社區(qū)團(tuán)購(gòu)也就成了僅剩不多的選項(xiàng)之一。
一個(gè)沒有被提及的原因也在近期浮出水面，進(jìn)攻也是一種防御。
2023 年 12 月中旬，多多買菜被曝啟動(dòng)了本地生活到店業(yè)務(wù)的招商工作，并由拼多多聯(lián)席 CEO 趙佳臻帶隊(duì)，雖然在兩周后宣布暫停，但何時(shí)重啟是個(gè)未知數(shù)，美團(tuán)的核心腹地隨時(shí)可能面臨「第二個(gè)抖音」的進(jìn)攻。
然而圍繞優(yōu)選的爭(zhēng)議焦點(diǎn)從來不在「增長(zhǎng)」，而是在增長(zhǎng)、盈虧和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)之間的平衡。
據(jù)美團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，2020-2022 年的三年里，其新業(yè)務(wù)板塊累計(jì)虧損達(dá) 777 億元，「快買優(yōu)」三大業(yè)務(wù)中，優(yōu)選是當(dāng)之無愧的虧損大頭，在剛剛過去的 Q3 財(cái)報(bào)里，新業(yè)務(wù)單季虧損達(dá) 51 億元。換來的增長(zhǎng)卻不及預(yù)期，優(yōu)選作為新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)甚至不及老業(yè)務(wù)美團(tuán)外賣，這被認(rèn)為間接加劇了財(cái)報(bào)發(fā)布次日美團(tuán)在營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)情況下超過 10% 的股價(jià)大跌。
而在外部，從 2022 年第二季度開始，美團(tuán)優(yōu)選在日均單量、市占率、單位經(jīng)濟(jì)水平等多個(gè)維度都落后于多多買菜。
外賣是內(nèi)部最常被拿來和優(yōu)選對(duì)比的業(yè)務(wù)，這個(gè)被稱為「彎腰撿鋼镚」的生意，錘煉出了美團(tuán)極為能打的履約系統(tǒng)，也構(gòu)建了強(qiáng)大的護(hù)城河。
2016 年也曾有人質(zhì)疑，美團(tuán)能否憑借一單 30 塊客單價(jià)的外賣賺得利潤(rùn)，但結(jié)果證明這套業(yè)務(wù)模型是可行的。
今天的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，相比外賣的利潤(rùn)更加微薄?！溉缏谋”梗晃簧鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)從業(yè)者這樣告訴「藍(lán)洞商業(yè)」，「一罐可樂的價(jià)格你提高一毛，GMV 立刻就下來」。
但商業(yè)模型上，社區(qū)團(tuán)購(gòu)和外賣沒有更多相似之處。因?yàn)椴恍枰拓浬祥T，美團(tuán)外賣打造的強(qiáng)大履約體系并不能帶來效率上的更多轉(zhuǎn)化，這其實(shí)是個(gè)「平地起高樓」的新業(yè)務(wù)。
在這個(gè)新業(yè)務(wù)中，美團(tuán)「后來居上」的定律似乎失效了。「常聽同事提到，外賣業(yè)務(wù)會(huì)有非常清晰的戰(zhàn)略傳達(dá)給你，長(zhǎng)期的、中期的、短期的都有，大家對(duì)供給、履約、流量都耳熟能詳?！箺顦湔f，「對(duì)于優(yōu)選的商業(yè)模式的壁壘，我自己都說不清楚。這可能也是非常危險(xiǎn)的」。
這是非共識(shí)的導(dǎo)火線，也就是對(duì)優(yōu)選底層邏輯的擔(dān)心：優(yōu)選是否能撐起美團(tuán)下一步的增長(zhǎng)？
現(xiàn)實(shí)是，別說是第二名的美團(tuán)優(yōu)選，就連第一名的多多買菜也未能實(shí)現(xiàn)整體盈利。據(jù)「晚點(diǎn)LatePost」，一位拼多多的核心管理層在內(nèi)部會(huì)議中表達(dá)了對(duì)多多買菜發(fā)展的不滿，在龐大資源消耗下，這始終是一個(gè)低單價(jià)、低毛利的生意。
據(jù)「藍(lán)洞商業(yè)」獲得的消息，美團(tuán)核心團(tuán)隊(duì)對(duì)優(yōu)選業(yè)務(wù)在「定性」上認(rèn)為是有其價(jià)值的，但在「定量」上則對(duì)投入產(chǎn)出比尚未有明確的估計(jì)。
2023 年 6 月，「晚點(diǎn)LatePost」報(bào)道提到，美團(tuán)副總裁郭萬懷曾在內(nèi)部表示，「對(duì)于美團(tuán)優(yōu)選，公司會(huì)在這個(gè)業(yè)務(wù)上持續(xù)投入，直至勝利」。而半年過去，這一軍令狀不再被提及。
「2022 年以來，優(yōu)選的業(yè)務(wù)邏輯和節(jié)奏確實(shí)在逐步變得清晰，「工具箱」里也積累了一些不錯(cuò)的模式」，楊樹說，但這樣的清晰邏輯來的似乎太晚了，他的觀點(diǎn)和上述供貨商一樣，「如果2024 年打不平，這個(gè)業(yè)務(wù)可能就不做了，到了集團(tuán)承受的極限了?！?/p>
社區(qū)「電商」，是個(gè)真命題嗎？
「不勝在己，而勝在敵」，研究透了對(duì)手，就創(chuàng)造了后來居上的機(jī)會(huì)。但優(yōu)選面臨的對(duì)手僅僅是多多買菜嗎？
「我冒昧地說一句，我覺得美團(tuán)優(yōu)選的對(duì)手應(yīng)該是本地商超」，楊樹給出了這樣的答復(fù)，而李強(qiáng)給的數(shù)據(jù)也印證了這一觀點(diǎn)。
「美團(tuán)優(yōu)選撤出西北四省時(shí)，我們關(guān)注過相關(guān)數(shù)據(jù)」，李強(qiáng)說，「按理說當(dāng)時(shí)我們兩分天下，美團(tuán)優(yōu)選撤走了，多多買菜的GMV應(yīng)該有一個(gè)翻倍，事實(shí)上沒有，只短期漲了20%，后來就漸漸回去了?！?/p>
人去哪兒了呢？本地商超和菜市場(chǎng)。
一方面，優(yōu)選和多多買菜在強(qiáng)勢(shì)品類上并不重合，「美團(tuán)因?yàn)橛斜镜厣畹牡鬃?，用戶?duì)紙類、筷子和米面的需求高一些」，李強(qiáng)說，「多多的用戶則更多買小件、蔬菜還有酒類乳飲?！沽硪粋€(gè)事實(shí)是，無論哪個(gè)平臺(tái)，他們的客戶都對(duì)價(jià)格極其敏感，些微的價(jià)格波動(dòng)都會(huì)帶來銷量的直接影響。
這讓人想起王慧文之前聊「美團(tuán)的邊界」時(shí)說過，美團(tuán)如何選擇下場(chǎng)去做新業(yè)務(wù)，就是看到用戶的剛需，市面上有沒有公司在滿足，如果沒有，就可以做 。
跳出美團(tuán)本身，這是不是一個(gè)真實(shí)存在的剛需市場(chǎng)？
就和美團(tuán)內(nèi)部總結(jié)的一樣，定性上是有價(jià)值的，行業(yè)人士表示，社區(qū)團(tuán)購(gòu)無論在 C 端下沉市場(chǎng)的消費(fèi)品類豐富，還是在B端集采、銷售和貨款的結(jié)算上，都給源頭帶來了正向貢獻(xiàn)，在物流體系也實(shí)現(xiàn)了效率的提升。但也和此前的結(jié)論一樣，這塊業(yè)務(wù)在定量上有多大的增長(zhǎng)空間，仍在印證中。
多位受訪者表示，優(yōu)選的業(yè)務(wù)一號(hào)位換一個(gè)更能打的領(lǐng)導(dǎo)者來帶隊(duì)，有可能和多多買菜打平，但談不上整體盈利，因?yàn)椤杆麄兏淖儾涣诉@個(gè)行業(yè)?！?/p>
從商業(yè)模式來看，社區(qū)團(tuán)購(gòu)更適合做區(qū)域龍頭。如《中國(guó)企業(yè)家》采訪中提到曾拒絕美團(tuán)100億美元收購(gòu)的興盛優(yōu)選，雖然近年來接連撤出全國(guó)多個(gè)省份，向著小而美的區(qū)域電商發(fā)展，僅在湖南、湖北和江西三省運(yùn)營(yíng)，但據(jù)其相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，興盛在 2023 年已經(jīng)于大本營(yíng)湖南地區(qū)實(shí)現(xiàn)盈利。
從行業(yè)本質(zhì)來看，當(dāng)下美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜所經(jīng)營(yíng)的商業(yè)模式，已經(jīng)不屬于社區(qū)團(tuán)購(gòu)，準(zhǔn)確來說應(yīng)該叫「社區(qū)電商」。
「真正的社區(qū)團(tuán)購(gòu)要滿足兩個(gè)要素，一個(gè)是預(yù)控，一個(gè)是私域分享」，李強(qiáng)說，「但發(fā)展到今天，無論多多買菜還是美團(tuán)優(yōu)選，團(tuán)長(zhǎng)在分享的作用上微乎其微，所獲得的抽傭也在逐年減少?！?/p>
在發(fā)稿之前，「藍(lán)洞商業(yè)」嘗試用多多買菜下單了 30 元左右的商品，包括水果和沖調(diào)類飲品。提貨時(shí)小區(qū)內(nèi)的團(tuán)長(zhǎng)告訴我們，「你這一單我就賺幾分錢」、「我也不知道他們是咋算抽傭的」。
私域分享的好處是人們對(duì)于品類的關(guān)注和團(tuán)長(zhǎng)的信任會(huì)優(yōu)先于價(jià)格的計(jì)較，一位在東北地區(qū)的行業(yè)人士告訴我們，大慶地區(qū)有一個(gè)區(qū)域性的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)「九佰街」，一直都是盈利的，最受歡迎的品類是當(dāng)?shù)厣儆械牧裆彙?/p>
楊樹也提到，美團(tuán)優(yōu)選的很多團(tuán)長(zhǎng)，都在反向薅美團(tuán)的羊毛，吸美團(tuán)的用戶、做自己的私域?！缸龅煤玫囊材苜崅€(gè)盆滿缽滿?！?/p>
沿著這一思路。不久前，美團(tuán)推出了社群團(tuán)購(gòu)「團(tuán)買買」，對(duì)標(biāo)拼多多旗下的快團(tuán)團(tuán)，其背后主體正是美團(tuán)優(yōu)選，這被視為其回歸增長(zhǎng)路線的新嘗試。
而社區(qū)「電商」本身，似乎成了一個(gè)食之無味、棄之可惜的雞肋產(chǎn)品。
過去的三年多，美團(tuán)和拼多多合力將這塊業(yè)務(wù)的用戶做到了 8 億，而在 2023 年的時(shí)候「基本上就漲不動(dòng)了」，李強(qiáng)說，「大家都知道了，100 個(gè)人里可能就 3 個(gè)人會(huì)在這里買，固定了，不會(huì)變成2個(gè)，也不會(huì)變成4個(gè)，買賣已經(jīng)成熟到這個(gè)份上了?！?/p>
在利潤(rùn)轉(zhuǎn)正和 GMV 之間，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)無法舍棄規(guī)模。他們的路線是起規(guī)模、攤平成本，以降低物流成本，并讓供應(yīng)鏈形成集采優(yōu)勢(shì)。
但在這場(chǎng)消耗戰(zhàn)里，美團(tuán)和拼多多都面臨著承受的極限，多位行業(yè)人士表示，多多買菜在 2024 年的核心目標(biāo)是追求毛利，「要打平、要上岸」。無論是優(yōu)選進(jìn)軍社群團(tuán)購(gòu)還是多多買菜在本地生活躍躍欲試，都是打法上必然的變化與突圍。
「之前聊互聯(lián)網(wǎng)總提基因，原來不以為然，做了優(yōu)選才意識(shí)到，基因真的太重要了」，楊樹總結(jié)說。
「如果不從戰(zhàn)略角度考慮，只從生意本身考慮，繼續(xù)深挖即時(shí)零售更合適，這是美團(tuán)的主場(chǎng)」，在楊樹看來，在新業(yè)務(wù)中，無論是 toB 的快驢和改名「小象超市」的美團(tuán)買菜，在投入產(chǎn)出比和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)上都明顯好于美團(tuán)優(yōu)選，所面臨的也都是遠(yuǎn)小于自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
很顯然，留給「非共識(shí)」優(yōu)選的時(shí)間已經(jīng)不多了。