文｜格隆匯
全球銀行業(yè)仍寒風(fēng)凜冽，華爾街裁員潮還在繼續(xù)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，花旗公布了10多年來(lái)最差的季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，并表示計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)裁員2萬(wàn)人，約占其員工總數(shù)的 10%，預(yù)計(jì)將節(jié)省 25 億美元。
第四財(cái)季凈虧損18億美元
花旗最新的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2023 年第四季度虧損 18 億美元，去年同期凈收入為25億美元，下降主要是由于較高的費(fèi)用，較高的信貸成本和較低的收入。
第四季度收入較去年同期下降 3%至 174 億美元，2022年第四季度營(yíng)收為180億美元。
2023年全年，花旗集團(tuán)的凈收入為92億美元，收入為785億美元，而2022年全年的凈收入為753億美元。
花旗報(bào)告指出，本季度凈虧損 18 億美元，主要?dú)w咎于四個(gè)項(xiàng)目：
聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)特別評(píng)估的大約17億美元稅前評(píng)估相關(guān)的支出；
13億美元與在俄羅斯和阿根廷的轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)；
2023年第四季度阿根廷比索貶值對(duì)稅前收入的影響約8.8億美元；
約7.8億美元的重組費(fèi)用與花旗集團(tuán)組織簡(jiǎn)化行動(dòng)有關(guān)。
分項(xiàng)目來(lái)看，花旗集團(tuán)2023年第四季度運(yùn)營(yíng)支出為160億美元，增長(zhǎng)了23%。
來(lái)自市場(chǎng)或交易部門的收入較上年同期下降19%至34億美元。受利率和外匯市場(chǎng)低迷導(dǎo)致固定收益收入暴跌25%以及阿根廷業(yè)務(wù)虧損的拖累。
相比之下，銀行業(yè)收入增長(zhǎng)了22%至9.49億美元，主要原因是債券資本市場(chǎng)和咨詢服務(wù)的投行費(fèi)用增加，抵消了企業(yè)貸款下滑的影響。
美國(guó)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入攀升12%至49億美元，主要受零售銀行業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)提振。
花旗的信貸成本在2023年第四季度約為35億美元，而上年同期為18億美元。
花旗集團(tuán)的期末貸款為6890億美元，較上年同期增長(zhǎng)5%，主要反映了美國(guó)儲(chǔ)蓄銀行信用卡業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。期末存款約為1.3萬(wàn)億美元，比去年同期下降了4%。存款下降主要是由于服務(wù)業(yè)減少，反映了量化緊縮，以及美國(guó)國(guó)債和財(cái)富減少，反映了存款轉(zhuǎn)向高收益產(chǎn)品。
花旗預(yù)計(jì),不包括資產(chǎn)剝離,2024 年收入將比 2023 年增長(zhǎng) 4%，達(dá)到 80-810 億美元,這與其 2022 年至 2023 年的增長(zhǎng)率相符。
該銀行認(rèn)為，隨著利率下降，不包括市場(chǎng)相關(guān)活動(dòng)的凈利息收入將小幅下降。
2026年前裁員2萬(wàn)人
花旗首席執(zhí)行官簡(jiǎn)·弗雷澤 (Jane Fraser) 表示，第四季度業(yè)績(jī)顯然令人失望，2024 年是花旗的一個(gè)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”。Fraser 在一份聲明中表示：
“雖然由于一些值得注意的項(xiàng)目的影響，第四季度的業(yè)績(jī)非常令人失望，但我們?cè)诤?jiǎn)化花旗業(yè)務(wù)和執(zhí)行 2023 年戰(zhàn)略方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展?！?nbsp;
“我們限制了五個(gè)核心、相互關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)，以使我們的組織與我們的戰(zhàn)略保持一致，并為其績(jī)效提供更大的透明度。”
花旗的重組工作正在進(jìn)行中。其中包括出售或關(guān)閉落后業(yè)務(wù)，并在 2026年底前裁減2萬(wàn)個(gè)工作崗位，約占其員工總數(shù)的 10%。
除了在公司業(yè)務(wù)部門裁員 2萬(wàn)人外，花旗將通過(guò) IPO 從墨西哥零售部門裁掉 4萬(wàn)名員工，使公司總員工人數(shù)到2026年從24 萬(wàn)人減至18 萬(wàn)人左右。
該銀行預(yù)計(jì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，裁員將節(jié)省 25 億美元。
弗雷澤表示，到目前為止，花旗已經(jīng)退出了其正在出售或關(guān)閉的 14 家國(guó)際消費(fèi)特許經(jīng)營(yíng)店中的 9 家。它還減少了俄羅斯、韓國(guó)和中國(guó)約 70% 的零售貸款和存款，正在尋求出售其波蘭業(yè)務(wù)，并在為其墨西哥消費(fèi)者特許經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行首次公開??募股的計(jì)劃上取得進(jìn)展。
弗雷澤稱，該公司正在取得進(jìn)展，并對(duì)自己的調(diào)整能力充滿信心。
“考慮到我們?cè)诤?jiǎn)化和剝離的道路上已經(jīng)走了多遠(yuǎn)，2024年將是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)槲覀儗⒛軌蛲耆珜Ｗ⒂谖覀兾屙?xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)和轉(zhuǎn)型?！?/blockquote>首席財(cái)務(wù)官馬克·梅森（Mark Mason）表示，梅森表示，“每當(dāng)一個(gè)行業(yè)或公司經(jīng)歷這種類型的裁員，士氣都會(huì)受到打擊?！钡脝T不會(huì)影響營(yíng)收增長(zhǎng)。
“我們非常清楚公司的戰(zhàn)略，也非常清楚我們預(yù)期的勢(shì)頭?！?/blockquote>一份員工備忘錄顯示，該行將在1月22日當(dāng)周宣布更多組織變動(dòng)。在周五的電話會(huì)議上，花旗首次就其裁員計(jì)劃給出了具體的數(shù)字。
高管們宣布，今年第一季度計(jì)劃裁減約 5000 個(gè)職位，這將節(jié)省 10 億美元的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。這一決定是在第四季度裁減約 7000 個(gè)工作崗位以及今年前 9 個(gè)月裁減 6000 個(gè)工作崗位的基礎(chǔ)上做出的。
富國(guó)銀行的分析師梅奧（Mike Mayo）表示，隨著花旗集團(tuán)經(jīng)歷重組“蛻變”，他預(yù)計(jì)未來(lái)三年股價(jià)有望實(shí)現(xiàn)翻番。
他預(yù)計(jì)到2026年，花旗集團(tuán)的股價(jià)將上漲至119美元，較2023年年底的股價(jià)上漲大約131%。